Marsa Maroc Sa · CSEMA:MSA
Marsa Maroc Sa — H1 2022 Earnings Presentation
21 slides from Marsa Maroc Sa's earnings presentation, 2022
Slide 1: Communication financière - Résultats 1er semestre 2022
Communication financière Résultats 1er semestre 2022 Communication financière Publication semestrielle Octobre 2016
Slide 2: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc
Slide 3: Evolution de l’activité portuaire nationale
Evolution de l’activité portuaire nationale Taux de croissance par segment de trafics Evolution Type de trafic S1 21/22 Vracs liquides +11,0% (tonnage) Divers +13,7% (tonnage) TIR +11,5% (Unités) Conteneurs* -3,7% (EVP) Vracs solides -7,6% (tonnage) Evolution du trafic par type de conditionnement S1
Slide 4: Evolution des principales composantes des trafics
Evolution des principales composantes des trafics * Phosphate Engrais Charbon et coke Céréales Soufre -2 191 KT -952 KT +477 KT +327 KT +39 KT Vracs solides -48,4% -16,0% +8,0% +7,1% 1,2% 5 960 3 216 3 255 4 531 4 932 5 007 6 424 4 605 5 948 -2 198 KT 2 340 -7,6% S1 2021 S1 2022 S1 2021 S1 2022 S1 2
Slide 5: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc 6
Slide 6: Principaux faits marquants
Principaux faits marquants Marsa Maroc a lancé depuis 2021 un ambitieux chantier d’amélioration de la performance opérationnelle au niveau du Groupe, baptisé ITQAN. Amélioration de Il s’agit d’un chantier de longue haleine qui a pour objectif d’inscrire durablement la performance l’excellence opérat
Slide 7: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc
Slide 8: Principaux indicateurs de trafic de Marsa Maroc
Principaux indicateurs de trafic de Marsa Maroc Évolution du trafic global traité Répartition du trafic par mode de conditionnement TCAM 18-21 :+9,0% En milliers de tonnes S1 2021 S1 2022 Var 50 000 47 203 +32,4% Vracs solides et 45 000 -5,9% 39% 36% 40 000 37 879 divers 35 654 +9,0% 39% 41% 35 000
Slide 9: Focus sur le trafic conteneurs
Focus sur le trafic conteneurs 2 000TCAM 19-21 : +39,4% 1 907 8 En milliers d’EVP 1 800 1 600 +106,9% 1 400 934 1 200 982 1 023 1 000 922 905 +13,1% 3 10 -6,1% 10 178 173 4 800 174 +38% 401 555 600 83 +13% 94 400 794 738 792 200 417 371 -11% 0 2019 2020 2021 S1 2021 S1 2022 DEP Casablanca DEP Agadir
Slide 10: Focus sur le trafic des vracs
Focus sur le trafic des vracs Evolution du trafic Principaux drivers En milliers de tonnes 7 979 • Baisse du trafic céréales (-293 KT) et des -4,3% engrais (-277 KT) du fait de la hausse des cours entrainant des difficultés 7 633 d’approvisionnement ; Vracs Solides • Chute du trafic de clinker (-248
Slide 11: Evolution trafics rouliers
Evolution trafics rouliers Evolution du trafic Principaux drivers En milliers d’unités +21% 52 • Reconstitution des stocks par les 43 concessionnaires malgré la baisse des ventes de véhicules neufs de 11% Trafic de voitures neuves S1 2021 S1 2022 En milliers d’unités +6% 15 • Poursuite de la hausse
Slide 12: Répartition du trafic de Marsa Maroc par port
Répartition du trafic de Marsa Maroc par port Contribution au trafic par port (en % du tonnage) S1 2021 S1 2022 Variation Casablanca 32% 28% Tanger Alliance 18% 23% Jorf Lasfar 11% 11% Mohammedia 10% 11% Agadir 11% 11% Nador 8% 7% Safi 7% 6% Laayoune 2% 1% Dakhla 1% 1% Tanger 1% 1% 12 100% 100%
Slide 13: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc
Slide 14: Périmètre de consolidation du groupe au 30.06.2022
Périmètre de consolidation du groupe au 30.06.2022 Décembre 2021 Juin 2022 Filiales % d'intérêt % de contrôle Méthode % d'intérêt % de contrôle Méthode Tanger Alliance 100% 100% Globale 50%* 50%* Globale TC3PC 100% 100% Globale 100% 100% Globale SMA 51% 51% Globale 51% 51% Globale 100% 50*% 51% TC3
Slide 15: Un chiffre d’affaires en progression
Un chiffre d’affaires en progression Évolution du chiffre d’affaires En million de MAD TCAM 18-21 : +11,1% Marsa Maroc SA TC3PC SMA Tanger Alliance +30,3% 3 592 1 993 -5,2% 2 909 1 742 2 757 431 +32% +14,4% 327 94 1 993 87 +8% 326 1 742 334 -2% 995 1143 +15% 2019 2020 2021 S1 2021 S1 2022 S1 2021 S1
Slide 16: Répartition du CA par segment de trafic
Répartition du CA par segment de trafic S1 2021 S1 2022 Prestations Prestations diverses Services diverses aux Services aux 13% navires 11% Trafics navires Trafics Trafic 4% vracs et divers 5% 31% vracs et divers roulier 31% Trafic 5% roulier 4% Trafic 47% Trafic 49% conteneurs conteneurs 16
Slide 17: Evolution des charges
Evolution des charges Charges d’exploitation En million de MAD +3,0% 1 324 1 285 S1 2021 S1 2022 Achats et charges externes Charges salariales Dotations d’exploitation 587 617 -2,2% +5,1% +6,3% 396 387 282 300 S1 2021 S1 2022 S1 2021 S1 2022 S1 2021 S1 2022 • Hausse des achats et charges • Légère ba
Slide 18: Présentation des agrégats financiers consolidés
Présentation des agrégats financiers consolidés Excédent brut d’exploitation Résultat d’exploitation Résultat Net Part du Groupe En million de MAD 1 100 +31% 80% +44% +49% 969 800 50% 1 000 75% 689 700 50% 900 70% 700 45% 739 45% 800 65% 600 40% 600 40% 700 60% 477 500 35% 35% 600 500 55% 384 30% 35
Slide 19: Présentation des investissements
Présentation des investissements Présentation des investissements engagés par nature En million de MAD Investissements S1 2022 Equipements 133 Infrastructures 16 Etudes 3 Participations financières et autres 4 Total 156 Répartition des investissements engagés par societé Tanger Alliance SMA 6,5 MDh
Slide 20: Présentation de la structure financière
Présentation de la structure financière Structure financière Evolution de la dette nette 2 302 2 198 En Million de MAD 1 020 924 760 594 2021 S1 2022 2021 S1 2022 -1 028 -954 -2 642 -2 638 Fonds propres Dette nette Trésorerie nette Titres et valeurs de placement Dette de financement • La dette nette
Slide 21: Merci de votre attention
Merci de votre attention 24