Omv Petrom Sa · BVB:SNP
Omv Petrom Sa — Q3 2024 Earnings Presentation
25 slides from Omv Petrom Sa's earnings presentation, October 2024
Slide 1: Rezultate T3/24 OMV Petrom
Christina Verchere Director General Executiv şi Președinte al Directoratului Alina Popa Director Financiar si membru al Directoratului Page 1 of 25
Slide 2: Introducere
Christina Verchere Slide 1 – Introducere Bună ziua, doamnelor și domnilor, și un călduros bun venit la teleconferința noastră, în cadrul căreia vă vom prezenta performanța noastră pentru trimestrul al treilea al anului 2024. Page 2 of 25
Slide 3: Disclaimer
Slide 2 – Disclaimer Vă rog să-mi permiteți mai întâi să vă atrag atenția asupra secțiunii “Disclaimer”, pe care o puteți citi în detaliu pe slide-ul 2. Page 3 of 25
Slide 4: Prețurile mărfurilor: context de piață volatil
Preturile marfurilor Context de piata volatil Preturi titei Curs de schimb Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom USD/bbI RON/USD, RON/EUR USD/bbI 49 50 5,0 50 50 16.8 45 46 46 46 45 10,8 97 87 84 83 85 80 7A 73/23 74123 T1246 T2124 73/24 73/23 T4123 TH2d Tard 73/24 — Medie USD/RON — Medie EUR/RON
Slide 5: Prețurile mărfurilor – Context de piață volatil
Slide 3 – Prețurile mărfurilor – Context de piață volatil Permiteți-mi să încep prin a arunca o privire asupra evoluției prețurilor mărfurilor în trimestrul al treilea al anului 2024. Prețul Brent a avut o tendință descendentă, începând trimestrul la aproximativ 87 de dolari pe baril și încheind în
Slide 6: Mediul din România
Mediul din Romania Evolutie in crestere a cererii pentru produsele noastre ~A PIB 21% (08% | 2.8% Crostore estimata 2023 er 20ede? Ny _nflatie (Pc) 68% 46%) 40% Peun trend descendent Dee 23/Dec22 Sep 24/Sep 23’ —-2024e* Recomandare de investitii mentinuta pentru Romania de agentiile majore de rating
Slide 7: Mediul din România: evoluție în creștere a cererii
Slide 4 – Mediul din România: Evoluție în creștere a cererii pentru produsele noastre Privind acum la mediul macroeconomic românesc, cele mai recente date disponibile arată că, în trimestrul II al anului 2024, PIB-ul a crescut cu 0,8 la sută compatativ cu T2/2023. În octombrie, FMI și-a redus estima
Slide 8: Mediul de reglementare din România
Mediul de reglementare din Romania Sectorul de gaze si energie ramane puternic reglementat Reglementari G&E aplicabile in T3/24 Portofoliu de vanzari de gaze naturale puternic reglementat OUG 32/2024 modifica OUG 27/2022 13/24 2124 ¢ Aplicabilitate: incepand cu aprilie 2024 pané la finalul 71/25 i 1
Slide 9: Mediul de reglementare din România
Slide 5 – Mediul de reglementare din România– Sectorul de gaze și energie rămâne puternic reglementat Revenind la cadrul de reglementare pentru piețele noastre, sectorul gazelor naturale și energiei electrice din România rămâne puternic reglementat, mai mult de jumătate din portofoliul nostru de vân
Slide 10: Mesaje-cheie T3/24
Mesaje-cheie T3/24 Am continuat sa implementam Strategia 2030 Performanta financiara buna Rezultatul din exploatare CCA Fluxul de trezorerie din ROACE CCA excluzand excluzand elementele speciale ( -36% yoy |) activititi de exploatare (a ey) elemente speciale G 6 pp ve) 1,6 mid lei 1,9 mid lei 20,6%
Slide 11: Mesaje-cheie T3/24 – Strategia 2030
Slide 6 – Mesaje-cheie T3/24 – Am continuat să implementăm Strategia 2030 În slide-ul 6, prezentăm cele mai importante aspecte ale trimestrului, când am avut performanțe operaționale robuste în contextul prețurilor scăzute la petrol și gaze naturale, parțial compensate de beneficiile integrării. La
Slide 12: Performanță operațională
Performanta operationala Performanta rezilienta Explorare si Productie Rafinare si Marketing Gaze si Energie Productie de hidrocarburi Rata de utilizare a rafinariei Volume vanzari de gaze naturale mii bep/zi . % TWh 113 — ———eGm—_——- << ae 100 «12,140 t07 % 0s e 98 99 17-125 12,6 ‘ 54 54 54 —-—-_.—
Slide 13: Performanță operațională – Performanță rezilientă
Slide 7 – Performanță operațională – Performanță rezilientă Pe slide-ul 7, aș dori să prezint performanța noastră operațională și voi începe cu Explorare și Producție. Producția de hidrocarburi în trimestrul al treilea a scăzut cu 6% față de trimestrul similar al anului precedent, reflectând activit
Slide 14: Investiții
Investiti Angajati in cea mai intensa perioada de investitii din istoria noastra Investitii la nivel de Grup* mid lei pe segmente de activitate -15 ~15 47 36 28 <65 2024 2022 2023 20242 20246 Activtiitradiionale mrem § Dezvoltarea regionaia a gazelor naturale |) G&E [Ml Enisii reduse si scdzute de c
Slide 15: CAPEX – cea mai intensă perioadă de investiții
Slide 8 – CAPEX – Angajați în cea mai intensă perioadă de investiții din istoria noastră Trecând acum la slide-ul 8, totalul investițiilor (CAPEX) pentru primele nouă luni ale anului 2024 a fost de 4,8 miliarde lei, cu 41% mai mare față de perioada similară a anului precedent. Peste 40% din acest CA
Slide 16: Situația veniturilor și cheltuielilor
Rezultate 13/24 OMV Petrom Alina Popa, Director Financiar 29 octombrie 2024 Situatia veniturilor si cheltuielilor Rezultate robuste Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale mid lei = — 25 6.2 0,4 4.6 48 00, 18 04 3,3 24 0, 0.4, 01 ‘73/23 ‘73/24 1-9/23 41-9124 C&O siCons G&E ME R&m M
Slide 17: Situația veniturilor și cheltuielilor – Rezultate robuste
Slide 10 – Situația veniturilor și cheltuielilor – Rezultate robuste Mulțumesc, Christina, și bună ziua și din partea mea. Voi continua prezentarea cu slide-ul 10, începând cu câteva aspecte cheie privind Contul de profit și pierdere, cu accent pe evoluțiile din trimestrul al treilea al anului 2024.
Slide 18: Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale
Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale Rezultate operationale solide E&P mil lei orn © Pret realizat la titei -7%; pret realizat la gaze naturale mai mic ~ 876 1) * Vanzari de hidrocarburi -4% Impozitare mai mica in E&P @ ¢ Depreciere mai mica ‘73/23 Efecte de piata’ Efecte oper
Slide 19: Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale
Slide 11 – Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale – Rezultate operaționale solide Permiteți-mi să trec la slide-ul 11, care arată principalele elemente ale evoluției rezultatului din exploatare CCA excluzând elementele speciale. Voi începe cu segmentul Explorare și Producție. De
Slide 20: Situația fluxurilor de trezorerie
Situatia fluxurilor de trezorerie Generare de numerar solida Fluxuri de trezorerie din activitatile de exploatare mid lei 36% 26% 3,0 84 ‘© Fluxuri de trezorerie din activititile de exploatare in 73/23: 19 6,0 © Scaderea trezoreriei generate de activitatile de exploatare Inainte de modificarile capi
Slide 21: Situația fluxurilor de trezorerie – Generare de numerar solidă
Slide 12 – Situația fluxurilor de trezorerie – Generare de numerar solidă Pe slide-ul 12, aș dori să continui cu aspectele-cheie privind situația fluxului de numerar. În al treilea trimestru al anului 2024, numerarul generat din activitățile de exploatare înainte de modificările capitalului circulan
Slide 22: Perspective pentru 2024
Perspective Perspective pentru 2024. Estimari pentru 2025-2026 in revizuire Indicatori Realizat 1-9/2024 Asumptii / Tinte 2024 Asumptii / Tinte medii 2025-2026 ? Pret titel Brent 83 USD/bbI 80-85 USD/bbI ~80 USD/bb! (anterior ~85 USD/bb!) Productie’ 110 mii bep/zi ~108 mii bep/zi ~100 mii bep/zi (an
Slide 23: Perspective pentru 2024. Estimări 2025-2026 în revizuire
Slide 13 – Perspective pentru 2024. Estimări pentru 2025-2026 în revizuire Permiteți-mi să trec la perspective, pe slide-ul 13. Și mă voi referi doar la îndrumările pentru acest an, deoarece îndrumările pentru 2025-2026 sunt în prezent în curs de revizuire ca parte a procesului nostru anual de plani
Slide 24: Q&A / Back-up
Q&A 29 octombrie 2024 OMV Petrom Back-up 29 octombrie 2024 OMV Petrom Page 24 of 25
Slide 25: Senzitivități
Senzitivitati Impactul asupra Rezultatului Operational in 2024 Senzitivitati 2024 Modificare Impact in EBIT Pret titei Brent +1 USDibbI ~ #15 mil EUR Indicatorul marja de rafinare OMV +1 USD/bbI ~ +30 mil EUR Petrom Rata de schimb EUR/USD. Aprecierea USD cu 5 centi ~ +50 mil EUR [PR om Potrom Rezuta