Komatsu Matere Co., Ltd. · TSE:3580
Komatsu Matere — FY2024 Earnings Presentation
31 slides from Komatsu Matere's earnings presentation, May 8, 2024
Slide 1: 2024年3月期 決算説明資料
2024年５月８日 2024年３月期 決算説明資料 （2023年４月～2024年３月） 小松マテーレ株式会社
Slide 2: 第Ⅰ部
第Ⅰ部 １）2024年３月期 決算の概要 ２）2025年３月期 業績見通し ３）中計KFW2026概要 1 © KOMATSU MATERE Co., Ltd.
Slide 3: 2024年3月期 決算概要
2024年３月期 決算概要 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 増 減 項 目 実績 実績 金 額 増減率（%） 売上高 35,438 36,670 1,232 3.5 営業利益 1,605 1,856 251 15.6 経常利益 1,683 2,643 959 57.0 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,118 1,843 724 64.8 一株当たり純資産 893.80円 943.89円 一株当たり当期純利益 27.86円 46.03円 USD 135.50円 144.59円 期中平均為替 レート EUR 140.99円 156.75円 2 © KOMATSU MAT
Slide 4: 連結業績のセグメント別内訳
連結業績のセグメント別内訳 （単位：百万円） 売上高 営業利益 セグメント 2024年 増減 2024年 増減 前期 前期 3月期 率 3月期 率 実績 金額 実績 金額 実績 (%) 実績 （%） 繊維事業計 34,974 36,147 1,173 3.4 1,565 1,775 210 13.4 衣料ファブリック 25,644 26,479 835 3.3 1,682 1,750 68 4.0 資材ファブリック 7,887 8,290 404 5.1 製品部門 1,443 1,378 △65 △4.5 △117 25 142 ― その他の事業 463 522 58 12.7 40 81 4
Slide 5: 繊維事業（衣料ファブリック部門）
繊維事業（衣料ファブリック部門） （単位：百万円） （百万円） 30,000 25,644 26,479 衣料ファブリック計＋835 （3.3％増） 25,000 4,387 5,291 KOMATSUブランドの浸透が進むとともに、 民族衣装 20,000 機能商品の継続導入により大幅増加。 5,836 5,698 ＋903（20.6％増） 15,000 スポーツ・機能 北米向けの受注が増加したものの欧州 向けの減少により微減。 10,000 －137（2.4％減） 15,420 15,489 5,000 北米カジュアルウェアが減少したものの、 ファッション アジア・国内向けが牽引し微増。 ＋
Slide 6: 繊維事業（資材ファブリック部門）
繊維事業（資材ファブリック部門） （単位：百万円） （百万円） 10,000 資材ファブリック計 ＋404 （5.1％増） 8,290 電材が減少したものの、建材の 7,887 その他 受注増により微増。 8,000 1,009 ＋17（1.7％増） 992 898 車輛内装材の受注増により増加。 722 車輌 6,000 ＋175（24.3％増） 2,777 2,933 医療・福祉 メディカル分野が堅調に推移し増加。 4,000 ＋155（5.6％増） 2,001 2,075 生活関連資材 鞄・傘等が増加し微増。 2,000 ＋74 （3.7％増） 1,392 1,373 リビング 不採算商
Slide 7: 市場別売上高（国内・海外）
市場別売上高（国内・海外） （単位：百万円） （百万円） 2023年 2024年 増減率 増減額 ３月期 ３月期 （％） 40,000 36,670 欧州 4,546 3,840 △705 △15.5 35,438 北米 3,597 3,386 △210 △5.8 30,000 アジア 1,943 2,158 215 11.1 14,483 14,293 （39.4％） （40.3％） 中東 4,208 5,097 890 21.2 20,000 ＜コメント＞ 海外 ●海外市場 ＜欧州＞スポーツ分野が減少。 ＋189 ＜北米＞スポーツウェアが好調も、カナダ向けのファッション （1.3％増） 分
Slide 8: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 （単位：百万円） ※１原燃料のほか電力およ トータル び梱包費、運送費など コスト 為替 数量減 を含んでおります。 販売 削減 ＋89 △280 原燃料 ※２環境・エネルギー設備 価格差 +260 価格差 対策費用および人的 +1,417 △ 727※1 資源活性化に関する ベースアップなどを含ん 構造改革 でおります。 費用等 △ 588※2 その他 ＋79 前年同期比 251 1,605 増益要因計 減益要因計 1,856 +1,845 △1,595 2023年 2024年 ３月期 ３月期 7 © KOMATSU MATERE Co., Ltd.
Slide 9: 剰余金の配当について
剰余金の配当について ◆当社は、株主に対する利益還元を重要課題の 配当額（円） 配当推移 配当性向（％） 24円 ひとつとし、安定的な配当を継続的に行うことを 24 100 基本方針としております。 22円 90 20円 2円 ◆配当性向については当期純利益の30～50％ 20 18円 80 を目安といたします。 71 % 12円 （来期以降、配当性向目安40％以上を目標とする） 16円 70 16 ●今期の期末配当金額は、1株につき10円といたし 10円 10円 60 ました。今期の中間配当金額と合わせた年間配当 8円 10円 金は、前期比２円の増配となる１株当たり 22円 12 46 %
Slide 10: 第Ⅱ部
第Ⅱ部 １）2024年３月期 決算の概要 ２）2025年３月期 業績見通し ３）中計KFW2026概要 9 © KOMATSU MATERE Co., Ltd.
Slide 11: 2025年3月期 業績見通し
2025年3月期 業績見通し （単位：百万円） 2025年3月期 増減（通期比較） 2024年3月期 項 目 増減率 実績 上期予想 下期予想 通期予想 金額 (%) 売上高 36,670 18,000 20,000 38,000 1,330 3.6 営業利益 1,856 700 800 1,500 △356 △19.2 経常利益 2,643 1,050 1,150 2,200 △443 △16.8 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,843 1,300 800 2,100 257 13.9 一株当たり当期純利益 46.03円 52.43円 期中平均 USD 144.59円 140.00円
Slide 12: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 原燃料 （単位：百万円） トータル 価格差 コスト削減 ※１原燃料のほか電力および梱包費、 △544 ＋479 運送費などを含んでおります。 ※1 構造改革 販売 ※２DX推進の一環とした新たな基幹 費用等 システムおよび原燃料及び電力 価格差 △1,165 使用量削減に向けた高効率設備の +904 ※2 導入費用、製造環境整備や福利 厚生面の充実といった基盤強化の ための費用などを含んでおります。 その他 △30 前年同期比 △356 1,856 増益要因計 減益要因計 1,500 +1,383 △1,739 2024年 2025年 ３月期 ３月期 11 © KOMATSU
Slide 13: 対処すべき課題
対処すべき課題 ①グローバルな事業拡大と開発体制の強化 ●海外売上高の拡大のため、今まで培ったブランド力と実績を活かして新規市場開拓を続け、また、販売 体制・拠点を整備し、衣料分野及び資材分野においてグローバルな事業展開を推進する。 ●営業主導の戦略的マーケティング及び目的対象を明確にした攻略型マーケティングを実施していくため、 生産・販売・技術開発が一体となった、強力かつ全社横断型の開発体制を強化する。 ②サステナブルな社会の実現に向けた取り組み ●「小松マテーレ・サステナビリティ・ビジョン」に掲げた５つの課題への取り組みを加速させ、中でも地球環境 にかかわる課題については、社会・顧客のニー
Slide 14: 設備投資額・減価償却費推移
設備投資額・減価償却費推移 （百万円） 設備投資額 （百万円） 2,000 減価償却費 1,600 5,000 4,190 1,230 4,000 1,100 1,040 1,040 3,000 1,000 1,900 2,000 780 911 1,000 605 0 0 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 見通し 見通し 設備投資額 内訳 （単位：百万円） 2024年３月期 2025年３月期 項 目 実績 見通し 製造関連投資 820 790 開発関連投資 40 100 環境関連投資 3
Slide 15: 第Ⅲ部
第Ⅲ部 １）2024年３月期 決算の概要 ２）2025年３月期 業績見通し ３）中計KFW2026概要 14 © KOMATSU MATERE Co., Ltd.
Slide 16: 経営ビジョン
経営ビジョン 会社は全世界の人々の健康･快適･安全・環境を考え、社会貢献を通して存続する もので、小松マテーレグループはこのESG経営を実践すべく全社が連動して力強い 提案型企業へ進化の歩みを継続します。 私たちは80年にわたって磨き上げたファブリック加工技術および周辺技術を社会 のために活かし、衣料分野から生活・産業資材分野、さらに環境問題解決やインフラ 強靭化等、時代が求める分野に貢献範囲を拡大しつつ、高収益企業を目指します。 ビジョン実現に向け ステークホルダーへの貢献 私たちが伸ばすべき力（キーワード） 顧客 ⇒ 美・感動・快適の提供 技術力（創造力・展開力・応用力） 社員 ⇒ やりが
Slide 17: KFW-2026 スローガン Art in Technology
スローガン ＫＦＷ‐２０２６ スローガン Art in Technology 技術と感性で人々と社会をより豊かに これまで「芸術の工業化を目指して」をコンセプトに全世界の人々の 美・感動・快適を考え推し進めて参りました。 情報技術は加速度的に進化し、ＡＩ活用導入が進む昨今ですが、 感性や匠の技術の価値は失われることはないと確信します。 当社の得意な「ファッション」はまさにこの領域であり、 私たちは先進技術を積極的に導入しながら、技術に裏付けされた 感性の追求を極める強い意思を改めて確認し、実践します。 本計画は、１００周年に向けた飛躍につなげる新たな３ヶ年の 中期経営計画の基本構想を示すもので
Slide 18: 新中期経営計画の基本方針と重点課題
新中期経営計画の基本方針と重点課題 ＫＦＷ‐２０２６ スローガン Art in Technology 技術と感性で人々と社会をより豊かに 事業領域 小松マテーレ式 1 海外事業の拡大 2 サステナブル 3 製品事業の推進 ファッション衣料と非衣料分野 商材･事業の推進 基盤強化 人材育成の強化と 製造環境の整備、 4 エンゲージメントの向上 5 福利厚生面の充実 17 © KOMATSU MATERE Co., Ltd.
Slide 19: 新中期経営計画の数値目標
新中期経営計画の数値目標 連結財務ハイライト 売上高 （単位：百万円） 営業利益率 6.0% 42,000 百万円 35,438 36,670 38,000 42,000 6.0% 4.5% 5.1% 3.9% 2024年度比 2024年度比 10.5％増 2.1P増 2022年度 2023年度 2024年度 2026年度 2022年度 2023年度 2024年度 2026年度 営業利益 （単位：百万円） 配当性向 2,500 2,500 百万円 1,856 40%以上 72% 1,605 48% 40%～ 1,500 46% 2024年度比 66.7％増 2022年度 2023年度 2024
Slide 20: 新中期経営計画の基本方針と重点課題
新中期経営計画の基本方針と重点課題 ＫＦＷ‐２０２６ スローガン Art in Technology 技術と感性で人々と社会をより豊かに 事業領域 小松マテーレ式 1 海外事業の拡大 2 サステナブル 3 製品事業の推進 ファッション衣料と非衣料分野 商材･事業の推進 基盤強化 人材育成の強化と 製造環境の整備、 4 エンゲージメントの向上 5 福利厚生面の充実 19 © KOMATSU MATERE Co., Ltd.
Slide 21: 重点事業領域の課題 ①海外事業の拡大
重点事業領域の課題 ①海外事業の拡大 欧・米・中東・アジアの取り組みを更に強化 グローバルマーケティング＆セールスチーム（GMST）を設け、 青山ショールームを拠点とし、さらに海外の営業拠点の設置も視野に。 2030年度 欧 州 北 2026年度 中 米 2023年度 東 パリでの個展 50％ 海外 北 43％ 陸 40％ ア 東 ジ 京 ア 国内 情報戦に勝ち、市場をリード 青山ショールーム 50％ 欧州 ラグジュアリーブランドとの取組強化 北米 ライフスタイルアパレルとの取組強化 57％ 60％ 中東 他社の追随許さない開発 アジア 地場アパレルブランドとの新規取組 非衣料 海外市場の開拓
Slide 22: 重点事業領域の課題 ②マテーレ式のサステナブル素材
重点事業領域の課題 ②マテーレ式のサステナブル素材 テキスタイル でのサステナブル 建材 でのサステナブル 汚泥減容化バイオ製剤 2030年度 2026年度 小松マテーレならではのサステナブルを推進 2023年度 28％ 40％ 50％ マテレコ サステナブルだけでなく 高感性も兼ね備え 驚きと感動を与える事業・商品を創造 人工構造タンパク質材料 ・ 人々の夢をかなえるファッション衣料を 72％ 60％ 50％ 「マテレコ」「ブリュードプロテイン（スパイバ―社）」にて ・ 耐震補強材に美を加えた「カボコーマ」にて ・ 地球環境にやさしく廃棄物削減を「べリフォーマー」にて 21 © KOMATS
Slide 23: 重点事業領域の課題 ③製品事業の推進
重点事業領域の課題 ③製品事業の推進 「toC」 素材の感動をダイレクトに発信 80年の歴史で培った超部品の技術をグッズとして形に 変えて発信。 ⇒「超部品メーカーからアパレルへの転身」ではなく、 素材の感動を直接届けたいという想いから。 2030年度 には 2030年度 30億円へ ファクトリーショップ まてーれ mate-mono mono-bo mono-bo 金沢ひがし茶屋街 青山ショールーム 通販サイト 2026年度 「toB」 製品・半製品ビジネスの推進 2023年度 ・ 生地売りから製品売りへ 30億 ・ 5Rに貢献するビジネスへ 17億 15億 22 © KOMATSU MAT
Slide 24: 新中期経営計画の基本方針と重点課題
新中期経営計画の基本方針と重点課題 ＫＦＷ‐２０２６ スローガン Art in Technology 技術と感性で人々と社会をより豊かに 事業領域 小松マテーレ式 1 海外事業の拡大 2 サステナブル 3 製品事業の推進 ファッション衣料と非衣料分野 商材･事業の推進 基盤強化 人材育成の強化と 製造環境の整備、 4 エンゲージメントの向上 5 福利厚生面の充実 23 © KOMATSU MATERE Co., Ltd.
Slide 25: 基盤強化の課題 ④人材育成の強化とエンゲージメントの向上
基盤強化の課題 ④人材育成の強化とエンゲージメントの向上 人的資本の拡充に向けた３つの優先課題 主な指標 1 人材開発 指 標 2023年度実績 2026年度目標 ・ 企業力強化を目的とした、社員教育の実現 ・ 研修の継続実施 社員一人当たりの研修費用 1万円 ４万円以上 ・ キャリアプランの実現を目指し、OJT・Oｆｆ-JTを活用した人材育成 ・ 職場における部下育成（１on１ミーティングの実施） 新卒者における離職率 （入社３年以内) １１．１% １０%以下 2 柔軟な働き方の推進 年次有給休暇の取得率 ・ ワークライフバランス改善に向けた取り組み 取得日数／付与日数（※） 40.4% ７
Slide 26: 基盤強化課題 ⑤製造環境の整備、福利厚生面の充実
基盤強化課題 ⑤製造環境の整備、福利厚生面の充実 効率的で働きやすい作業環境 事務所及び工場の作業環境改善の推進。 ※イメージ DX化による業務プロセス革新・効率化 30年振りの基幹システムの更新など顧客サービス向上、 生産性の向上を実施するための戦略的投資を行う 重要な期と位置付け。 1 時間を企業ブランド価値に変える生産体制の追求 2 川上、川下との情報連携強化 3 デジタルを活用した生産合理化による高収益化 25 © KOMATSU MATERE Co., Ltd.
Slide 27: キャッシュ・アロケーション（3年累計）
キャッシュ・アロケーション（3年累計） 持続的な成長への戦略投資と株主還元とのバランス 持続的な成長への戦略投資と安定的および継続的な株主還元を基本に バランスの取れた投資を実施。 資金調達 投資 株主還元 ・ 設備・研究開発投資 自己資本 ・ 環境負荷低減投資 ・ 社内環境・設備の整備 持続的な成長投資に 投資進捗を踏まえて 自己資本を活用 機動的な自己株式取得を 成長投資 実行 営業 30～50億円 キャッシュフロー 自己株式取得 70～90億円 戦略投資 株主還元 30～40億円 25～30億円 ・ 純利益30～40億円 ・ M&A・アライアンス 配当性向を40％以上を目安にしつつ ・
Slide 28: 持続的な社会の実現に向けて（SDGsへの取り組み）
小松マテーレ・サステナビリティ・ビジョン SDGsへの取組み 持続的な社会の実現に向けて（SDGｓへの取り組み） 小松マテーレグループでは、2021年より、これからの持続可能な社会の実現(SDGsの実践)のため 『小松マテーレ・サステナビリティ・ビジョン』 として、2030年に向けて次の５つの項目の取組を 推進している。 1 気候変動対策 2 循環型社会づくりへの貢献 3 人々の感動の創造 4 防災・減災への取組 5 地域貢献と社員の成長 27 © KOMATSU MATERE Co., Ltd.
Slide 29: 小松マテーレ・サステナビリティ・ビジョン 環境目標
小松マテーレ・サステナビリティ・ビジョン SDGsへの取組み 持続可能な社会の実現に向けた 取り組みをさらに加速させるため、 環境目標を数値の見直した。 気候変動対策 循環型社会づくりへの貢献 人々の感動の創造 適用範囲 小松マテーレ（株）グループ （小松マテーレ、コマクソン） 策定期間 2021年度～2030年度 基準年 実績 達成目標 目的 項目 2013年度 2023年度 203０年度 ▲22％ 1.気候変動対策 温室効果ガスの削減 ： CO2重量原単位 4.74t‐CO2/t （3.69t‐CO2/t） ▲46％ ▲２８％ ①水の削減 ： 水重量原単位 275m3/t ▲25％※ ⇒
Slide 30: 長期構想 将来事業イメージ（2030年度）
長期構想 将来事業イメージ（２０３０年度） 2030年度 Ｍ＆Ａ・アライアンス等の 戦略投資で、さらなる 500億円 売上増を目指す 2026年度 420億円 1 海外事業の拡大 2023年度 ファッション衣料と非衣料分野 366億円 衣料ファブリック 小松マテーレ式 衣料ファブリック 3３0億円（6６％） 2 サステナブル 商材･事業の推進 衣料ファブリック 300億円 （71％） 263億円 （72％） 3 製品事業の推進 資材ファブリック 1３0億円（2６％） 合計 資材ファブリック 資材ファブリック 96億円（23％） 500億円以上 うち先端資材２0億円 83億円（23％） 営業利益
Slide 31: 業績予想、見通しについての注意事項
本資料中の業績予想、見通しについての記載は、現時点におけ る将来の事業環境・経済状況等の仮定・推測に基づいています。 実際の業績は様々な要因の変化により、これと異なる結果となる 可能性があることをご理解願います。