Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — Q3 FY2014 Earnings Presentation
17 slides from Workman's earnings presentation, March 2014
Slide 1: 銘柄コード：7564 2014年3月期 第3四半期
銘柄コード：７５６４ （２０１４年３月期 第３四半期）
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 （１）第３四半期累計期間の推移 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （２）第３四半期会計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 （３）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要（1）第3四半期累計期間の推移
１．決算の概要 （１） 第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３０期 第３四半期累計期間 第３１期 第３四半期累計期間 第３２期 第３四半期累計期間 第３３期 第３四半期累計期間 2010年(平成22年)4月～12月 2011年(平成23年)4月～12月 2012年(平成24年)4月～12月 2013年(平成25年)4月～12月 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期予想に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 6,559,17
Slide 4: （2）第3四半期会計期間の推移
（２） 第３四半期会計期間（10月1日～12月31日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３０期 第３四半期会計期間 第３１期 第３四半期会計期間 第３２期 第３四半期会計期間 第３３期 第３四半期会計期間 2010年(平成22年)10月～12月 2011年(平成23年)10月～12月 2012年(平成24年)10月～12月 2013年(平成25年)10月～12月 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期予想に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 2,501,718 1
Slide 5: （3）通期の推移
（３） 通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３０期 第３１期 第３２期 第３３期予想 2011年(平成23年)3月期 2012年(平成24年)3月期 2013年(平成25年)3月期 2014年(平成26年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 8,596,997 123.4% 8,171,266 95.0% 7,082,214 86.7% 6,389,620 90.2% 加盟店売上高 43,336,998 106.5% 52,756,995 121.7% 56,776,327 107.6% 61,308,380 108.0% チェーン全店
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ ＜ 通 期 ＞ 加盟店からの収入 その他の営業収入 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） （百万円） 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 50,000 50,000 47,691 45,057 43,971 40,000 40,000 36,945 37,010 35,183 33,786 28,466 24,663 26,251 30,000 28,395 30,000 19,536 21,958 18,828 20,412 15,052 20,000 20,000
Slide 7: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 25 60,000 52,422 49,803 50,000 46,504 20 17.1 39,716 15.4 40,000 15 30,000 47,369 40,026 44,211 10 8.6 33,157 6.6 7.1 20,000 5.3 4.7 5 3.0 10,000 6,559 6,477 5,592 5,053 0 0 10/4～12 11/4
Slide 8: 地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店） ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ 売上 客数 （％） 地域別の状況 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 30.0 20.0 27.2 21.7 15.1 15.0 20.0 12.6 10.0 10.0 6.9 8.0 7.7 5.8 6.3 6.7 6.7 5.6 5.0 4.5 3.7 3.7 3.5 3.4 2.8 2.7 2.5 2.4 2.0 1.9 1.6 1.6 1.9 1.4 1.2 0.2 0.3 0.3 0.8 0.0 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 0.0 16歳以上 1
Slide 9: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2011年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 加盟店Ｂ契約店舗 （％） フランチャイズ ・ストア 500 501 501 501 502 502 507 507 508 509 508 508 505 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 800 100 加盟店Ｂ契約店舗 118 119 122 126 126 133 126 130 128 132 133 136 127 トレーニング・ストア 32 31 30 25 24 21 24 19
Slide 10: 商品別売上高の推移（チェーン全店）
８．商品別売上高の推移 （１）チェーン全店 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第３０期 第３四半期累計期間 第３１期 第３四半期累計期間 第３２期 第３四半期累計期間 第３３期 第３四半期累計期間 部 門 2010年4月～12月 2011年4月～12月 2012年4月～12月 2013年4月～12月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 3,906 9.8% 111.4% 4,561 9.8% 116.8% 4,935 9.9% 108.2% 5,098
Slide 11: フランチャイズ・ストア・直営店の商品別売上高
（２）フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第３０期 第３四半期累計期間 第３１期 第３四半期累計期間 第３２期 第３四半期累計期間 第３３期 第３四半期累計期間 部 門 2010年4月～12月 2011年4月～12月 2012年4月～12月 2013年4月～12月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 3,275 9.9% 108.5% 3,946 9.9% 120.5% 4,401 10.0% 111.5% 4,
Slide 12: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
９．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 東日本エリア（2013年12月末現在 373店舗） 2011年12月末 2012年12月末 2013年12月末 80 72 68 68 70 60 49 49 49 50 46 43 42 43 40 38 40 35 35 35 30 26 26 26 23 24 24 20 19 19 20 14 14 14 12 12 12 11 11 11 11 11 12 10 10 10 10 0 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 （店） 西日本エリア（2013年12月末現在 352店舗） 80 70 59
Slide 13: 月次売上高・客数前年同月比の推移
0.0 （％） 10.0 20.0 30.0 （％） △ 20.0 △ 10.0 0.0 △ 20.0 △ 10.0 10.0 20.0 30.0 4 4 8.6 10.9 3.9 6.0 5 5 4.6 7.2 1.4 3.6 2010年 2010年 6 6 12.5 15.1 9.7 12.0 7 7 11.6 13.9 7.8 9.7 8 8 11.5 13.6 5.8 7.6 9 9 18.6 21.5 16.0 18.4 10 10.7 12.9 8.8 10.7 2.8 4.6 1.9 3.5 11 12 10 11 12 7.6 9.2 7.1 8.5 1 1 14.7 16.9
Slide 14: 月次客単価と前年同月比の推移
（円） 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 △ 8.0 △ 6.0 △ 4.0 △ 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 （％） 4 △ 4.5 △ 4.3 2,278 5 △ 3.3 △ 3.0 2,323 ４月 2010年 6 △ 2.8 △ 2.5 2,335 7 △ 3.7 △ 3.4 8 △ 5.3 △ 5.2 2,351 2,386 9 ５月 △ 2.6 △ 2.2 2,383 10 △ 1.9 △ 1.7 11 △ 1.1 △ 0.9 2,343 12 △ 0.7 △ 0.4 2,408 ６月 1 △ 2.6 △ 2.3 2,379 2 △ 0.
Slide 15: 売上総利益率の推移
12．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第３０期 第３四半期累計期間 第３１期 第３四半期累計期間 第３２期 第３四半期累計期間 第３３期 第３四半期累計期間 部 門 2010年4月～12月 2011年4月～12月 2012年4月～12月 2013年4月～12月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 631,830 253,134 40.1% 614,952 297,381
Slide 16: 販売費及び一般管理費の推移
13．販売費及び一般管理費の推移 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第３０期 第３四半期累計期間 第３１期 第３四半期累計期間 第３２期 第３四半期累計期間 第３３期 第３四半期累計期間 科 目 2010年4月～12月 2011年4月～12月 2012年4月～12月 2013年4月～12月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 1,242,499 105.9% 1,291,385 103.9% 1,373,241 106.3% 1,448,884 105.5% 75,642 販 売 費 457
Slide 17: お問い合わせ先・免責事項
■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式