Kri-kri Milk Industry S.a. · ATHEX:KRI
Kri-kri Milk Industry — Investor Presentation (September 2024)
21 slides from Kri-kri Milk Industry's investor presentation, September 2024
Slide 1: xpovia
xpovia EAANVIKN yevon
Slide 2: Kri Kri today
Η Κρι Κρι σήμερα ✓216 εκ.€ πωλήσεις το 2023 ✓50% συμμετοχή των εξαγωγών, με παρουσία μας σε 42 χώρες ✓2η μάρκα στην Ελληνική αγορά παγωτού ✓1ος παραγωγός γιαουρτιού ✓600+ εργαζόμενοι ✓100 εκ.€ επενδύσεις για πάγιο εξοπλισμό 2014-2024 2
Slide 3: Continuous sales growth
Συνεχής Ανάπτυξη των Πωλήσεων 245.000* 216.330 68.128 18.125 2003 2013 2023 2024 Πωλήσεις Κρι Κρι 2003-2024 (σε χιλ.€) *εκτίμηση εταιρίας 3
Slide 4: 2nd position in the Greek ice cream market
2η θέση στην ελληνική αγορά παγωτού HeartMade ΚΡΙ ΚΡΙ Νο 2 μάρκα σε όγκο στην Νο 1* σε όγκο με 13% παραδοσιακή αγορά με 22,6% Master ξυλάκια Νο 2 σε όγκο με 21,8% Rodeo Νο 2 σε όγκο με 20% >20.000 σημεία πώλησης στην ελληνική αγορά Στοιχεία 6.2024 *brand 4
Slide 5: No. 1 yogurt producer in Greece
1ος παραγωγός γιαουρτιού στην Ελλάδα Μερίδια στην ελληνική αγορά γιαουρτιού (06.2024) Η Κρι Κρι αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό γιαουρτιών Ιδιωτικής Ετικέτας στην Ελλάδα. YTD 06.2024 Αξία Όγκος Ανταγωνιστής 1 17,6% 14,8% ΚΡΙ ΚΡΙ 15,4% 13,8% Ανταγωνιστής 2 10,2% 6,9% Ανταγωνιστής 3 8,5% 6,5% ΣΧΕΔΟΝ
Slide 6: Export orientation: exports to countries
Εξωστρέφεια: εξαγωγές σε 42 χώρες 130.000* 105.900 81.600 53%* 61.200 του συνολικού εταιρικού 54.500 τζίρου 2020 2021 2022 2023 2024 Σε χιλ. € *Εκτίμηση εταιρίας 6
Slide 7: Kri Kri Frozen Yogurt
Kri Kri Frozen Yogurt Στρατηγικής σημασίας κατηγορία, χάρη στην καινοτομία της Κρι Κρι να παράγει Frozen yogurt χρησιμοποιώντας αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι Κρι Κρι. Υπάρχουσες Αγορές: Ιταλία, Κορέα, Γερμανία Νέες Αγορές 2024: Νορβηγία, Η.Π.Α., Σιγκαπούρη, Ταϊβάν Αγορές – στόχος: Ηνωμένο Βασίλειο, Ια
Slide 8: Greek yogurt: a global success
Ελληνικό Γιαούρτι: μια παγκόσμια επιτυχία ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ : 90 δις€ 25 δις€ 1,6 δις € 246 εκ.€ ΙΤΑΛΙΑ σύνολο Αυθεντικό γιαουρτιού ελληνικό 1,4 δις € 83,4 εκ.€ ΑΓΓΛΙΑ σύνολο Αυθεντικό γιαουρτιού ελληνικό 8% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2020: 14% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ~ 7 δις
Slide 9: KRI KRI High Protein Greek Yogurt
KRI KRI High Protein Greek Yogurt Η κατηγορία των High protein yogurts παρουσιάζει τεράστια ανάπτυξη και εξελίσσεται συνεχώς. Αναπτύξαμε μια νέα συνταγή ελληνικού στραγγιστού γιαουρτιού με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (+20%). Πέρα από την πρωτεΐνη, η διαφοροποίηση μας είναι και το Greek yog
Slide 10: Investments 2025-2027
Επενδύσεις 2025-2027: 50 εκατ. € 2014-2024: 100 εκατ.€ επενδύσεις 140 στρέμματα, 40.000 τ.μ. καλυμμένη επιφάνεια 10
Slide 11: ESG: Corporate Governance
ESG: Εταιρική Διακυβέρνηση ✓ Πλήρης εναρμόνιση με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης ✓ Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων ✓ Ένταξη στον δείκτη ESG του ΧΑΑ από 19/12/22 11
Slide 12: ESG: Environment
ESG: Περιβάλλον ✓ Κατασκευή & λειτουργία ✓ Εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου1MW φωτοβολταϊκού πάρκου στις στέγες 1MW ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ: Επένδυση: 6 εκ. € Σε στέγη έκτασης: 5.000 m2 Κόστος Επένδυσης: 500.000 € Ετήσια Παραγόμενη Ενέργεια : 1.375 MWh Σταθμός Βιοαερίου και Φωτ
Slide 13: ESG: Society
ESG: Κοινωνία Έκτακτο Bonus 2023 • σε εργαζόμενους 1 εκατ. € • σε κτηνοτρόφους 500 χιλ € 511 ✓ Πρόγραμμα υγείας ✓ Δωρεάν προϊόντα ✓ Παιδικές κατασκηνώσεις ✓ Καλοκαιρινές διακοπές εργαζομένων 288 ✓ Στήριξη Σερραίων αθλητών και αθλητικών ομάδων ✓ Χρυσός Χορηγός σε τοπικούς μαραθωνίους 156 ✓ Ενίσχυση τ
Slide 14: Financial results H1 2024
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Περιθώρια H1.2024 H1.2023 H1.2024 H1.2023 Δ% Πωλήσεις 130,87 112,97 15,8% Μικτό κέρδος 45,22 41,31 9,5% 34,6% 36,6% Λειτουργικά έξοδα 18,31 14,98 22,2% 14,0% 13,3% Κέρδη προ φόρων τόκων (ΕΒΙΤ) 26,91 26,33 2,2% 20,6% 23,3% Κέρδη προ φόρω
Slide 15: Change in net sales
MEétaBoAn UIKTOL KEOP60UC xpovia CKkpikpr ‘Muxcét wep 1.2023, and nosérnra nwhhoewy and nies nwhioew and tego UAV amd éf05a napaywyric Muxcé képn H1.2024
Slide 16: Change in EBIT, margin erosion
Μεταβολή Κερδών προ Φόρων, Τόκων Διάβρωση περιθωρίου ΕΒΙΤ • Δ% Πωλήσεων +15,8% • Δ% Λειτουργικά έξοδα +22,2% 16
Slide 17: Export yogurt segment
Τομέας Γιαούρτι εξωτερικού 63,3 Βασικά σημεία 49,5 • Ισχυρή ανάπτυξη στις κύριες αγορές: Αγγλία +42%, Ιταλία +18% 13,7 12,6 • Δυνατό ξεκίνημα στη Γαλλία • Εξαγωγές γιαουρτιού Sales EBIT αντιπροσωπεύουν το 63% του 2024 2023 συνόλου των πωλήσεων γιαουρτιού Sales +27.8% EBIT +8.8% Margin -2.2pp 17
Slide 18: Greece yogurt segment
Τομέας Γιαούρτι Ελλάδα Βασικά σημεία 37,8 38,8 • Μεταβολή συνολικής αγοράς: αξία: -0,2%, όγκος: +5,1% • Το μερίδιο των PL συνεχίζει να αυξάνεται 5,4 7,0 • Μείωση του μεριδίου αγοράς της ΚΡΙ-ΚΡΙ στα επώνυμα γιαούρτια (-1π.μ.) Sales EBIT • Χαμηλότερο μικτό περιθώριο vs 2021 2024 2023 Sales -2.4% EBIT
Slide 19: Ice cream segment
Τομέας Παγωτού Βασικά σημεία 21,9 • Ισχυρή διψήφια ανάπτυξη σε πωλήσεις 18,0 • Αύξηση μεριδίου αγοράς κατά +0,2π.μ • Στην υπόλοιπη σεζόν η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε 6,3 5,2 • Ανάπτυξη εξαγωγών με το “Greek Frozen Yogurt” Sales EBIT 2024 2023 Sales +21.7% EBIT +19.4% Margin +0.2pp 19
Slide 20: Estimates for 2024
Εκτιμήσεις για το 2024 Συνολικές πωλήσεις αναμένεται να Ανάπτυξη πωλήσεων ξεπεράσουν το ποσό Ευρώ €245m το 2024. 2024 2024 IFRS - €m 2023 Δ% 2022 2021 εκτ. αρχικό Περιθώριο κερδοφορίας προ φόρων Πωλήσεις 245 233 216,3 13,27% 171,8 134,6 Περιθώρια κέρδους τόκων αναμένεται να κινηθεί πέριξ ΚΠΦΤ 39,2 3
Slide 21: Athens Stock Exchange: KRI share information
Πληροφορίες μετοχής Πληροφορίες μετοχής Δομή μετοχικής σύνθεσης Επικοινωνία Market: Main market Οικογένεια Τσινάβου : 72,8% KRI KRI S.A. MILK INDUSTRY 3rd km Serres-Drama Sector: Food & Beverage Νομικά πρόσωπα : 20,3% Serres PC 62125 Ιδιώτες : 6,8% Greece Ticker symbols: Athens Stock Exchange: ΚΡΙ +
Kri-Kri Milk Industry — Investor Presentation (September 2024) on 6ix