Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Investor Presentation (2024)
48 slides from Gentera Sab De Cv's investor presentation, 2024
Slide 1: Presentación Corporativa 4T23
Presentación Corporativa 4T23 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. 1 Acerca de Gentera 04 • Filosofía • Impacto Social • Estructura corporativa • Historia • Highlights 4T23 • Gobierno Corporativo • Mercado potencial y productos • ConCrédito • Yastás • Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 • Resumen Gentera • Portafolio y cartera vencida • MF después de
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, en más de 33 años de evolución
Nuestra historia, en más de 33 años de evolución +5.0 millones de 4T23* usuarios de servicios financieros Alcanzamos nuestro mejor resultado financiero de nuestra historia *~5.09 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a 8
Slide 6: Más de 33 años unidos impulsando sueños
Más de 33 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus Valores Institucionales necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 33 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos v
Slide 7: Generando Impacto Social en más de 33 años de historia
Generando Impacto Social en más de 33 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 11 miembros en el Consejo de Administración 6 Consejeros Independientes, de los cuales 2 son mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Conducta de suma impo
Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. • Fundación Compartamos
Slide 10: Highlights 2023 & 4T23
Highlights 2023 & 4T23 Var. vs 4T23 Var. vs 4T23 +24.0% +16.9% +40.9% +21.4% Clientes Cartera 3,967 65,167 53,685 3,392 46,238 3,199 4T21 4T22 4T23 4T21 4T22 4T23 En el 4T23 GENTERA atendió a más de 5.09 millones de La Cartera alcanzó los Ps. 65,167 millones, +21.4% clientes, ~3.96 millones de clien
Slide 11: Highlights 2023 & 4T23
Highlights 2023 & 4T23 En Perú, el portafolio de crédito total alcanzó un nivel record de $19,625 mdp, un incremento de +3.3% comparado al 4T22. En moneda local el portafolio creció Se desembolsaron más de ~$53,000 +15.6% en su comparación anual. millones de pesos durante el 4T23. Red Yastás al cier
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Crédito C Crédito Capital Competidores C Consumo de Trabajo Perú ConCrédito D D México Oportunidad E E 12
Slide 13: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México CM Crédito Mujer* CCR Crédito Comerciante* CG Crédito Grupal Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes • G
Slide 14: Otros créditos en México
Otros créditos en México CI Crédito Individual Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI Crédito Adicional Plus CM, CCR and CI Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito para capital de trabajo, activo fijo • Crédito personal para mantenimiento o • Crédito personal que permite a los clientes o
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2020-4T23) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 6.7% 10.5% 11.4% 9.4% Distribución Cartera de Gentera México y Perú 13.3% 13.1% 16.6% 21.40% 18.5% 18.5% 17.5% 33,892 31,275 52.0% 50.0% 51.1% 49.4% 48.0% 47.5% 48.7% 47.4% 65.1% 61.5% 57.9% 54.5% Metodología Grupal
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,967,161 Clientes de Crédito 1.8% Ps 13,891 Ps 21,225 23.3% 63.4% 30.2% 74.9% 6.4% Ps 59,224 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Vemos la oportunidad de seguir creciendo la cartera a doble dígit
Slide 17: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 803,407 25 Estados ~65% Empresarias 70,432 ~94% $4,171 mdp 2,161 Colaboradores Cartera Total 2.26% 100% NPL% ~$59 mil +46,000 Saldo Productos en Promedio* CrediTienda Al 3T23 ConCrédito alcanzó más de 70 m
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 10,000 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 59,224* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 4,550 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe una línea de crédito de ConCrédito par
Slide 19: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 1,040,614 • Oferta de productos: +46,000 • Cartera: $580 mdp* • Cartera %Var vs 4T22: 14.9% Las Empresarias venden product
Slide 20: Yastás
Yastás (red de comisionistas) 32 Estados en 6,354 México Comercios Afiliados +2,000 categorías de pago Alianza con Banorte, Dinámicas HSBC y Operaciones 4T23 Santander 6.4 millones 3.7 millones de transacciones financieras. YASTÁS durante el 2023 ejecutó 25.4 millones de operaciones. *Emisores para
Slide 21: Yastás
Yastás % Change % Change % Change Yastás 4Q23 4Q22 3Q23 2023 2022 4Q22 3Q23 2022 Affiliates 6,354 6,974 6,505 -8.9% -2.3% 6,354 6,974 -8.9% Operations 6,413,432 6,622,809 6,282,921 -3.2% 2.1% 25,435,631 27,465,821 -7.4% Financial Operations 3,690,044 3,347,436 3,543,841 10.2% 4.1% 13,933,437 13,816,
Slide 22: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a 4T23 sus familias. • 4T23 – 13.5 millones Pólizas Colocadas Salud y Accidentes: A través de está • 2023 – 50.5 millones cobertura, se pretende evitar una desestabilizaci
Slide 23: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 24: Resumen Gentera
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 4T23 4T22 3T23 % Var 4T22 % Var 3T23 Usuarios Finales Servicios Finacieros (1) 5,095,709 4,409,648 4,793,935 15.6% 6.3% Clientes de Crédito 3,967,161 3,392,324 3,734,929 16.9% 6.2% Cartera* 65,167 53,685 60,569 21.4% 7.6% Resultado Neto* 1,232 8
Slide 25: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 65,167 41,286 60,569 38,154 57,738 35,690 53,685 54,318 32,637 31,009 3.46% 3.60% 3.44% 3.48% 3.21% 3.29% 3.39% 3.02% 2.53% 2.65% 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 Perú 19,625 ConCrédito 18,989 4,127 4,171 18,054 18,246 18,288
Slide 26: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 31.8% 30.9% 30.8% 43.5% 44.4% 30.0% 42.2% 28.1% 40.1% 35.8% 2023 30.1% 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 Perú ConCrédito 16.3% 27.3% 15.5% 15.0% 25.9% 21.2% 22.0% 12.2% 11.0% 15.9% 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Slide 27: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 83,523 86,619 49,079 47,242 74,954 77,111 73,748 2023 41,966 39,044 6.4% 38,539 7.1% 6.1% 6.7% 5.8% 4.5% 6.9% 7.4% 10.0% 10.3% 6.0% 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 Perú 23,656 ConCrédito 6,082 6,728 22,394 21,676 21,190 20,978 13.7% 17.5% 5,639
Slide 28: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 26,873 13,438 13,652 26,459 26,637 12,827 12,911 25,686 12,438 25,512 20.4% 20.5% 17.6% 18.4% 13.1% 31.4% 30.9% 24.9% 2023 21.7% 21.3% 19.1% 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 Perú ConCrédito 4,164 3,661 3,918 3,994 3,487 3,896 3,775 3,273 2,964 3
Slide 29: Información Financiera 4T23
Información Financiera 4T23
Slide 30: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 4T23 4T22 3T23 % Var 4T22 % Var 3T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 11,394 12,057 13,130 -5.5% -13.2% Instrumentos financieros derivados 19 24 23 -20.8% -17.4% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 62,923 51,829 58,579 21.4% 7.4% Cart
Slide 31: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 4T23 4T22 3T23 % Var 4T22 % Var 3T23 2023 2022 % Var 2022 Ingresos por intereses 8,930 7,475 8,278 19.5% 7.9% 32,509 28,039 15.9% Gastos por intereses 1,706 1,122 1,467 52.0% 16.3% 5,649 3,449 63.8% Gastos por financiamiento 1,214 868 1,064 39.9% 14.1% 4,204 2,736 53.7%
Slide 32: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 4T23 4T22 3T23 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Metodología Grupal 28,5
Slide 33: Evolución del Gasto Operativo
Evolución del Gasto Operativo Compartamos Gentera 3.0%* 5.1%* 12,655 13,768 13,808 13,417 14,659 14,941 17,027 10,552 11,284 10,898 10,017 11,329 10,979 12,629 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gentera y Banco Compartamos continúan generando eficiencias. * Crecimi
Slide 34: Evolución en crecimiento de clientes y cartera
$65,167 34 3,967 Dic-23 Dic-23 Oct-23 Oct-23 Ago-23 Ago-23 Evolución en crecimiento de clientes y cartera +21.4% +16.9% Jun-23 Jun-23 Abr-23 Abr-23 Gentera Feb-23 Feb-23 Clientes Cartera $53,685 3,392 Dic-22 Dic-22 Oct-22 Oct-22 Ago-22 Ago-22 Jun-22 Jun-22 Abr-22 Abr-22 Feb-22 Feb-22 $41,286 2,972 D
Slide 35: Resumen Banco Compartamos
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable S&P Global Ratings ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Estable Moody’s AA.Mx / ML A-1.mx - Estable Principales Indicadores 4T23 4T22 3T23 % Var 4T22 % Var 3T23 2023 20
Slide 36: Evolución Banco Compartamos
Evolución Banco Compartamos 4T17 vs 4T23 4T17 4T23 % Var Clientes (miles) 2,457 2,972 21.0% Portafolio ($ mdp) 21,908 41,286 88.5% Costo Riesgo 15.0% 13.4% -1.6 pp Colaboradores 17,455 16,357 -6.3% O. Serv. y Sucursales 854 572 -33.0% U. Neta ($ mdp) 255 719 182.0% Banco Compartamos ha evolucionado
Slide 37: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 4T23 4T22 3T23 % Var 4T22 % Var 3T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 5,573 5,254 6,577 6.1% -15.3% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 comercial 0 566 130 N/C N/C Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 consumo 40,041 29,959
Slide 38: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 4T23 4T22 3T23 % Var 4T22 % Var 3T23 2023 2022 % Var 2022 Ingresos por intereses 6,524 5,452 6,083 19.7% 7.2% 23,757 20,474 16.0% Gastos por intereses 1,194 723 997 65.1% 19.8% 3,775 2,285 65.2% Gastos por financiamiento 778 516 664 50.8% 17.2% 2,591 1,702 52.2% Gastos d
Slide 39: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos 10.7%: Costo de financiamiento al 4T23 Año $ MM % del total 2024 2,033 8% 8.5% 8.3% 2025 7,371 28% 12.7% 0.8% 0.6% 2026 7,631 29% 2.3% 0.8% 2027 7,844 30% 24.0% 27.7% 2028 1,399 5% Total 26,278 100% 33.7% El 92% de los pasivos de Banc
Slide 40: Estimación preventiva
Estimación preventiva 2T23 2T22 1T23 %Estimación 4T23 Estimación %Estimación 4T22 Estimación %Estimación 3T23 Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo A-1 1.2%
Slide 41: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Moodys Local PE A- Estable Clasificadora de Riesgos JCR A Estable Principales Indicadores 4T23 4T22 3T23 % Var 4T22 % Var 3T23 2023 2022 % Var 2022 Clientes 924,593 726,272 869,925 27.3% 6.3% 924,593 726,272
Slide 42: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 4T23 4T22 3T23 % Var 4T22 % Var 3T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 4,011.5 3,413.4 3,470.0 17.5% 15.6% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 18,740.6 18,296.4 17,381.1 2.4% 7.8% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 884.3
Slide 43: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 4T23 4T22 3T23 % Var 4T22 % Var 3T23 2023 2022 % Var 2022 Ingresos por intereses 1,652.5 1,387.2 1,488.2 19.1% 11.0% 5,989.7 5,279.9 13.4% Gastos por intereses 395.4 299.8 366.7 31.9% 7.8% 1,441.2 911.6 58.1% Gastos por financiamiento 331.6 261.0 309.9 27.0% 7.0% 1,230.9
Slide 44: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 0.2% 62.6% 63.1% 63.6% 7.6% Costo de financiamiento al 4T23 10.4% 9.5% 8.9% 8.6% 8.8% 8.1% 18.4% 18.4% 19.4% 4T23 4T22 3T23 Capital B.Múltiple B.Desarrollo Multilateral Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 44
Slide 45: Resumen ConCrédito
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 4T23 4T22 3T23 % Var 4T22 % Var 3T23 2023 2022 % Var 2022 Empresarias (Clientes) 70,432 70,625 68,328 -0.3% 3.1% 70,432 70,625 -0.3% Usuarios finales 803,407 740,248 781,161 8.5% 2.8
Slide 46: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 4T23 4T22 3T23 % Var 4T22 % Var 3T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 1,609.9 1,176.3 1,097.0 36.9% 46.8% Instrumentos financieros derivados 19.5 24.2 23.2 -19.4% -16.1% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 4,077.1 3,573.7 4,053.5 14.1
Slide 47: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 4T23 4T22 3T23 % Var 4T22 % Var 3T23 2023 2022 % Var 2022 Ingresos por intereses 703.2 588.2 664.5 19.6% 5.8% 2,603.9 2,255.0 15.5% Gastos por intereses 104.5 72.8 76.1 43.5% 37.3% 333.1 224.7 48.2% Gastos por financiamiento 93.9 62.3 64.7 50.7% 45.1% 289.3 203.5 42.2% G
Slide 48: Contacto
Contacto Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Mario Langarica Ávila Enrique Barrera Flores mlangarica@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx Chief Financial Officer Investor Relations Officer 48