Lecip Holdings Corporation · TSE:7213
Lecip — H1 FY2023 Earnings Presentation
33 slides from Lecip's earnings presentation, Nov 30, 2022
Slide 1: 2023年3月期 上期決算説明資料
東証プライム・名証プレミア：7213 2023年3月期 上期決算説明資料 2022年11月30日 1 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 2: Agenda
Agenda 2023年3月期 上期業績の概要 01 P3～P15 2023年3月期 通期業績予想・配当の状況 02 P17 中期経営計画「CN2023」の取組状況 03 P19～P24 【ご参考資料】：P26～P32 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 2 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 3: 2023年3月期：上期業績の要約
Agenda 202３年3月期：上期業績の要約 01 前年比 売上高 前年並み 損益面 損失拡大 産業機器 輸送機器 (エネルギーマネジメントシステム) Transport Equipment Industrial Equipment (Energy Management System) 鉄道市場でLED灯具の売上が伸長するも、 物流市場の活況に伴うフォークリフトの需 当初の想定以上に、主にバス市場における設 要増加により、バッテリー式フォークリフト 備投資需要が回復せず、売上が伸び悩む。 用充電器の増加が売上を牽引。 損益面では、材料価格高騰の影響を受ける。 減収 増収 3 Copyrigh
Slide 4: 外部環境の影響が与えるリスクと機会
Agenda 外部環境の影響が与えるリスクと機会 01 新型コロナウイルス、世界的な部材不足による調達難、資源価格高騰、インフレや急激な円安 という厳しい経営環境の中でも、売上・利益が確保できるよう、営業推進と経営体質の改善 に取り組む。 • バス・鉄道事業者様の設備投資需要が回復せず • 半導体・部材不足に伴う取引先様の減産 リスク • トラックの生産台数減少 • 調達部材の長納期化 • 材料価格の高騰 • 外国人観光客の受け入れ再開 機会 • 物流需要の増加に伴うフォークリフト等の需要増加 • 脱炭素を意識した電動化ニーズの増加 4 Copyright © LECIP HOLDINGS C
Slide 5: 2023年3月期：上期業績の要約
Agenda 2023年3月期：上期業績の要約 01 2022年3月期 上期 2023年3月期 上期 連結業績 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） 売上高 5,081 100.0% 5,083 100.0% +1 0.0% 売上総利益 1,016 20.0% 895 17.6% ▲121 ▲12.0% 営業利益 ▲796 ▲15.7% ▲1,090 ▲21.5% ▲293 - 経常利益 ▲772 ▲15.2% ▲774 ▲15.2% ▲1 - 当期純利益 ▲581 ▲11.4% ▲494 ▲9.7% +87 - （百万円）
Slide 6: 2023年3月期：上期 売上高の増減要因
Agenda 2023年3月期：上期 売上高の増減要因 01 （百万円） 5,081 5,083 輸送機器事業 産業機器事業 (エネルギーマネジメントシステム事業) 前年同期比：▲203百万円 前年同期比：＋205百万円 0 22/3期 エコ 23/3期 バス 鉄道 自動車 電源 EMS その他 上期売上高 照明 上期売上高 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 輸送機器事業の減少分を産業機器事業でカバー。 ● バス市場では設備投資需要が回復せず、売上が伸びず。 ● 鉄道市場では国内通勤車両・新幹線向け灯具、南アジア・北米向け列車用LED灯具の売上が増加。 ● 電源ソリューション事業ではフォークリフト用充電器、無停
Slide 7: 2023年3月期：上期 営業利益の増減要因
Agenda 2023年3月期：上期 営業利益の増減要因 01 22/3期 23/3期 （百万円） 上期営業利益 売上要因 原価要因 販管費要因 上期営業利益 ▲796 ▲1,090 ● 売上要因 ： 前年から売上は大きく変動せず。 ● 原価要因 ： 材料価格の上昇、商品構成の変化等により悪化。 ● 販管費要因 ： 人件費、試験研究費、事務委託費の増加。 ※今年度の組織変更に伴い売上原価から販管費へ振替わった影響を除いて試算しております。 7 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 8: 2023年3月期：上期セグメント別業績
Agenda 2023年3月期：上期セグメント別業績 01 2022年3月期 上期 2023年3月期 上期 売上高 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） 輸送機器事業 3,394 66.8% 3,190 62.8% ▲203 ▲6.0% 産業機器事業 (ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ事業) 1,668 32.8% 1,874 36.9% +205 12.3% その他事業 18 0.4% 18 0.4% ▲0.0 ▲0.2% 連結売上高 5,081 100.0% 5,083 100.0% +1 0.0% 2022年3月期
Slide 9: 輸送機器事業：上期業績
Agenda 輸送機器事業：上期業績 01 上期売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 バス 鉄道 自動車 営業利益 （百万円） 10,000 5,000 （百万円） 8,907 8,000 4,000 6,000 5,151 3,000 3,868 4,000 3,394 3,190 2,000 2,000 932 1,000 0 0 ▲ 558 ▲ 635 ▲ 441 ▲ 919 ▲ 2,000 ▲ 1,000 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 ■ 売上高 ：前年同期比 ▲ 2億０3百万円 ▲6.0% ■ 営業利益 ：前年同期比 ▲ 2億83百万円 ※ 2022
Slide 10: 輸送機器事業：上期業績（市場別）
Agenda 輸送機器事業：上期業績 01 バス市場 1,792 百万円 ( 14.2%) ▲ 前年同期比：▲2億97百万円 ◆ 首都圏向け車内液晶表示器の売上が増加。 ◆ 前年にあった新500円硬貨発行に係る運賃箱の改造需要が剥落。 ◆ 新型コロナウイルス感染拡大の影響による業界全体の設備投資の抑制傾向が続き、 運賃箱やICカードリーダライタなどの売上が伸び悩む。 鉄道市場 906 百万円 ( 15.6 % ) ＋ 前年同期比： +1億22百万円 ◆ 国内では通勤車両・新幹線向け灯具を継続的に受注。 ◆ 南アジア・北米向け列車用LED灯具も売上が増加。 自動車市場 492 百万円 (▲5.5
Slide 11: 産業機器事業：上期業績
Agenda 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業）：上期業績 01 上期売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 電源ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｴｺ＆高電圧 EMS 営業利益 （百万円） 3,500 350 （百万円） 2,906 2,515 2,288 2,500 250 1,668 1,874 1,500 150 102 500 8 50 ▲ 58 ▲ 500 ▲ 50 ▲ 142 ▲ 147 ▲ 1,500 ▲ 150 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 ■ 売上高 ：前年同期比 + 2億05百万円 +12．3% ■ 営業利益：前年同期比 ▲ 4百万円 ※ 2
Slide 12: 産業機器事業：上期業績（市場別）
Agenda 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業）：上期業績 01 電源ソリューション市場 1,161百万円 (+26.8%) 前年同期比：+2億45百万円 ◆ バッテリー式フォークリフト用充電器、無停電電源装置の売上が増加。 ◆ バッテリー式フォークリフト用充電器は底堅い需要を背景に好調に推移。 無停電電源装置は、部材不足で生産が遅れていた前期受注分の納入が進んだ。 ｴｺ照明・高電圧ｿﾘｭｰｼｮﾝ市場 317百万円 ( 2.7%) ▲ 前年同期比： ▲8百万円 ◆ 燃焼器具用変圧器の売上が増加したものの、LED電源などの売上が減少。 EMS市場 395百万円 ( 7.2%) ▲
Slide 13: 連結損益計算書
Agenda 連結損益計算書 01 2022年3月期 上期 2023年3月期 上期 【連結Ｐ/Ｌ】 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 主な増減要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） 売上高 5,081 100.0 5,083 100.0 ▲1 売上原価 4,065 80.0 4,188 82.4 ▲123 売上総利益 1,016 20.0 895 17.6 ▲121 給料及び賞与・賞与引当金繰入・法定福利費：＋79百万円 試験研究費：+20百万円 +172 販売管理費 1,813 35.7 1,985 39.1 ※ 事務委託費：＋20百万円 運賃 ：+15百万円 地代家
Slide 14: 連結貸借対照表
Agenda 連結貸借対照表 01 2022年3月期 期末 2023年3月期 上期 【連結B/S】 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 主な増減要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） 現金及び預金 ：▲1,045百万円 受取手形及び売掛金 ：▲ 885百万円 流動資産 11,282 78.1 10,858 76.6 ▲423 商品及び製品 ：＋ 555百万円 原材料及び貯蔵品 ：+ 552百万円 仕掛品 ：＋ 268百万円 有形固定資産 ：▲ 75百万円 固定資産 3,167 21.9 3,322 23.4 +154 無形固定資産 ：▲ 74百万円 繰延税金資産（固定）
Slide 15: 研究開発費、設備投資、償却費の推移
Agenda 研究開発費、設備投資、償却費の推移 01 23/3期 上期実績 ■設備投資 機械及び装置、社内ITインフラ、金型、ソフトウェア 等 ■研究開発費 新たなキャッシュレス決済手段への対応、デジタルサイネージシステムの開発 等 （百万円） 1,000 916 854 800 770 761 576 600 534 514 506 455 476 400 337 289 309 233 200 81 0 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 上期 設備投資 償却費 研究開発費 15 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 16: Agenda
Agenda 2023年3月期 上期業績の概要 01 P3～P15 2023年3月期 通期業績予想・配当の状況 02 P17 中期経営計画「CN2023」の取組状況 03 P19～P24 【ご参考資料】：P26～P32 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 16 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 17: 2023年3月期：通期業績予想・配当の状況
Agenda 2023年3月期：通期業績予想・配当の状況 02 当初予想から変更なく、売上高が185億円、営業利益4億50百万円、 経常利益4億30百万円、最終利益80百万円の見通し 厳しい経営環境下においても、観光需要回復を見込んだ設備投資などを取り込むべく、 営業推進に注力し売上確保に努める。 • 首都圏以外の地域で、バス用ICカードシステムの納入を予定。 • バス・鉄道業界における切迫した課題である乗務員不足などの課題解決に貢献 輸送機器事業 する路線バス運行支援ユニット「LIVU（LECIP Intelligent Vehicle Unit）」や カラーLED式行先表示器などの拡販を推
Slide 18: Agenda
Agenda 2023年3月期 上期業績の概要 01 P3～P15 2023年3月期 通期業績予想・配当の状況 02 P17 中期経営計画「CN2023」の取組状況 03 P19～P24 【ご参考資料】：P26～P32 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 18 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 19: 中期経営計画「CN2023」について
Agenda 中期経営計画 「ＣＮ２０２３」 について 03 次のステージにチャレンジ 重点課題 モノ＋コトへの新たな事業展開 MaaS、スマートシティに向けた新しい価値の提供 海外・国内ビジネスの新たな融合と広がり 事業構造の転換に向けた業務プロセスの抜本的変革 育成分野への経営資源のスムーズな移行 目 標 売上高 200億円 営業利益率 5% ROE 8%以上 19 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 20: モノ＋コトへの新たな事業展開
Agenda モノ＋コトへの新たな事業展開 03 ▶ キャッシュレス決済運賃収受機器（LV-700）の導入を推進 ▶ バス・鉄道車両内でのクレジットカード決済が対応可能に ▶ 国内観光客・インバウンドの需要が高い路線で注目が集まる ✓ 当社製の既存運賃収受システムと連動できることが強み ⇒現場の運用負担を増やすことなく、スムーズな導入が可能 ✓ 2022年7月、西武バス様（羽田空港線）、京浜急行バス様（羽田空港線）にて実証実験開始 ✓ 今後は小型化や決済方法拡充（カードブランド追加、QRコード等）の開発を進める 20 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 21: MaaS、スマートシティに向けた新しい価値の提供
Agenda MaaS、スマートシティに向けた新しい価値の提供 03 シームレスな移動の実現 ▶ JR東日本様 地域連携ICカード、JR西日本様 バスでのICOCAの導入拡大 ▶ 全国共通IC未導入エリアへの導入を機に、バス関連製品のシェアアップを図る ✓ 地域連携ICカードとは：JR東日本様が導入エリア拡大を進めるバス独自のサービスが利用できるICカード ✓ 2022年上期中サービス・カード発売開始 Towada SkyBlue Pass（十和田観光電鉄様） shoko cherica（庄内交通様） yamako cherica（山交バス様） 地域独自のサービス機能と全国での相互利用ができる
Slide 22: 海外・国内ビジネスの新たな融合と広がり
Agenda 海外・国内ビジネスの新たな融合と広がり 03 23/3期は鉄道車両用灯具の大口案件の本格納入が開始。 ▶ 鉄道車両用灯具の受注活動を推進 • 19/3期に、NYの地下鉄車両向け照明灯具の大型案件を受注。（ベース車両535両の契 約を受注済） 一時コロナウイルスの影響等により遅延していたが、23/3期より本格納入が始まる。 • オプションが行使されれば２７/３期までに最大1,612両への納入を予定。 • 海外鉄道への照明システム納入実績を評価していただき、国内の車両メーカー様からの 海外鉄道案件の受注も増加。 • 国内車両メーカー様との連携を強化し、海外案件の獲得を目指す。 ▶ バ
Slide 23: トピックス ― 新紙幣対応の準備
Agenda トピックス ― 新紙幣対応の準備 03 2024年上半期を目途に、 1万円、5千円、千円紙幣が新たな人物、デザインとなって発行される予定。 ■新紙幣イメージ （参考）財務省：新しい日本銀行券及び五百円貨幣を発行します https://www.mof.go.jp/policy/currency/bill/20190409.html?scid=wi_mny_topic_article_2205_00004_43335_01 • 運賃箱をはじめとした運賃収受機器において紙幣の仕様変更への対策 が必要となることから、 対応方法についての提案活動を推進。 • 千円札はバス車内でのICカード
Slide 24: プライム市場基準の充足へ向けて
Agenda プライム市場基準の充足へ向けて 03 300 売上高 30.0% 営業利益率 （億円） 261 （％） 250 25.0% 売上高 営業利益率 215 200 200 185 20.0% 170 157 156 150 141 15.0% 100 10.0% 7.1% 4.7% 5.0% 50 2.8% 2.4% 5.0% 1.1% 0 0.0% -0.3% -1.5% -50 -5.0% '04.3 '06.3 '08.3 '10.3 '12.3 '14.3 '16.3 '18.3 '20.3 '22.3 24.3 GP2006 PG2009 CE2012 +1=2015 CA
Slide 25: Agenda
Agenda 2022年3月期 通期業績の概要 01 P3～P15 2023年3月期 通期業績予想・配当の状況 02 P17 中期経営計画「ＣＮ２０２３」の取組状況 03 P19～P24 【ご参考資料】：P26～P32 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 25 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 26: 会社概要
会社名 レシップホールディングス株式会社 （LECIP HOLDINGS CORPORATION） 設立 1953年3月 代表者 代表取締役社長 杉本 眞 本社所在地 岐阜県本巣市上保1260番地の2 資本金 11億9,095万円 発行済株式総数 14,178,200株 上場証券取引所 東証ﾌﾟﾗｲﾑ、名証ﾌﾟﾚﾐｱ （証券コード：7213） 連結対象会社 8社 （国内4社、海外4社） 連結従業員数 600名 （国内：560名、海外40名） 2022年3月末時点 26 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 27: 2022年3月期 通期の事業セグメント別売上高
2022年3月期 通期の事業セグメント別売上高 22/3期 連結売上高：14,075百万円 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業） 輸送機器事業 25.1% 3,536百万円 74.6% 10,501百万円 バッテリ式フォークリフト用充電器 バス・鉄道用運賃箱 屋外用無停電電源装置 ＩＣカードシステム LED電源 ＯＢＣ（液晶表示器） 直管型LEDランプ ＬＥＤ式行先表示機器 ネオン変圧器 車載用照明機器 プリント基板実装事業 その他 0.3% 37百万円 27 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 28: 主な経営指標の推移
主な経営指標の推移 （単位：百万円） 主な経営成績 2004/3期 2005/3期 2006/3期 2007/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 指標の推移 売上高 15,717 16,346 17,233 17,572 18,511 16,933 13,585 12,551 13,059 13,480 営業利益 400 1,122 1,089 1,189 1,232 1,070 29 121 493 477 営業利益率 （％） （2.5） （6.9） （6.3） （6.8） （6.7） （6.3） （0.2） （1.0） （3
Slide 29: 主な経営指標の推移
主な経営指標の推移 （単位：百万円） 主な経営成績 2023/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 指標の推移 （予想） 売上高 14,157 20,215 16,203 16,985 15,749 21,538 26,051 15,553 14,075 18,500 営業利益 151 603 ▲571 483 ▲235 1,021 1,854 ▲40 149 450 営業利益率 （％） （1.1） （3.0） （▲3.5） （2.8） （▲1.5） （4.7） （7.1） （▲0.
Slide 30: 年間業績の推移
年間業績の推移 （単位：百万円） 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 2２/3期 売上高 15,749 21,538 26,051 15,553 14,075 営業利益 ▲235 1,021 1,854 ▲40 149 売上高 営業利益 （百万円） 輸送機器 産業機器（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） その他 営業利益(右軸） （百万円） 35,000 3,500 30,000 3,000 43 25,000 2,500 43 5,836 20,000 2,000 5,517 1,854 43 41 15,000 37 1,500 4,919 5,118 3,536 1,021
Slide 31: 四半期業績の推移
四半期業績の推移 売上高・営業利益 （百万円） 輸送機器 産業機器（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） その他 営業利益 8,000 6,000 4,000 2,000 710 692 694 759 0 300 151 186 ▲ 89 ▲ 249 ▲ 272 ▲ 372 ▲ 442 ▲ 546 ▲ 648 ▲ 2,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 20/3期 ２1/3期 ２2/3期 ２3/3期 31 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 32: 四半期業績の推移
四半期業績の推移 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 売上高 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 輸送機器 3,476 5,431 6,104 5,159 1,757 2,110 2,482 4,042 1,458 1,935 2,113 4,993 1,369 1,821 産業機器 （ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞ 1,427 1,478 1,394 1,536 1,062 1,225 1,454 1,376 812 856 929 938 901 973 ﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） その他 10
Slide 33: 資料お問合せ先・将来予測について
【資料お問合せ先】 管理本部 経営管理部 電話番号 ：（058）324-3121 将来予測について 本資料のうち業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の 事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と異なる結果となり得ることをご承知おきください。 33 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION