Slide 1: 2016年3月期決算
2016年3月期決算 （2015年4月～2016年3月） 2016年5月12日 KDDI株式会社 代表取締役社長 田中 孝司
Slide 2: 熊本県および大分県の地震被災者へのお見舞い
このたびの熊本県および大分県を震源とする地震により 被災された皆さま、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。 KDDIグループは被災地の復興に向けて、引き続き全力で取り組んでまいります。
Slide 3: 本日ご説明する内容
2 本日ご説明する内容 16.3期までの振り返り 中期目標 ～19.3期に向けて～ 17.3期業績予想 ■ Appendix この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これ らは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されて いる予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
Slide 4: 16.3期までの振り返り
16.394EFCOMROIRO
Slide 5: 連結 14.3期から16.3期までの目標
連結 14.3期から16.3期までの目標 4 “持続的な利益成長と株主還元の強化” 3M戦略の推進による事業成長 営業利益 毎期2桁成長 利益成長 EPS 利益成長に伴い大幅成長 配当性向 30%超 株主還元 自己株式取得 経営の選択肢として検討
Slide 6: 3M戦略の推進により強固な顧客基盤を確立
パーソナル/ バリュー 16.3期までの結果（オペレーション） 5 3M戦略の推進により強固な顧客基盤を確立 auスマートバリュー契約数 auスマートパス会員数 （2016/3末時点） （2016/3末時点） モバイル 1,155万契約 会員数 1,447万会員 固定 572万世帯注 3/'13 3/'14 3/'15 3/'16 3/'13 3/'14 3/'15 3/'16 注）世帯数: KDDIグループ各社、固定系提携事業者の合計
Slide 7: 営業利益「3期連続2桁成長」を達成
連結 16.3期までの結果（利益成長） 6 営業利益「3期連続2桁成長」を達成 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 日本基準 日本基準 日本基準（IFRS） IFRS 4兆3,336億円 4兆5,731億円 （4兆2,701億円） 4兆4,661億円 売上高注1 3兆6,623億円 YOY +18.3% YOY +5.5% YOY +4.6% 6,632億円 7,413億円 （6,657億円） 8,334億円 営業利益 5,127億円 YOY +29.4% YOY +11.8% YOY +25.2% 3,220億円 4,279億円 （3,958億円） 4,945億円 当期利益注2
Slide 8: 配当性向を30%超とし、DPSは毎期2桁で成長
連結 16.3期までの結果（株主還元） 7 配当性向を30%超とし、DPS は毎期2桁で成長 注 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 日本基準 日本基準 日本基準 IFRS 配当性向 28.5% 32.6% 33.2% 35.4%（予） 30.00円 43.33円 56.67円 70.00円（予） DPS注 ー YOY +44.4% YOY +30.8% YOY +23.5% ROE 11.2% 13.0% 14.9% 15.5% 株価 1,290.0円 1,992.0円 2,720.5円 3,006.0円 (期末終値) *株式分割調整後の数値 注）DPS (Dividend Pe
Slide 9: 中期目標最終年度における株主還元
8 連結 中期目標最終年度における株主還元 株主の皆さまの3年間のご支援に感謝の意を表して 16.3期 • 期末配当を期初予想から「5円」増配（予） 配当 • 配当性向は35.4%に • 自己株式1,000億円（上限）の取得を決議 自己株式 取得株数：38,000千株（上限） 取得 取得期間：2016/5/13～2016/9/23
Slide 10: 中期目標 ～19.3期に向けて～
THRABE ~19.3HcetT~
Slide 11: 今後3年間における新たな方針
今後3年間における新たな方針 10 事業運営方針 お客さま体験価値を提供するビジネスへの変革 国内通信事業の持続的成長 事業戦略 au経済圏の最大化 グローバル事業の積極展開 財務目標 持続的な利益成長と株主還元強化を両立
Slide 12: 事業運営方針 お客さま体験価値を提供するビジネスへの変革
事業運営方針 11 お客さま体験価値を提供するビジネスへの変革 これまで これから 通信サービス差別化の時代 お客さまに選んでいただく時代へ 3M戦略の推進による お客さま視点 革新 事業成長 • 個人のお客さまに豊かな体験を提供 • 法人のお客さまの事業成長を支援 • 海外での経済発展・成長に貢献 通信事業における あらゆるお客さま接点において 確固たる成長企業に お客さま体験価値を追求
Slide 13: 事業戦略 国内通信事業の持続的成長と新たな成長軸の確立
事業戦略 12 国内通信事業の持続的成長と新たな成長軸の確立 お客さま体験価値を提供するビジネスへ （2）au経済圏の最大化 質 （3） 的 グローバル事業の 拡 積極展開 （1）国内通信事業の 大 持続的成長 面的拡大
Slide 14: 3M戦略のさらなる推進により持続的な成長を目指す
国内通信事業 （1）国内通信事業の持続的成長 13 3M戦略のさらなる推進により持続的な成長を目指す 24 新たな体験価値 マルチユース の創造 IoTの取り組み au ID を強化 マルチデバイス スマートデバイスの 浸透 au ID 4G LTE FTTH マルチネットワーク WiMAX 2+ Wi-Fi CATV
Slide 15: 「ID×ARPA」の最大化へ
国内通信事業 （1）国内通信事業の持続的成長 14 マルチデバイス・マルチユース推進による 「ID×ARPA」の最大化へ au通信ARPA IoTサービスの普及促進 マルチユース more ルーター マルチデバイス タブレット スマートフォン データ大容量ニーズ マルチネットワーク ID=au契約者数(Account)
Slide 16: au経済圏の最大化
au経済圏 （2）au経済圏の最大化 15 通信企業からライフデザイン企業への変革を目指す 食品 日用品 でんき ケータイ ひかり 生命保険 損害保険 ローン スマホ ライフステージに応じた お客さま体験価値を サービスの進化 au ID 提供する基盤の強化 オムニチャネル化 1,447万会員注のauスマートパス 全国約2,500のauショップ 注）2016/3末時点
Slide 17: 強固な顧客基盤をベースに、決済PF、DMPを強化
au経済圏 （2）au経済圏の最大化 16 強固な顧客基盤をベースに、決済PF、DMPを強化 オンライン オフライン オンライン ＋ オフライン 様々な店舗での決済 例）オンラインコンテンツ、 アプリケーション コマースサービス 金融サービス 24 auスマートパス ビデオパス プロモーション・レコメンデーション 顧客データ 購買データ 商品データ ポイント ポイント プログラム ビッグデータ/DMP（データマネジメントプラットフォーム） プログラム 決済プラットフォーム au顧客基盤（=au ID）
Slide 18: グローバル事業の積極展開：ミャンマー通信事業
17 グローバル事業 （3）グローバル事業の積極展開 グローバルコンシューマ事業の成長を加速すべく、 取り組みをさらに推進 ミャンマー通信事業実績 お客さまから選び続けていただける MPTモバイル契約者数は、 現地No.1キャリアを目指す 共同事業契約締結時から 約3倍に 約1,900万 店舗網拡大 ネットワーク品質向上 カバレッジ拡大 次世代通信サービス 約600万 （LTE）の開始 7/'14 3/'16
Slide 19: プレミアムデータセンター事業者へ
18 グローバル事業 （3）グローバル事業の積極展開 コネクティビティを活かしたプレミアムデータセンター事業者へ 世界13カ国/地域・24都市・48拠点で提供 新規データセンターの ロンドン モスクワ 今夏開業で フランクフルト ソウル 欧州を強化 北京 ニューヨーク ロサンゼルス パリ 上海 日本 イスタンブール 香港 9都市 ハノイ シンガポール ヨハネスブルグ Docklands North Two ケープタウン ロンドン拡張 23,000㎡ 総床面積 447,000㎡（2016/3末時点）
Slide 20: 中期目標 ～19.3期に向けて～
19 連結 中期目標 ～19.3期に向けて～ “持続的な利益成長と株主還元強化を両立” • 営業利益 CAGR注 7%を目指す 利益成長 • au経済圏流通総額 2兆円超 • 成長に向けたM&A 3年間累計 5,000億円規模 • 配当性向は、従来の「30%超」から「35%超」へ • 成長投資とのバランスにより、自己株式取得を実施 株主還元 • 自己株式数は発行済株式総数の5%を目安とし、 超過分は消却 注）CAGR（Compound Average Growth Rate）：年平均成長率
Slide 21: 17.3期業績予想
17.3期業績予想
Slide 22: 17.3期 業績予想ハイライト
連結 17.3期 業績予想ハイライト 21 中期目標初年度において「増収増益」を目指す 親会社の所有者に帰属する 売上高 営業利益 当期利益 (億円) (億円) (億円) 47,000 8,850 5,400 8,334 44,661 4,945 YOY YOY YOY +5.2% +6.2% +9.2% 16.3期 17.3期（予） 16.3期 17.3期（予） 16.3期 17.3期（予） *IFRSベース
Slide 23: 1株当たり配当金
22 1株当たり配当金 17.3期は、15期連続増配、6期連続2桁増配を目指す *株式分割調整後の数値 80.0（予） 期末配当 (円) 70.0（予） 記念配当 5.00 中間配当 56.7 40.00 30.00 43.3 （期初予想） 30.00 30.0 5.00 26.7 23.33 23.3 15.83 14.17 40.00 10.83 12.50 8.33 9.17 9.17 26.67 30.00 5.83 7.50 1.67 20.00 4.00 1.67 7.50 8.33 9.17 9.17 10.83 12.50 14.17 1.49 2.00 4.00 5.83 1
Slide 24: 株主優待制度
23 株主優待制度 従来の優待注に加え 新たな内容を拡充 「au WALLET Market」のバラエティ豊かな商品群 から人気商品を厳選し、「詰め合わせセット」を贈呈 *2016/3/31時点の株主名簿に記録された、1単元（100株）以上保有の株主さまを対象 注）従来の優待：au端末割引券
Slide 25: まとめ
24 連結 まとめ “持続的な利益成長と株主還元強化を両立” 16.3期までの振り返り 中期目標～19.3期に向けて～ 17.3期業績予想 営業利益 営業利益 営業利益 3期連続 8,850億円 2桁成長を達成 （YOY＋6.2%） CAGR 7% 株主さまのご支援に感謝の意を表して 16.3期 期末配当を 配当性向は、従来の「30%超」から「35%超」へ 期初予想から「5円」 増配（予） 成長投資とのバランスにより、自己株式取得を実施 自己株式1,000億円 自己株式数は発行済株式総数の5%を目安とし、 超過分は消却 注 （上限）の取得を決議 注) 取得株数：
Slide 26: Appendix
Appendix
Slide 27: 業績一覧
連結 業績一覧 26 （億円） 15.3期 16.3期 YOY 17.3期（予） 売上高 42,701 44,661 +4.6% 47,000 営業利益 6,657 8,334 +25.2% 8,850 営業利益率 15.6% 18.7% -- 18.8% 親会社の所有者に 帰属する当期利益 3,958 4,945 +24.9% 5,400 EBITDA 12,846 14,110 +9.8% 14,800 EBITDAマージン 30.1% 31.6% -- 31.5% FCF 3,330 2,166 ▲34.9% 3,500 *IFRSベース
Slide 28: （参考）IFRS/日本基準 差異（15.3期）
（参考）IFRS/日本基準 差異（15.3期） 27 （億円） 売上高 連結 パーソナル バリュー ビジネス グローバル その他・調整 IFRS 42,701 33,306 2,377 6,592 2,790 ▲2,364 日本基準 45,731 35,133 2,423 6,692 3,206 ▲1,723 差異 ▲3,030 ▲1,827 ▲46 ▲100 ▲416 ▲641 • 販売コミッションの • 販売コミッションの • 販売コミッションの 海外子会社 連結範囲の 控除影響 ▲1,841 控除影響 ▲1,788 控除影響 ▲53 報告期間の統一 差異 主な差異 • ポイント費用の •
Slide 29: セグメント別業績一覧（1）
セグメント別業績一覧（1） 28 （億円） セグメント 15.3期 16.3期 YOY 17.3期（予） 売上高 33,306 35,033 +5.2% 35,500 営業利益 5,467 6,566 +20.1% 6,900 パーソナル 営業利益率 16.4% 18.7% -- 19.4% EBITDA 10,801 11,627 +7.6% 12,000 EBITDAマージン 32.4% 33.2% -- 33.8% 売上高 2,377 2,718 +14.3% 4,400 営業利益 527 738 +40.1% 900 バリュー 営業利益率 22.2% 27.2% -- 20.5% EB
Slide 30: セグメント別業績一覧（2）
セグメント別業績一覧（2） 29 （億円） セグメント 15.3期 16.3期 YOY 17.3期（予） 売上高 6,592 6,320 ▲4.1% 6,350 営業利益 759 614 ▲19.0% 630 ビジネス 営業利益率 11.5% 9.7% -- 9.9% EBITDA 1,290 1,095 ▲15.2% 1,100 EBITDAマージン 19.6% 17.3% -- 17.3% 売上高 2,790 2,944 +5.5% 3,100 営業利益 ▲153 321 -- 340 グローバル 営業利益率 -- 10.9% -- 11.0% EBITDA ▲10 444 -- 480
Slide 31: 主要KPI一覧
主要KPI一覧 30 セグメント 3/’15 3/’16 増減 3/’17（予） 連結 au契約数 （万） 4,348 4,591 +243 4,871 パーソナル au契約数 （万） 3,648 3,824 +175 3,924 一人当たりモバイルデバイス数 （台） 1.37 1.41 +0.04 1.44 auスマートフォン浸透率 （%） 54.3% 58.2% +3.9pt -- auスマートバリュー（モバイル） （万） 933 1,155 +222 -- auスマートバリュー（固定） （万） 459 572 +113 -- バリュー auスマートパス （万） 1,289 1,447 +
Slide 32: 設備投資 通期推移（支払ベース）
連結 31 通期推移（支払ベース） (億円) 設備投資 6,677 うち工事実施時期 変更影響等 5,314 5,600 約300億円 17.3期（予） 4,791 5,600億円 3,500 モバイル 3,380 (UQを含む） 固定・その他 1,886 1,934 2,100 15.3期 16.3期 17.3期 （予） *IFRSベース
Slide 33: Designing The Future
Designing The Future Mian