Accel Solutions Group Ltd. · TASE:ACCL

Accel Solutions — Investor Presentation (February 2020)

20 slides from Accel Solutions's investor presentation, February 2020

1. Slide 1: Company Presentation

   ‫מצגת חברה‬ Strictly Confidential 1

2. Slide 2: Forward-looking information

   ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫מצגת זו נועדה לספק אינפורמציה בסיסית בלבד בנוגע לפעילותה של חברת אקסל סולושנס בע"מ (להלן – "החברה")‪ ,‬חברה‬ ‫הפועלת בתחום של ייבוא‪ ,‬הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה‪.‬‬ ‫מצגת זו כוללת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הצהרות‪ ,‬יעדים‪ ,‬תחזיות‪ ,

3. Slide 3: About

   ‫אודות‬ ‫פועלת בעיקר בישראל בתחום פתרונות חומרה‬ ‫ותוכנה בתחומי הטלקומוניקציה השונים‬ ‫בשליטת קרן שמרוק‪ ,‬מש' דיסני – ‪57%‬‬ ‫צליר אחזקות‪ ,‬מש' יעקובסון – ‪19%‬‬ ‫ולומן קפיטל‪ ,‬מש' וייל – ‪17%‬‬ ‫מעסיקה כ‪ 20-‬עובדים‬ ‫מחזור מכירות של כ‪ 52-‬מיליון ש"ח ב‪2018-‬‬ ‫חתמה על הסכם עם דולומיט אחזקות בע

4. Slide 4: Expected holdings structure in Dolomit after completing the Accel deal

   ‫מבנה האחזקות הצפוי בדולומיט לאחר השלמת העסקה עם אקסל‬ ‫שיעור אחזקות‬ ‫בעל המניות‬ ‫בדולומיט‬ ‫בהשלמת העסקה‬ ‫שמרוק קרן צמיחה למשקיעים‬ ‫‪20.90%‬‬ ‫ישראלים ‪II,‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪Shamrock Israel Growth‬‬ ‫‪16.27%‬‬ ‫‪Fund II, LP‬‬ ‫צליר אחזקות בע"מ‬ ‫‪12.50%‬‬ ‫לומן קפיטל בע"מ‬ ‫‪11.03%‬‬ ‫אי טי וי ט

5. Slide 5: Vision

   ‫חזון‬ ‫גידול בפעילות החברה‬ ‫כניסה לפעילות‬ ‫ביסוס החברה כספקית‬ ‫על ידי ביצוע‬ ‫בשווקים בינלאומיים‬ ‫מוצרי טלקומוניקציה‬ ‫רכישות ומיזוגים עם‬ ‫מהמובילות בישראל‬ ‫חברות סינרגטיות‬ ‫‪5‬‬

6. Slide 6: Strengths / Advantages

   ‫חוזקות ‪ /‬יתרונות‬ ‫מגוון‬ ‫וותק‬ ‫‪ 10‬הסכמי מפתח שונים‬ ‫הקמת הפעילות בשנת ‪2004‬‬ ‫מול לקוחות ‪ /‬ספקים‬ ‫מחזור מכירות‬ ‫ידע ומקצועיות‬ ‫מחזור ‪ 2018‬עלה על ‪ 52‬מיליון ש"ח‬ ‫כ‪ 20-‬עובדים‬ ‫הנהלת החברה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫הנהלה בראשות רונן שור‪ ,‬מנכ"ל‬ ‫פעילות מתרחבת‬ ‫החברה‪ ,‬מהיזמים של אקסל ועובד

7. Slide 7: Accel Solutions business lines

   ‫קווי הפעילות של אקסל סולושנס‬ ‫אקסל סולושנס פעילה ומרוכזת בשלושה קווי מוצר עיקריים‬ ‫תקשורת‬ ‫חומרה‬ ‫תוכנה‬ ‫• פיתוח‪ ,‬אינטגרציה והפצה של‬ ‫• הפצה ואינטגרציה של מוצרי‬ ‫• אינטגרציה של שירות הענן‬ ‫מגוון רחב של מוצרי‬ ‫תקשורת מתקדמים לעסקים‬ ‫הגדול ביותר בישראל‬ ‫‪ ,Broadband‬אינטרנט מהיר‬ ‫לעסקים

8. Slide 8: Broadband routers

   ‫נתבי אינטרנט מהיר‬ ‫פיתוח‪ ,‬אינטגרציה והפצה של מגוון רחב של מוצרי ‪ ,Broadband‬אינטרנט מהיר לעסקים ולפרטיים‬ ‫מפיץ מוביל‬ ‫פוטנציאל שוק‬ ‫בסיס לקוחות‬ ‫לשוק הקווי בישראל – בזק‪,‬‬ ‫‪ Roadmap‬עשיר כולל יכולות‬ ‫כמיליון לקוחות‬ ‫סלקום‪ ,‬פרטנר ומפעילות השוק‬ ‫אינטגרליות של סייבר‪,‬‬ ‫עם נתבים מותקני

9. Slide 9: Hardware

   ‫חומרה‬ ‫פיתוח‪ ,‬הפצה ואינטגרציה של מוצרי תקשורת מתקדמים לעסקים ולשוק ה‪ IoT -‬הצומח‬ ‫בית חכם‪ ,‬עיר חכמה‪ Internet of Things ,‬וציוד תקשורת עסקי מתקדם‬ ‫קשר הדוק‬ ‫לוקליזציה‬ ‫תמיכה טכנולוגית‬ ‫שירותי מעבדה‬ ‫עם הלקוחות‬ ‫וקסטומיזציה‬ ‫מקצועית מלאה‬ ‫מלאים‬ ‫שיתוף פעולה במסלול‬ ‫ניסיון עשיר בגיור

10. Slide 10: Set-top boxes (STB)

    STB IPTV ‫הפצה ואינטגרציה של ממירים מבוססי אנדרואיד למפעילי‬ DTH, DOCSIS, GOOGLE ‫ממירים מתקדמים מבוססי‬ Android TV Netflix Approved Full end-to-end Technical AI TV STB Support 10

11. Slide 11: Software services - cloud and cyber

    ‫שירותי תוכנה ‪ -‬ענן וסייבר‬ ‫אינטגרציה והפצה של מוצרי ענן וסייבר ללקוחות פרטיים במודל ‪SaaS‬‬ ‫שירותי ענן‬ ‫פוטנציאל עסקי‬ ‫צמיחה בינלאומית‬ ‫פתרון מלא מקצה לקצה של‬ ‫מכירות פתרונות תוכנה למליוני‬ ‫מכירות פעילות בתורכיה ומזרח‬ ‫שירותי ענן ללקוחות פרטיים‬ ‫לקוחות באמצעות המפעילים‬ ‫אירופה‪ .‬זיכיון

12. Slide 12: ClearPlex

    ‫‪ClearPlex‬‬ ‫אינטגרציה והפצה של פתרון ההגנה המוביל בעולם‪ ,On-Demand ,‬על ניידים‬ ‫מפעילים‬ ‫פוטנציאל שוק‬ ‫ריטייל‬ ‫מכירות אצל ארבעה מפעילים‬ ‫מוביל שוק הגנה ‪On-Demand‬‬ ‫מכירות ביותר מ‪ 700-‬חנויות‬ ‫‪12‬‬

13. Slide 13: Growing recurring revenues

    ‫הכנסות מתמשכות צומחות‬ ‫פעילות גדלה של הכנסות חוזרות ‪ Recurring Revenue‬ממכירת פתרונות הגנה וסייבר‬ ‫פתרונות סייבר‬ ‫‪Symantec‬‬ ‫הגנת חומרה ‪On Demand‬‬ ‫הכנסות חוזרות מפתרונות‬ ‫הכנסות חוזרות משירותי‬ ‫הסייבר של ספקים שונים‬ ‫האבטחה של סימנטק שנמכרים‬ ‫הכנסות חוזרות משירות הגנה‬ ‫לאנטרפרייז שנמכ

14. Slide 14: Leading the telecom market in Israel

    ‫מובילה את שוק הטלקום בישראל‬ ‫לכל מפעילות התקשורת‬ ‫מפיצה מספר גדל של מותגים‬ ‫‪1st‬‬ ‫להשיק נתב‪Gpon Fibert‬‬ ‫מספר זיכיונות‬ ‫מובנה ‪All-In-One‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1st‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫סייבר שלם להגנה‬‫להשיק מוצר ‪t‬‬ ‫‪1‬‬ ‫על כל סביבת הלקוח –‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫מחשבים וניידים‬ ‫‪14‬‬

15. Slide 15: International foothold

    ‫דריסת רגל בינלאומית‬ ‫אקסל סולושנס מפיצת על רשמית של פתרונות אבטחת האינטרנט והאנטי‬ ‫וירוס בישראל ובעוד ‪ 26‬מדינות במזרח אירופה ואגן הים התיכון‬ ‫המכירות ללקוחות השונים מבוצעות באמצעות השרת המתקדם של‬ ‫אקסל שמסונכרן עם שרתי סימנטק שהושק בחודש יוני ‪2016‬‬ ‫המכירות דרך מפעילי אינטרנט ומפעיל סלולאר‬

16. Slide 16: Selected balance sheet financial data

    ‫נתונים פיננסיים מאזניים נבחרים‬ ‫נתונים פיננסיים מאזניים ליום ‪( 30.06.2019‬מיליוני ‪)₪‬‬ ‫אקסל‬ ‫דולומיט מאוחד‬ ‫(בניכוי גפן**)‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫נכסים שוטפים‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪**0.4‬‬ ‫נכסים שאינם שוטפים‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪* 5.5‬‬ ‫‪** 5.7‬‬ ‫הון עצמי מיוחס לבעמ"נ‬ ‫הערות ‪:‬‬ ‫* ב

17. Slide 17: Selected income statement financial data

    ‫נתונים פיננסיים תוצאתיים נבחרים‬ ‫נתונים פיננסיים מתוך דוח רווח והפסד של אקסל (מיליוני ‪)₪‬‬ ‫שנה מייצגת‬ ‫חציון ראשון שנה ‪1‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪* 2017‬‬ ‫בתחזית ***‬ ‫בתחזית‬ ‫‪** 2019 /‬‬ ‫***‬ ‫‪62.4‬‬ ‫‪49.2‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫הכנסות מחומרה‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫הכנסות

18. Slide 18: Strategy, expanding and deepening market share

    ‫אסטרטגיה‪ ,‬הרחבת והעמקת נתחי שוק‬ ‫אספקת חומרה לשירותי פייבר‬ ‫‪2020-2021‬‬ ‫למפעילי התקשורת בארץ‬ ‫הערכות לאספקת חומרה ‪ /‬תוכנה‬ ‫‪2020-2021‬‬ ‫תומכת דור ‪ 5‬בסלולר‬ ‫‪2020‬‬ ‫השקת מוצרי הבית החכם‬ ‫איתור הזדמנויות רכישה‬ ‫‪ 2020‬ואילך‬ ‫של פעילויות סינרגטיות‬ ‫‪2020-2021‬‬ ‫הרחבת הפעילות בשוק ה

19. Slide 19: Strategic growth engines

    ‫מנועי צמיחה אסטרטגיים‬ ‫לאקסל סולשונס מגוון מנועי צמיחה אסטרטגיים עם מגוון מוצרים‪ ,‬מותגים וגיאוגרפיות‬ ‫מכירות נוספות‬ ‫‪Roadmap‬‬ ‫גידול‬ ‫פרוטפוליו‬ ‫לבסיס לקוחות‬ ‫עשיר‬ ‫בינלאומי‬ ‫יצרנים גדל‬ ‫מכירות מוצרים‬ ‫‪ Roadmap‬עשיר‬ ‫גידול בהפצה‬ ‫הסכמים נוספים‬ ‫נוספים לבסיס‬ ‫כולל יכולות סייבר‪,‬‬

20. Slide 20: Thank you

    !‫תודה רבה‬ Strictly Confidential 20

Accel Solutions Group — Investor Presentation (February 2020) on 6ix