Kawasaki Heavy Industries Ltd. · TSE:7012

Kawasaki Heavy Industries — Q1 FY2023 Earnings Presentation

43 slides from Kawasaki Heavy Industries's earnings presentation, Aug 8, 2023

  1. Slide 1: Financial Results for First Quarter FY2023

    2023年度第1四半期決算説明資料 Financial Results for First Quarter FY2023 (for the year ending March 31, 2024) 0 2023年8月8日

  2. Slide 2: 目次・ご注意

    0 目 次 1 2023年度第1四半期決算実績 3 セグメント別詳細情報 サマリー 3 航空宇宙システム 15 セグメント別 4 車両 19 損益計算書 5 エネルギーソリューション＆マリン 23 （略称：ES&M） 事業損益増減要因 7 精密機械・ロボット 27 財政状態計算書 9 パワースポーツ＆エンジン 31 キャッシュ・フロー計算書 11 （略称：PS&E） 2 2023年度業績予想 4 株主還元、その他 サマリー 13 株主還元 35 セグメント別 14 プロジェクトトピックス 36 参考資料 40 ご注意 本資料のうち、業務見通し等に記載されている将来の数値は、現時点で把握可能な情

  3. Slide 3: 2023年度1Q決算実績 – サマリー

    1 2023年度1Q決算実績 – サマリー 前年同期比で増収増益、1Qでの受注高･売上収益は過去最高を記録 事業ごとに強弱はあるものの、全体としては概ね想定線での着地 (単位：億円) 四半期別 売上収益 (億円) '22年度1Q '23年度1Q 前年同期比 5,292 4,365 4,094 受注高 4,120 4,573 + 452 3,503 売上収益 3,503 4,053 + 549 事業利益 45 102 + 56 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q [利益率] [1.3%] [2.5%] [+ 1.2pt] 2022年度 2023年度 税引前四半期利益 106 149 + 43 [利益率

  4. Slide 4: 2023年度1Q決算実績 – セグメント別

    1 2023年度1Q決算実績 – セグメント別 航空宇宙システムは旅客需要の回復や円安の追い風を受け増収･改善、 ES&Mは船舶海洋事業の業績が大きく改善し増益 ① 精密機械･ロボットは半導体市況や中国建機市場の低迷を受け減収･減益 ② (単位：億円) 受注高 売上収益 事業損益 '22年度1Q '23年度1Q 増減 '22年度1Q '23年度1Q 増減 '22年度1Q '23年度1Q 増減 1 1 航空宇宙システム 604 1,187 + 582 634 802 + 167 ▲ 89 ▲ 46 + 42 車両 117 164 + 47 264 435 + 171 ▲1 ▲0 + 1 1 ｴﾈ

  5. Slide 5: 2023年度1Q決算実績 – 損益計算書

    1 2023年度1Q決算実績 – 損益計算書 (単位：億円) 要因説明 '22年度1Q '23年度1Q 増減 百分率 百分率 売上収益 3,503 100.0 4,053 100.0 + 549 ① 主として船舶中国合弁会 社で業績が改善（コスト 売上原価 2,929 83.6 3,392 83.7 + 462 ダウンに加え、鋼材価格 売上総利益 573 16.4 660 16.3 + 87 の低下やドル/元が元安で 推移した影響） 販売費および一般管理費 535 15.3 623 15.4 + 87 うち 給料および手当 156 177 + 21 研究開発費 107 113 + 5 その他

  6. Slide 6: 2023年度1Q決算実績 – 損益計算書 ②

    1 2023年度1Q決算実績 – 損益計算書 (単位：億円) 要因説明 '22年度1Q '23年度1Q 増減 百分率 百分率 金融収益および費用(▲は損) 60 47 ▲ 12 ② USD/JPYのレート差 ’22年度期末日レート うち 金融収支(受取配当金含む) ▲5 ▲ 11 ▲ 6 2 133.54円 為替差損益 70 70 ▲ 0 ’23年度1Q末日レート その他 ▲5 ▲ 11 ▲ 6 144.99円 ’23年度1Q 税引前四半期利益 106 3.0 149 3.7 + 43 売上加重平均レート 法人所得税費用 48 55 + 7 132.09円 非支配持分に帰属する四半期利益 3

  7. Slide 7: 2023年度1Q決算実績 – 事業損益増減要因

    1 2023年度1Q決算実績 – 事業損益増減要因 売上変動ではPS&Eのオフロード四輪の増加が大きく寄与 一部賞与引当金の四半期平準化※1を実施したことで損益が下押し ’22年度1Q ’23年度1Q 事業利益 +56億円 事業利益 持分法による 投資損益 販管費増減 売上変動 売上構成変動等 為替変動※2 一部賞与引当金の 四半期平準化影響 ▲ 20 ※1 従来、一部の賞与引当金は期末決算で一括計上していましたが、今年度より四半期決算で見積もり計上（平準化）する処理に変更しています ※2 本グラフの「為替変動」は粗利益への影響額を示しており、販管費への為替影響は含まれていません。また、為替の

  8. Slide 8: 2023年度1Q決算実績 – 事業損益増減要因

    1 2023年度1Q決算実績 – 事業損益増減要因 (単位：億円) '22年度1Q 増減要因 '23年度1Q 為替変動※ 売上構成 持分法による 販管費 事業損益 売上変動※ 投資損益 (▲は増加) 増減 計 事業損益 (粗利影響) 変動等※ 航空宇宙システム ▲ 89 14 6 28 ▲6 42 ▲ 46 車両 ▲1 ▲1 11 ▲6 0 ▲3 1 ▲0 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&ﾏﾘﾝ ▲0 10 8 ▲6 56 ▲ 10 58 58 精密機械・ロボット 14 7 ▲7 ▲ 23 ▲2 ▲ 15 ▲ 40 ▲ 25 ﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｰﾂ&ｴﾝｼﾞﾝ 128 34 25 ▲ 10 ▲0 ▲

  9. Slide 9: 2023年度1Q決算実績 – 財政状態計算書

    1 2023年度1Q決算実績 – 財政状態計算書 (単位：億円) '23年度 要因説明 '22年度末 増減 百分率 1Q末 百分率 現金および現金同等物 1,384 918 ▲ 465 ① 車両等で増加、 1 ES&M、PS&E等で減少 売掛債権（契約資産を含む） 5,926 5,679 ▲ 247 2 棚卸資産 6,904 7,191 + 287 ② 航空宇宙システムや精密機 その他 1,488 1,885 + 397 械・ロボット、ES&M等で 流動資産 計 15,703 63.9 15,675 63.2 ▲ 27 増加 有形・無形固定資産 5,172 5,283 + 111 使用権資産

  10. Slide 10: 2023年度1Q決算実績 – 財政状態計算書

    1 2023年度1Q決算実績 – 財政状態計算書 (単位：億円) '23年度 要因説明 '22年度末 増減 百分率 1Q末 百分率 買掛債務 3,951 3,796 ▲ 155 ③ 前年度末比での借入増は 3 平常の事業サイクル 有利子負債 5,898 6,660 + 761 契約負債（前受金） 2,562 2,776 + 214 ④ 航空宇宙システム等で 受注工事損失引当金 46 42 ▲ 4 債権流動化に伴う債務が 退職給付に係る負債 915 928 + 12 減少 4 その他 5,233 4,551 ▲ 681 負債 計 18,608 75.7 18,755 75.6 + 146 親会社

  11. Slide 11: 2023年度1Q決算実績 – キャッシュ・フロー計算書

    1 2023年度1Q決算実績 – キャッシュ・フロー計算書 (単位：億円) 要因説明 '22年度1Q '23年度1Q 増減 税引前四半期利益 106 149 + 43 ① ’22年度1Q： 減価償却費 190 213 + 23 PS&Eやプラント事業で 債権回収が進捗したもの 運転資本構成項目の増減額 ▲ 263 269 + 533 の、航空宇宙事業での前 うち 売上債権※1の増減額(▲は増加) 432 527 + 94 渡金の増加等により運転 棚卸資産の増減額(▲は増加) ▲ 277 ▲ 194 + 82 資本構成項目で資金流出 仕入債務の増減額(▲は減少) ▲ 221 ▲ 189 + 31

  12. Slide 12: 2023年度1Q決算実績 – キャッシュ・フロー計算書

    1 2023年度1Q決算実績 – キャッシュ・フロー計算書 営業CF･フリーCFはヒストリカルで改善傾向 足元の運転資本の増加は受注系事業の急激な回復や好調なPS&Eの拡販に伴うもの (億円) 営業キャッシュ・フロー 投資キャッシュ・フロー 9,000 運転資本 フリー・キャッシュ・フロー 括弧内数値は税引前利益 (149) (▲ 141) 7,103 (▲ 43) 6,580 (170) (106) (85) 6,111 5,943 5,982 (153) 6,000 (66) (79) (54) 5,474 5,200 5,034 4,779 4,855 3,000 0 ▲ 380 ▲ 2

  13. Slide 13: 2023年度業績予想 – サマリー

    2 2023年度業績予想 – サマリー 23年度業績予想は据え置きも、足元の為替水準が続けばアップサイドに 受注系事業が想定どおりに改善しており、バランスのとれた収益構造に近づく (単位：億円) '22年度 '23年度予想および進捗状況 実績 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 1Q実績 2-4Q予想 受注高 20,374 19,000 19,000 ▲ 1,374 - 4,573 14,427 売上収益 17,256 19,000 19,000 + 1,744 - 4,053 14,947 事業利益 823 780 780 ▲ 43 - 102 678 [利益率] [4.8%] [4.1

  14. Slide 14: 2023年度業績予想 – セグメント別

    2 2023年度業績予想 – セグメント別 ES&Mは船舶海洋事業の業績改善を反映し、見通しを引き上げ ① 精密機械･ロボットは半導体市況の回復時期後ずれや中国建機市場の低迷を反映し、② 見通しを引き下げ (単位：億円) 受注高 売上収益 事業損益 '22年度 '23年度予想 '22年度 '23年度予想 '22年度 '23年度予想 実績 従来予想 修正予想 修正額 実績 従来予想 修正予想 修正額 実績 従来予想 修正予想 修正額 航空宇宙システム 3,455 5,400 5,500 + 100 3,488 4,400 4,400 - 148 240 240 - 車両 3,132 800 80

  15. Slide 15: 航空宇宙システム

    3 セグメント別詳細情報 – 航空宇宙システム 2023年度1Q実績（前年同期比） 2023年度予想（従来予想比） 受注高 防衛省向けやボーイング向けが増加し 受注高 防衛省向けの増加や為替レートが円安 たことなどにより増加 に推移したことなどにより、見通しを +582 億円 +100 億円 引き上げ 売上収益 防衛省向けやボーイング向け、民間機 売上収益 大きな変動はなく、見通しを据え置き 向け航空エンジンが増加したことなど +167 億円 ±0 億円 により増収 事業利益 増収などにより改善 事業利益 同 上 +42 億円 ±0 億円 5月予想 受注高 (億円) 売上高または売上収益 (億

  16. Slide 16: 航空宇宙システム

    3 セグメント別詳細情報 – 航空宇宙システム (単位：億円) '22年度 '23年度 '22年度 '23年度予想 1Q実績 1Q実績 前年同期比 通期 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 2-4Q予想 受注高 604 1,187 + 582 3,455 5,400 5,500 + 2,045 + 100 4,313 うち 航空宇宙 459 1,044 + 584 2,539 4,100 4,150 + 1,611 + 50 3,106 航空エンジン 144 142 ▲ 2 915 1,300 1,350 + 435 + 50 1,208 売上収益 634 802 + 167 3,488

  17. Slide 17: 航空宇宙システム

    3 セグメント別詳細情報 – 航空宇宙システム 四半期別 売上高または売上収益 (億円) 航空宇宙 1,611 航空エンジン 1,287 1,221 1,205 1,093 1,102 997 939 933 935 815 802 746 700 715 632 634 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 (IFRS) (IFRS) (IFRS) 17.9% 13.8% 9.0% 7.3% 4.0% 3.8% 4.2% 1.1% ▲ 0.9% ▲ 2.6%

  18. Slide 18: 航空宇宙システム 事業環境・重点施策

    3 セグメント別詳細情報 – 航空宇宙システム 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み  民間向け 基盤事業での安定した収益確保 – 航空旅客需要は、ほぼコロナ以前の水準 – ボーイング既存機および民間 航空機用エンジンの収益確保の にまで回復 ためのコストダウン推進 – ボーイングから運航会社へ787型機の – 需要回復に伴うサプライチェーン 引き渡しが再開されており、今後の生産 および増産体制の再整備 H145//BK117 D-3 レート引き上げに期待 – 防衛航空機・ヘリコプタの既受注 海外向け初納入 開発案件・量産契約の着実な推進  防衛省向け 市場変化を踏まえた技術戦略

  19. Slide 19: 車両

    3 セグメント別詳細情報 – 車両 2023年度1Q実績（前年同期比） 2023年度予想（従来予想比） 受注高 アジア向けや国内向け案件が増加した 受注高 大きな変動はなく、見通しを据え置き ことになどより増加 +47 億円 ±0 億円 売上収益 国内向け車両が減少したものの、米国 売上収益 同 上 向け車両が増加したことにより増収 +171 億円 ±0 億円 事業利益 増収はあったものの、国内の操業が 事業利益 同 上 低下したことなどにより前年同期並み +1 億円 ±0 億円 5月予想 受注高 (億円) 売上高または売上収益 (億円) 営業損益または事業損益 (億円) 40 3,132 5

  20. Slide 20: 車両

    3 セグメント別詳細情報 – 車両 (単位：億円) '22年度 '23年度 '22年度 '23年度予想 1Q実績 1Q実績 前年同期比 通期 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 2-4Q予想 受注高 117 164 + 47 3,132 800 800 ▲ 2,332 - 636 うち 国内・アジア 110 153 + 43 581 760 760 + 179 - 607 北米 7 11 + 4 2,551 40 40 ▲ 2,511 - 29 売上収益 264 435 + 171 1,319 1,900 1,900 + 581 - 1,465 うち 国内・アジア 184 150 ▲ 33

  21. Slide 21: 車両

    3 セグメント別詳細情報 – 車両 四半期別 売上高または売上収益 (億円) 国内・アジア 北米 435 388 390 395 381 375 368 337 323 323 317 315 321 287 288 264 204 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 (IFRS) (IFRS) (IFRS) 四半期別 営業損益または事業損益 (億円) 5.3% 5.2% 3.2% 3.5% 2.5% 1.5% 0.3% ▲ 0.0% ▲ 0.7% ▲ 0.6

  22. Slide 22: 車両 事業環境・重点施策

    3 セグメント別詳細情報 – 車両 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み  新型コロナウイルスの影響 海外案件の納入スケジュール遵守 – 感染収束により国内外で鉄道車両への投資 – 主要案件のマイルストーン が再開しつつある 案件 ステータス マイルストーン  サプライチェーンリスク ダッカ ‣初編成・第2編成は現地にて機能試験中 最終車両出荷 6号線 ‣全24編成（144両）の全てを出荷完了 2022年度4Q完了 – 電子部品等の供給不足や物流混乱、原材料 ‣このうち6編成までは顧客に引渡し済 最終車両引渡し 2023年度3Q 価格の高騰については注視が必要も、落ち 基地設備引

  23. Slide 23: エネルギーソリューション＆マリン

    3 セグメント別詳細情報 – エネルギーソリューション＆マリン 2023年度1Q実績（前年同期比） 2023年度予想（従来予想比） 受注高 防衛省向け艦艇用機器の受注などがあっ 受注高 大きな変動はなく、見通しを据え置き たものの、前年同期に国内向けごみ処理 ▲221 億円 施設やLPG/アンモニア運搬船の受注が ±0 億円 あった反動により減少 売上収益 エネルギー事業やLPG/アンモニア運搬 売上収益 舶用推進事業における防衛省向けの増 船の工事量増加などにより増収 加や、船舶海洋事業における小口･修繕 +72 億円 +100 億円 の増加などにより、見通しを引き上げ 事業利益 増収や持分

  24. Slide 24: エネルギーソリューション＆マリン

    3 セグメント別詳細情報 – エネルギーソリューション＆マリン (単位：億円) '22年度 '23年度 '22年度 '23年度予想 1Q実績 1Q実績 前年同期比 通期 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 2-4Q予想 受注高 1,245 1,023 ▲ 221 4,390 3,300 3,300 ▲ 1,090 - 2,277 うち ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾌﾟﾗﾝﾄ･舶用推進 943 947 + 3 2,926 2,900 2,900 ▲ 26 - 1,953 船舶海洋 301 75 ▲ 225 1,463 400 400 ▲ 1,063 - 325 売上収益 635 707 + 72 3,14

  25. Slide 25: エネルギーソリューション＆マリン

    3 セグメント別詳細情報 – エネルギーソリューション＆マリン 四半期別 売上高または売上収益 (億円) (注) 過年度実績は変更後の報告セグメントに組替えて表示しています エネルギー・プラント・舶用推進 船舶海洋 1,038 1,021 993 955 825 778 722 705 728 703 708 709 707 679 648 606 635 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 (IFRS) (IFRS) (IFRS) 四半期別 営業損益または事

  26. Slide 26: エネルギーソリューション＆マリン 事業環境・重点施策

    3 セグメント別詳細情報 – エネルギーソリューション＆マリン 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み  エネルギー･プラント･舶用推進 エネルギー輸送に貢献する製品･サービスの提供 国内 海外 事例 LPG燃料推進のLPG/アンモニア運搬船を初引き渡し 分散型電源需要が根強く、 – 新興国では分散型電源等 – 71隻目となる豊富なLPG運搬船の実績 ごみ焼却設備の老朽化更新 のエネルギーインフラ整 需要が継続 備需要が根強い – 将来的なアンモニアの需要増に対応可能 – 先進国では水素関連の受 お客様の高い信頼（同型船の受注残12隻※1） 注･引合いが増加 ※1 ‘23年6月末では

  27. Slide 27: 精密機械・ロボット

    3 セグメント別詳細情報 – 精密機械・ロボット 2023年度1Q実績（前年同期比） 2023年度予想（従来予想比） 受注高 半導体製造装置向けロボットや一般産機 受注高 中国建設機械市場向け油圧機器の減少 向けロボット、中国建設機械市場向け油 や半導体製造装置向けロボットの減少 ▲139 億円 圧機器が減少したことなどにより減少 ▲200 億円 により減少 半導体製造装置向けロボットや中国建 同 上 売上収益 売上収益 設機械市場向け油圧機器が減少したこ ▲32 億円 となどにより減収 ▲200 億円 事業利益 減収などにより減益 事業利益 減収により、見通しを引き下げ ▲40 億円 ▲40

  28. Slide 28: 精密機械・ロボット

    3 セグメント別詳細情報 – 精密機械・ロボット (単位：億円) '22年度 '23年度 '22年度 '23年度予想 1Q実績 1Q実績 前年同期比 通期 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 2-4Q予想 受注高 679 540 ▲ 139 2,620 2,700 2,500 ▲ 120 ▲ 200 1,960 うち 油圧機器 376 366 ▲ 9 1,546 1,600 1,450 ▲ 96 ▲ 150 1,084 ロボット 303 173 ▲ 129 1,074 1,100 1,050 ▲ 24 ▲ 50 877 売上収益 526 493 ▲ 32 2,526 2,600 2,400

  29. Slide 29: 精密機械・ロボット

    3 セグメント別詳細情報 – 精密機械・ロボット 四半期別 売上高または売上収益 (億円) 油圧機器 ロボット 866 731 735 703 650 606 612 615 552 576 536 526 483 498 488 493 454 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 (IFRS) (IFRS) (IFRS) 9.9% 8.5% 8.0% 6.9% 6.4% 6.2% 5.3% 4.1% 3.9% 3.6% 2.9% 3.0% 3.0% 2.8%

  30. Slide 30: 精密機械・ロボット 事業環境・重点施策

    3 セグメント別詳細情報 – 精密機械・ロボット 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み  油圧機器 建設機械の電動化・自動化に – 中国建設機械市場 向けた技術開発の推進 不動産不況の長期化等の影響により需要が – 電動化・自動化に対応した 最新型油圧機器･システム 低迷 の開発・供給により、 – 中国以外の地域における建設機械市場 顧客の将来建機の 堅調に推移 開発をサポート – 建設機械の分野は今後、環境規制を背景とした 脱炭素社会の実現に向けた 電動化と、建設現場の熟練労働者不足に起因す る自動化・自律化が進む 水素関連製品の開発推進 – 水素ステーション用 省エネ型  ロ

  31. Slide 31: パワースポーツ＆エンジン

    3 セグメント別詳細情報 – パワースポーツ＆エンジン 2023年度1Q実績（前年同期比） 2023年度予想（従来予想比） 売上収益 東南アジア向け二輪車の減少はあった 売上収益 好調な北米市場の動向を踏まえ、見通 ものの、欧州向け二輪車および北米向 しを引き上げ +179 億円 +100 億円 け四輪車、汎用エンジンが増加したこ とに加え、為替レートが円安に推移し たことなどにより増収 事業利益 販売促進費や固定費の増加はあったも 事業利益 増収などより、見通しを引き上げ のの、増収などにより増益 +14 億円 +30 億円 受注高 (億円) 売上高または売上収益 (億円) 5月予想 営業損

  32. Slide 32: パワースポーツ＆エンジン

    3 セグメント別詳細情報 – パワースポーツ＆エンジン (単位：億円) '22年度 '23年度 '22年度 '23年度予想 1Q実績 1Q実績 前年同期比 通期 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 2-4Q予想 売上収益 1,260 1,439 + 179 5,911 5,800 5,900 ▲ 11 + 100 4,461 うち 先進国二輪車 461 509 + 47 2,112 1,850 1,900 ▲ 212 + 50 1,391 新興国二輪車 255 201 ▲ 53 1,158 1,250 1,250 + 92 - 1,049 四輪車・PWC 314 454 + 139 1,6

  33. Slide 33: パワースポーツ＆エンジン

    3 セグメント別詳細情報 – パワースポーツ＆エンジン 四半期別 売上高または売上収益 (億円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 (IFRS) (IFRS) (IFRS) 四半期別 営業損益または事業損益 (億円) 17.3% 13.1% 10.2% 10.9% 10.0% 9.9% 10.7% 2.4% 8.9% 4.5% 5.3% 1.0% 8.2% ▲ 0.7% ▲ 1.4% ▲ 4.2% ▲ 10.1% © Kawasaki Heavy Indus

  34. Slide 34: パワースポーツ＆エンジン 事業環境・重点施策

    3 セグメント別詳細情報 – パワースポーツ＆エンジン 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み  米国 市場動向に応じた製品の供給 – 小売市場は堅調に推移しているなかで、 – 継続的な新機種の投入 当社のシェアが拡大している – 販売状況に応じて、機動的に生産･販売計画を変更 – 適正な在庫水準の維持 – 販売店在庫が充足し、各社とも販売促進を 強化している 四輪ビジネスの拡大、脱炭素･電動化対応  欧州 – 製品競争力強化に向けた開発投資 – 小売市場はコロナ禍を上回る水準まで回復 – 米国工場の能力増強、メキシコ 新工場の稼働開始へ準備を継続  東南アジア – 電動･ハイブ

  35. Slide 35: 株主還元

    4 株主還元 配当政策 2023年度配当 30% 中長期的な  第1四半期決算は全体としては概ね想定通りの着地で 連結配当性向の基準 あり、通期業績予想は据え置き  足元の為替水準が継続した場合には業績の追い風と 考慮 なる一方で、社会情勢不安や中国における不動産市 将来の業績見通し 況の低迷等による景気の下振れも懸念される 1 総合的に勘案 FCFやD/Eレシオ等の 財務状況 1株当たり年間配当 80円（配当性向28.5%） 2 安定的な配当 予定を据え置く 43.5% 42.5% 38.2% 35.8% 34.6% 32.3% 31.3% 30.7% 120 28.4% 28.5% 配

  36. Slide 36: プロジェクトトピックス

    4 プロジェクトトピックス 大型液化水素運搬船用 貨物タンクの技術開発を完了 ― “大型化”の技術的ハードルを順調にクリア ―  実物に近い規模の試験用タンクを 製造し、各種試験を実施  タンクは当社独自の新構造であり、 組立・溶接・断熱施工などの成立性 を検証  ガス置換や断熱などの性能が 計画どおり得られることを確認 当社プレスリリースのURL https://www.khi.co.jp/ 実施した性能確認試験 pressrelease/detail/202 30606_1.html ガス置換 入熱･応力 クール etc... ダウン ホット アップ 大型液化水素運搬船（イメージ）

  37. Slide 37: 水素社会実現に向けた仲間づくり（PR戦略）

    4 プロジェクトトピックス 水素社会実現に向けた仲間づくり（PR戦略）  ‘23年4月 札幌市で開かれた先進7カ国（G7）気候・エネル ギー・環境相会合に合わせ、小樽港で世界初の液化水素運 搬船「すいそ ふろんてぃあ」を公開  西村康稔経済産業大臣をはじめ、斎藤保NEDO※理事長、 EU閣僚、米国エネルギー省長官らが船内を視察 乗船の様子は各国のメディアで報道 され、液化水素サプライチェーンへ の関心が高まった 左から 当社常務執行役員 原田英一、シェルジャパン㈱ 吉田康子社長、岩谷産業㈱ 牧野明次会長、カドリ・シ ムソン欧州委員エネルギー担当、グラント・シャップス 英国エネルギー安全保障

  38. Slide 38: 水素社会実現に向けた仲間づくり（戦略的協業･協働）

    4 プロジェクトトピックス 水素社会実現に向けた仲間づくり（戦略的協業･協働） 国際液化水素サプライチェーンにおける ADNOC社と液化水素サプライチェーン 水素小型モビリティ･エンジン研究組合 CO2排出量の『見える化』に向け第三者 構築に向けた戦略的協業契約を締結 HySE 設立に向けた認可取得 認証機関のDNVと覚書を締結 ‘23年4月 G7札幌環境相会合で、アラブ首長国連 ‘23年5月 HySE（Hydrogen Small mobility & ‘23年5月 世界最大級の第三者認証機関DNVと、 邦（UAE）のエネルギー会社ADNOC社と液化水素 Engine technology）

  39. Slide 39: Microsoft社との連携

    4 プロジェクトトピックス デジタルツイン※3 Microsoft社との連携 ー 産業用メタバースの実現に向けて ー 産業用メタバース  ‘23年4月 当社とMicrosoft社は「ハノーバー メッセ2023」に産業用メタバースのプロト タイプ版を展示 Microsoft Azure※1  当社製ロボットを使い、Microsoft Azure※1 やHoloLens※2、デジタルツイン※3を活用し、 スマートファクトリーの未来を示した 現場オペレーター 遠隔オペレーター (HoloLens※2装着) メタバースがもたらす変革の可能性 顧客やパートナーとの協業が簡単になる 開発･設計･試験を

  40. Slide 40: 参考情報 – 設備投資・減価償却費・研究開発費・期末従業員数

    4 参考情報 – 設備投資・減価償却費・研究開発費・期末従業員数 (単位：億円、名) '22年度 '23年度 '22年度 '23年度 1Q実績 1Q実績 前年同期比 通期 予想 前期比 設備投資 226 259 + 33 963 1,250 + 287 減価償却費 189 197 + 8 773 795 + 22 研究開発費 107 113 + 5 507 550 + 43 従業員数(期末) 38,254 40,460 + 2,206 うち国内 27,583 28,720 + 1,137 うち海外 10,671 11,740 + 1,069 設備投資 売上高または売上収益 (億円) 設備投資

  41. Slide 41: 参考情報 – その他

    4 参考情報 – その他  受注残高 (億円)  船舶海洋 受注残高の推移 (億円) '22年度1Q末 '23年度1Q末 2,204 1Q末 年度末 実績 実績 増減 1,916 1,845 1794 航空宇宙ｼｽﾃﾑ 6,168 7,092 + 923 1,641 車両 3,734 5,434 + 1,699 1,016 1,207 1,046 1,105 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&ﾏﾘﾝ 5,681 6,606 + 924 991 1,001 906 841 859 737 精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄ 1,038 1,028 ▲ 9 ﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｰﾂ&ｴﾝｼﾞﾝ - - - その他 30

  42. Slide 42: 参考情報 – その他

    4 参考情報 – その他  セグメント別損益影響外貨量※1 (億USD)  損益影響外貨量※1 (億EUR)  売上加重平均レート (EUR/JPY) '22年度 '23年度 ’21年度実績 4.4 ’21年度実績 130.47 1Q実績 1Q実績 4Q予想 ’22年度実績 5.7 ’22年度実績 141.38 航空宇宙ｼｽﾃﾑ 1.1 1.5 9.9 ’23年度1Q実績 1.0 ’23年度1Q実績 147.81 車両 0.1 0.7 0.8 ’23年度2-4Q予想 4.4 ’23年度2-4Q予想 140.00 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&ﾏﾘﾝ 0.7 0.8 2.5 ※1 為替レート

  43. Slide 43: © Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved

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Kawasaki Heavy Industries — Q1 FY2023 Earnings Presentation on 6ix