Acciona Sa · BME:ANA
Acciona Sa — FY2021 Earnings Presentation
44 slides from Acciona Sa's earnings presentation, Feb 25, 2022
Slide 1: Presentación de resultados FY 2021
FY 2021 – Enero - Diciembre 25 de febrero 2022 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Slide 2: Nota legal
A C C I O N A P R E S E N T A C i Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 NOTA LEGAL Este documento ha sido preparado por ACCIONA, S.A. (en lo sucesivo, “ACCIONA” o la “Sociedad” y, junto con sus filiales, el “Grupo ACCIONA”) afirmaciones que no constituyen hechos históricos y son identificadas generalm
Slide 3: Introducción
01 INTRODUCCIÓN José Manuel Entrecanales Presidente
Slide 4: ACCIONA: una empresa única
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 ACCIONA: UNA EMPRESA ÚNICA RETOS DE SOSTENIBILIDAD P R I N C I PA L E S H I T O S D E A C C I O N A HACE 25 AÑOS EN 2021 ✓ Exitosa salida a bolsa de Acciona Energía CAMBIO CLIMÁTICO ENERGÍA €1.086m EBITDA (+25,1% vs. 2020) Emision
Slide 5: Información financiera del grupo & perspectivas 2022
02 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL GRUPO & PERSPECTIVAS 2022 José Ángel Tejero Director Económico – Financiero y Sostenibilidad
Slide 6: ACCIONA – principales hitos en 2021
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 ACCIONA – PRINCIPALES HITOS EN 2021 Significativa mejora en todas las magnitudes financieras y operativas (1) CRECIMIENTO DEL +31% EN EBITDA, +26% EN TÉRMINOS COMPARABLES ( LIKE-FOR-LIKE) EL EBITDA DE ACCIONA ENERGÍA AUMENTA UN +2
Slide 7: Principales magnitudes financieras 2021
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS 2021 FY 2021 % Var. vs FY FY 2021 FY 2020 (€m) 2020(1) (€m) (€m) Ventas 8.104 25% Inversión Bruta 1.543 843 EBITDA 1.483 31% FY 2021 FY 2020 BAI 575 11% (€m) (€m) Contribución de Nordex -81 Deuda
Slide 8: Principales magnitudes ESG – año 2021
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 PRINCIPALES MAGNITUDES ESG – AÑO 2021 Indicadores de Sostenibilidad Aspectos destacados Sociales FY 2021 FY 2020 Chg. (%) ▪ Modificación de los estatutos sociales, para subrayar la alineación presente y futura de las actividades d
Slide 9: Inversión por división
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 INVERSIÓN POR DIVISIÓN (1) (Millones de Euros) FY 2021 FY 2020 Desglose de Inversión Neta (€m) 224 (1.523) Energía 819 577 316 1.319 Incluye el cobro de €1,5bn por la venta Infraestructuras 185 172 del c.17,3% de ACCIONA Energía 1
Slide 10: Evolución de la deuda neta
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 EVOLUCIÓN DE LA DEUDA NETA Reconciliación de la deuda neta 2021 (€m) CASHFLOW NETO DE CASHFLOW DE CASHFLOW OPERATIVO: INVERSIÓN: FINANCIACIÓN /OTROS: €751m -€20m -€340m (96) (1.034) (70) (1.140) (3.109) (2.367) (1) (1) Deuda asoci
Slide 11: Deuda financiera neta
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 DEUDA FINANCIERA NETA Desglose de deuda neta por naturaleza (€m) Evolución de la deuda neta e interés neto (€m) 6.500 Deuda neta (ecxl. NIIF 16) 850 6.383 Gasto Interés neto trimestral 140 5.533 6.000 120 Gasto interés neto trimes
Slide 12: Perspectivas 2022
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 (1) PERSPECTIVAS 2022 EBITDA GRUPO: CRECIMIENTO SÓLIDO A DOBLE DÍGITO INVERSIÓN BRUTA CONSOLIDADA 2022: €1,7BN - €1,9BN DIVIDENDO 2021 (DISTRIBUCIÓN EN 2022): EL CONSEJO PROPONE UNA DISTRIBUCIÓN DE €4,1 POR ACCIÓN; CRECIMIENTO A F
Slide 13: Energía
03 Energía José Ángel Tejero Director Económico – Financiero y Sostenibilidad
Slide 14: ACCIONA Energía – resultados operativos
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 ACCIONA ENERGÍA – RESULTADOS OPERATIVOS Principales magnitudes FY 2021 Evolución EBITDA (€m) (1) (Millones de Euros) FY 2021 FY 2020 Var. (€m) Var. (%) Generación España 799 646 154 23,8% Generación Internacional 718 585 133 22,7%
Slide 15: ACCIONA Energía
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 ACCIONA ENERGÍA Alcance global en los 5 continentes con 11,2GW de capacidad total instalada E S PA Ñ A ( 5 , 7 G W ) 4,7 GW 19 MW Celada Fusión 48 MW Capacidad instalada OTRAS AMERICAS Petra 6 MW (0,2 GW) Lloseta 9 MW total 2021 0
Slide 16: Infraestructuras
04 Infraestructuras Luis Castilla CEO ACCIONA Infraestructuras
Slide 17: Infraestructuras
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 INFRAESTRUCTURAS Principales magnitudes FY 2021 Evolución EBITDA (€m) (Millones de Euros) FY 2021 FY 2020 Var. Var. (%) Construcción Ingresos 3.626 2.776 850 30,6% EBITDA 163 50 113 225,2% Margen (%) 4,5% 1,8% Concesiones +51.0% I
Slide 18: Infraestructuras
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 INFRAESTRUCTURAS Facturación 2021 Cartera en niveles históricos con €8.546 millones en nuevos contratos adjudicados en 2021 por desglose geográfico E U R O PA Túnel Föllo Line: €1.000m (60%) Gestión Agua Cerdeña: €209m (100%) Túne
Slide 19: Infraestructuras
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 INFRAESTRUCTURAS El sector de las infraestructuras se ha recuperado significativamente tras el COVID-19, soportado por los planes de infraestructuras en curso e impulsado por nuevos programas de recuperación en nuestro ‘footprint’
Slide 20: Construcción
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 CONSTRUCCIÓN Cifra de negocios por encima de su máximo histórico y un año más con récord de contratación Principales magnitudes FY 2021 Principales hitos 2021 (Millones de Euros) FY 2021 FY 2020 Var. Var. (%) ▪ Integración exitosa
Slide 21: Concesiones
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 CONCESIONES Foco en concesiones greenfield de infraestructuras sostenibles con bajo riesgo de demanda Principales magnitudes FY 2021 Principales hitos 2021 ▪ Tasas de variación del año 2021 distorsionadas por la venta de un portfo
Slide 22: Agua
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 AGUA Peso creciente de ingresos a largo plazo mediante la operación y mantenimiento del ciclo completo del agua Principales Magnitudes FY 2021 Principales hitos 2021 (Millones de Euros) FY 2021 FY 2020 Var. Var. (%) ▪ ACCIONA es l
Slide 23: Inmobiliaria
05 INMOBILIARIA Andrés Pan de Soraluce CEO Inmobiliaria
Slide 24: Inmobiliaria
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 INMOBILIARIA Especialistas en desarrollar proyectos de alto valor añadido con soluciones sostenibles e innovadoras Principales Magnitudes FY 2021 Principales hitos 2021 ▪ c.450 unidades entregadas en 2021, con un precio medio de €
Slide 25: Inmobiliaria
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 INMOBILIARIA Cartera concentrada en Madrid, Cataluña y Lisboa y oportunidades concretas en todo el mundo Actividad de promoción básicamente concentrada en Madrid, Cataluña y Lisboa, incorporando GAV TOTAL los más altos estándares
Slide 26: Éxito en la evolución de nuestros campus icónicos en Madrid
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 INMOBILIARIA Éxito en la evolución de nuestros campus icónicos en Madrid PROYECTO OMBÚ PROYECTO MESENA 26
Slide 27: Bestinver
06 Bestinver Enrique Pérez-Pla CEO Bestinver
Slide 28: Bestinver
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 BESTINVER Gestora líder en servicios financieros integrales Principales Magnitudes FY 2021 Principales hitos 2021 (Millones de Euros) FY 2021 FY 2020 Var. Var. (%) ▪ €7,046m Fondos Bajo Gestión (AUM) a Diciembre 2021, un increment
Slide 29: Movilidad eléctrica urbana
07 Movilidad eléctrica urbana Carlos Sotelo CEO Silence
Slide 30: Movilidad eléctrica urbana
A C C I O N A F Y 2 0 2 1 R E S U L T A D O S MOVILIDAD ELÉCTRICA URBANA Acelerando la adopción y el uso de vehículos eléctricos ligeros para descarbonizar los centros urbanos Silence ACCIONA adquiere Silence en H1-2021 Los vehículos eléctricos ligeros son clave para descarbonizar ciudades ▪ Fabrica
Slide 31: Movilidad eléctrica urbana
A C C I O N A F Y 2 0 2 1 R E S U L T A D O S MOVILIDAD ELÉCTRICA URBANA Enfoque holístico a lo largo de la cadena de valor de la movilidad urbana Producción Soluciones de recarga Comercialización Vehículos eléctricos ligeros BaaS: Servicios de recarga Ventas y MaaS y baterías extraíbles e infraestr
Slide 32: Movilidad eléctrica urbana
A C C I O N A F Y 2 0 2 1 R E S U L T A D O S MOVILIDAD ELÉCTRICA URBANA Palancas clave de crecimiento: suscripción de baterías y red de distribución Lanzamiento del modelo de suscripción de baterías (BaaS – Batería como servicio) Escalado de red de distribución ▪ Todos los vehículos utilizan baterí
Slide 33: Movilidad eléctrica urbana
A C C I O N A F Y 2 0 2 1 R E S U L T A D O S MOVILIDAD ELÉCTRICA URBANA Nuevo “nanocar”: tecnológico, conectado y compacto con baterías extraíbles – arranque de producción en H2-22 Vehículo eléctrico con 2 baterías Biplaza y <2,3m extraíbles de longitud Diseño, Precio seguridad y competitivo confor
Slide 34: Anexos
08 ANEXOS
Slide 35: EBITDA & capital empleado por tipo de actividad
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 EBITDA & CAPITAL EMPLEADO POR TIPO DE ACTIVIDAD EBITDA CAPITAL (3) ACTIVOS CONTRATADOS EMPLEADO A LARGO PLAZO 64% & 70% CONTRATOS DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS(2) €8.874m €7.483m 13% 14% 4% 10% 8% 7% 3% Generación no contratada (
Slide 36: Deuda – calendario de vencimiento, liquidez y desglose
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 DEUDA – CALENDARIO DE VENCIMIENTO, LIQUIDEZ Y DESGLOSE Liquidez y calendario de vencimiento de deuda bruta (€m) 5.438 Liquidez 2.901 Disponible 1.898 Efectivo y 1.326 1.047 equivalentes 2.596 730 478 272 571 Desglose de deuda por
Slide 37: Programa de incremento en capacidad
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 PROGRAMA DE INCREMENTO EN CAPACIDAD (1) MW Objetivo de capacidad a instalar por año Inicio % particip. Añadidos En const. Tecnología País Nombre del activo Total const. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Detalles ANE YTD Dic 2021 2022
Slide 38: Capacidad instalada
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 CAPACIDAD INSTALADA MW instalados (31 diciembre 2021) Total Consolidados Pta. Equivalencia Netos España 5.736 4.496 600 5.067 Eólico 4.782 3.557 593 4.124 Hidráulico 873 873 0 873 Solar Fotovoltaica 19 5 7 11 Biomasa 61 61 0 59 In
Slide 39: Energía – precios y factor de carga eólicos por país
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 ENERGÍA – PRECIOS Y FACTOR DE CARGA EÓLICOS POR PAÍS Precios eólicos (€/MWh) (1) y factor de carga (%) FY 2021 FY 2020 Var. (%) Precio medio (€/MWh) Factor de carga (%) Precio medio (€/MWh) Factor de carga (%) Precio medio (€/MWh)
Slide 40: Energía – precios y FC de otras tecnologías por país
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 ENERGÍA – PRECIOS Y FC DE OTRAS TECNOLOGÍAS POR PAÍS Precios otras tecnologías (€/MWh) y factores de carga (%) FY 2021 FY 2020 Var. (%) Precio medio (€/MWh) Factor de carga (%) Precio medio (€/MWh) Factor de carga (%) Precio medio
Slide 41: Concesiones – detalle de concesiones de transporte y hospitales
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 CONCESIONES – DETALLE DE CONCESIONES DE TRANSPORTE Y HOSPITALES Nombre Descripción Periodo País ACCIONA Estado Metodología contable Tipo de activo Remodelacion, restauración, operación y mantenimiento de 76,5km de la carretera A2
Slide 42: Concesiones – detalle de concesiones de agua reguladas por CINIIF12
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1 CONCESIONES – DETALLE DE CONCESIONES DE AGUA REGULADAS POR CINIIF12 Nombre Descripción Periodo País ACCIONA Estado Metodología contable Tipo de activo Construcción, explotación y mantenimiento de las inst de depuración de aguas re
Slide 43: Financiación sostenible y calificaciones
R E S U L T A D O S S O S T E N I B I L I D A D 2 0 2 1 FINANCIACIÓN SOSTENIBLE Y CALIFICACIONES OPERACIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES CALIFICACIONES ESG Financiación Verde 100 90 99 89 90 92 100 100 █ Punt Operaciones activas 39 AA █ Perce 80 3,5 █ Med N.º de nuevas operaciones o ampliaciones en 2021
Slide 44: Presentación de resultados
FY 2021 – Enero - Diciembre 25 de febrero 2022 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS