Veolia Environnement Sa · EURONEXT:VIE
Veolia Environnement Sa — Investor Day (2025)
50 slides from Veolia Environnement Sa's investor day presentation, Jun 25, 2025
Slide 1: Deep Dive: de los residuos al valor
DEEP DIVE DE LOS RESIDUOS AL VA n eeecmnesen en Ia innovacion Pies residuos p Sa eee
Slide 2: Programa
PROGRAMA 1. Transformación de residuos por Veolia 2. Residuos peligrosos como “Booster” 3. Desempeño y modelos de negocio 4. Mesa redonda
Slide 3: Transformación de residuos por Veolia
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS POR VEOLIA Estelle BRACHLIANOFF Directora General, Veolia
Slide 4: Megatendencias alentadoras
Megatendencias alentadoras De un servicio esencial a la “minería” de energía y materiales y la protección de la salud RETOS DE LOS CLIENTES > Licencia de explotación para las industrias Protección de la salud Independencia Servicios estratégica > Cumplimiento de la PFAS esenciales Microcontaminantes
Slide 5: Veolia líder
Veolia líder En servicios medioambientales, economía circular y residuos peligrosos 35 % "BOOSTER" Residuos 25 % 15 700 M€ Nº 1 en el mundo Energía (incluidos 11 400 M€ en residuos sólidos) en residuos peligrosos 45 000 M€ Ingresos 2024 10% BASTIÓN Residuos peligrosos Nº 1 en Europa 40 % 4 300 M€ en
Slide 6: Cartera equilibrada para una mayor resiliencia e impacto
Cartera equilibrada para una mayor resiliencia e impacto Cartera de la actividad RESIDUOS SÓLIDOS de Residuos en 2024 55 Mt tratadas en más de 500 plantas Residuos de tratamiento de residuos sólidos sólidos 9 TWh de energía producida 73 % 6,5 Mt de material reciclado (plásticos, papel, metales, etc.
Slide 7: Veolia, liderando un mercado en crecimiento
Veolia, liderando un mercado en crecimiento Ambición GreenUp 24-27** ● Aumento de los ingresos: CAGR de un dígito medio a alto MERCADO DE LA ● Aumento del EBITDA : ~+10 % CAGR GESTIÓN DE ● Aumento de los márgenes RESIDUOS ● Aumento del ROCE : ~+50% “Booster” ● y +285 Kt con la apertura de capacidad
Slide 8: Fórmula ganadora de Veolia para liderar la transformación de residuos
Fórmula ganadora de Veolia para liderar la transformación de residuos Innovación Alto Índice Neto Presencia y de Promotores mundial Tecnología (NPS) Arraigo local Combinación Propiedad de Top 3 en cada país de actividades activos clave Energía / Residuos / Tecn. agua 8
Slide 9: Presencia mundial liderando la evolución del mercado de residuos
Presencia mundial liderando la evolución del mercado de residuos Europa #1 Economía circular Presencia geográfica #1 Residuos peligrosos Francia Fuera de #2 Residuos sólidos Europa 34 % Francia Alemania #2 Residuos sólidos 31 % China Reino Unido #3 Residuos peligrosos #2 Residuos sólidos Ingresos EE
Slide 10: Creación de soluciones diferenciadoras mediante la combinación
Creación de soluciones diferenciadoras mediante la combinación Ejemplos de sinergias y combinaciones estratégicas de actividades RESIDUOS ENERGÍA TECN. RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS AGUA Bioenergías derivadas PFAS de Residuos & nuevos contaminantes 9 TWh e ingresos de 2 500 205 millones de €* millones
Slide 11: Probado historial de resiliencia y crecimiento
Probado historial de resiliencia y crecimiento RESILIENCIA CRECIMIENTO ● Volúmenes: nuevos clientes, ampliación del volumen ● Equilibrio geográfico y de clientes con el cliente existente, nuevas normativas, nuevos ● Agilidad / Desempeño: larga trayectoria en planes de contaminantes, preocupaciones d
Slide 12: Residuos peligrosos Booster
RESIDUOS PELIGROSOS “Booster” Estelle BRACHLIANOFF Directora General, Veolia
Slide 13: Tratamiento especializado para todo tipo de residuos peligrosos
Tratamiento especializado para todo tipo de residuos peligrosos Tecnologías innovadoras de vanguardia integradas en nuestras ofertas Especializada Análisis de Tratamiento Incineración a alta Reciclado y Remediación «clase 1» laboratorio físico-químico temperatura regeneración del suelo Vertederos Ca
Slide 14: Fomentando el cambio a través de la innovación constante
Fomentando el cambio a través de la innovación constante vo Reciclaje de metales Nue Recuperación de estratégicos ® PFAS - Plug & Sorb ® PFAS - DropFast™ GeoMelt ® disolventes usados ® y baterías > Innovador proceso > Regeneración de > Regeneración de > Innovadora solución > En particular, de recupe
Slide 15: Veolia, líder mundial indiscutible
Veolia, líder mundial indiscutible 4 300 M€, más de 300 activos de tratamiento en propiedad Norte- américa Europa #3 #1 MERCADO DE LA EE.UU. Asia GESTIÓN DE #3 RESIDUOS China PELIGROSOS África ~35 000 M€* en 2025 Oriente América Medio ~3,5 %* de Latina #2 crecimiento #1 Colombia Pacífico anual de aq
Slide 16: Una trayectoria probada de crecimiento y gran ambición
Una trayectoria probada de crecimiento y gran ambición: De pionero a líder mundial INCREMENTO DE LOS INGRESOS EN RESIDUOS PELIGROSOS Protección de la salud y biodiversidad +285 kt nuevos “Invención” Impact GreenUp activos Para 2027: del sector de 2020-2023 2024-2027 +100 kt F&A residuos peligrosos a
Slide 17: Una gran ambición en la actividad de residuos peligrosos
Una gran ambición en la actividad de residuos peligrosos SECTORES DE APOYO y MEGATENDENCIAS VEOLIA, UN LÍDER GRAN AMBICIÓN EN RESIDUOS PELIGROSOS Presencia mundial de GreenUp 24-27* Protección de la activos de tratamiento en salud ● Aumento de los ingresos: propiedad (+300) CAGR de un dígito medio a
Slide 18: Desempeño & modelos de negocio
DESEMPEÑO & MODELOS DE NEGOCIO Emmanuelle MENNING Subdirectora General de Finanzas y Compras, Veolia
Slide 19: Residuos sólidos
RESIDUOS SÓLIDOS
Slide 20: Residuos sólidos: un posicionamiento clave en todas nuestras geografías
Residuos sólidos: un posicionamiento clave en todas nuestras geografías Organización y actividad adaptadas a la En el Top 3 en las geografías donde operamos Cartera de clientes equilibrada madurez del mercado y de la normativa REINO UNIDO, nº 2 2 200 M€ ALEMANIA, nº 2 ~50 % FRANCIA, nº 2 1 700 M€ Mu
Slide 21: Transformar los residuos en recursos para aumentar la creación de valor
Transformar los residuos en recursos para aumentar la creación de valor Recogida Clasificación / Incineración Vertederos & Servicios Reciclado ● Volúmenes recogidos para ● Activos propios para ● Contratos a largo plazo ● Los residuos de entrada ayudar a llenar nuestras clasificación comercial e Acti
Slide 22: Agilidad & posicionamiento
Agilidad & posicionamiento Capacidad para proteger y desarrollar actividades de residuos En el Top 3 en cada geografía En cifras Cartera equilibrada Aumento de los ingresos 2018-2024 2018-24 Geografía y clientes CAGR Ingresos en Residuos sólidos (RS) +8 % Tasa de renovación >90 Incluidos los C&I, gr
Slide 23: Sólido historial de aumento de la eficiencia
Sólido historial de aumento de la eficiencia Historial sólido de eficiencia Rotación de cartera ● Cesión de entidades no rentables, por ej., cesión de > Especial atención a la excelencia operativa la Región Occidental Alemana en 2020 y eficiencia de costes en distintas áreas ● Cesión de actividades
Slide 24: Crear valor mediante la combinación: bioenergía
Crear valor mediante la combinación: bioenergía Energía y Calor CREACIÓN DE VALOR Plantas de conversión de residuos en energía ~9 TWh de energía producida Energía ~20 % de los ingresos de los residuos a Incremento de los ingresos la energía ~400M€ de ingresos Gran demanda de: ● Energía asequible y s
Slide 25: Residuos peligrosos
RESIDUOS PELIGROSOS
Slide 26: Residuos peligrosos: un actor principal en todas nuestras geografías
Residuos peligrosos: un actor principal en todas nuestras geografías Una red mundial Cartera de clientes Petróleo y gas Europa nº 1 8% 2 400 M€ Otros Química 14 % 21% Infraestructuras y servicios públicos África y Oriente 8% Norteamérica 1 300 M€ Medio nº 2 ASIA Semiconductor 2024 50 M€ 200 M€ (EE.U
Slide 27: Negocio adaptado al nivel de madurez del sector
Negocio adaptado al nivel de madurez del sector Resto del mundo ● Desarrollo en nuevos mercados de rápido crecimiento: EE.UU. Australia, Oriente Medio y América Latina. ● China: plan de reestructuración tras Covid y debido al cambio de la normativa local: recuperación en curso (2 proyectos ● Actor n
Slide 28: Modelo de creación de valor en residuos peligrosos: 6 palancas clave
Modelo de Creación de Valor de Veolia en Residuos Peligrosos: 6 palancas clave Crecimiento Desempeño Asignación de capital Creación de valor 1 Aumento de 4 Eficiencia 5 Nueva capacidad volúmenes Elevada utilización construida 5 unidades Aumento del margen Nuevos clientes, aumento de los activos Inci
Slide 29: Crecimiento: un booster que crece a un CAGR de un dígito medio alto
Crecimiento: un booster que crece a un CAGR de un dígito medio alto Aumento del volumen Desconexión a largo plazo con el PIB 1 Producción industrial + nuevas legislaciones o mayor control Europe Ingresos Europa (excl. Suez) CAGR comparado al PIB Europeo +8% Estrategia de precios y optimización del m
Slide 30: Desempeño: la experticia técnica mejora la rentabilidad
Desempeño: la experticia técnica mejora la rentabilidad 4 Internalización 4 Disponibilidad de activos Red de expertos del volumen ● Optimizar las capacidades existentes ● Base única de referencia ● Saturar los activos existentes mediante altas tasas de disponibilidad basada en +300 activos en todo e
Slide 31: Asignación de capital: valor adicional garantizado
Asignación de capital: valor adicional garantizado Entrega de nuevos activos +285 KT de aquí a 2027 (de Consolidación mediante F&A 5 una capacidad de 430 Kt/año una vez totalmente 6 +100Kt/año desplegados) Reino Unido Alemania 5 adquisiciones tuck-in firmadas Recuperación de disolventes +35Kt Planta
Slide 32: Recapitulación: Ambiciones financieras en materia de residuos peligrosos
Recapitulación: Ambiciones financieras en materia de residuos peligrosos PUENTE DE INGRESOS 2023-2027 (M€) GreenUp 24-27 t” ● Crecimiento de los ingresos: D igi le S ing Nueva capacidad CAGR “Mid to high single digit“ h Hig construida to ● Crecimiento del EBITDA: id “M GR Adquisiciones ~10% CAGR CA
Slide 33: Mesa redonda: impulsar el crecimiento en residuos peligrosos
MESA REDONDA IMPULSAR EL CRECIMIENTO EN RESIDUOS PELIGROSOS Europa EE. UU. Oriente Medio Australia Catherine Ricou Bob Cappadona Helder Daravano Matt Ead Directora General Director General General Manager Manager Residuos Peligrosos Europa, Soluciones y servicios Magma Servicios de Remediación Veoli
Slide 34: Residuos peligrosos Europa
RESIDUOS PELIGROSOS EUROPA Catherine RICOU Directora General, Residuos Peligrosos Europa, Veolia
Slide 35: Residuos peligrosos en Europa
Residuos peligrosos en Europa Un sector maduro con oportunidades de crecimiento Una integración única de ofertas Aumento de los ingresos construidas a lo largo de 50 años ● 1ª planta en Francia en 1975 para x1,8 proteger los recursos hídricos cerca de París ● Red paneuropea de activos 2 400 M€ ● En
Slide 36: En Europa, una red robusta
En Europa, una red robusta Plataformas de transferencia, tratamiento y almacenamiento especializado de residuos peligrosos Una red paneuropea Incineración a alta Recuperación de temperatura líquidos y materiales 20 plantas de incineración 19 unidades de reciclaje (Francia, Alemania, España, Polonia,
Slide 37: Veolia en Europa: líder en la vanguardia
Veolia en Europa: líder en la vanguardia 2018-2024: Veolia residuos peligrosos Europa, EBITDA +10% CAGR ● Diversidad de los flujos de residuos peligrosos Ambición de desarrollarse generados Resiliencia del ● Diversidad de la cartera de clientes (cuentas clave: Priorización geográfica modelo europeo
Slide 38: Residuos peligrosos en EE.UU.
RESIDUOS PELIGROSOS EN EE.UU. Bob CAPPADONA Director General, Soluciones y Servicios Medioambientales, América del Norte, Veolia
Slide 39: Historia del crecimiento de Veolia en EE.UU.
Historia del crecimiento de Veolia en EE.UU.: Alcanzar una sólida 3º posición Evolución desde los años 1990 Aumento de los ingresos x2 ● Desde la retirada y el comercio de residuos peligrosos hasta una red de plataformas logísticas e instalaciones de tratamiento 1 000M€* ● Internalización de las pla
Slide 40: Una amplia red de activos propios
Una amplia red de activos propios Red de activos conectados de Veolia EE.UU Incineración a alta Plataformas de temperatura transferencia 3 plantas de incineración 49 plataformas de transporte y (Port Arthur - TX, Gum Springs - AR, transferencia en 29 Estados Sauget - IL) Recuperación de residuos Rec
Slide 41: Veolia en EE.UU: prosperar en el sector de los residuos peligrosos
Veolia en EE.UU: prosperar en el sector de los residuos peligrosos 2018-2024: Veolia residuos peligrosos EE.UU, EBITDA +12% CAGR* ● Modelo descentralizado: prestación local de servicios Ambición de desarrollo Orientación ● Más de 250 equipos in situ al cliente ● La puntuación NPS más alta del sector
Slide 42: Residuos peligrosos en Oriente Medio
RESIDUOS PELIGROSOS EN ORIENTE MEDIO Helder DARAVANO Director General MAGMA Oriente Próximo y Oriente Medio, Veolia
Slide 43: En Oriente Medio, un actor importante en menos de una década
En Oriente Medio, un actor importante en menos de una década > Actor nº 2 con 38M€ Ing. en 2024, pasando de 0M€ en 2018 Operaciones con residuos peligrosos en Oriente Medio: las mayores y más completas instalaciones de > Sólido socio local que se ha construido con la experiencia tratamiento de la re
Slide 44: Residuos peligrosos en Australia
RESIDUOS PELIGROSOS EN AUSTRALIA Matt EAD Manager, Servicios Nacionales de Remediación, Australia & Nueva Zelanda, Veolia
Slide 45: En Australia, adaptarse a las necesidades de los clientes es la clave del éxito
En Australia, adaptarse a las necesidades de los clientes es la clave del éxito Veolia, bien posicionada para apoyar a comunidades e industrias Operaciones con residuos peligrosos en Australia ● 2º actor. Facturación residuos peligrosos 2024: 204 M€ ● Evolución desde el vertido directo hacia el pret
Slide 46: Conclusión
CONCLUSIÓN Estelle BRACHLIANOFF Directora General, Veolia
Slide 47: Inicio exitoso del plan GreenUp 24-27 para un crecimiento asegurado
Inicio exitoso del plan GreenUp 24-27 para un crecimiento asegurado VEOLIA, UN LÍDER ANUNCIOS SOBRE EL Resiliencia y crecimiento BOOSTER RESIDUOS PELIGROSOS Financiero Presencia mundial de Ambición GreenUp 24-27* activos de tratamiento ● Crecimiento de los ingresos: Mid to high single digit CAGR en
Slide 48: Preguntas y respuestas
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Slide 49: Aviso legal importante
AVISO LEGAL IMPORTANTE Veolia Environnement es una sociedad cotizada en Euronext París. Esta presentación contiene "declaraciones prospectivas'' en el sentido de las disposiciones de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Estas previsiones no garantizan resul
Slide 50: Contactos
CONTACTOS Relaciones con los medios Relaciones con analistas Media Relations de comunicación e inversores LaurentObadia Laurent Obadia Selma Bekhechi Director+33 Phone: General Adjunto 1 85 57 89 43encargado de los Directora de relaciones con los inversores Gruposlaurent.obadia.@veolia.com E-mail: d