Slide 1: 決算説明会資料 2022年12月期 通期決算
3649 決算説明会資料 株式会社ファインデックス 2022年12月期 通期決算 2023年 2月14日 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 2: 🄫2023 FINDEX Inc.
■ 通期決算（2022年12月期） ■ 業績見通し （2023年12月期） ■ 中期経営計画 ■ 補足資料 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 3: 通期決算（2022年12月期）
通期決算（2022年12月期） 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 4: 2022年12月期:前年比／対予算比（連結）
2022年12月期:前年比／対予算比（連結） 医療システム事業は堅調に推移し、 オフィスシステムプロジェクトは新規顧客を複数獲得 一方で、GAPの販売は計画から１.5年～2年の遅れ （単位:百万円） 対前期 対予算 2021年 実績 2022年 実績 （増減率） （増減率） 売上高 4,968 4,541 △8.6% △8.0% 売上原価 2,412 1,818 △24.6% 販売費及び一般管理費 1,635 1,694 +3.6% 営業利益 920 1,028 +11.7% △5.2% 経常利益 944 1,055 +11.8% △3.2% 親会社株主に帰属する 当期純利益 636 722
Slide 5: 2022年12月期:業績 過去5年比（連結）
2022年12月期:業績 過去5年比（連結） （単位:百万円） （単位:円） 4,968 14.00 5,000 4,541 4,281 12.00 4,004 4,000 3,603 10.00 9.50 3,000 8.50 8.00 8.00 8.00 7.50 6.00 2,000 4.00 944 1,055 1,000 746 593 643 2.00 0 0.00 2018 2019 2020 2021 2022 売上高 経常利益 １株当たり年間配当金 5 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 6: 報告セグメント／売上構成（連結）
2022年12月期:報告セグメント／売上構成（連結） 報告セグメント:医療システム・オフィスシステム システム開発事業 売上高 :4,473百万円 増減率:△9.1% 営業利益:1,233百万円 増減率:+8.4% 報告セグメント:視線分析型視野計GAP・EMCH製品* 売上高 :69百万円 増減率:+40.7% ヘルステック事業 営業利益:△205百万円 増減率:- ※2022年7月より連結子会社から持分法適用会社へ変更 （単位:百万円） 売上高（連結）4,541 システム開発事業 4,473（売上構成比:98.5%) ヘルステック事業69 （売上構成比:1.5％） 0 500 1000 1
Slide 7: 2022年12月期 製品別実績（連結）
2022年12月期 製品別実績（連結） メンテナンスで 継続的な売上を創出 売上高:1,184百万円 構成比:26.1％ Claioシリーズが 全体の売上を牽引 Claioシリーズ 売上高:1,865百万円 DocuMaker 構成比:41.1％ REMORA 売上高 PDI+MoveBy 4,541百万円 放射線 直販 76.2％ DocuMaker Office 代理店 23.8％ GAP 営業利益 ハードウェア 1,028百万円 メンテナンス ライセンス DocuMakerシステムは 常に安定した売上 その他 売上高:144百万円 Fitting Cloud Inc. フィッティングクラ
Slide 8: 2022年12月期:今期のトピックス
2022年12月期:今期のトピックス 「コンサルティング部」、「公共ソリューション部」の設置 ・医療機関を対象にコンサルティングサービスを提供する部署 、DocuMaker Officeの専門部署をそれぞれ設立 報告セグメントの変更 ・システム開発事業・ヘルステック事業（２セグメント）※2022年12月期まで ➡ 医療ビジネス・公共ビジネス・ヘルステックビジネス（３セグメント）へ ※2023年12月期より 中期経営計画「Vision for 2025」の見直しを決定 ・事業の見通しや外部環境の変化に加え、非財務情報の積極的な開示も行うべきとの判断から、一部内容を修正 次世代患者案内アプリ「Me
Slide 9: 業績見通し（2023年12月期）
業績見通し （2023年12月期） 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 10: 2023年12月期:報告セグメント別 業績予測（連結）
2023年12月期 :報告セグメント別 業績予測（連結） 2023年12月期より報告セグメントが変更 ２セグメント ▶ ３セグメントへ 2022年 システム開発事業（医療システム・オフィスシステム） ヘルステック事業 12月期 まで 医療 公共 2023年 ヘルステック 12月期 ビジネス ビジネス 以降 ビジネス （旧:医療システム） （旧:オフィスシステム） 医療機関へシステムの最適解 遂にプロジェクトから事業 視野計GAPの国内／海外販 を提供するコンサルティング 化へ。自治体や公的企業に 売の巻き返しを図るべく、引 部を発足。パッケージ販売促 向け、文書管理システム き続き販売パートナ
Slide 11: 2023年12月期:業績予測（連結）
2023年12月期:業績予測（連結） • 医療ビジネス・公共ビジネス・ヘルステックビジネスの３本柱で事業を展開 • 引き続き利益率の高い製品・サービスを展開し、営業利益・経常利益率の向上を目指す （単位:百万円） 2022年 実績 2023年 業績予想（連結） （連結） 金額 金額 対前期（増減率） 売上高 4,541 5,065 +11.5% 営業利益 1,028 1,313 +27.7% 経常利益 1,055 1,330 +26.0% 親会社株主に帰属する当期純利益 722 923 +27.7% １株当たり純利益（円） 36.03 - １株当たり配当金額 中間配当（円） 3.00 4.00
Slide 12: 2023年12月期:四半期別／売上高・経常利益・当期純利益
2023年12月期:四半期別／売上高・経常利益・当期純利益 「収益認識に関する会計基準」 （企業会計基準第29号 2022年3月31日）等を適用 （単位:百万円） 4,968 5,065 5,000 29.3% 4,541 4,281 34.0% 17.1% 4,004 4,000 25.9% 3Q+4Q 38.1% 57.7％ 22.3％ 3,000 17.7% 16.9% 19.0% 15.7% 21.3% 2,000 1Q+2Q 17.5% 42.3％ 40.7% 29.4% 27.8% 1,330 1,000 27.3% 1,055 944 923 746 643 636 722 49
Slide 13: 中期経営計画
中期経営計画 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 14: 中期経営計画:「Vision for 2025」修正の概要と背景
中期経営計画:「Vision for 2025」修正の概要と背景 経営数値目標（連結）※M&A除く （単位:百万円） 修正前 修正後 売上高 経常利益 売上高 経常利益 2021年 4,600 1,010 4,968* 944* 概要 2022年 5,600 1,600 4,541* 1,055* 2023年 7,000 2,400 5,065 1,330 2024年 8,500 3,400 5,754 1,710 2025年 10,800 4,900 6,330 2,100 *実績 新型コロナウイルス感染症がシステム販売に影響 1. 医療機関への営業活動の一部制限による売上の減少 2.
Slide 15: 中期経営計画:数値目標（連結）
中期経営計画:数値目標（連結） (単位:百万円) (単位:円) 2022-2025 事業別目標 7,000 20.0 2022年 2025年 6,330 （実績） (目標) 18.0 18.0 6,000 (百万円) 5,754 16.0 5,065 15.0 売上高 4,541 6,330 5,000 14.0 4,541 12.0 4,000 11.0 経常利益 1,055 2,100 10.0 9.5 3,000 8.0 経常利益率 23.2% 33.2% 6.0 2,000 2,100 1,710 4.0 1,330 配当性向 33.7% 31.2% 1,000 1,055 2.0 0
Slide 16: 中期経営計画:事業戦略 2023-2025
中期経営計画:事業戦略 2023-2025 事業ポートフォリオの再構築・最適化 ファインデックスの強みやスペシャリティを生かし、我々にしか解決できないことへ挑戦します 大規模病院を中心に1,900件（2022年12月時点）を超える既存顧客へ、 医療 クロスセルを徹底 ビジネス パッケージ製品の代理店販売割合を増やし、事業の更なる高利益率化を図る 医療DXを支える、自社開発の次世代インフラ機能を早期にマーケットへ浸透 法律*に準拠したDocuMaker Officeの公文書管理機能をコア商材とし、 公共 ターゲットを自治体や公的企業、省庁外郭団体に特化 ビジネス *公文書等の管理
Slide 17: 中期経営計画:経営効率化・成長戦略 2023-2025
中期経営計画:経営効率化・成⾧戦略 2023-2025 「価値ある技術創造で社会を豊かにする」 経営資源の集中や研究開発の促進、人的資本への投資を通じ、 人々の心身の健康を守る企業として社会への責務を果たします • 成⾧を支え続けられる医療システムビジネスの再構築 1 経営資源の集中 • 企業買収（M&A）による事業規模の拡大 • パートナーセールス部門の強化 • 研究開発型企業としてのアイデンティティの再定義 高度な研究開発 2 • 内部教育体制の充実・経営層も含めた流動的な人材配置 の促進 • 優秀な人材の確保と育成 • 気候変動をめぐる国際的なイニシアティブへの賛同と対応 (E) サステ
Slide 18: 補足資料
補足資料 - 2022年12月期 - 2023年12月期 各事業の取り組み（詳細） 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 19: 2022年12月期
2022年12月期 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 20: 補足資料:利益構造（連結）
補足資料:利益構造（連結） 営業利益が約1億円増加（対前年） ⇒ 利益率の高いパッケージ製品へ注力し、売上原価を24.6％削減 （単位:百万円） 4,968 5,000 4,541 主な内訳 前年同期値 4,000 仕入高 :465（△37.2％） 外注加工費:355 （△34.4％） ％表示は対前期増減率 3,000 2,412 2,000 1,818 1,635 1,694 1,028 1,000 920 0 売上高 売上原価 販売費･一般管理費 営業利益 2021 2022 20 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 21: 補足資料:販売費及び一般管理費 一部内訳（連結）
補足資料:販売費及び一般管理費 一部内訳（連結） 2022年12月期 地代家賃 （単位:百万円） 1,600 構成比:9.5% 前年比:+37.0％ 1,400 160 117 1,200 103 111 109 110 16 149 24 39 92 27 1,000 51 24 23 43 800 942 950 1,072 1,092 600 400 人件費・採用教育費 200 構成比:64.5% 前年比:+1.9% 0 2019 2020 2021 2022 人件費＋採用教育費 研究開発費 広宣販促費 旅費交通費 地代家賃 21 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 22: 補足資料:導入実績
補足資料:導入実績 全国国立大学病院のシェア ＝ ％ 500床以上の大規模病院導入率 ＝ 48.３％ その他の病院・診療所ユーザー 1,600以上 ※2021年通期決算発表分より、売り切り製品（サポートフリー製品）を含めずにユーザー数を算出 参照:厚生労働省・令和3年医療施設（動態）調査・病院報告の概況を基に算出 （2022年12月末現在） 22 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 23: 補足資料:医療システムユーザー数の増減
補足資料:医療システムユーザー数の増減 （単位:施設数） 規模 2021年 2022年 増加数 大規模病院（500床以上） 188 189 1 中規模病院（100～499床） 388 408 20 小規模病院（20～99床） 81 84 3 診療所（20床未満） 1,114 1,176 62 その他医療関連施設 17 19 2 非医療機関（法医学教室や研究所等） 10 10 0 地域包括ケア関連 25 25 0 合 計 1,823 1,911 88 ※ 2018年度診療報酬改定で大規模病院の要件が500床から400床へ引き下げられたことに伴い、2023年より本資料でも病院規模基準の変更 を予定
Slide 24: 補足資料:公共ビジネス／製品導入済みユーザー数
補足資料:公共ビジネス／製品導入済みユーザー数 オフィスシステム売上高:121百万円（2022年12月期） 独立行政法人・自治体・公社をターゲットに 着実に実績を伸ばす 中部エリア 計１件 地方公共団体 地方公共団体 × １件 地方自治体 東北エリア 計３件 独立行政法人 近畿エリア 計４件 地方公共団体 × ２件 独立行政法人 掲載不可等 × １件 地方独立行政法人 掲載不可等 × ４件 国立大学法人 関東エリア 計12件 四国エリア 計２件 公的企業 地方公共団体 × ２件 東京都外郭団体など 地方公共団体 × １件 独立行政法人 × ３件 の公益法人 掲載不可等 × １件 公的企業 ×
Slide 25: 2023年12月期 各事業の取り組み（詳細）
2023年12月期 各事業の取り組み（詳細） 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 26: 補足資料:医療ビジネス
補足資料:医療ビジネス マーケット環境 医療DXはクラウドへシフト、性能と価格でマーケットが二極化 大学病院やナショナルセンターからクリニックまで、 医療機関における包括的なDXコンサルティングサービスの提供を開始 • 従来システム販売の一部であったコンサルティングサービスを、今年度より新たに収益化 • 医療機関が抱える様々な問題を解決するために、情報システムを活用したアプローチを図る専門的且つ 広範囲にわたるコンサルティングを提供 クロスセル販売 既存顧客へのクロスセル販売と、 新規顧客へのパッケージ販売の強化 診療記事記載システム 導入済 C-Note • 既存顧客に対し、当社製品の利用比
Slide 27: 補足資料:公共ビジネス
補足資料:公共ビジネス マーケット環境 DXに熱心な自治体が多く、導入数は右肩上がり 自治体・外郭団体公社のプロポーザルに積極参加 ・総務省が掲げる自治体DXのニーズに基づき、 各自治体・団体の入札へ積極的に参加 ・中小規模の案件は代理店販売を中心に、 大型＆特殊案件は直販で拡大中 既存の医療系チャネルを活かし、病院の事務部門にも拡販 ・複数の国立大学附属病院への導入実績を基に、 医療システム同様、急速な普及を目指す 大規模案件への対応を見据え、組織再編・社内リソースを拡充 ・2024年以降の導入を予定した受注もあり、複数の商談が進行中 ・事業規模拡大のために的確な人材配置を実施 今後も増加す
Slide 28: 補足資料:ヘルステックビジネス
補足資料:ヘルステックビジネス マーケット環境 国内外で学会・展示会の開催が活発化 国内 海外 代理店経由で、 眼科医療機関へ 病院･眼科クリニックへ拡販 本格的な販売を開始 • 対象製品:GAP-screener/GAP • EU-MDR（薬事承認）の手続きが完了 • 国内眼科の1/3がファインデックスユーザー • 株式会社レクザム社を経由し販売開始（OEM） ⇒ 既存顧客への営業を優先、複数デモを展開中 • 製品名: • 2023年度の出荷目標:20台 「Eye-Tracking Perimeter FieldNavigator」 • 輸出ルート・現地販売網も既に確保 従量課金制で健診施設
Slide 29: Progressive Software Creators
Progressive Software Creators Always have, Always will. 🄫2023 FINDEX Inc.