Muninova Holdings Inc · TSE:547A

Muninova — Q2 FY2027/3 Earnings Presentation

45 slides from Muninova's earnings presentation, September 2026

  1. Slide 1: 2027年3月期 第2四半期 決算プレゼンテーション資料

    2027年3月期 第2四半期 決算プレゼンテーション資料

  2. Slide 2: 目次

    01 ハイライト 03-05 02 連結決算概況 06-19 03 アイフル決算概況 20-26 04 グループ各社決算概況 27-35 05 参考資料 36-45 AIで本資料を読み込む場合 ｜ https://www.muninova.co.jp/ir/md/PR202609.md 参考：中期経営計画2024 ｜ https://www.muninova.co.jp/ir/pdf/MP2024.pdf

  3. Slide 3: ハイライト

    01 ハイライト

  4. Slide 4: 【連結】業績ハイライト

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 2027年3月期 第2四半期／【連結】業績ハイライト ⚫ 主力事業の拡大を背景に、引き続き増収増益で推移 ⚫ 事業成長に加え、貸倒関連費用の抑制などにより収益性が向上 進捗率 期初 修正 修正計画 （億円） 25/9 26/3 26/9 YoY （修正計画） 27/3(E) 27/3(E) 差異 営業債権残高*¹ 14,252 15,395 16,374 45.5% 14.9% 17,543 17,546 3 営業収益 1,044 2,146 1,158 48.5% 10.9% 2,386 2,39

  5. Slide 5: トピックス

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 トピックス ⚫ 2026年8月17日、信用情報の不適切な取扱いに関するお詫びとお知らせを公表 信用情報の不適切な取扱い ⚫ 本件に伴い、4月～8月に一部の営業活動を縮小 ⚫ 2026年10月上旬、連結子会社化 あんしん保証 連結子会社化 ⚫ 2Qはみなし取得日時点のBSを連結し、時価評価の特別利益を約7億円計上 ⚫ 3Q以降はPLを含めて連結し、のれん償却費を計上 ⚫ 株式取得・増資引受により議決権85％を取得 PT Multindo Auto Finance 株式取得完了 ⚫ インドネシアのオート

  6. Slide 6: 連結決算概況

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  7. Slide 7: 【連結】決算概要・計画（残高・収益）

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【連結】決算概要・計画（残高・収益） 進捗率 期初 修正 修正計画 （億円） 25/9 26/3 26/9 YoY （修正計画） 27/3(E) 27/3(E) 差異 営業債権残高* 14,252 15,395 16,374 45.5% 14.9% 17,543 17,546 3 ローン事業 8,469 8,905 9,098 38.1% 7.4% 9,536 9,413 -123 （海外含む） クレジット事業 2,180 2,371 2,546 38.5% 16.8% 2,814 2,826 12

  8. Slide 8: 【連結】ローン事業（残高・収益）

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【連結】ローン事業（残高・収益） 321 314 【億円】 10,200 304 303 292 285 276 9,098 290 9,200 271 8,905 8,991 247 246 256 261 8,152 8,298 8,469 8,652 ローン残高 8,200 7,893 9,098億（YoY +7.4 ） 234 7,741 7,563 240 225 7,386 7,200 208 214 208 6,682 6,928 7,131 ％ 200 6,487 6,259 6,1

  9. Slide 9: 【連結】クレジット事業（残高・収益）

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【連結】クレジット事業（残高・収益） 87 87 89 90 85 【億円】 2,546 78 2,430 77 77 80 2,371 80 74 2,307 2300.0 65 69 65 70 2,180 70 クレジット残高 2,033 2,086 2,546億（YoY +16.8 ） 62 2,002 61 61 1,880 53 55 1,737 1,796 60 ％ 1800.0 1,663 1,547 50 1,480 1,428 クレジット収益 1,374 1,265 40 130

  10. Slide 10: 【連結】保証事業（残高・収益）

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【連結】保証事業（残高・収益） 62 63 61 4,500 【 億 円 】 60 59 4,376 57 60 55 55 53 4,044 4,000 47 49 50 50 3,805 50 保証残高 46 4,376億（YoY +32.7 ） 44 43 41 3,547 40 3,500 40 ％ 3,297 3,085 3,000 2,916 保証収益 30 2,759 2,638 63億 （YoY +7.8 ） 2,517 2,500 2,411 20 2,221 2,313 ％ 2,

  11. Slide 11: 【連結】経常利益

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【連結】経常利益 【億円】 130 120 117 110 100 97 97 90 89 経常利益 70 67 59 56 61 58 58 70 67 73 218億（YoY +32.2 ） ％ 50 37 39 34 30 10 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ▲ 10 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 ▲ 30 営業債権残高の拡大に伴う増収効果が、金融費用などのコスト増加を上回ったことから

  12. Slide 12: 【連結】決算概要・計画（費用・利益）

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【連結】決算概要・計画（費用・利益） 進捗率 期初 修正 修正計画 （億円） 25/9 26/3 26/9 YoY （修正計画） 27/3(E) 27/3(E) 差異 営業収益 1,044 2,146 1,158 48.5% 10.9% 2,386 2,398 12 営業費用 877 1,805 940 47.5% 7.1% 1,972 1,978 6 金融費用 58 124 82 44.0% 40.8% 177 188 11 貸倒関連費用 287 591 304 50.6% 6.0% 609 60

  13. Slide 13: 【連結】営業利益 差異要因

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【連結】営業利益 差異要因（2027年3月期 第2四半期 前年同期比） 増加 減少 +113億 -62 億 営業収益 金融費用 貸倒関連費用 人件費・広告宣伝費 その他 +113 億 +23 億 +17 億 +５ 億 +17 億 営業債権残高増 調達金利上昇 +16億 残高成長 人件費 +３億 支払手数料 +15億 調達金額増加 +7億 広告宣伝費用 +２億 (各社営業収益） アイフル +50億 25/9 AGビジネスサポート +15億 26/9 営業利益 AGペイメントサービス+12億 ライフカー

  14. Slide 14: 【連結】資金調達

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【連結】資金調達 金融機関等 社債 9,660億 0,000 流動化 8,902億 10 9,000 CP 8,344億 140 1,358 174 8,000 1,405 28.7％ 【億円】 7,096億 1,505 1,400 直接 7,000 6,115億 1,200 1,439 6,000 120 1,100 5,000 1,498 800 4,000 450 71.3％ 6,891 間接 3,000 6,157 5,565 4,857 2,000 4,047 1,000 0 23/3 2

  15. Slide 15: 【連結】資金調達推移

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【連結】資金調達推移 外部格付 JCR：A- 安定的 R&I：BBB+ ポジティブ 調達金利 TIBOR（3カ月） 3.20% ＢＢＢ+ 2.77% ＢＢＢ 2.37% ＢＢ+ 日銀 政策金利 1.96% 2.31% 1.87% 引き上げ開始時期 1.64% 1.69% 1.45% 1.38% 1.42% 1.22% 1.11% 1.10% 1.68% ＣＣＣ 1.27% 0.21% 0.17% 0.26% 0.82% 0.10% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07

  16. Slide 16: ROAイメージ（アイフル）

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 ROAイメージ（アイフル） ⚫ 利上げ局面でも、残高成長とコスト構造改革によりROA向上が可能 ■営業貸付金利息 利益を押し上げる取り組み 利益 ROA ROA ■利益 利益 ■貸倒関連費用 3.5% 4.0% ① 与信精度向上利益 与信コントロールによる貸付拡大 ■金融費用 3.0% 2.5% ■その他費用 ② 貸倒率の制御 15.0% 2.0% 回収適正化で貸倒関連費用を軽減 3.0% ③ 経費削減・生産性向上 6.5% 継続的な効率化で経費率を改善 5.5% ３つの取り組みにより利上げ影響を吸

  17. Slide 17: ROAイメージ（信用保証事業）

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 ROAイメージ（信用保証事業） ⚫ 信用保証事業（個人・事業者）による収益源の多様化 ■信用保証収益 金利上昇局面に強い収益モデル 利益 ROA ROA ■利益 利益 ■貸倒関連費用 1.5% 2.5% 利益 ✓ 貸付原資不要 ■その他費用 ✓ 金融費用負担なし 7.0% 4.5% ✓ 金利上昇耐性の高い収益モデル 3.5% ✓ 安定した保証収益を積上げ 1.0% 1.0% 金利上昇環境下でも収益性を維持・向上 営業収益 現在 将来のビジネスモデル 信用保証事業では、ローン事業とは異なる収益源として

  18. Slide 18: 【連結】利息返還の推移

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【連結】利息返還の推移 2.9 利息返還請求件数（千件） 発生額・取崩額（連結） 30.0 3.0 140 請求件数（連結） 4Q 25.0 請求件数（アイフル） 2.5 120 3Q 2.2 未和解件数（連結） 2Q 未和解件数（アイフル） 100 1Q 20.0 2.0 1.6 80 79億 15.0 1.5 1.3 1.3 16 62億 60 13 19 10.0 0.8 1.0 YoY 7.3 1.0 0.7 40 14 33億 29.9％減 5.5 19 24億 4.5 15 7 5.0

  19. Slide 19: 【連結】調整後営業利益の推移

    ❶ ハイライト ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【連結】調整後営業利益の推移 実態収益力を示す指標 600 調整勘定（①＋②） 営業利益（PL） 528億 500 507億 【億円】 108 409億 416億 166 400 326億 162 300 198 88 200 420 341 100 237 210 253 0 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3（E） *調整後営業利益：営業利益 ＋ ①（貸倒関連費用＋利息返還関連費用＋減価償却費－貸倒損失）＋ ②連結対象除くM&A利益（M&A利益は個社営業利益（のれん償却未考慮））

  20. Slide 20: アイフル決算概況

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  21. Slide 21: 【アイフル】営業実績・計画

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ ❸ アイフル決算概況 アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【アイフル】営業実績・計画 進捗率 期初 修正 修正計画 （億円） 25/9 26/3 26/9 （修正計画） YoY 27/3(E) 27/3(E) 差異 営業債権残高 9,595 10,390 11,134 49.0% 16.0% 11,903 11,908 5 ローン事業 6,397 6,663 6,819 41.9% 6.6% 7,154 7,036 -118 信用保証事業 3,019 3,531 4,111 51.7% 36.2% 4,525 4,654

  22. Slide 22: 【アイフル】決算概要・計画

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ ❸ アイフル決算概況 アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【アイフル】決算概要・計画 進捗率 期初 修正 修正計画 （億円） 25/9 26/3 26/9 YoY （修正計画） 27/3(E) 27/3(E) 差異 営業収益 596 1,217 647 49.4% 8.4% 1,327 1,311 -16 ローン事業（営業貸付金利息） 463 947 504 49.5% 8.8% 1,039 1,019 -20 信用保証事業（信用保証収益） 90 187 103 48.7% 13.9% 212 212 0 債権譲渡益 4

  23. Slide 23: 【アイフル】営業利益 差異要因

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ ❸ アイフル決算概況 アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【アイフル】営業利益 差異要因（2027年3月期 第2四半期 前年同期比） 増加 減少 +58億 -18億 その他営業費用 金融費用 広告宣伝費 貸倒関連費・人件費 営業収益 +50 億 -8 億 +12 億 +4 億 +2 億 営業債権残高増 減価償却費 -7億 金利上昇 +22億 集客強化 貸倒関連費 +１億 25/9 地代家賃・賃借料 残高減少影響 -10億 人件費 +１億 26/9 営業利益 -4億 営業利益 支払手数料 +2億 122 億 162 億 +

  24. Slide 24: 【アイフル】新規獲得件数の推移

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ ❸ アイフル決算概況 アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【アイフル】個人向け無担保ローン事業/新規獲得件数の推移 ⚫ 申込は順調も成約率に課題。広告宣伝媒体の見直しによる優良顧客層の取り込みにより成約率の改善に取り組む 100 120 90 86千件 85千件 82千件 83千件 79千件 78千件 78千件 100 80 76千件 74千件 74千件 72千件 70千件 71千件 70千件 新規獲得件数 70 67千件 66千件 〈3M〉 63千件 80 60千件 60 59千円 58千円 CPA 50 60 53千

  25. Slide 25: 【アイフル】信用保証事業/保証残高の推移

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ ❸ アイフル決算概況 アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【アイフル】信用保証事業/保証残高の推移 ⚫ 不動産保証を中心に残高を積み上げ、保証残高は4,000億円超に拡大 個人 事業者 不動産 金融機関保証以外 173先 計画 170先 4,909億 5100 164先 提携先数 156先 4,376億 160 (アイフル) 4100 3,805億 1,275 140 2,916億 803 3100 保証残高 2,411億 203 879 120 (連結) 825 12 697 2100 562 100 1100 1,8

  26. Slide 26: 【アイフル】貸倒損失

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ ❸ アイフル決算概況 アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【アイフル】貸倒損失 ⚫ 年間貸倒率は3%前後と低位安定 ⚫ 期末に向かって回収が進み、四半期毎の貸倒損失は徐々に減少 四半期貸倒損失(億円) 四半期貸倒率 年間貸倒率 3.2％ 3.2％ 3.1％ 2.9％ 3.0% 120 101億 99億 2.5% 100 91億 83億 82億 81億 2.0% 80 74億 71億 68億 66億 65億 58億 1.5% 60 51億 54億 54億 43億 43億 39億 1.0% 40 1.1% 1.0% 1.1%

  27. Slide 27: グループ各社決算概況

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  28. Slide 28: グループ決算概要

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 グループ決算概要 26/9 進捗率（修正計画） 修正計画 27/3(E) AGビジネス AG AGビジネス AG AGビジネス AG （百万円） アイフル A＆A アイフル A＆A アイフル A＆A サポート メディカル サポート メディカル サポート メディカル 営業債権 1,113,437 131,467 25,942 38,856 49.0% 32.2% 63.7% - 1,190,800 140,200 27,100 37,800 営業収益 64,707 9,229 1,186

  29. Slide 29: グループ決算概要

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 グループ決算概要 26/9 進捗率（修正計画） 修正計画 27/3(E) AGペイメント ビット AGペイメント ビット AGペイメント ビット （百万円） ライフカード ライフカード ライフカード サービス キャッシュ サービス キャッシュ サービス キャッシュ 取扱高 1,452,955 128,851 25,897 47.4% 51.8% 48.1% 3,067,443 144,300 53,800 ※GMV ※割賦残高 ※カード販売額 営業収益 20,679 5,920 2,2

  30. Slide 30: AGビジネスサポート

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 AGビジネスサポート（有担保・事業性ローン／ファクタリング） ⚫ 将来リスク債権の処理（28/3期まで）により貸倒関連費用は増加も、ファクタリングの拡大により収益は期初計画から上方修正 ⚫ 当期純利益は収益の増加に加え、税金計算の見直しによるもの 営業貸付金残高 ファクタリング残高 貸倒率 （百万円） 25/9 26/3 26/9 進捗率 YoY 期初 修正 修正計画 （修正計画） 27/3(E) 27/3(E) 差異 2… 営業利益 営業貸付金残高 115,518 127,314 1

  31. Slide 31: AGメディカル

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 AGメディカル（診療報酬等担保ローン） ⚫ 好調なリピート利用により業績は順調に推移 営業貸付金残高 貸倒率 2… 営業利益 （百万円） 25/9 26/3 26/9 進捗率 YoY 期初 修正 修正計画 （修正計画） 27/3(E) 27/3(E) 差異 10億 8億 営業貸付金残高 22,800 23,913 25,942 63.7% 13.8% 25,500 27,100 1,600 2億 2億 271億 1億 239億 新規獲得件数（件） 215 431 163 41.8% -

  32. Slide 32: ライフカード（クレジット）

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 ライフカード（クレジット） ⚫ リボ・分割の利用拡大やスキップ払いの導入、BIN貸し出し先増加が利益成長に寄与 ACQ取扱高 ショッピング買上額 BINスポンサー決済額 （百万円） 25/9 26/3 26/9 進捗率 YoY 期初 修正 修正計画 その他 貸倒償却率 （修正計画） 27/3(E) 27/3(E) 差異 広告関連コスト * 33億 14.5% 27億 30億 30億 26億 GMV 10,923 22,731 14,529 47.4% 33.0% 28,947 30,6

  33. Slide 33: AGペイメントサービス

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 AGペイメントサービス（個別信用購入あっせん） ⚫ 引き続きエステ・美容医療を中心に事業が好調 ⚫ 修正計画の下方修正については上期予定していた大型提携先の開始が10月に延期したことによるもの 割賦売掛金残高 貸倒率(個品) 営業利益 （百万円） 25/9 26/3 26/9 進捗率 YoY 期初 修正 修正計画 7% （修正計画） 27/3(E) 27/3(E) 差異 45億 32億 1,450億 6% 割賦売掛金残高 101,469 112,225 128,851 51.8% 27

  34. Slide 34: ビットキャッシュ

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 ビットキャッシュ（プリペイド電子マネー） ⚫ アプリによるチャージ機能のリリースや加盟店開拓等により決済額が伸長。M＆AをしたWebMoney事業も想定範囲内で推移 ⚫ 10年券種の退蔵益計上タイミングが変更されたことで27/3期は一時的に利益が減少（28/3期より計上） カード販売額（Web Money） （百万円） 25/9 26/3 26/9 進捗率 YoY 期初 修正 修正計画 （修正計画） 27/3(E) 27/3(E) 差異 カード販売額（ビットキャッシュ） 営業利益 1,

  35. Slide 35: AIRA&AIFUL

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 AIRA&AIFUL（個人向けローン/タイ王国） ⚫ 適切なリスクコントロールのもと優良顧客を中心とした新規獲得を継続 （百万円） 進捗率 期初 修正 修正計画 25/9 26/3 26/9 YoY 27/3(E) 27/3(E) 差異 営業貸付金残高 貸倒率 2… 営業利益 （百万バーツ） （修正計画） 11億 営業貸付金残高 37,039 40,460 38,856 - 4.9% 40,500 37,800 -2,700 (8,140) (7,962) (-) (-4.6%) (8

  36. Slide 36: 参考資料

    05 参考資料

  37. Slide 37: 企業価値向上に向けた取り組み

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 企業価値向上に向けた取り組み 中期経営計画の各種施策を実現することで、ROEとPERの両指標を向上させる ⚫ ローン/保証事業への成長投資と残高拡大 ① 収益力向上 ⚫ フィービジネスの拡充（電子マネー決済事業や SES事業等のM&A） ROE向上 ⚫ 固定費の削減（店舗削減・人員構成見直し） ② コストコントロール ⚫ IT内製化によるシステム外部委託費用の削減 企業価値向上 ③ 資本構成の最適化 ⚫ 適正水準の自己資本比率維持 （PBR向上） ⚫ 株主還元の向上 ⚫ 新たな利益の創

  38. Slide 38: M&Aのターゲット

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 M&Aのターゲット ⚫ 親和性があり、ロールアップなどでバリューアップが見込める先 ⚫ 金融事業を主軸にグループのノウハウが活用できる先 国内・海外 ✓ ノンバンク領域全般 ✓ 既存ビジネスへの親和性 M&A ・ローン事業、保証事業 ・SES事業 ターゲット ・ペイメント事業 ・不動産関連事業 ・その他金融事業領域 ・その他親和性のある事業

  39. Slide 39: 株主還元

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 株主還元 総還元性向 50.0% 30％程度へ リスクに見合った自己資本とのバランスを考慮しながら決定 28.0% 40.0% 30.0% 21.2% 20.0% 11.0% 10.0% 総還元性向 2.2% 2.1% 0.0% 150 100 95億円 24億円 57億円 50 総還元額 4.8億円 4.8億円 （自己株式取得） 0 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3(E) 30 20円 20 12円 （期末20円） （中間6円/期末6円） 10 １株あたり 1円 1円

  40. Slide 40: 【連結】利息返還の推移

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 【連結】利息返還の推移 ■ 利息返還+債権放棄 貸金業法完全施行 1,4151,430億 1,381 1,360 ピークから 98％減少 1,400 1,200 1,000 890 最高裁判決 800 654 600 498 409 365 378 400 325 253 143 160 200 131 事業再生ADR 130 91 79 62 33 24 17億 0 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3

  41. Slide 41: 無担保ローン市場

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 無担保ローン市場 金融機関 クレジットカード 消費者金融 （兆円） 20 貸金業法改正・利息返還問題 銀行カードローンが市場をけん引 新型コロナ拡大により縮小 15 15.5 3.9 10.4 10.5 10.5 10.4 10.6 10.7 10.3 10.0 9.7 9.4 9.7 10 9.2 9.2 9.2 9.3 8.7 8.7 3.8 5.8 5.8 3.9 6.2 6.4 6.3 6.1 5.6 4.8 4.1 5.7 5.5 5.3 5.5 4.7 5.2 5.3 5

  42. Slide 42: 事業者ローン市場

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 事業者ローン市場 （兆円） 20 貸金業法改正 16.8 新型コロナ 事業者支援 「ゼロゼロ融資」スタート 15 12.6 12.3 12.1 11.5 11.2 11.2 11.1 10.8 10.8 10 9.8 8.4 8.7 8.7 8.2 7.9 7.1 5 0 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 出典：金融庁 事業性金融貸付残高

  43. Slide 43: キャッシュレス市場

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 キャッシュレス市場 200 （兆円） 50% 46.3% QRコード 42.8% 180 電子マネー 39.3% 163 デビットカード 40% 160 36.0% クレジットカード 17 32.5% 141 140 キャッシュレス決済比率 29.7% 6 6 26.8% 127 14 30% 120 24.1% 11 6 4 21.3% 111 6 20.0% 8 4 100 18.2% 95 16.9% 6 20% 15.1% 15.3% 86 5 3 14.1% 82 6 3 8

  44. Slide 44: ムニノバグループの事業

    ❶ ハイライト ❷❷連結決算概況 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 ムニノバグループの事業 ローン・保証 事業者ローン クレジット・電子マネー 個別信用購入斡旋・後払い決済 クラウドファンディング ベンチャーキャピタル サービサー 企業再生 リースバック・家賃保証 少額短期保険 システム・エンジニアリング・サービス 海外 (中間持株会社) （インドネシア共和国） （タイ王国） （インドネシア共和国） （フィリピン共和国）

  45. Slide 45: 本資料に関する注意事項

    －本資料に関する注意事項－ 本資料の数値のうち、当社グループの計画・方針その他の記載にかかわるものは、 将来の業績にかかる予想値であり、それらはいずれも、現時点において当社グ ループが把握している情報に基づく経営上の想定や見解を基礎に算出されたもの です。 これらの予想値は、リスクや不確定要因を内包するものであり、実際の業績は、 諸々の要因により、これらの予想値と異なってくる可能性がありますのでご留意 ください。

Muninova Holdings — Q2 FY2027/3 Earnings Presentation on 6ix