Slide 1: JSP Corporation 決算説明会 2013年3月期
JSP Corporation Engineered Plastic Foams 決算説明会 － 2013年3月期 － 2013年5月28日 株式会社ＪＳＰ 1
Slide 2: 本日の出席者
本日の出席者 JSP Corporation Engineered Plastic Foams 取締役社長 塚 本 耕 三 第一事業本部長 寺 西 耕 一 第二事業本部長 臼 井 宏 経理財務本部長 山 本 均 総務人事本部長 斉 藤 吉 成 経営企画本部長 近 藤 正 2
Slide 3: 目次
目 次 JSP Corporation Engineered Plastic Foams １．2013年3月期決算概要 （以下、2012年度実績） ２．2014年3月期決算見通し （以下、2013年度見通し） 3
Slide 4: 決算概要
2012年度実績 決算概要 JSP Corporation Engineered Plastic Foams （単位：百万円） 11年度 12年度 12年度 項 目 前年比 公表比 実績 公表 実績 売上高 93,397 97,000 96,038 103% 99% 営業利益 5,296 6,000 4,575 86% 76% 経常利益 5,536 6,100 4,927 90% 81% 当期純利益 3,100 4,000 3,324 107% 83% ●為替の急激な変動 ●原燃料価格の上昇 ●日本国内の家電市場が低迷 ●南欧諸国の債務問題が継続 ●世界の自動車販売台数は大幅に増加 ●世界的な
Slide 5: 押出事業
2012年度実績 押出事業 JSP Corporation Engineered Plastic Foams （単位：百万円） 2011年度 2012年度 項 目 前年比 実績 実績 売上高 34,585 35,148 102% 営業利益 2,557 2,386 93% 景気低迷で一般包材需要縮小、復興需要・高断熱住宅で断熱材需要増加 ●食品トレー、丼容器「スチレンペーパー」は底堅い需要により売上は前年並み。 ●広告用・折材「ミラボード」は家電量販店向けが低調で売上減少。 ●産業用包装材「ミラマット」は永久帯電防止製品は堅調、一般向け家電製品の 国内生産減で売上減少。 ●産業用包装材「キャプロ
Slide 6: ビーズ事業
2012年度実績 ビーズ事業 JSP Corporation Engineered Plastic Foams （単位：百万円） 2011年度 2012年度 項 目 前年比 実績 実績 売上高 52,869 55,447 105% 営業利益 3,212 2,688 84% EPP：自動車回復・スマートフォン関連包材好調、EPS：原料高で利益悪化 ●自動車衝撃緩衝材、家電製品緩衝材用途の「ピーブロック」（英名ARPRO） 日本：自動車資材は前半堅調も後半減少、スマートフォン包材需要増で前年並み。 米国：米国自動車販売台数はリーマンショック前に戻り売上増加。 工業用部品通い函、グラウンド基礎緩衝材
Slide 7: ビーズ事業 「ピーブロック」生産能力増強で需要増に対応
2012年度実績 ビーズ事業 JSP Corporation Engineered Plastic Foams 「ピーブロック」生産能力増強で需要増に対応 中国（東莞）生産能力増強 ブラジル生産能力増強 中国（東莞）2012年8月増設完了 ブラジル第2工場 2012年9月完成 生産能力(中国全体) 生産能力(ブラジル全体) 年間9,000ｔ→14,000ｔ 年間1,500ｔ→5,000ｔ 7
Slide 8: その他
2012年度実績 その他 JSP Corporation Engineered Plastic Foams （単位：百万円） 2011年度 2012年度 項 目 前年比 実績 実績 売上高 5,942 5,442 92% 営業利益 △5 1 － 国内の家電市場は低迷、中国は日本製品の買い控えで苦戦 ●国内一般包材 家電市場の低迷により販売は前年に引き続き低調。 ●中国一般包材 上期は、スマートフォン・タブレット端末関連包材が好調に推移したが、 下期に入り日本製パソコン、デジカメ等の買い控えで売上減少。 8
Slide 9: 連結経営成績
2012年度実績 連結経営成績 JSP JSP Corporation Corporation Engineered Engineered Plastic Plastic Foams Foams 単位は百万円、（％）は対前期増減率 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2012年度 96,038 4,575 4,927 3,324 (2.8%) (△13.6%) (△11.0%) (7.2%) 2011年度 93,397 5,296 5,536 3,100 (1.6%) (△29.9%) (△29.7%) (△36.5%) 包括利益 ： 2012年度 6,808百万円(253.8%) 201
Slide 10: 営業利益の増減要因
2012年度実績 営業利益の増減要因 JSP Corporation Engineered Plastic Foams （単位：百万円） 1,603 △1,079 5,296 △2,242 4,575 固定費 1,892 △144 製造変動費 その他変動費 原(料以外） △750 販売単価 数量増 原料単価 限界利益 2011年度 △721 2012年度 10
Slide 11: 営業外損益・特別損益
2012年度実績 営業外損益・特別損益 JSP JSP Corporation Corporation Engineered Engineered Plastic Plastic Foams Foams 営業外損益 （単位：百万円） 特別損益 （単位：百万円） 科 目 金額 科 目 金額 受取利息 209 投資有価証券売却益 19 その他 588 その他 25 営業外収益合計 798 特別利益合計 44 支払利息 201 固定資産除却損 55 その他 243 減損損失 110 営業外費用合計 445 その他 52 特別損失合計 219 11
Slide 12: 財政状態
2012年度実績 財政状態 JSP Corporation Engineered Plastic Foams （単位：百万円） 1株当たり 総資産 純資産 自己資本比率 純資産 2012年度末 95,565 53,431 52.2% 1,671円55銭 2011年度末 89,072 47,362 50.2% 1,499円89銭 （参考）自己資本 2012年度末49,838百万円 2011年度末44,721百万円 12
Slide 13: 貸借対照表
2012年度実績 貸借対照表 JSP Corporation Engineered Plastic Foams （単位：百万円） 分 類 科 目 2011年度末 2012年度末 増減額 流動資産 50,073 52,883 2,809 資産の部 固定資産 38,999 42,682 3,682 資産合計 89,072 95,565 6,492 流動負債 30,068 31,251 1,183 負債の部 固定負債 11,641 10,881 △759 株主資本 52,843 55,272 2,429 純資産の部 その他包括利益累計 △8,122 △5,434 2,688 少数株主持分 2,641
Slide 14: 純資産の部
2012年度実績 純資産の部 JSP Corporation Engineered Plastic Foams （単位：百万円） 科 目 2011年度末 2012年度末 増減額 資本金 10,128 10,128 － 資本剰余金 13,405 13,405 － 利益剰余金 30,681 33,111 2,429 自己株式 △1,371 △1,372 △0 株主資本合計 52,843 55,272 2,429 その他有価証券評価差額金 148 139 △9 為替換算調整勘定 △8,270 △5,573 2,697 その他包括利益累計 △8,122 △5,434 2,688 少数株主持分 2,64
Slide 15: キャッシュフロー 2012年度実績
キャッシュフロー 2012年度実績 JSP Corporation 設備投資・減価償却・研究開発 Engineered Plastic Foams キャッシュフロー （単位：百万円） 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金 キャッシュフロー キャッシュフロー キャッシュフロー 同等物の残高 2012年度 7,522 △5,783 △1,160 7,015 2011年度 5,532 △6,138 △3,602 5,976 設備投資・減価償却費・研究開発費 （単位：百万円） 設備投資額 減価償却費 研究開発費 2012年度 6,215 4,390 1,933 2011年度 6
Slide 16: 目次
目 次 JSP Corporation Engineered Plastic Foams １．2013年3月期決算概要 （以下、2012年度実績） ２．2014年3月期決算見通し （以下、2013年度見通し） 16
Slide 17: 2013年度見通し 決算概要
2013年度見通し 決算概要 JSP Corporation Engineered Plastic Foams （単位：百万円） 2012年度 2013年度 項 目 前年比 実績 見通し 売上高 96,038 101,000 105% 営業利益 4,575 6,500 142% 経常利益 4,927 6,700 136% 当期純利益 3,324 4,300 129% 中期経営計画「Deepen & Grow」の2年目、初の売上高1,000億円超え ●為替レート US$=¥80 Euro=¥100 ●1株当たり配当金（予想） 中間配当金 普15円 年間配当額 普30円 期末配当金 普15円 17
Slide 18: 2013年度見通し 事業環境
2013年度見通し 事業環境 JSP Corporation Engineered Plastic Foams 国内事業は回復基調、海外事業は好調に推移し増収増益を見込む 国内事業 国内景気は緩やかな回復基調で推移 ●緊急経済対策に伴う公共投資の増加 ●震災復旧・復興関連事業の進展 ●次世代断熱基準義務化に向けた高断熱材需要の増加 ●消費税率の引上げを見据えた耐久財消費や住宅投資の駆け込み需要の増加 海外事業 海外ピーブロック（英名ARPRO）は、地域によりまだら模様であるが、総じて好調 に推移し過去最高数量を見込む ●自動車資材関連では自動車生産台数が北米、中国、新興国を中心に引き続き 高レ
Slide 19: 2013年度見通し 押出事業
2013年度見通し 押出事業 JSP Corporation Engineered Plastic Foams （単位：百万円） 2012年度 2013年度 項 目 前年比 実績 見通し 売上高 35,148 37,938 108% 営業利益 2,386 2,394 100% 高性能断熱材ミラフォーム・液晶パネル等の表面保護材ミラマットの拡販に注力 2013年度 重点施策 高性能断熱材「ミラフォーム」の生産能力増強と拡販 復興需要による土木用資材「ウォールブロック」の拡販 スマートフォン・タブレット端末関連包材「ミラマット」の拡販 巨大食品市場での「スチレンペーパー」の拡販 19
Slide 20: 押出事業 具体的施策
2013年度見通し 押出事業 具体的施策 JSP Corporation Engineered Plastic Foams 成長分野での拡販に注力 高断熱住宅 スマートフォン 巨大食品市場 震災復興需要 タブレット端末 （安定市場） ●断熱材の省エネ基準改正 ●輸出対応技術の確立 ●安定的で巨大市場 ●復興需要の本格化 ●更なる薄肉化技術の確立 ●独自技術による新製品投入 ●消費税増税前の駆込み需要 ●販売先との関係強化 ミラフォーム ウォールブロック ミラマット 技術のブラシュアップ スチレンペーパー 生産能力増強と拡販 拡販 差異化で事業領域拡大 生産能力増強と拡販 20
Slide 21: 2013年度見通し ビーズ事業
2013年度見通し ビーズ事業 JSP Corporation Engineered Plastic Foams （単位：百万円） 2012年度 2013年度 項 目 前年比 実績 見通し 売上高 55,447 56,938 103% 営業利益 2,688 4,658 173% ピーブロック国内外で増収増益、スチロダイアの利益改善 2013年度 重点施策 ピーブロック 北九州工場の新設とグローバル体制の拡充 ピーブロック 自動車部品での新しい部位採用拡大 ピーブロック 自動車資材以外の用途拡大 スチロダイア 販売価格是正・コスト低減で利益改善 21
Slide 22: ビーズ事業 具体的施策 グローバル展開を加速
2013年度見通し ビーズ事業 具体的施策 JSP Corporation Engineered Plastic Foams ピーブロック グローバル展開を加速 生産能力100,000ｔへ Europe (France) (Germany) North America (Czech Republic) (America) (Mexico) Korea China Thailand Japan Thailand 北九州市 North America 駐在員事務所 Taiwan 生産能力 年間4,800ｔ 生産能力 年間30,000ｔ 2013年5月開設 India 2014年4月完成予定 発泡機
Slide 23: ピーブロック 自動車部品以外の用途拡大
2013年度見通し ビーズ事業 具体的施策 JSP Corporation Engineered Plastic Foams ピーブロック 自動車部品以外の用途拡大 太陽光熱発電 家庭用 グラウンド基礎材 断熱材 米国ジャクソン成形工場 工業用部品通い函 水浄化資材 2011年8月取得 23
Slide 24: 株式会社ＪＳＰ お問合せ
JSP Corporation Engineered Plastic Foams 株式会社ＪＳＰ JSP Corporation Engineered Plastic Foams （ご注意） 本資料の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したもので あり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能 性があります。 お問合せ Tel 03-6212-6306 IR室 24