Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — Q3 FY2014 Earnings Presentation
23 slides from Hito-communications's earnings presentation, Jul 10, 2014
Slide 1: 平成26年8月期 第3四半期決算説明資料
平成26年8月期 第3四半期決算説明資料 第 半期決算説明資料 2014年7月10日（木） 株式会社ヒト・コミュニケーションズ 株式会社 ト ケ ション 東証第1部 3654 Copyright （C）hito-com All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 1. 平成26年8月期 第3四半期決算概況 ・・・ 2 第3四半期決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 月次売上の動向 5 事業別売上高 6 商材別売上高 7 売上高・利益率の推移 8 各社の営業利益比較 9 稼働スタッフ数の推移 10 貸借対照表の概要 11 2. 平成26年8月期 計画と取り組み ・・・ 13 業績計画 13 事業別売上高計画 14 商材別売上高計画 15 配当計画 16 平成26年8月期の取り組み 17-24 17 24 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 1
Slide 3: 平成26年8月期 第3四半期決算概況
HITO-Com FS AHA 3 yy FARA
Slide 4: 第3四半期決算ハイライト
第3四半期決算ハイライト 売上高 春商戦キャンペーン案件の受注が好調に推移。3月度において単月売上高既往ピークを達成。 16 751百万円 16,751 家電分野が好調に推移したこともあり、ブロードバンド分野における光回線獲得も想定を上回る 実績にて着地。 績 着 売 売上・収益面で大きく寄与。 益 注力分野であるセールスプロモーション提案により、高付加価値の各種販促案件の受注が拡大 前年同期比 111.7％ ストアサービス分野、観光事業を中心とするその他分野が前期に引き続き好調に推移。 営業利益 粗利率については、春商戦キャンペーンの受注が好調に推移したこと並びにアウ
Slide 5: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 単位：百万円 下段は構成比 単位：百万円、下段は構成比 平成25年8月期 平成26年8月期 第3四半期 第3四半期実績 実績 前年同期比 前年増減 売上高 14,998 16,751 111.7% 1,753 （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 アウトソ シング事業 11,012 12,156 110 4% 110.4% 1 144 1,144 (73.4%) (72.6%) 人材派遣事業 3,959 4,565 115.3% 606 (26.4%) (27.3%) その他の事業 26 30 115.2% 4 (0.2%) (0.2%) 売上総利益 3,
Slide 6: 月次売上の動向
月次売上の動向 22ヶ月連続で前年同月を上回る売上を記録。平成26年3月度において単月売上高の既往ピークを記録。 平成25年8月期 平成26年8月期 （％） 140 120.6 115.5 1200 114.9 114.4 114.9 113.8 109.0 111 1 111.3 111.1 111 3 108.9 108.1 108.9 106.3 107.3 105.7 106.0 106.9 103.5 106.3 103.8 103.3 101.4 100 80 60 40 20 平成25年 平成26年 0 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
Slide 7: 事業別売上高
事業別売上高 売上高 （百万円） 16,751 30 (0.2%) 14 998 14,998 アウトソーシング事業 アウトソ シング事業 前年3Q比較 ＋10.4％ ＋10 4％ 14,091 26 ・ SP事業における各種販促イベント・キャンペーン等の受注が増加 (0.2%) 4,565 35 (27.3%) ・ 前期受注の光回線・ISP獲得事務局案件が通期寄与 (0.3%) 3,959 ・ モバイル分野において一部契約が請負案件から人材派遣案件に移行 3 041 3,041 (26.4%) (21.6%) 人材派遣事業 前年3Q比較 ＋15.3％ ・ 家電分野を中心に春商戦キャンペーン案
Slide 8: 商材別売上高
商材別売上高 売上高 （百万円） 16,751 モバイル 前年3Q比較 ▲12.7％ ・ SP事業と連携したキャンペーン案件の受注が増加 14 998 14,998 1,956 (11.7%) ・ 一部販売受託事務局案件が請負契約から人材派遣契約に移行 14,091 1,545 699 965 (10.3%) (4.2%) 家電 前年3Q比較 ＋12.8％ (6.8%) 371 584 2,277 (2 6%) (2.6%) (3 9%) (3.9%) ・ 春商戦キャン 春商戦キャンペーン案件の受注が好調に推移 ン案件の受注が好調に推移 (13.6%) 2,013 2,018 ・ 白物家電向け
Slide 9: 売上高・営業利益率の推移
売上高・営業利益率の推移 （単位：百万円） 環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み 21,800 ： その他事業売上 ： 人材派遣事業売上 20 309 20,309 ： アウトソーシング事業売上 18,866 ： 営業利益率 17,308 16,751 14,046 12,781 12,188 , 8.2% 9.9% 8.5% 7.7% 7.7% 5.6% 4.9% 5.0% 平成20年8月期 平成21年8月期 平成22年8月期 平成23年8月期 平成24年8月期 平成25年8月期 第3四半期実績 通期計画 平成26年8月期 Copyright （C）hito-com A
Slide 10: 各社の営業利益率比較
各社の営業利益率比較 当社は市場環境に利益率は左右されず、安定的な利益成長を実現 ヒト・コミュニケーションズ ジェイコムホールディングス パソナグループ ＵＴホールディングス Ｐ＆Ｐホールディングス 10% 8.5%（計画） 8.1% 8.2% 7.7% 7.7% 8% 7.1% 6.5% 5.8% 7.1% 6.0% 5.9% 6% 5 2% 5.2% 5 3% 5.3% 5.0% 5.6% 5.7% 5.2% 5.3% 4.9% 4% 4 4% 4.4% 2.7% 3.4% 2.4% 2.2% 2.2% 2.1% 2.0% 2% 1.4%% 2.0% 1 3% 1.3% 1.7% 1.1%
Slide 11: 稼動スタッフ数の推移
稼動スタッフ数の推移 厳しい採用環境が続くなか、春商戦においても昨年実績を大幅に上回るスタッフ稼働を記録 （名） 9,161 9 000 9,000 8,237 8,000 ： 春商戦 （3月-4月平均） ： 夏商戦 （7月-8月平均） ： 冬商戦 （11月 （11月-12月平均） 12月平均） 7,085 7,000 6,661 6,555 6,452 6,007 5,993 6,000 5,666 5,622 5,391 5,000 4,641 4,340 4,451 4,000 3,000 2,000 1,000 0 冬商戦 商戦 春商戦 夏商戦 商戦 冬商戦 商戦 春商戦 夏商戦 商戦
Slide 12: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成26年8月期 第3四半期末 平成25年8月期末 主な増減要因 期末増減 流動資産 4,879 5,703 824 現金及び預金 ＋533百万円 (68.4%) (69.0%) 固定資産 資産 2 254 2,254 2 565 2,565 311 投資有価証券 ＋198百万円 関係会社株式 ＋153百万円 (31.6%) (31.0%) 資産合計 7,133 8,269 1,135 (100.0%) (100 0%) (100.0%) 流動負債 2,197 2,533 336 短期借入金 ＋200百万円 未払消費税等 ＋102百万円 (30.8
Slide 13: 平成26年8月期 計画と取り組み
2. FE AC264E8 ABA at ICRU MA HITO-Com
Slide 14: 平成26年8月期の計画
平成26年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成比 平成25年8月期 平成26年8月期 第2四半期実績 通期実績 第2四半期実績 前年同期比 通期計画 前年同期比 売上高 9,832 20,309 11,057 112.5% 21,800 107.3% （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 アウトソ シング事業 7,404 14,743 8,023 108.4% 15,885 107.7% (75.3%) （72.6%） （72.5%） （72.9%） 人材派遣事業 2,408 5,531 3,012 125.1% 5,865 106.0
Slide 15: 事業別売上高計画
事業別売上高計画 売上高 21,800 （百万円） 50 20,309 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋7.7％ 18 866 18,866 34 5,865 ・ 新規事業領域（観光・ストアサービス）における請負提案の推進 48 (26.9%) ・ 前期受注のブロードバンド分野販売受託事務局の通期寄与 5,531 4,090 (27.2%) ・ テクニカルコールセンター事業の拡大 (21.7%) 人材派遣事業 前年同期比 ＋6.0％ ＋6 0％ ・ 家電分野の常勤派遣案件への対応強化 ・ モバイル分野における人材派遣ニーズの取り込み ・ 観光分野の全国展開によるスタッフ稼動の増加 その他
Slide 16: 商材別売上高計画
商材別売上高計画 売上高 21,800 モバイル 前年同期比 ▲11.3％ （百万円） 20,309 2,668 ・ スマートフォン需要への対応を継続 (12.2%) ・ 無線通信の高速化（LTE）に伴う販売員需要の増大 無線通信 高速化（ ） 伴う販売員需要 増大 18,866 2,143 ・ 通信キャリア、大手販売代理店への営業強化 1,387 (7.4%) (10.6%) 955 (4.4%) 794 (3.9%) 516 (2.7%) 2,900 家電 前年同期比 ＋6.9％ 2 640 2,640 2,714 , (13 3%) (13.3%) (14.0%) (13.4%) ・ 大
Slide 17: 配当計画
配当計画 期末配当を0.5円増配し通期22.5円配当を計画。上場来3期連続の増配を予定。 ■ 第2四半期末配当（円） ■ 期末配当（円） ■ 記念配当（円） ◆ EPS（円） 114.41 103.97 平成23年8月期 期末配当金 13.75円 90.37 83.98 22.5円 東証２部上場記念配当 21円 20.5円 1 75 1.75 平成24年8月期 期末配当金 20.5円 JASDAQ上場記念配当 11.5 10.5 13.75円 1.25 第2四半期末配当 10.5円 平成25年8月期 18.75 期末配当金 10.5円 12 5 12.5 11 10.5 平成26年8月期 第2
Slide 18: 観光事業の拡大（M&Aを実施）
平成26年8月期の取り組み 観光事業の拡大 （M&Aを実施） ・ ㈱ティ ㈱ティーシーエイを子会社化 シ エイを子会社化。観光分野の人材サ 観光分野の人材サービス事業拡大を計画 ビス事業拡大を計画 株式会社ティーシーエイ 本店所在地 大阪府大阪市 12億円 ㈱ボイスエンタープライズ 子会社化 事業内容 国内・海外旅行向け添乗員派遣事業 0.7億円（5ヶ月間の短縮決算） 資本金 2,000万円 7億円 設立年月日 昭和42年4月8日 5億円の増収計画 売上高 1,086百万円 （平成25年3月期） 取得 取得日 平成 年 月 平成26年4月16日 3億円 6.6億円 ・ 経験豊富な添乗スタッフ（
Slide 19: 観光事業の拡大（M&Aを実施）
平成26年8月期の取り組み 観光事業の拡大 （M&Aを実施） ・ ヒトコム、ティーシーエイ、ボイスエンタープライズの3社によるノウハウの共有は既に開始 ヒトコム ティーシーエイ ボイスエンタープライズの3社によるノウハウの共有は既に開始 ・ 営業案件・スタッフの共有、オフィス統合等事業シナジーの最大化を目指す ・ 今後大きな需要が見込まれるインバウンドへの対応力強化が課題 株式会社ティーシーエイ（拠点網） 沖縄営業所 新潟オフィス 長野オフィス 高崎オフィス 岡山営業所 宇都宮オフィス 九州営業部 オリンピックに向けて増加が見込まれるインバウンド需要への 大阪本社 東京オフィス 対応力強化
Slide 20: セールスプロモーション（SP）営業部の取り組み
平成26年8月期の取り組み セールスプロモーション（SP）営業部の取り組み ・ 販促企画と販売業務を組み合わせた提案により、SP関連売上高は昨年同時期の約4倍に拡大 販促企画と販売業務を組み合わせた提案により SP関連売上高は昨年同時期の約4倍に拡大 ・ 食品、飲料メーカー、コスメテック、寝具等取り扱い商材も拡大中 新規受注案件の例 外資系電機メーカー スマートフォンの新製品全国一斉キャンペーン 1 2億円 1.2億円 8億円 寝具メーカー 地方自治体アンテナショップ 量販店での高機能寝具推奨販売 都心にある地方自治体アンテナショップの店舗一括請負 都心にある地方自治体アンテナショップの店舗
Slide 21: 東北地域の拠点網拡大
平成26年8月期の取り組み 東北地域の拠点網拡大 ・ 平成25年10月青森県へ進出し、東北全域をカバーできる体制が整う 平成25年10月青森県へ進出し 東北全域をカバ できる体制が整う ・ 営業支援系企業の東北撤退により、ヒトコムの東北エリアでの受注拡大 東北地区における営業支援人材サービスの変遷 ヒトコム東北地区の売上 750 草創期 大手企業の進出 撤退・東京対応 ヒトコムの独壇場 162 地元企業 上場企業Ａ 大手企業Ｂ 419 338 588 （3Ｑ累計） ヒトコム 大手企業Ｃ 当社の対応 青森進出 東京にて対応 仙台・山形進出 盛岡進出 （東北拠点網が完成） 2012/8 2013/
Slide 22: 拠点ネットワークの拡大
平成26年8月期の取り組み 拠点ネットワークの拡大 平成26年8月期にて㈱ティーシーエイの観光拠点10拠点を加え45拠点体制へ 凡例 ヒトコム 支社、支店、営業所 ヒトコム サテライトオフィス ㈱ ティーシーエイ ㈱ ボイスエンタープライズ 青森サテライトオフィス （平成25年10月 新規開設） 松山サテライトオフィス （平成26年1月 新規開設） ボイス関西支店 （平成25年12月 新規開設） 大宮支店（仮称） （平成26年8月 新規開設予定） 高松営業所 沖縄営業所 （ 成 年 月期 期 新規開設予定） （平成26年8月期下期 （平成25年10月営業所へ昇格） Copyright （C）h
Slide 23: 本格的アウトソーシング時代を切り拓く
販売・営業・サービス分野の 本格的 ウト 本格的アウトソーシング時代を切り拓く シング時代を切り拓く 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島 【 所在地 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03 5979 7749 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また 本資料のいかなる部分も 切の権利は株式会
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