SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. · TWSE:2890
SinoPac Financial — Q2 2010 Earnings Presentation
53 slides from SinoPac Financial's earnings presentation, Sep 1, 2010
Slide 1: SinoPac Holdings 2010 Q2 Analyst Meeting
KS His SinoPac Holdings 2010 Q2 KARAS 2010/09/01
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer This presentation and the presentation materials distributed herewith may include forward-looking statements. 2010 Q2financial data are preliminary. All statements, other than statements of historical facts, that address activities, events or developments that SinoPac Financial Holding Co
Slide 3: 2010年Q2營運摘要
2010年Q2營運摘要 • 金控2010H1稅後獲利1,796百萬元；主係銀行稅後獲利1,491百萬元， 證券稅後獲利285百萬元 • 為維持資產品質，金控2010H1合併呆帳提存共2,715百萬元 損益表現 (主要為BSP: 1,072百萬元 / FENB: USD 48.25百萬元 ) • 銀行(含保代)2010H1整體手續費淨收益較去年同期增加16.9%、淨利息收 益成長18.3%；銀行及證券表現皆趨穩定 • 銀行2010H1平均spread為1.40%，平均NIM為1.27% 淨利差 • 銀行2010年6月spread為1.40%，NIM為1.29% • 銀行(含信用卡及保代)第二季單
Slide 4: 2010年Q2營運摘要 (資產品質)
2010年Q2營運摘要 • 6月銀行逾放比為0.63%，覆蓋率達103.15% 資產品質 • 6月信用卡逾放比為0.74%，覆蓋率為316.06% • 6月FENB逾放比16.45%，覆蓋率為34.72% • 2010年6月底活存比為41.83%，相較2009年底下降2.35% • 2010年6月底銀行總授信較2009年底成長了6.35%；業務比重為企金 資產結構 / 48.08%，個金（含信用卡）51.92%。企金授信比重逐漸提升中， 規模 較2009年底，中小企業成長9%，其他企金授信成長12.4% • 永豐投信至6月底基金資產規模達NT$59,530Mn，今年以來成長1.7% 4
Slide 5: 永豐金控合併損益分析
永豐金控合併損益分析 永豐金控合併損益 2010H1總收入YoY增加1,603百萬(15.33%)，其中「利息淨收益」增加1,111百萬(18.33%)， 「手續費淨收益」增加608百萬(16.90%)，總費用下降545百萬(-5.22%) 單位：新台幣百萬元 總收入 總費用 認購(售)權證 22,904 發行利益,20 21,968 兌換&衍生性 有價證券損益 商品損益,598 2,535 手續費淨收益 總收入 總收入 其他非利息 總費用 總費用 8,432 營業費用 淨收益,525 12,051 10,449 15,745 兌換&衍生性 10,438 認購(售)權證 商品損益,308 SI
Slide 6: 永豐銀行損益分析(含信用卡)
永豐銀行損益分析(含信用卡) 2010H1總收入YoY增加2,031百萬(34.99%)，其中「利息淨收益」增加988百萬 (20.28%)， 「手續費淨收益」增加556百萬(45.31%)，總費用減少560百萬(-9.09%) 單位：新台幣百萬元 總收入 14,850 其他,1,810 總費用 有價證券損益 668 12,561 手續費淨收益 3,086 總收入 兌換&衍生性 總收入 總費用 597 7,836 營業費用 其他,479 總費用 有價證券損益 5,805 9,383 手續費淨收益 6,162 270 手續費淨收益 兌換&衍生性 1,783 5,602 兌換&衍生性 利息淨收益
Slide 7: 永豐金證券損益分析
永豐金證券損益分析 2010H1總收入YoY減少563百萬(-25.10%)，其中「利息淨收益」增加247百萬(88.53%)因平均融資餘額較去 年同期增加，「手續費淨收益」減少4百萬(0.3%)，總費用亦減少249百萬(-16.5%) 單位：新台幣百萬元 總收入 營業外收支 5,874 73 投資收益,335 淨利息收入 713 股務代理收入 總費用 75 有價證券利益 3,559 總收入 1,441 有價證券利益 總收入 營業外收支 2,243 總費用 58 1,680 總費用 投資收益,241 1,509 股務代理收入 淨利息收入,279有價證券利益 淨手續費收入 營業費用 投資收益,7
Slide 8: 永豐金控及銀行 ─ 資本適足率
永豐金控及銀行 ─ 資本適足率 金控維持低 Double Leverage Ratio 銀行風險性資產增加，使法定資本需求提高 135% 134% 130% 126% 120% 117% 118% 115% 115% 112% CAR DLR 105% 105% 105% 107% 107% 105% 104% 104% 101% 101% 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q2 BIS ratio 較2010Q1減少94bps，主因風險性資產增加 12.16% 11.59% 11
Slide 9: 永豐銀行 ─ 授信餘額與組合
永豐銀行 ─ 授信餘額與組合 2010Q2房貸及企金放款餘額皆較2009年底有所成長；房貸YTD成長2.61%、企金中小企業放款YTD成長 9.02%、企金其他放款YTD成長12.40% 單位：新台幣百萬元 QoQ YoY YTD 授信總額 (不含信用卡) 678,347 685,392 672,810 643,966 632,100 638,546 693,023 721,463 739,264 2.47% 16.95% 6.67% 個金-房貸 361,963 1.48% 6.88% 2.61% 356,698 341,524 338,530 337,888 352,752 336,015
Slide 10: 永豐銀行 ─ 放款資產品質
永豐銀行 ─ 放款資產品質 2010H1逾放新增額較去年同期明顯下降，並持續充足提存 2010H1逾放比下降至0.63% ，覆蓋率上升至103.15% 單位：新台幣百萬元 4,189 個金 846 3,161 企金 512 信用卡 2,294 1,474 1,564 509 1,684 2,237 876 1,377 511 367 2,439 1,065 1,222 213 -147 70 1,207 1,209 807 966 1,106 815 563 152 87 110 210 302 357 180 -611 -601 總逾放 打呆 提存 總逾放 打呆 提存 總逾放 打呆 提存 新
Slide 11: 永豐銀行 ─ 逾放比與覆蓋率
永豐銀行 ─ 逾放比與覆蓋率 逾放比 全行 企金 個金 2.06% 2.00% 1.81% 1.80% 1.78% 1.93% 1.88% 1.67% 1.70% 1.62% 1.84% 1.80% 1.66% 1.39% 1.45% 1.35% 1.38% 1.31% 1.26% 1.55% 1.15% 0.99% 1.32% 0.89% 0.88% 1.10% 1.06% 0.97% 0.63% 0.77% 0.60% 0.45% 0.33% 2007 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10
Slide 12: 信用卡 ─ 逾放比與覆蓋率
信用卡 ─ 逾放比與覆蓋率 逾放比 2.23% 1.88% 1.68% 1.68% 1.54% 1.42% 1.21% 1.04% 0.94% 0.74% Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 覆蓋率 316.06% 296.28% 281.17% 260.63% 245.25% 219.80% 205.10% 209.87% 138.25% 67.49% Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10
Slide 13: 永豐銀行 ─ 存放比
永豐銀行 ─ 存放比 持續控制存放比並維持穩健流動性 單位：新台幣百萬元 總放款 總存款(含郵匯局) 80% 80% 80% 79% 79% 77% 76% 76% 74% 74% 855,344 888,576 824,652 824,652 814,176 811,493 813,997 841,826 805,623 798,130 678,932 696,757 632,869 638,965 635,902 657,548 606,410 613,484 603,134 608,684 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09
Slide 14: 永豐銀行 ─ NIM and Spread
永豐銀行 ─ NIM and Spread 2010Q2利差走勢持穩 Spread NIM 1.64% 1.62% 1.63% 1.53% 1.37% 1.40% 1.31% 1.39% 1.35% 1.34% 1.17% 1.14% 1.26% 1.12% 1.29% 1.24% 1.19% 1.05% 1.03% 0.91% Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 14
Slide 15: 永豐銀行 ─ 投資部位
永豐銀行 ─ 投資部位 2010/06 有價證券投資額187,135百萬，銀行總資產10,513億元，佔比17.80% 有價證券投資中比重最高為NCD/CP2，金額150,714百萬，佔比80.54%，安全性與流動性均高 Bond/ECB AssetSwap 0.85% 基金/股票, 0.96% CB/ECB, 0.09% CP2/NCD, 80.54% 公司債/金融債 9.20% CDO&MBS, 0.3% 政府公債/政府機構債 8.07% 15
Slide 16: 永豐銀行 ─ 手續費淨收益
永豐銀行 ─ 手續費淨收益 2010H1手續費淨收益較2009H1 成長 36.5%，主係財富管理及放款大幅增加 2010Q2 QoQ 增加2.56%，主係來自財富管理及信用卡手續費 單位：新台幣佰萬元 2008年 2009年 2010H1 4,138 3,863 2,212 QoQ 1,207 1,180 2.56% 1,140 72 1,120 1,062 66 1,092 其他收入 63 1,246 64 214 70 71 158 66 941 186 217 保險 71 198 211 126 149 249 137 745 信用卡 95 680 216 80 105 149 94
Slide 17: 永豐金控 ─ 營業費用
永豐金控 ─ 營業費用 2010H1營業費用較去年同期減少3%； 2010年維持審慎檢討各項費用之必要性與合理性，並因應成長需求，適度增加業務推展費用 單位：新台幣佰萬元 2008年 2009年 2010H1 17,167 15,745 7,178 4,632 4,574 4,187 4,217 4,131 QoQ 6.26% 1,289 3,679 3,720 3,772 1,360 3,698 3,480 1,510 1,537 1,499 其它業務管理費用 306 1,061 1,188 1,127 241 1,175 1,076 303 302 302 273 255 220 267
Slide 18: 永豐金控2010年下半年管理重心
永豐金控2010年下半年管理重心 有機的組織，共同文化 專業分工、集體智慧 通路邁向區域性綜效 商品著重創新與完整平台 支持主管機關協商，放眼中國 18
Slide 19: 財務概況
財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 19
Slide 20: 財務彙總 ─ 永豐金控
財務彙總 ─ 永豐金控 (百萬元,百萬股) 2010/1~6 2009 2009/1~6 稅後淨利 1,796 908 (517) 每股盈餘(元) 0.26 0.13 (0.07) 合併資產(億元) 11,712 11,280 10,747 合併資產報酬率 0.31% 0.08% -0.09% 淨值 84,038 82,863 81,317 股東權益報酬率 4.30% 1.10% -1.27% 加權流通在外股數 7,001 6,991 6,988 每股淨值(元) 12.00 11.84 11.63 每股股價(元) 10.25 12.90 11.50 本益比 19.98 99.34 -77.70
Slide 21: 合併損益表 ─ 永豐金控
合併損益表 ─ 永豐金控 2010 vs. 2009 (單位：百萬元) 2010/1~6 2009 2009/1~6 1~6 ＋／－ 利息收入 10,539 22,328 12,062 (1,523) 利息費用 (3,368) (9,936) (6,002) 2,634 利息淨收益 7,171 12,392 6,060 1,111 利息以外淨收益 手續費淨收益 4,198 8,432 3,591 608 公平價值變動列入損益 (1,307) 2,424 606 (1,913) 公平價值變動列入損益-SIV/CDO (2) 210 42 (44) 公平價值變動列入損益-衍生性商品 489 (12
Slide 22: 長期投資變動表 ─ 永豐金控
長期投資變動表 ─ 永豐金控 2010/1~6變動 原始 12/31/09 6/30/10 (單 位 ： 百 萬 元 ) ROI 投資金額 帳面值 增(減)資 投資收益 盈餘分配 其他調整 帳面值 永豐銀 63,217 59,666 1,491 (1,435) 176 59,898 5% 永豐金證券 18,266 22,598 285 (1,380) 6 21,509 3% 永豐客服 40 132 (60) 12 (26) 58 26% 永豐創投 3,000 2,927 15 (35) 2,907 1% 永豐管顧 40 51 10 (10) 0 51 38% 永豐投信 1,091 1,063
Slide 23: 股東權益變動表 ─ 永豐金控
股東權益變動表 ─ 永豐金控 (單 位 ： 百 萬 元 ) 2010/1~6 2009 2009/1~6 期初餘額 $ 82,863 $ 81,646 $ 81,646 本期損益 1,796 908 (517) 員工認股權證行使 35 101 17 盈餘分配影響 (809) 特別股 291 291 其他調整 其 他 -備 供 出 售 金 融 資 產 重 評 價 173 104 (206) 其 他 -累 積 換 算 調 整 數 23 (155) 1 其 他 -現 金 流 量 避 險 未 實 現 損 益 (41) 92 84 其 他 -BSP持 有 金 控 庫 藏 股 現 金 股 利 其 他 -未
Slide 24: 股數變動表 ─ 永豐金控
股數變動表 ─ 永豐金控 單位：仟股 2010/1~6 2009 已發行股數 6,998,252 6,988,018 員工認股權證行使 3,515 10,234 已發行股數小計 7,001,767 6,998,252 1. 2010/6之加權平均流通在外股數為7,000,959仟股。 2.員工認股權執行情形： 第一次 第二次 總發行股數： 157,422 67,466 累積已行使之股數： 97,549 14,969 已行使比率： 61.97% 22.19% 尚未行使之股數： 59,873 52,497 每股認購價格(元)： 9.84 14.13 24
Slide 25: 財務概況
財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 25
Slide 26: 財務彙總 ─ 永豐銀行
財務彙總 ─ 永豐銀行 (百萬元) 2010/1~6 2009 2009/1~6 稅後淨利 1,491 2,085 (861) 每股盈餘(稅後/元) 0.31 0.47 (0.19) 總資產 1,051,249 997,939 964,399 資產報酬率 0.29% 0.21% -0.18% 淨值 62,591 62,360 55,335 股東權益報酬率 4.77% 3.51% -3.08% 費用比(不含SIV及CDO) 56.80% 61.35% 76.84% 合併資本適足率 11.08% 12.51% 12.19% 總存款(含郵匯局) 888,576 841,826 813,996 總放款
Slide 27: 損益表 ─ 永豐銀行
損益表 ─ 永豐銀行 2010 vs. 2009 (百萬元) 2010/1~6 2009 2009/1~6 1~6 ＋／－ 利息淨收益 5,859 9,848 4,872 988 手續費淨收益 1,783 3,086 1,227 556 公平價值變動(損)益 (33) 693 256 (290) 備供出售及成本衡量(損)益 (18) (10) 39 (57) 無活絡出售損失 0 (25) (25) 25 兌換&衍生性商品利益 308 597 162 146 按權益法投資損失 (542) (937) (413) (130) 資產減損迴轉利益(損失) (21) 37 5 (26) 其他非利息淨(損
Slide 28: 手續費淨收益 ─ 永豐銀行
手續費淨收益 ─ 永豐銀行 2010 vs. 2009 (百 萬 元 ) 2010/1~6 2009 2009/1~6 1~6 ＋／－ 財富管理手續費 759 1,178 361 398 放款 384 618 264 120 進出口等 165 313 154 11 應收帳款 87 190 84 3 信託及保管 115 211 101 14 保證及承兌 39 72 34 5 信用卡 254 517 230 24 其他 (19) (13) (1) (19) 合 計 (不含保險銷售) 1,783 3,086 1,227 556 壽險 402 721 359 44 產險 26 56 34 (8) 合
Slide 29: 長投收益 ─ 永豐銀行
長投收益 ─ 永豐銀行 2010 vs. 2009 單位：新台幣百萬元 2010/1~6 2009 2009/1~6 1~6 ＋／－ SinoPac Bancorp (848) (1,494) (712) (136) SinoPac Capital 12 31 43 (31) 永豐金租賃 (2009/1~11月, 99.7683%) 0 108 53 (53) 永豐金財保 16 29 17 (2) 永豐人保 278 389 185 92 合計 (542) (937) (413) (130) 29
Slide 30: 存放款概況 ─ 永豐銀行
存放款概況 ─ 永豐銀行 佰萬元 2010/Q2 佔比 2009年 底 2009/Q2 YTD成 長 率 總存款 888,576 100.0% 841,826 813,996 5.6% 台幣存款 741,366 83.5% 686,492 663,433 8.0% 台幣支存 8,022 0.9% 7,340 6,372 9.3% 台幣活期性 285,770 32.2% 287,055 251,758 -0.4% 台幣定期性 427,256 48.1% 371,052 384,238 15.1% 郵匯局轉存款 20,318 2.3% 21,045 21,065 -3.5% 外幣存款 147,21
Slide 31: 授信產品別狀況 ─ 永豐銀行
授信產品別狀況 ─ 永豐銀行 6/30/10 12/31/09 (百 萬 元 ) 金額 % 金額 % +/-(%) 企業 363,376 48% 325,777 46% 11.54% 放款 321,315 43% 290,793 41% 10.50% 保 證 /承 兌 /信 用 狀 23,202 3% 19,360 3% 19.85% 承購業務 14,686 2% 11,559 2% 27.05% 外 匯 /衍 生 性 交 易 及 其 他 4,173 1% 4,065 1% 2.66% 個人 375,887 50% 367,247 52% 2.35% 放款 375,442 50% 366,75
Slide 32: 企業授信行業別分佈概況 ─ 永豐銀行
企業授信行業別分佈概況 ─ 永豐銀行 6/30/10 12/31/09 (新台幣百萬元) +/-(%) 金額 % 金額 % 製造業 163,084 22 145,576 20 12.03 電子工業 69,744 9 64,747 9 7.72 原物料業 54,441 7 46,653 7 16.69 傳產製造業 37,610 5 33,246 5 13.13 新興製造業 1,289 0 930 0 38.54 金融機構、證券及保險業 17,589 2 18,114 3 -2.89 租賃/分期付款業 4,678 1 4,819 1 -2.93 營建業及不動產業 42,387 6 35,858 5
Slide 33: 個金產品別分佈概況 ─ 永豐銀行
個金產品別分佈概況 ─ 永豐銀行 06/30/10 12/31/09 (新台幣百萬元) +/-(%) 金額 % 金額 % 房屋貸款 361,963 47.9 352,752 49.6 2.6 信用貸款 8,404 1.1 9,022 1.3 -6.9 汽車貸款 3,328 0.4 3,236 0.5 2.8 其他貸款 1,747 0.2 1,746 0.2 0.1 保證 445 0.1 491 0.1 -9.4 個金授信合計 375,887 49.7 367,247 51.7 2.4 33
Slide 34: 資產品質 ─ 永豐銀行
資產品質 ─ 永豐銀行 單位：新台幣百萬元 2010/06 2009/12 個金 企金 信用卡 全行 個金 企金 信用卡 全行 逾期放款 1,239 3,166 4,405 2,197 3,671 5,868 其他逾期授信 0 247 121 369 0 1,208 183 1,391 逾期授信 1,239 3,413 121 4,773 2,197 4,879 183 7,259 當年逾期放款增加-淨額 (601) 302 (299) (611) 1,210 599 當年逾期授信增加-淨額 (601) 281 152 (168) (611) 2,269 876 2,534 當年轉銷呆帳(放款
Slide 35: 財務資料 ─ 信用卡
財務資料 ─ 信用卡 (單位：百萬元) 2010/1~6 2009 2009/1~6 流通卡數(千張) 1,364 1,359 1,411 活卡數(千張) 868 894 916 總消費金額 32,776 66,022 32,229 總管理應收帳款餘額 16,451 17,568 18,164 循環應收帳款餘額 7,403 8,105 8,965 逾放比率 (90天以上含180天 ) 0.74% 1.04% 1.42% 當期打銷呆帳 213 846 509 淨轉催率 0.65% 0.0413292 3.00% 3.97% 35
Slide 36: 財務概況
財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 36
Slide 37: 美國及香港地區收益
美國及香港地區收益 2010 vs. 2009 (美金千元) 2010/1~6 2009 2009/1~6 1~6 ＋／－ L.A.分 行 (1,763) 2,651 413 (2,176) FENB(SPB) (26,541) (45,220) (21,202) (5,339) 美國地區 小計 (28,304) (42,569) (20,789) (7,514) 香港分行 1,545 8,953 12,366 (10,821) 澳門分行 1,563 2,562 1,309 254 永 豐 金 財 務 (香 港 ） 374 934 1,289 (915) 永 豐 金 證 券 (亞 洲 ） (2
Slide 38: 財務彙總 ─ FENB
財務彙總 ─ FENB 單位：美金百萬元 2010/1~6 2009 2009/1~6 稅後淨利 (26.40) (45.03) (21.10) 每股盈餘 (114.79) (196) (92) 總資產 1,667 2,081 1,975 資產報酬率 -2.79% -2.15% -1.96% 淨值 259 210 233 股東權益報酬率 -21.45% -20.95% -21.09% 費用比 96.80% 91.94% 92.86% 資 本 適 足 率 (合 併 ) 13.73% 11.93% 13.80% 總存款 1,204 1,569 1,450 總放款 1,173 1,304 1,351
Slide 39: 財務概況
財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 39
Slide 40: 財務資訊 ─ 永豐金證券
財務資訊 ─ 永豐金證券 (單 位 ： 百 萬 元 ) 2010/1~6 2009 2009/1~6 稅後淨利 285 1,972 597 每 股 盈 餘 (NT$) 0.20 1.41 0.43 資產總額 49,839 51,978 37,064 資產報酬率 1.12% 4.44% 3.24% 股東權益 21,509 22,598 21,302 股東權益報酬率 2.58% 9.10% 5.68% 費用比 73.34% 59.30% 65.80% 資本適足率 375% 327% 459% 日平均融資餘額 17,206 11,574 8,935 市 場 日 均 量 (億 ) 1,348 1,41
Slide 41: 損益表 ─ 永豐金證券
損益表 ─ 永豐金證券 (單 位 ： 百 萬 元 ) 2010/1~6 2009 2009/1~6 ＋ /－ 淨手續費收入 1,316 3,192 1,320 (4) 出 售 證 券 利 益 (損 失 ) (215) 613 55 (270) 股務代理收入 39 75 39 0 淨利息收入 526 713 279 247 股利收入 31 84 2 29 權證發行利益 604 20 (20) 624 期 貨 契 約 利 益 (損 失 ) 26 (108) (13) 39 選擇權交易利益 53 13 16 37 衍 生 性 金 融 商 品 利 益 (損 失 ) 128 (65) (11) 139
Slide 42: 轉投資收益 ─ 永豐金證券
轉投資收益 ─ 永豐金證券 (單 位 ： 百 萬 元 ) 2010/1~6 2009 2009/1~6 ＋／－ 永豐期貨 124 207 118 6 永豐投顧 (1) (4) (3) 2 永 豐 金 證 券 (開 曼 ) (49) 132 126 (175) 總計 74 335 241 (167) 永 豐 金 證 券 (開 曼 )100%註 -- 永 豐 金 證 券 (亞 洲 ) (86) 18 63 (149) 永 豐 金 資 本 (亞 洲 ) 34 18 4 30 永 豐 金 資 產 管 理 (亞 洲 ) 9 70 30 (21) 註：開曼主要收益之子公司。 42
Slide 43: 部門別損益分析 ─ 永豐金證券
部門別損益分析 ─ 永豐金證券 (單位：百萬元) 2010/1~6 % 2009 % 2009/1~6 % 經紀事業處 624 150 959 42 429 58 資本市場事業處 (199) (46) 751 32 108 15 投資事業處 69 16 801 35 164 21 其他 (75) (19) (196) (9) 33 5 稅前利益 420 100 2,315 100 734 100 * 包含會計原則變動累計影響數。 43
Slide 44: 營業證券評價分析
營業證券評價分析 公平價值變動列入損益 成本 市價 評價調整 評價損益 出售證券利益 總計 (NT$m) A B C=B-A D E F=D+E 自營 股票 1,855 1,759 (96) (235) 75 (160) 債券及可轉債 5,870 5,891 21 (174) (16) (190) 債券(非流動) 50 50 0 0 0 0 7,775 7,700 (75) (409) 59 (350) 承銷 股票 1,612 1,445 (167) (270) 14 (256) 債券及可轉債 802 849 47 (84) 0 (84) 2,414 2,294 (120) (354) 14
Slide 45: 資本適足率 ─ 永豐金證券
資本適足率 ─ 永豐金證券 (單位：百萬元) 2010/1~6 2009 合格自有資本淨額 (A) 13,870 14,811 第一類資本 21,513 22,585 第二類資本 200 204 扣減資產 7,843 7,978 經營風險約當金額 (B) 3,695 4,530 市場風險 1,508 1,806 信用風險 1,311 1,897 作業風險 876 827 資本適足率 (C)=(A)/(B) 375% 327% 45
Slide 46: 財務概況
財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 46
Slide 47: 資產負債表 ─ 永豐金控
資產負債表 ─ 永豐金控 (百萬元) 6/30/10 12/31/09 +/-(%) 現金 2,721 153 1680% 應收款項 2,474 2,057 20% 採權益法之股權投資 87,027 87,915 -1% 其他資產 1,348 1,388 -3% 資產合計 93,571 91,514 2% 短期借款 0 1,130 -100% 應付商業本票 1,999 2,299 -13% 長期借款 4,823 2,992 61% 應付款項 2,570 2,091 23% 其他負債 140 139 1% 負債合計 9,532 8,651 10% 股本 70,018 69,983 0% 資本公積
Slide 48: 合併資產負債表 ─ 永豐金控(1)
合併資產負債表 ─ 永豐金控(1) (百 萬 元 ) 6/30/10 12/31/09 +/-(%) 現金及約當現金 13,979 22,273 -37% 存放央行及銀行同業 75,407 81,686 -7.7% 公平價值變動列入損益之 37,501 38,880 -4% 金融資產 附賣回債券投資 6,469 4,057 59% 應收款項-淨額 67,588 69,747 -3% 貼現及放款-淨額 729,313 693,657 5% 備供出售金融資產 43,758 38,971 12% 持有至到期日金融資產 143,327 125,825 14% 採權益法之股權投資 59 56 5% 其他
Slide 49: 合併資產負債表 ─ 永豐金控(2)
合併資產負債表 ─ 永豐金控(2) (百 萬 元 ) 6/30/10 12/31/09 +/-(%) 央行及金融同業存款 51,649 44,804 15% 應付商業本票-淨額 13,063 10,187 28% 公平價值變動列入損益 12,796 10,794 19% 金融負債 附買回票債券負債 23,743 15,062 58% 應付款項 25,023 34,811 -28% 存款及匯款 898,877 868,541 3.5% 應付公司債及金融債券 26,830 28,280 -5% 其他金融負債 17,207 17,595 -2% 其他負債 17,946 15,063 19% 負債合計
Slide 50: 資產負債表 ─ 永豐銀行(1)
資產負債表 ─ 永豐銀行(1) (百 萬 元 ) 6/30/10 12/31/09 +/-(%) 現金及約當現金 9,769 17,657 -45% 存放央行及拆借銀行同業 73,765 72,664 2% 公平價值變動列入損益之金融資產 18,944 16,815 13% 應 收 款 項 -淨 額 47,686 52,276 -9% 貼 現 及 放 款 -淨 額 692,225 652,502 6% 備供出售金融資產 37,301 31,436 19% 持有至到期日金融資產 141,502 123,833 14% 採權益法之股權投資 7,343 8,699 -16% 其 他 金 融 資 產
Slide 51: 資產負債表 ─ 永豐銀行(2)
資產負債表 ─ 永豐銀行(2) (百 萬 元 ) 6/30/10 12/31/09 +/-(%) 央行及銀行同業存款 51,332 42,370 21% 公平價值變動列入損益之金融負債 10,669 8,636 24% 附買回票券及債券負債 7,118 1,598 345% 應付款項 19,254 23,193 -17% 存款及匯款 868,621 826,352 5% 應付金融債券 25,680 27,130 -5% 其他金融負債 2,942 2,965 -1% 其他負債 3,042 3,335 -9% 負債合計 988,658 935,579 6% 股本 48,218 48,218 0%
Slide 52: 資產負債表 ─ 永豐金證券(1)
資產負債表 ─ 永豐金證券(1) (單位：百萬元) 6/30/10 12/31/09 +/- % 資產 流動資產 39,684 41,531 -4% 現金及約當現金 1,068 1,330 -20% 公平價值變動列入損 12,814 16,447 -22% 益之金融資產 - 流動 附賣回債券投資 6,469 4,057 59% 應收證券融資款 16,772 17,310 -3% 其他流動資產 2,561 2,387 7% 基金及投資 6,102 6,425 -5% 固定資產 2,044 2,066 -1% 其他資產 2,009 1,949 3% 受託買賣借項-淨額 - 7 -100% 資產總計
Slide 53: 資產負債表 ─ 永豐金證券(2)
資產負債表 ─ 永豐金證券(2) (單位：百萬元) 6/30/10 12/31/09 +/-% 負債 流動負債 27,851 28,923 -4% 其他負債 477 457 4% 受託買賣貸項-淨額 2 - - 負債合計 28,330 29,380 -4% 股東權益 股本 13,969 13,969 0% 資本公積 1,842 1,842 0% 保留盈餘 5,815 6,910 -16% 股東權益其他項目 (117) (123) -5% 股東權益合計 21,509 22,598 -5% 負債及股東權益總計 49,839 51,978 -4% 53
SinoPac Financial Holdings — Q2 2010 Earnings Presentation on 6ix