Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — FY2018 Earnings Presentation
31 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, May 29, 2019
Slide 1: 2019年度 会社説明会 ～2019年3月期 決算概要～
2019年度 会社説明会 ～ 2019年3月期 決算概要 ～ 2019年5月29日
Slide 2: 目次
目次 2019年３月期 決算概要（単体） 第19次長期経営計画の進捗状況について ◆ 収益の状況 1 ◆ 第19次長期経営計画の概要 13 ◆ 預金、貸出金の状況 2 ◆ 計数目標（最終年度 2021年3月期） 14 ◆ 預金、貸出金の状況（県内・仙台・東京） 3 ◆ 重点課題1 収益力の強化 15 ◆ 預金、貸出金のシェア（県内・仙台） 4 ◆ 重点課題2 お客さま本位の営業強化 17 ◆ 法人取引の状況 5 ◆ 重点課題3 地方創生への取組強化 19 ◆ 個人取引の状況 6 ◆ 有価証券運用 7 ◆ 自己資本比率、資本配賦計画 9 ESG経営の実践について ◆ 金融再生法開示債権（不良債権
Slide 3: 2019年3月期 決算概要（単体）
2019473 AHi RAME (He) PAS WL SR AT
Slide 4: 収益の状況
収益の状況 役務取引等利益の増加や経費削減により、コア業務純益は前年比5億円の増益 ◆ 損益状況（単体） 損益の状況 （億円） 2019年 公表 2018年 ✔ 資金利益 230億円（前年比＋0億円） 3月期 予想比 前年比 3月期 ・ 預金利回りの低下や有価証券の機動的な運用等により、 経常収益 404 ---＋ 42 361 資金利益は前年比微増（＋19百万円） 業務粗利益 261 --- ＋1 259 ✔ 役務取引等利益 36億円（前年比＋1億円） （コア業務粗利益） 265 --- ＋1 264 ・ 生命保険販売手数料が増加したほか、住宅融資にかかる 資金利益 230 --- ＋0 2
Slide 5: 預金、貸出金の状況
預金、貸出金の状況 法人預金や公共預金の減少から総預金が前年比減少／ 住宅ローン中心に消費性貸出増加も、総貸出金は前年比減少 総預金（末残） 総貸出金（末残） 個人流動性預金は増加したものの、全体としては減少 利鞘の薄い大企業向け貸出を見直したことで （億円） 事業性貸出金は減少 （億円） ▲44億円 25,000 2兆3,272億円 25,000 住宅ローンを中心に、消費性貸出金は増加 2兆3,228億円 2兆3,023億円 281 315 439 金融 1,820 1,928 1,782 公共 20,000 20,000 ▲278億円 個人 1兆7,355億円 6,869 6,578 定期
Slide 6: 預金、貸出金の状況（県内・仙台・東京）
預金、貸出金の状況（県内・仙台・東京） 各地域において、採算性の低い大企業向け貸出や公共貸出金の見直し等により総貸出金残高が 前年比減少した一方、総預金残高は山形県内および東京で引き続き増加 山形県内 仙台地区 （億円） 2,632億円 （億円） 3,000 2,614億円 25,000 2,206億円 2,500 2兆1,314億円 2兆1,397億円 2兆1,063億円 2,000 1,362億円 1,196億円 20,000 1,500 969億円 総預金 （末残） 1,000 500 15,000 1兆2,292億円 1兆2,169億円 1兆1,992億円 0 2017年3月期 201
Slide 7: 預金、貸出金のシェア（県内・仙台）
預金、貸出金のシェア（県内・仙台） 山形県内の預貸金シェア50%超、仙台地区の貸出金シェア5%程度を維持 山形県内（3行間シェア） 仙台地区（全銀行間シェア） （％） （％） 53.00 10.00 50％超を維持 51.65 預金 51.55 51.41 51.41 貸出金 5％程度を維持 51.23 51.08 5.19 4.95 4.95 50.00 5.00 貸出金 1.76 1.32 1.26 預金 47.00 0.00 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 4
Slide 8: 法人取引の状況
法人取引の状況 事業性評価への取り組みなどにより、中小企業向け、成長分野向け貸出金とも引き続き増加 中小企業向け貸出残高（末残） 成長分野※向け貸出残高（末残） 事業性評価融資残高 ・先数 山形県内を中心に増加 環境分野を中心に増加 事業性評価融資額、先数ともに増加 （億円） （億円） （億円） （先） +90億円 6,000 1,037 3,500 3,000 +46億円 1,000 農業 947 83 +202億円 4,990 5,036 2,896 4,898 74 3,000 5,000 2,500 2,694 県外 802 800 医療 1,212 1,151 1,210 65 介護
Slide 9: 個人取引の状況
個人取引の状況 住宅ローン残高、預かり資産残高ともに引き続き増加 住宅ローン残高（末残） 無担保ローン残高（末残） 預かり資産残高（末残） 新規融資金利を引き上げたものの 県内・県外ともに残高維持 投資信託が減少するも、生保商品が増加 県内・県外ともに残高増加 （億円） （億円） （億円） ＋87億円 +136億円 400 6,000 3,000 2,835 5,594 2,777 2,747 5,457 公共債 +1億円 179 146 175 4,940 325 326 投資 5,000 県外 310 県外 信託 20 1,930 300 18 21 655 640 1,859 736 1
Slide 10: 有価証券運用①
有価証券運用① 国債等の償還分を地方債・株式・投信・REIT等へ入れ替え、運用利回りが向上 有価証券運用残高 有価証券評価損益 期末の国債償還額が大きく、全体で前年比減少も、4月以降 株式や債券の評価損益が減少するも、その他は増加 （億円） は地方債などへの投資を進め、7,200億円程度まで復額 （億円） 9,000 ▲560億円 300 269 267 ▲31億円 7,183 7,338 6,778 11 235 その他 株式・投信 250 1,159 1,368 13 6,000 456 1,515 541 外貨建債券 200 537 161 186 株式 1,650 1,584 その他円
Slide 11: 有価証券運用②
有価証券運用② 円債が今後2年で1,700億円の大量償還を迎えるなかで、有価証券利回り1%確保を目指す 現状の運用環境と今後の運用の方向性 • 運用・リスク管理に関する情報提供に ＜市場環境＞ 分散投資の 優れた運用会社の、マルチアセット型 低金利環境が長期化 強化 ファンドを活用 先行き不確実性の高まり ＜課題＞ 円債の大量償還を迎えるなか、 海外投資の • 米・独・仏に加え、欧州周辺国や、アジア 有価証券利回り1%を確保 拡充 新興国に投資対象国を拡充 ＜運用の方向性＞ 株式系資産の • 含み益の増強と配当利回りの向上を図る 期待リターンが0.3%程度の 積み増し ため、長
Slide 12: 自己資本比率、資本配賦計画
自己資本比率、資本配賦計画 自己資本比率は、リスク・アセットの増加により低下したものの、引き続き高水準を維持 自己資本比率 資本配賦計画 中小企業等貸出金や住宅ローンの残高増加等により リスクテイクにより市場リスクや信用リスクなどのリスク量が 低下したものの、高水準を維持 増加したとしても、耐えうる十分な資本を配賦 （百万円、％） ✔ 年2回と随時のストレステストによって資本の十分性を検証 2018年3月期 2019年3月期 自己資本比率（単体） 11.19 11.15 ◆ 2019年度上半期計画 自己資本の額 133,070 134,185 コア資本に係る基礎項目 135,248 138,0
Slide 13: 金融再生法開示債権（不良債権）
金融再生法開示債権（不良債権） 個別貸倒引当金の増加を主因に与信関係費用が増加したものの、不良債権比率は低水準を維持 与信関係費用 金融再生法開示債権残高 金融再生法開示債権残高は増加したものの、 個別貸倒引当金等の増加により、与信関係費用比率が上昇 不良債権比率は引き続き低水準 （百万円、％） （億円） （％） 2017年 2018年 2019年 3月期 3月期 3月期 300 1.5 1.41 不良債権比率 A．不良債権処理額 2,067 1,447 2,592 1.20 246 個別貸倒引当金 250 2,031 1,293 2,622 ＋34億円 純繰入額 1.09 212 要管理債権
Slide 14: 2020年3月期の業績予想
2020年3月期の業績予想 2020年3月期の業績予想 ✔ 単体業績では、システム投資などによる経費の増加から、業務純益は前年を9億円下回る見通し ✔ 与信関係費用の減少を見込むも、当期純利益は株式等関係損益などを保守的に見積り、前年比9億円の減益 見通し 単 体 2020年3月期 2019年3月期 2019年3月期 2018年3月期 通期予想 対比 実績 実績 経常収益 341億円 ▲63億円 404億円 361億円 業務純益 45億円 ▲ 9億円 54億円 54億円 経常利益 39億円 ▲ 11億円 50億円 63億円 当期純利益 25億円 ▲ 9億円 34億円 42億円 （与信関係費用）
Slide 15: 株主還元の方針
株主還元の方針 安定配当を基本とし、配当性向30％程度を目途に還元 配当方針 株主還元・株価推移 ✔ 安定配当 ✔ 2019年3月期の株主還元見通し ・ 2006年3月期の期末配当金から1株あたり 3円（年間6円）以上を継続 配当性向 32.8％ ・ 赤字決算となった2009年3月期の期末配当金 についても3円の配当を維持 ✔ 黒字復帰以降の10期平均※の配当性向 ・ 2017年3月期は、中間、期末配当金ともに 1株あたり50銭増配し、年間7円を配当 27.8％ ※ 2017年10月1日、単元株式数の変更および株式併合を実施、 ※ 2010年3月期～2019年3月期 上記はいずれも株式併合前の
Slide 16: 第19次長期経営計画の進捗状況について
1 RRM Sat HOE RRICIWT PAS WL SR AT
Slide 17: 第19次長期経営計画の概要
第19次長期経営計画の概要 名 称 《やまぎん》未来をつくる ～Vision for 2020～ （計画期間） （2018年4月 ～ 2021年3月） 長期ビジョン（10年後の目指す姿） 山形の発展に「責任」を持つベストパートナーバンク お客さま、地域、当行、それぞれの「未来をつくる」ため、確実に構造転換していく3年間 実現する「3本の柱」 お客さまの 地域の 当行の 持続的成長 価値創造 企業価値向上 山形の発展に「責任」を持つ銀行として、地域内企業のみなさまへの幅広い事業支援や、個人のみなさまへの 3つの重点課題 資産形成支援など、地域経済の発展に徹底的にこだわったビジネスを展開する 収益
Slide 18: 計数目標（最終年度 2021年3月期）
計数目標（最終年度 2021年3月期） 長計最終年度の計数目標は、現在のマイナス金利環境の継続を前提に設定 指標 計数目標（最終年度） 実績（2019年3月期） 当期純利益（単体） 40億円以上 34億円 収益性指標 当期純利益（連結） 45億円以上 40億円 コアOHR（単体） 70%台 76.20％ 自己資本比率 安全性指標 （単体） 10%以上 11.15％ 事業性メイン先数 5,500先 5,183先 業容指標 総預かり金融資産残高 1兆9,600億円 1兆9,701億円 ※ 総預かり金融資産残高（期末）：個人預金残高+預かり資産残高（生命保険残高は販売累計額） ※ 長計指標の総預かり
Slide 19: 重点課題1 収益力の強化①
重点課題1 収益力の強化① トップライン収益の増強 低金利環境の継続を見据え、既存ビジネスの採算 改善、新たなビジネスの展開などにより、トップライン 収益の増強を図る 既存ビジネスの強化 非金利収入の増強 リスク管理態勢の高度化 預貸金利回りの改善 ソリューションビジネスの強化 収益実現のためのリスク管理態勢の 中小企業貸出金の強化 無償サービスの有償化 構築 市場部門の収益強化 収益リスク管理システムの活用 収益構造を変革 業務改革（BPR） 新たな営業体制の構築 聖域なき業務削減やITの活用など、更なる業 効率的かつコンパクトな営業店体制を構築し、 務効率化によ
Slide 20: 重点課題1 収益力の強化②
重点課題1 収益力の強化② トップライン収益の増強 既存ビジネスの強化 新規ビジネスへの取り組み 業容指標の達成に向けて、ベストパートナーバンクとして 山銀リースとのリース媒介業務を開始（2019年4月） 顧客との取引深耕を強化 人材紹介業への参入に向けた許可申請（2019年4月） 事業性メイン先数 5,183先 ・ 当局の許諾を前提に、2019年夏ごろ事業開始予定 （2018年3月末比 ＋42先） 総預かり金融資産残高※¹ 1兆9,701億円 リスク管理態勢の高度化 （2018年3月末比 +440億円） 収益リスク管理システムのコスト分析に基づき、リスクに見合った ※² 収益
Slide 21: 重点課題2 お客さま本位の営業強化①
重点課題2 お客さま本位の営業強化① お客さま満足度の向上 人財力の強化 お客さま満足度、ブランド力を高め、 ニーズの変化を 絶えず変化するお客さまニーズに対し、 企業価値の向上を図る 的確に把握 お客さま本位の営業を実践できる人財 を育成する 人財育成の強化 お客さま応対力、CSの向上 お客さまアンケートの実施によるサービスの （OJT・研修体系の再構築、自己啓発支援） ダイバーシティへの対応 改善（PDCAの強化） コンプライアンスの徹底 （シニアの活躍促進、採用手法の多様化） ES（従業員満足度）の向上 サービスの質を高める好循環 質の高い総合 パートナー営業
Slide 22: 重点課題2 お客さま本位の営業強化②
重点課題2 お客さま本位の営業強化② お客さま満足度の向上 パートナー営業の強化 インターネット支店におけるWeb完結型ローンの取り扱いを 開始（2018年12月～） 事業承継・M&A ホームページからの住所変更、インターネットバンキングご利用 営業支援部内に「やまぎん・M&A相談所」および カード再発行の受付を開始（2019年1月～） 「やまぎん事業承継・相続コンサルティング相談所」を設置 QRコード※を活用したスマホ決済サービス「J-Coin Pay」と 事業承継支援先数 217件 連携し、当行普通預金から「J-Coin Pay」へチャージ（入金） （2018年4月～2
Slide 23: 重点課題3 地方創生への取組強化①
重点課題3 地方創生への取組強化① 地域活性化への取り組み 地方創生に資する成長分野の強化や、企業誘致、 創業支援への取り組みなどにより地域活性化を図る 成長３分野 海外分野、観光分野 創業相談機能の強化 県外企業の誘致 （医療・介護、農業、環境） 山形成長戦略の推進 取り組み開始時に掲げた目標（※）を達成する ため、推進を強化する 鶴岡 （サイエンスパーク構想） ※ 県内GDP2,000億円および新規雇用2.7万人の創出 ヘルスツーリズムシティの構築 インキュベーションパークの構築 上山 長井市：まちづくり事業支援 （クアオルト構想） 川西町：メディカルタウン形式 によるまちづくり 南陽市：
Slide 24: 重点課題3 地方創生への取組強化②
重点課題3 地方創生への取組強化② 山形成長戦略の推進 鶴岡（サイエンスパーク構想） 上山（クアオルト構想） ✔ YAMAGATA DESIGN株式会社まちづくり事業への参画 ✔ 「滞在型ヘルスツーリズムシティ」の構築 ・ 宿泊複合施設整備事業および子育て支援施設整備事業への ・ 温泉健康施設整備事業の支援 金融団協調体制構築を主導 ・ 企業の保養プログラムとしてのクアオルト活用を大手損保会社と ・ 資金支援として、金融団を組成し「山形 連携 創生ファンド」による4.2億円の出資、 ・ 「かみのやま彩食健美ツアー」の企画開催 および総額22億円を融資実施 ・ 平成30年度内閣府「地方創生に資す
Slide 25: 重点課題3 地方創生への取組強化③
重点課題3 地方創生への取組強化③ 地域活性化への取り組み 地方創生個別事案 海外分野・観光分野 ✔ 県内各市町村で地方公共団体、商工会などと連携し、地域 ✔ 台湾バイヤーとの「山形県産 経済の活性化を支援 輸出商談会」を開催 （2019年2月） 再検 ✔ 川西町：メディカルタウン形成によるまちづくり ✔ 地銀フードセレクションへの参加 討 ・ メディカルタウン整備推進支援業務の受託 ・ 民間開発事業者と連携した商業施設誘致 ✔ 観光DMC「おもてなし山形」と 連携し、東京で山形フェアを開催 ✔ 長井市：まちづくり事業への支援 山形フェア ・ 小学校校舎を利活用した街中交流環境整備、賑わい創出
Slide 26: ESG経営の実践について
ESGiZS OREICIWT PAS WL SR AT
Slide 27: ESG経営
ESG経営 中長期的な企業価値向上および持続可能な社会（営業基盤）の実現を目指す 当行の取り組み 社会的課題 • 森林保全活動 • • エコキャップ推進運動 再生可能エネルギーへの支援 Environment （環境） • • 気候変動 CO₂の削減 • 環境関連融資 • 健康経営（ホワイト500） • 地域活性化 • 人口減少 • • 子育て支援 スポーツ・文化振興活動 Social • • 人権問題 労働問題 • インターンシップ （社会） • 教育の振興 • コーポレートガバナンス・コード マネー・ローンダリング、テロ資金対策 • 企業倫理遵守 • • • サイバーセキュリティへの対応
Slide 28: Environment（環境）
Environment（環境） 森林保全活動 再生可能エネルギーへの支援 ぐるっと花笠の森 ✔ 県内企業が県外で実施する メガソーラー発電事業に対し、 ✔ 県内4信金と協働した森づくり活動 協調融資を実施 ・ 県内各地域（山形・米沢・新庄 鶴岡）にて森林保全活動を実施 ✔ 再生可能エネルギー関連の融資 ・ 2018年度は約400名の行員や 残高 440億円（2019年3月末） 家族が活動に参加 メガソーラー発電事業への支援 ぐるっと花笠の森（鶴岡） やまぎん蔵王国定公園の森 ✔ 環境省の低炭素プロジェクト研修会委託事業を活用し、 ＜やまぎん＞小水力発電セミナーを開催（2019年3月） ✔ 山形
Slide 29: Social（社会）
Social（社会） 健康経営 子育て支援 ✔ 「健康経営優良法人2019（大規模法人部門） ✔ 子育て支援企業 ～ホワイト500～」を取得（2年連続） ・ 2015年度に全国で初めて子育て支援 企業の最高認定「プラチナくるみん」取得 ✔ 健康意識の向上 ・ 育児休業後の復帰支援体制を強化 ・ 健康診断結果の活用、メタボ検診の充実 ・ 山形大学と共同で企業主導型保育所 ・ 研修等を通じた従業員教育の徹底 「つぼみ」を開所（2018年9月） ・ 行員向け食生活改善セミナーを開催 企業主導型保育所「つぼみ」 ✔ メンタルヘルスケアの強化 ・ 組織的ケアの充実 スポーツ・文化振興 ・ メンタルヘルス
Slide 30: Governance（ガバナンス）
Governance（ガバナンス） 経営管理態勢の強化 本部組織の改正 コンプライアンス・リスク管理態勢の強化 ✔ 旧総合企画部を、新設の経営統括本部のもと、経営企画部・ ✔ リスクアペタイト・フレームワークの活用に向けた態勢の強化 リスク統括部・コンプライアンス統括部の3部に分割 ✔ マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策の強化 ✔ 部内室として、経営企画部内にコーポレートガバナンス・ESG ・ 経営を含めた組織態勢の整備 推進室、関連事業室、未来創新室を設置。コンプライアンス ・ 行内管理規程の整備 統括部内にマネー・ローンダリング対策室、広報室兼お客さま サービス室を設置 ✔ サイバー
Slide 31: 本件に関するお問い合わせ先
本件に関するお問い合わせ先 経営企画部 経営企画グループ 電話 023-623-1221（代表） 本資料の将来に関わる記述については、その内容を保証するものではなく、 経営環境の変化等による不確実性を有しておりますので、ご留意ください