House Foods Group Inc. · TSE:2810

House Foods — 日興 Web IR Day 2024

36 slides from House Foods's conference presentation, September 2024

  1. Slide 1: 日興 Web IR Day 個人投資家向け会社説明会

    日興 Web IR Day 個人投資家向け会社説明会 ハウス食品グループ本社株式会社 証券コード：2810 https://housefoods-group.com/

  2. Slide 2: 目次

    目次 0１．ハウス食品グループについて 0２．事業概要 0３．第八次中期計画（25.3期～27.3期） 0４．株主還元 ※1 22.3期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。 ※2 2022年９月30日付でのキーストーンナチュラルホールディングス社との企業結合について、24.3期に同社取得原価の配分(PPA)が完了しました。 当会計処理の完了に伴い、 PPA完了の内容を反映させた金額を用いております Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 01. ハウス食品グループについて

    0１．ハウス食品グループについて 0２．事業概要 0３．第八次中期計画（25.3期～27.3期） 0４．株主還元 Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 01.ハウス食品グループについて （2024年3月31日現在） ハウス食品グループ本社株式会社 会社名 【証券コード：2810 東証プライム】 創業年月日 1913年11月11日 東京本社 〒102-8560 東京都千代田区紀尾井町6番3号 本社 大阪本社 〒577-8520 大阪府東大阪市御厨栄町1丁目5番7号 資本金 99億4,832万円 代表者 代表取締役社⾧ 浦上 博史 従業員数 448名 ※連結：6,543名 連結子会社 44社（国内：18社 海外：26社） グループ会社数 持分法適用関連会社 4社 Copyright (c) House Foods Group Inc.

  5. Slide 5: 沿革

    沿革 01.ハウス食品グループについて 1913年 創業 2006年 ハウスウェルネスフーズ設立 創業100周年を機に持株会社体制へ移行 1926年 カレーの製造販売開始 2013年 ヴォークス・トレーディングをグループ化 1963年 バーモントカレー発売 2015年 壱番屋をグループ化 外食事業の強化 1971年 東京・大阪両証券取引所 2016年 ギャバンをグループ化 市場第2部に株式上場 調達機能・BtoB事業の強化 マロニーをグループ化 BtoC事業の強化 1980年 年商1,000億円達成 2017年 CVC設立 オープンイノベーションを加速 1981年 アメリカ進出 2023年 ハ

  6. Slide 6: 創業理念、グループ理念

    創業理念、グループ理念 01.ハウス食品グループについて ◇創業理念 日本中の家庭が幸福であり、 創業理念 そこにはいつも温かい家庭の味ハウスがある。 ◇グループ理念 食を通じて人とつながり、 ハウスの意 グループ理念 笑顔ある暮らしを共につくる （こころ） グッドパートナーをめざします。 ◇ハウスの意（こころ） 社是 【グループCSR方針】 誠意 創意 熱意 を持とう。 私たちは本業を通じて、健全な社会と ハウス十論 すこやかな暮らしに貢献するため、 －．自分自身を知ろう －．謙虚な自信と誇りを持とう ３つの責任を果たします。 （お客様とともに、社員とその家族とともに、社会とともに） －．創

  7. Slide 7: 3つの責任

    3つの責任 01.ハウス食品グループについて お客様への責任 社員とその家族への責任 社会への責任 事業を通じて人々の 社の事業は人が生み出し 社会の一員として お役に立つ 社の価値は人が創造する 担うべき役割 持続的に成⾧し、世の中に 社員の成⾧＝企業の成⾧ 独自の強みを活かした 独自の価値を提供し続ける 社員本人はもちろん 社会課題解決により その活躍を支える家族への 社会に求められる存在へ 責任を果たす 企業として様々なステークホルダーにとっての 「グッドパートナーでありたい」 という想いを表した、すべての活動の根幹にある考え方 Copyright (c) House Foods Gro

  8. Slide 8: 事業概要

    事業概要 01.ハウス食品グループについて 香辛・調味加工食品事業 日本国内でルウカレー、ルウシチュー、レトルトカレー、スパイス製品、 でんぷん麺などの家庭用製品のほか、業務用製品の製造販売を行なう事業 健康食品事業 17.8％ 日本国内で、ウコンの力やC1000、1日分のビタミンをはじめとした 健康食品・機能性飲料の製造販売や通信販売を行なう事業 24.3期 海外食品事業 セグメント別 40.8％ 米国や中国、東南アジアにて、豆腐などの大豆関連製品やカレー製品、 17.8％ 売上高構成比 機能性食品の製造販売を行なう事業 外食事業 日本式カレーをご提供する「カレーハウスCoCo壱番屋」を始め

  9. Slide 9: 価値創造の源泉

    価値創造の源泉 01.ハウス食品グループについて 1 マーケティング力  徹底的なお客様視点、日本で培ったノウハウによる海外展開推進 2 クオリティマネジメント力  創業以来の消費者志向経営を通じた食の安全・安心への取組  新規事業・海外事業においてもVC全体のクオリティ向上を推進 3 イノベーション力  飽くなき探求心を源泉に新たな価値を創出  川上～川下のバリューチェーン視点、個人や組織の多様な視点 Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: 業績推移（連結）

    業績推移（連結） 01.ハウス食品グループについて 事業環境変化にもグループの総合力で対応し、着実に成⾧ （億円） 売上高 新型コロナウイルス感染拡大 営業利益 3,200 バブル崩壊 世界金融危機 東日本大震災 210 1,542 111 90.3期 91.3期 92.3期 93.3期 94.3期 95.3期 96.3期 97.3期 98.3期 99.3期 00.3期 01.3期 02.3期 03.3期 04.3期 05.3期 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期

  11. Slide 11: 02. 事業概要

    本日の内容 0１．ハウス食品グループについて 0２．事業概要 0３．第八次中期計画（25.3期～27.3期） 0４．株主還元 Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 11

  12. Slide 12: 香辛・調味加工食品事業

    香辛・調味加工食品事業 02.事業概要 当社グループのコア事業。各カテゴリーでロングセラーブランドを展開 ルウカレー、ルウシチュー、レトルトカレーは国内販売金額シェアNo.1 ＜主な製品と販売金額シェア＞ ＜セグメント売上高推移＞（億円） ■旧会計基準 ■■新会計基準 ルウカレー ルウシチュー レトルトカレー 1,463 1,330 1,263 1,204 1,174 1,198 60.9％ 64.6％ 26.8％ シェアNo.1 シェアNo.1 シェアNo.1 スパイス その他 24.4％ 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 25.3期 ※出典：㈱インテージSRI＋月次データ 通

  13. Slide 13: 健康食品事業

    健康食品事業 02.事業概要 ビタミン、機能性スパイス、乳酸菌を3つの柱とし、 それぞれの付加価値を追求することで製品へ展開 ＜主な製品＞ ＜セグメント売上高推移＞（億円） ■旧会計基準 ■■新会計基準 栄養 ビタミン おいしさと機能性を両立した 201 （ビタミンC） 栄養を提供 180 165 169 153 144 活力 機能性スパイス ⾧年のスパイス研究を （ウコンエキス等） 新価値へ転換 維持 乳酸菌 健康を維持する作用に 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 25.3期 （L-137） 注目した研究 通期 通期 通期 通期 通期(計画） Copyright (c) Hou

  14. Slide 14: 海外食品事業

    海外食品事業 02.事業概要 米国・中国・東南アジアを重点エリアに位置付け、 国内で培った強みを生かした海外展開 ＜海外重点3エリアの売上高構成比（24.3期）＞ ＜セグメント売上高推移＞（億円） ■旧会計基準 ■■新会計基準 輸出他 620 9.0％ 564 489 東南アジア事業 15.4％ 米国事業 355 341 391 56.1％ 中国事業 19.6％ 海外売上高比率（24.3期） 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 25.3期 23.8％ 通期 通期 通期 通期 通期(計画） Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights

  15. Slide 15: 海外食品事業-① 米国

    海外食品事業-① 米国 02.事業概要 北米を中心にTOFUとPBF領域でのプレゼンス拡大を目指す ＜米国事業の歩み＞ ＜主な製品＞ TOFU PBF 1970年代 日本で豆腐や豆乳の事業化に挑戦 1981年 ハウス食品がカレー製品の展開のため ロサンゼルス事務所を開設 1983年 米国でTOFUを製造していた日系企業と 合弁会社を設立し事業を開始 ＊PBF（Plant Based Food）：植物由来食品 1993年 ハウスフーズアメリカ(HFA)社設立 ＜米国事業 売上高推移＞ (億円) 2003年 ハウスフーズホールディングUSA社設立 ■旧会計基準 ■■新会計基準 343 316 20

  16. Slide 16: 海外食品事業-② 中国

    海外食品事業-② 中国 02.事業概要 家庭用・業務用での事業展開を進め、日本式カレーを中国の国民食へ ＜中国事業の歩み＞ ＜中国事業 売上高推移＞ (億円) ■旧会計基準 ■■新会計基準 1997年 上海にカレーレストランを開業 カレーライス文化のない中国での可能性に着眼 2005年 百梦多（バーモント）カレーを発売 117 107 110 正しい調理方法とおいしさを知っていただくため、 上海・北京などの大都市を中心に店頭で年間３万食に上る 85 試食販売を実施 74 70 2018年 第3工場（浙江）稼働 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 25.3期 通期 通期 通期 通期

  17. Slide 17: 海外食品事業-③ 東南アジア

    海外食品事業-③ 東南アジア 02.事業概要 各エリアのお客様ニーズに即した製品展開で事業拡大をめざす ＜東南アジアでの事業展開について＞ ＜東南アジア事業 売上高推移＞ (億円) ■旧会計基準 ■■新会計基準 2012年～ タイでの機能性飲料事業 2016年～ インドネシアでのハラルカレー事業 121 2018年～ ベトナムでのノンハラルカレー事業 108 106 103 95 2023年～ フィリピンでの機能性飲料事業 87 「C-vitt（シービット）」 タイ ベトナム フィリピン 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 25.3期 2024年2月 通期 通期 通期 通期 通期(

  18. Slide 18: 外食事業

    外食事業 02.事業概要 主力業態「カレーハウス CoCo壱番屋」ブランドに磨きをかけるとともに 海外展開やM＆Aによる新業態強化を通じて事業拡大を図る ＜壱番屋の国内外への展開＞（2024年2月末時点） ＜セグメント売上高推移＞（億円） （参考）カレーショップにおける ■旧会計基準 ■■新会計基準 国内グループ店舗数 1,245 店 売上高シェア 610 海外店舗数 212 店 カレーハウス 484 551 12 CoCo壱番屋 446 447 454 海外展開国・地域数 81.5％ ※出典：㈱富士経済 「外食産業マーケティング便覧2024 No.1」 ＜新業態強化＞ 2023年実績 麺屋た

  19. Slide 19: 03. 第八次中期計画

    0１．ハウス食品グループについて 0２．事業概要 0３．第八次中期計画（25.3期～27.3期） 0４．株主還元 Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 19

  20. Slide 20: 第八次中期計画（全体像）

    第八次中期計画（全体像） 03.第八次中期計画 グループ理念 To Be 食を通じて人とつながり、笑顔ある暮らしを 共につくるグッドパートナーをめざします。 第八次中期計画 To Do 「食で健康」クオリティ企業への変革＜第二章＞ グローバルなバリューチェーン（VC）構築で成⾧をめざす お客様 社会 社員とその家族 に対して に対して に対して 「食で健康」をグローバルに グローバルな企業活動で生じる 多様性を力に変えクオリティ企業への 届けるためVC経営の実現をめざす 環境負荷は企業の責任として取り組む 取組を強力に支える 新価値創出 スパイス系VC 機能性素材系VC 大豆系VC (付加価値

  21. Slide 21: ハウスが目指すバリューチェーンとは

    ハウスが目指すバリューチェーンとは 03.第八次中期計画 「スパイス系」「機能性素材系」「大豆系」「付加価値野菜系」の4つのVCを 自ら価値提供する領域と定め、この領域で「食で健康」をグローバルにお届けしていく 当社グループの提供価値 「食で健康」 これまで （～第八次中期計画） これから（第九次中期計画～） 香辛・調味加工食品事業 スパイス系 スパイス・カレーを取り扱うグループ各社が共創、 VC シナジー創出をめざす 健康食品事業 機能性素材系 日常の食事で補いづらい栄養の摂取・補給を VC グローバルにサポート 海外食品事業 大豆系 TOFU・PBFを通じて健康的な食習慣を提供 外食事業

  22. Slide 22: 第八次中期計画（立ち位置）

    第八次中期計画（立ち位置） 03.第八次中期計画 第八次中期計画 To Do 「食で健康」クオリティ企業への変革＜第二章＞ グローバルなVC構築で成⾧をめざす 第八次～第九次 （25.3期～30.3期） グローバルな 事業規模倍増 VC構築 第七次 ４系列VC ・VC体制の構築：将来に向け更に成⾧できる礎を築く チャレンジ ・グループの強みを発揮し、成⾧機会を見出せる領域として４系列VCを設定 第六次 ・ 機能性素材系と大豆系はバックキャスト視点での取組が進展。スパイス系は変革の本丸に行き着く GOT始動 第五次 ・グループの多様性をシナジーに転換するためGOT(グループ横断取組)をスタート

  23. Slide 23: 目標

    目標 03.第八次中期計画 ◇連結目標 第七次中計 第八次中計 第九次中計 (24.3期) (27.3期) (30.3期) 実績 目標 対七次中計 目標 対八次中計 売 上 高 2,996億円 3,600億円 ＋604億円 4,500億円 ＋900億円 営 業 利 益 195億円 270億円 ＋75億円 400億円 ＋130億円 ◇経営指標 第七次中計 第八次中計 第九次中計 (24.3期) (27.3期) (30.3期) あるべき姿 実績 目標 対七次中計 目標 対八次中計 R O I C ( 投 下 資 本 利 益 率 ) 4.6％ 6.0％以上 － 8.0％以上 － － A T O （

  24. Slide 24: お客様に対して（スパイス系VC）

    お客様に対して（スパイス系VC） 03.第八次中期計画  ハウス食品が変革エンジンとなり、国内外マネジメントの一本化を推進  調達・生産にかかわる戦略機能を一元化し、事業戦略との融合を推進 ＜スパイス系VC 第八次中計推進の視点＞ ＜これまで＞ ＜これから＞ 入口管理 栽培 調達原料を拡げ 製品仕様に適した 調達 調達柔軟性を獲得 原料調達  グループ本社とハウス食品が 生産 プロセスデザイン 設計 製品化までのプロセスを通じて 共に“コンセプトチェンジ” 風味・品質のバラつき幅を タテの 抑える サプライヤー に取り組む V 栽培 戦略 調達 一次加工拠点 販売 C お客様の求める製品

  25. Slide 25: お客様に対して（機能性素材系VC・大豆系VC・付加価値野菜系VC）

    お客様に対して（機能性素材系VC・大豆系VC・付加価値野菜系VC） 03.第八次中期計画  機能性素材系VC：健康戦略素材を軸にグローバルな事業展開を推進  大豆系VC ：米国内に留まらず世界規模での顧客接点拡大を目指す  新価値創出 ：社内外パートナーとの共創によりビジネスモデル構築に向け取組を推進 （付加価値野菜系VC）  （ビタミン）東南アジアでビタミン事業コンシューマー市場の拡大 • C-Vittに次ぐ柱のマルチビタミンを展開 機能性素材系 • 新市場創造を加速（ベトナム・フィリピン） VC  （乳酸菌）欧米でBtoBソリューション事業モデル確立 • 米国拠点を中心に欧米市場

  26. Slide 26: 社会に対して

    社会に対して 03.第八次中期計画  ハウス食品グループ⾧期環境戦略2050を策定  ｢気候変動への対応｣｢資源循環社会の実現｣を重点課題とした活動に注力 ◇基本となる考え方 人と地球の健康 「循環型モデルの構築」への取組 ハウス食品グループ⾧期環境戦略2050の実現 ◇ハウス食品グループ⾧期環境戦略2050の実現に向けた重要課題 気候変動への対応 資源循環社会の実現 2050年カーボンニュートラルをめざし ｢減らす｣｢活かす｣｢戻す｣の３方向から CO2排出量削減の取組を加速 限りある資源を有効活用する Copyright (c) House Foods Group Inc. All r

  27. Slide 27: 社員とその家族に対して

    社員とその家族に対して 03.第八次中期計画  グループとしての多様性(ダイバーシティ)をグローバルVC構築に向けた推進力に変換  他者への理解を深め自分と組織の固定観念を打破し、イノベーションを創出 ◇基本となる考え方 ダイバーシティを「グローバルなVC構築の推進力」に変換 ダイバーシティを力に変える ～他者への理解を深めて、自分と組織の固定観念を打破し、イノベーションを創出する～ ◇ダイバーシティを力に変えるための重要テーマ 多様な個人が集い 働きがいを感じられる ①グループ内・外の人材の流動性を高めるオープンな仕組みづくり 社内環境整備 ②多様性を受け入れ、チャレンジを後押しする組織

  28. Slide 28: 「３つの責任」KPI

    「３つの責任」KPI 03.第八次中期計画 ３つの責任 KPI 八次中計（27.3期） 九次中計（30.3期） 売上高 3,600億円 4,500億円 お客様 ROS 7.5％ 8.9％ に対して EBITDAマージン 11.4％ 12.7％ ROIC 6.0％以上 8.0％以上 主体的なチャレンジ行動 (チャレンジ・公募施策に応募したグループ社員の割合) 20％以上 30％以上 社員と 組織風土診断結果 その家族 (｢多様性受容風土｣・｢チャレンジ促進風土｣の肯定回答割合) 70％以上 75％以上 に対して 女性活躍推進 (グループ管理職の女性割合) 20％以上 30％以上 Scope１･２

  29. Slide 29: 財務資本政策①＜ROICマネジメントの導入＞

    財務資本政策①＜ROICマネジメントの導入＞ 03.第八次中期計画 当社の課題である資本効率の低さを認識した上で、ROIC（全社）を「事業ROIC」と 「事業性資本割合」に分解。それぞれの指標を改善することでグループ全体の資本収益性向上をめざす 当社グループのROIC定義 ROIC推移イメージ ROIC（全社） 4.6% 6.0%以上 8.0%以上 （資本コスト） 6.0% 6.0% 6.0% 各事業会社による数値改善 <計算式> 9.0% 事業 NOPAT ROIC 事業性資本 （本業の資本収益性） 6.7% 5.8% <計算式> 財務資本政策による改善 90.0%超 事業性資本 事業性資本

  30. Slide 30: 財務資本政策②＜資源配分の明確化＞

    財務資本政策②＜資源配分の明確化＞ 03.第八次中期計画  第七次中期計画に引き続き、グローバルなVC構築による成⾧加速の為の投資へ資源を重点投下  政策保有株式の更なる縮減、株主還元強化により資本効率の改善を図る ◇第八次中期計画資源配分（壱番屋除く） キャッシュイン キャッシュアウト 考え方・内訳 〈資本コスト6.0％を上回るリターン創出〉 成⾧投資 ・スパイス系VCの生産最適化 投資 ・大豆系VCの成⾧投資 事業投資 営業CF ・グローバル成⾧を加速させるM＆A 投資 500億円 650億円 700億円 資産縮減 〈資産縮減・財務効率の向上〉 ・政策保有株式縮減目標150億円 ・ ・

  31. Slide 31: 財務資本政策③＜IR・SR活動の強化＞

    財務資本政策③＜IR・SR活動の強化、株主との価値共有を高める仕掛け＞ 03.第八次中期計画 ◇IR・SR活動の強化 アナリスト米国事業 開示情報の充実 新ライン視察（23年9月） （例：決算短信補足資料の拡充） ・多様な対話機会の設定 ・IR・SR活動を通じた中⾧期視点の対話強化 ・HPや各種開示文書による情報開示の充実 ◇株主との価値共有を高める仕掛け グループ内決算説明会 ・グループ内決算説明会の継続開催（2021年～） -社⾧が登壇。業績に関心を持ちオーナーシップを高めるよう社員に呼び掛け ・従業員持株会制度の拡充 ・役員報酬制度の改定 Copyright (c) House Food

  32. Slide 32: 04. 株主還元

    本日の内容 0１．ハウス食品グループについて 0２．事業概要 0３．第八次中期計画（25.3期～27.3期） 0４．株主還元 Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 32

  33. Slide 33: 株主還元方針

    株主還元方針 04.株主還元 第八次中期計画より利益配分方針を見直し、株主還元の充実を図る 新利益配分方針 ① 総還元性向40％以上 ② 安定配当として年間配当金額46円以上を継続的に配当 ※第八次中期計画期間は、政策保有株式縮減を原資とした自己株式取得を進めることから、総還元性向50%以上をめざす （円） ◆配当推移（16.3期～25.3期計画） 60 ＊ 80% 年間配当（１株あたり） ① 配当性向 ② 利益配分方針に基づく配当性向 47 48 50 46 46 46 46 44 60% 40 38 30 32 30 35.0% 40% 26.0% 20 20% 10 24.8% 0 0%

  34. Slide 34: 株主優待

    株主優待 04.株主還元 対象の 3月31日および9月30日の株主名簿に、同じ株主番号で2回以上連続して 株主さま 100株（1単元）以上の株式保有が記載された株主さま 〇贈呈基準・内容 保有株式数 株主優待内容 株主優待内容一例＜2024年3月31日現在株主さま対象分＞ グループ製品詰合せ、 100株以上200株未満 寄付などからの選択 保有の株主さま 1,000円相当 グループ製品詰合せ、 200株以上1,000株未満 寄付などからの選択 保有の株主さま 2,000円相当 グループ製品詰合せ、 1,000株以上 寄付などからの選択 保有の株主さま 3,000円相当 発送日：3月31日現在の

  35. Slide 35: 統合レポートのご紹介

    統合レポートのご紹介 04.株主還元 https://housefoods-group.com/ir/ir_library/e_guide/ Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 35

  36. Slide 36: 注意事項、問い合わせ先

    注意事項、問い合わせ先 本資料には、当社の将来についての計画や戦略、業績に関する見通しの記述が含まれています。 これらの記述は発表日時点で把握可能な情報から得られた当社の経営判断に基づいており、 記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。 実際の業績は、さまざまな要因により、見通しとは異なる結果となる可能性がございますことをご承知おきください。 なお、本資料の金額は億円単位で計算し、四捨五入して表示しております。 <IR担当窓口＞ ハウス食品グループ本社株式会社 コーポレートコミュニケーション本部 広報・IR部 〒102-8560 東京都千代田区紀尾井町6番

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