Slide 1: 2009年3月期 第2四半期 決算説明会
2009年3月期 第2四半期 決算説明会 ２００８年１１月１０日 （証券ｺｰﾄﾞ：６１０１） http://www.tsugami.co.jp Ⅰ. 業況と見通し・・・・・・・・・P 1～P11 Ⅱ. 主要施策 ・・・・・・・・・P12～P14
Slide 2: Ⅰ. 業況と見通し
Ⅰ. 業況と見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・P1～P11 連結通期決算概要 半期ベースの推移 地域別売上高 業種別売上高推移 機種別売上高推移 受注状況 連結貸借対照表 連結キャッシュ・フロー 連結財務主要指標（期末残高ベース） 研究開発費と設備投資額 1 1
Slide 3: 連結通期決算概要
連結通期決算概要 単位：億円、(％) 06年度 07年度 08年度計画 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 売上高 185 181 366 136 149 285 153 132 285 売上総利益 48 44 92 30 34 64 33 - - （同率） (26.0) (24.4) (25.3) (22.0) (22.6) (22.3) (21.4) - - 営業利益 29 25 55 13 15 28 13 9 22 経常利益 30 26 55 13 15 28 13 9 22 （同率） (16.0) (14.4) (15.1) (9.3) (10.0) (9.7) (
Slide 4: 半期ベースの推移
半期ベースの推移 売上高 ／ 利益 売上高 営業利益 当期純利益 売上高：億円 利益：億円 200 100 150 75 100 50 50 25 0 0 -50 -25 04上 04下 05上 05下 06上 06下 07上 07下 08上 08下 売上高 124 126 169 171 185 181 136 149 153 132 営業利益 16 17 27 26 29 25 13 15 13 9 当期純利益 16 12 39 17 17 17 7 9 -2 8 3 3
Slide 5: 地域別売上高
地域別売上高 単位：億円 輸出比率 200 100.0% 185 181 171 180 169 90.0% 160 153 80.0% 149 136 132 140 70.0% 124 126 120 60.0% 100 50.0% 80 40.0% 60 30.0% 40 20.0% 20 10.0% 0 0.0% 04上 04下 05上 05下 06上 06下 07上 07下 08上 08下 ヨーロッパ 4 5 3 3 2 4 7 21 10 米国 9 10 12 11 14 19 7 9 16 アジア 30 28 55 52 56 58 49 45 57 132 外需 計 43 43
Slide 6: 業種別売上高推移
業種別売上高推移 業種別売上高・半期ベース 単位： 億円 200 185 181 180 169 171 149 153 160 ① 自動車関連 ： 136 132 126 全般弱含みながら ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ車、 140 124 ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬｰﾕﾆｯﾄ等 環境対応車 関連は比較的堅調 120 ② IT ： HDD関連は生産状況は良好ながら 100 増産・増設時期はやや遅れ気味 80 ③その他 ： 医療機器、航空機部品 堅調 60 40 20 0 04上 04下 05上 05下 06上 06下 07上 07下 08上 08下 自動車関連 IT （ H DD ） その他 （ 医療機器 ） 5
Slide 7: 機種別売上高
機種別売上高 単位：億円 200 185 181 171 180 169 153 160 149 136 132 140 124 126 120 100 80 60 40 20 0 04上 04下 05上 05下 06上 06下 07上 07下 08上 08下 自動旋盤 73 69 97 90 105 106 77 99 102 研削盤 13 18 25 24 31 30 21 19 19 マシニングセンタ 7 8 12 17 16 20 15 12 12 132 転造盤その他 10 12 13 13 10 9 12 14 16 その他の事業 21 19 22 27 23 15 10 4 4
Slide 8: 受注状況
受注状況 受 注 受注残 単位： 億円 単位： 億円 40 140 08/3末 35 120 06/3末 08/9末 07/3末 30 100 05/3末 25 80 20 04/3末 60 15 40 10 5 20 0 0 ' 03年4月 12月 8月 ' 05年4月 12月 8月 4月 12月 8月 03/4 03/4 9月 10月 04/3 4月 9月 10月05/3 4月 9月 10月 06/3 06/4 9月 10月 07/3 4月 9月 10月08/3 4月 9月10月 10月 03/4 9月 04/3 9月 05/3 9月 06/3 9月 07/3 9月 08/3 9月 内需
Slide 9: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 単位：億円 ０７／９ ０８／３ ０８／９ ０７／９ ０８／３ ０８／９ 流動資産 227 227 219 流動負債 85 99 92 現預金 31 34 29 支払手形・買掛金 72 82 78 受取手形・売掛金 110 97 86 短期借入金 － － － たな卸資産 （注） 81 90 96 未払法人税 4 7 1 その他 5 6 8 その他 9 10 13 固定資産 100 100 97 固定負債 10 9 9 有形固定資産 73 70 69 負債合計 95 108 101 投資その他 27 30 28 資本金 106 106 106 資本剰余金 42 41 41 利益剰余
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー 単位：億円 ０７／９ ０８／９ 前年同期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 10.0 (注1) 9.9 △ 0.1 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6.7 (注2) △ 11.2 △ 4.5 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8.5 (注3) △ 3.4 5.1 現金及び同等物に係る換算差額 － 0.0 0.0 預金等期首残高 35.0 33.5 1.5 預金等期末残高 29.8 28.8 △ 1.0 ０８／９ 注記 （注１）営業活動によるCF （注2）投資活動によるCF （注3） 財務活動によるCF 税引前利益 △ 0.5 社宅売却 1.6 配当金支払 △
Slide 11: 連結財務主要指標（期末残高ベース）
連結財務主要指標（期末残高ベース） 単位：円 ０６／９ ０７／９ ０８／９ 一株当り当期純資産（BPS) 260.8 293.7 312.2 〃 除く自己株式 311.7 322.5 312.5 一株当り当期純利益(EPS) 19.4 9.3 -2.8 〃 除く自己株式 23.2 10.2 -2.8 自己資本比率 66.0% 70.5% 67.3% 総資本経常利益率（半期ﾍﾞｰｽ） 8.4% 3.9% 4.2% 売上高経常利益率 16.0% 9.3% 8.7% 10 10
Slide 12: 研究開発費と設備投資額
研究開発費と設備投資額 （単位：億円） 研究開発費 7 6 5 4 3 2 1 0 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度予想 設備・投融資額 、 減価償却費 設備投資 40 有価証券投資 35 減価償却費 30 08年度主な設備投資 ・信州工場生産増強機械 25 当初計画 13億 → 9億 ・中国工場 増床 20 15 10 5 0 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度予想 11 11
Slide 13: Ⅱ. 主要施策
Ⅱ. 主要施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12～P14 1. 製品開発 2. サービスの充実 12 12
Slide 14: 製品開発 －成長分野を狙った新製品の投入と拡販
１．製品開発 －成長分野を狙った新製品の投入と拡販 ＜０７年度＞ 新製品 ５機種投入 ＩＴ分野 C15-Ⅱ C18L P03 自動車関連・その他産業機械 SS20 (HS20) SS32 ＜０８年度＞ 新製品 ５機種投入予定 IT分野 P034H B0124/204/125/205 自動車関連・その他産業機械 G30-Ⅱ BS125H/126H/205H/ VA31H/35H 206Ｈ 13 13
Slide 15: サービスの充実
２．サービスの充実 国内 ツガミマシナリー 営業所 日本全国 １１拠点 ツガミ 長岡工場内 技術本部 顧客相談窓口 ツガミ 東京本社 海外営業本部内海外サポート 海外 米国 ： REM SALES, Inc. 欧州 ： TORNOS SA. ドイツ TSUGAMI GmbH アジア ：タイ、周辺各国 Tsugami (Thai) Co., Ltd フィリピン PHITTS, Inc. 韓国 ツガミ 韓国支店（ソウル） 中国 現地販売代理店３社（香港、台湾含む） 津上精密机床（浙江） 津上精密机床 広東省 東莞市 事務所 14 14
Slide 16: 注意事項
注意事項 当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、 記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するもの ではありません。