Banque Cantonale Vaudoise · SIX:BCVN
Banque Cantonale Vaudoise — FY2020 Earnings Presentation
32 slides from Banque Cantonale Vaudoise's earnings presentation, Feb 18, 2021
Slide 1: Résultats annuels 2020 – Conférence de presse
Résultats annuels 2020 Conférence de presse 18 février 2021 1
Slide 2: Programme
Programme Introduction Résultats financiers 2020 Conclusion Pascal Kiener, CEO Thomas W. Paulsen, CFO Pascal Kiener, CEO Résultats annuels 2020 2
Slide 3: Messages clés
Messages clés Volumes d’affaires en progression, dans la continuité des années précédentes Revenus en baisse de 6% à CHF 945 millions, essentiellement impactés par la crise du COVID-19 et le niveau des taux d’intérêt Bonne maîtrise des charges d’exploitation permettant d’atténuer la baisse des reven
Slide 4: Chiffres clés 2020
Chiffres clés 2020 CHF millions (arrondi) Revenus Résultat opérationnel Bénéfice net 945 373 331 -6% -11% -9% Total du bilan Avoirs administrés 53’186 103’159 +10% +5% Résultats annuels 2020 4
Slide 5: Principaux volumes d’affaires 2020
Principaux volumes d’affaires 2020 CHF millions (arrondi) Hypothèques Dépôts dénonçables1, 2 Avoirs administrés +4% -26% +5% 27′016 28′037 20′098 97′840 103′159 14′794 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 2019 2020 2019 2020 2019 2020 0.5 0.5 0.5 Autres crédits à la clientèle Autres dépôts de la clie
Slide 6: Changements au niveau des organes dirigeants
Changements au niveau des organes dirigeants Conseil d’administration Direction générale Nomination d’Eftychia Nomination de Fabrice Fischer à la présidence Welsch au rang de du Conseil Directeur général d’administration à partir responsable de la du 1er janvier 2022 Division Asset Management & Trad
Slide 7: Faits marquants en 2020 (1/2)
Faits marquants en 2020 (1/2) Aa2 confirmé par Moody’s Division de l’action par un assortie d’une perspective facteur 10 stable AA avec perspective Admission de l’action à stable par S&P depuis la famille d’indices 2011 MSCI World Admission de l’action à la famille d’indices Distribution de STOXX Eu
Slide 8: Faits marquants en 2020 (2/2)
Faits marquants en 2020 (2/2) Accord stratégique sur Publication de notre le long terme avec rapport RSE 2019 selon Ethos dans les normes GRI, en l’Investissement français et en anglais Socialement Responsable (ISR) Amélioration de notre score CDP, passant de B à A-, faisant entrer la BCV dans la ca
Slide 9: L’offre digitale de la BCV – nouveautés en 2020
L’offre digitale de la BCV – quelques exemples des nouveautés en 2020 SUR LE MOBILE SUR BCV.CH SUR BCV-NET AUTRES Visioconférence sur mobile, Intégration de l’offre Saisie des QR factures Nouvelle plateforme intégrée dans l’application Junior par scan PayEye TradeDirect Optimisation de l’affichage N
Slide 10: Banque des particuliers
Banque des particuliers CHF millions (arrondi)1 Hypothèques Dépôts / épargne +4% +10% Croissance continue des crédits 8′296 8′639 9′988 hypothécaires dans un marché dynamique 9′074 Ralentissement de l’activité transactionnelle de la clientèle durant la pandémie: ̶ Baisse du nombre d’opérations d
Slide 11: Banque des entreprises
Banque des entreprises CHF millions (arrondi)1 Crédits / engagements Dépôts / épargne +6% +14% PME: 17′503 18′475 11′505 Crédits et engagements hors-bilan (+8%) 10′106 dont la moitié sur des crédits COVID-19 Octroi de plus de 6’000 crédits COVID-19 pour un total supérieur à CHF 700 millions
Slide 12: Gestion de fortune
Gestion de fortune CHF millions (arrondi)1 Avoirs administrés Hypothèques +3% +3% Hausse des avoirs administrés: 72′741 74′708 7′781 8′013 Apport important de nouveaux fonds Performance positive des marchés financiers Fin du transfert des fonds Swisscanto déposés en custody vers la ZKB Cro
Slide 13: Trading
Trading CHF millions (arrondi) Revenus Résultat opérationnel +9% +24% Sur fond de volatilité, forte progression des 50 55 27 revenus de négoce 22 Près de 70% des revenus totaux sont issus des transactions sur les devises 2019 2020 2019 2020 Hausse des revenus (+9%) et du résultat opérationnel
Slide 14: Programme
Programme Introduction Résultats financiers 2020 Conclusion Pascal Kiener, CEO Thomas W. Paulsen, CFO Pascal Kiener, CEO Résultats annuels 2020 14
Slide 15: Compte de résultat
Compte de résultat CHF millions (arrondi) 2019 2020 Variation 2020/2019 Total des résultats de l’activité bancaire ordinaire 1’002 945 -57 -6% Charges d’exploitation -504 -495 -9 -2% Amortissements et corrections de valeur sur -71 -72 +1 +1% participations Variation provisions, pertes -7 -5 -2 -31%
Slide 16: Résultat de l’activité bancaire
Résultat de l’activité bancaire CHF millions (arrondi) Total des résultats de l’activité bancaire ordinaire 1,002 -57 -6% Baisse du résultat net d’intérêts 945 Commissions – En diminution avec la 507 -48 -9% baisse des opérations courantes de la 459 Résultat net d’intérêts clientèle et la réduct
Slide 17: Charges d’exploitation et amortissements
Charges d’exploitation et amortissements CHF millions (arrondi) 576 567 -9 -1% Charges opérationnelles1 – Baisse continue Stabilité des charges de personnel Baisse des Autres charges d’exploitation 339 339 Charges de personnel -0 -0% avec une maîtrise des coûts IT et une baisse des coûts marke
Slide 18: Bilan: Actifs
Bilan: Actifs CHF milliards (arrondi) 53,2 +4,8 +10% Liquidités – Augmentation significative des liquidités à la BNS sous l’effet d’afflux de 48,4 fonds passifs 11.6 Liquidités +3,2 +38% 8.4 Créances sur la clientèle – Stables Créances sur les banques 1,4 1,6 et opérations reverse repo +0,2 +11%
Slide 19: Bilan: Passifs
Bilan: Passifs CHF milliards (arrondi) 53,2 +4,8 +10% Banques et opérations repo – Banques et Augmentation liée à la gestion de la liquidité 48,4 5,7 +2,5 +79% opérations repo 3,2 Dépôts de la clientèle – Augmentation des dépôts surtout chez les particuliers et les PME Fonds propres – Diminuti
Slide 20: Avoirs administrés
Avoirs administrés CHF milliards (arrondi) +5% Augmentation des avoirs administrés de 103,2 +5% à CHF 103,2 milliards -1,3 +2,1 97,8 +4,5 5,7 Piguet 5,7 Apports nets d’argent frais de Galland CHF 4,5 milliard Afflux net de nouveaux fonds des particuliers et PME vaudoises (CHF +2,7 milliard)
Slide 21: Ratios clés
Ratios clés 2016 2017 2018 2019 2020 Crédits compromis/exposition 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% crédit Dépôts clientèle/ Qualité et 98% 101% 99% 101% 105% Créances clientèle structure du bilan Ratio de liquidités à court terme 113% 121% 113% 129% 136% (LCR) Marge d’intérêts 1,11% 1,12% 1,10% 1,07% 0,94%
Slide 22: Dividende 2020 (versé en 2021)
Dividende 2020 (versé en 2021) CHF par action Dividende ordinaire Distribution spéciale exemptée d’impôt Politique de distribution en vigueur: Depuis l’exercice 2018, entre CHF 3,40 3,50 3,60 3,60 et CHF 3,80 par action 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,30 3,30 3,30 3,00 3,10 Proposition soumise au v
Slide 23: Montants versés au Canton et aux communes
Montants versés1 au Canton et aux communes CHF millions (arrondi) Dividendes versés au Canton2 CHF 207 millions Impôts cantonaux et communaux CHF 22 millions Note (1) Au titre de l’exercice 2020 (2) Sur la base d’un dividende ordinaire de CHF 3,60 par action soumis à l’approbation de l’Assemblée gén
Slide 24: Rendement total pour l’actionnaire en 2020
Rendement total pour l’actionnaire en 2020 Rendement total pour l’actionnaire1 du 31.12.2019 au 31.12.2020 Rendement sur 2020 40% 30% BCV +26% 20% 10% Indice SPI +4% 0% -10% Indice SP Bank -13% -20% -30% -40% 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 Note (1) Performance boursière de la
Slide 25: Rendement total pour l’actionnaire sur 5 ans
Rendement total pour l’actionnaire sur 5 ans Rendement sur la Rendement total pour l’actionnaire1 du 16.02.2016 au 16.02.2021 période 120% BCV +107% 100% 80% 60% 40% Indice SPI +43% 20% Indice SP Bank +16% 0% -20% 16.02.2016 16.02.2017 16.02.2018 16.02.2019 16.02.2020 16.02.2021 Note (1) Performance
Slide 26: Programme
Programme Introduction Résultats financiers 2020 Conclusion Pascal Kiener, CEO Thomas W. Paulsen, CFO Pascal Kiener, CEO Résultats annuels 2020 26
Slide 27: Disclaimer
Disclaimer Exclusion de responsabilité. Bien que nous fassions tout ce qui est raisonnablement possible pour obtenir des informations fiables, nous ne prétendons pas que toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour des
Slide 28: Annexes
Annexes BCV
Slide 29: Calendrier 2021
Calendrier 2021 18 février 2021 29 mars 2021 29 avril 2021 3 mai 2021 Publication des Publication du Assemblée générale Date de résultats annuels rapport annuel ordinaire, Lausanne détachement du 2020 dividende1 4 mai 2021 5 mai 2021 19 août 2021 Date de clôture du Date de versement Publication des
Slide 30: Compte de résultat
Compte de résultat CHF millions (arrondi) 2020 2019 Abs % Produit des intérêts et des escomptes 511,2 570,3 -59,1 -10 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 22,6 27,9 -5,3 -19 Charges d'intérêts -59,4 -101,4 -42,0 -41 Résultat brut des opérations d'intérêts 474,4 496,
Slide 31: Bilan
Bilan CHF millions (arrondi) 31.12.2020 31.12.2019 Abs % Liquidités 11’550 8’384 +3’166 +38 Créances sur les banques 1’347 1’186 +161 +14 Créances résultant d'opérations de financement de titres 236 239 -3 -1 Créances sur la clientèle 5’812 5’752 +60 +1 Créances hypothécaires 28’037 27’016 +1’021 +4
Slide 32: Application «BCV Investor Relations»
Application «BCV Investor Relations» Avec l’application «BCV Investor Relations», gratuite pour iPad1, vous restez informés sur les derniers développements du Groupe BCV. Elle regroupe tous les documents d’intérêt pour les actionnaires, investisseurs et analystes, tels que: La présentation synthét
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