Concentradora Fibra Danhos Sa De Cv · BMV:DANHOS/13
Concentradora Fibra Danhos Sa De Cv — Fibra Danhos — IPO Roadshow (2013)
23 slides from Concentradora Fibra Danhos Sa De Cv's IPO roadshow presentation, 2013
Slide 1: Fibra Danhos
DANHOSHSRA Fibra Danhos
Slide 2: Equipo Directivo
Equipo Directivo David Daniel • Socio fundador de Grupo Danhos y Presidente del Comité Técnico • 37 años de experiencia en el negocio de desarrollo y administración de propiedades, así como en la adquisición y financiamiento de proyectos inmobiliarios José Daniel • Vice-Presidente del Comité Técnico
Slide 3: Términos de la Oferta
Términos de la Oferta Emisor FIBRA Danhos-Fideicomiso 17416-3 (“Fibra Danhos”) Asesor DSD1, S.A. de C.V. Tipo de Valor Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios Estructura de la Oferta Oferta pública en México e internacional de conformidad con la Regla 144A y Reg S Tipo de Oferta Oferta Púb
Slide 4: Mensajes relevantes
Mensajes relevantes Danhos es la primera FIBRA de centros comerciales y oficinas especializada en el sector premier, con la red más sólida de propiedades premier en la Ciudad de México Principalmente Somos desarrolladores, no consolidadores Grupo Danhos contribuirá todo su portafolio de propiedades
Slide 5: Grupo Danhos
Grupo Danhos Fundado en 1976, Grupo Danhos es un grupo Desarrollador Mexicano dedicado a 1 construir, rentar, operar y administrar propiedades comerciales y de oficinas de calidad premier e icónicas en la Ciudad de México El origen de Grupo Danhos fue el resultado de la decisión de los hermanos Davi
Slide 6: Grupo Danhos
Grupo Danhos Grupo Danhos ha construido cerca de 1.5 millones de m2 de espacios comerciales y de oficinas de calidad premier, así como proyectos residenciales, cifra que incrementará a más de 2.0 millones de m2 en los próximos años Torre Virreyes1 Parque Esmeralda Parque Virreyes Toreo1,2 1979-198
Slide 7: Fibra Danhos' Initial Portfolio
Fibra Danhos’ Initial Portfolio Periférico 1 11 Toreo Población a 5km: 0.787 M Población a 5km: 0.695 M GLA (m2): 206,059 GLA (m2): 15,375 Desarrollo Año de apertura: 2014e-2017e Año de apertura: 2000 Visitantes totales 2012 3.7 M 10 Torre Virreyes 2 0.725 M Población a 5km: Población a 5km: 1.066 M
Slide 8: Operación Desarrollo Resultado
Propiedades icónicas y premier •Acceso a las principales vías de comunicación y de transporte público en áreas Localización estratégica densamente pobladas. •Niveles medio y alto de PIB per cápita o con una actividad económica creciente, Desarrollo Altos estándares de • Sólidamente construida con té
Slide 9: ¿Por qué es mejor invertir en propiedades premier?
¿Por qué es mejor invertir en propiedades premier? Flujo de Visitantes (mismas propiedades) Rendimiento Sobresaliente Ingresos totales por m2 de propiedades calidad- 70,000 premier (Fibra Danhos) son aproximadamente 5x 60,000 los de otras Fibras con propiedades comerciales, 50,000 industriales y d
Slide 10: ¿Por qué es mejor invertir en propiedades premier?
¿Por qué es mejor invertir en propiedades premier? Contratos de arrendamiento Principales Inquilinos 846 contratos con inquilinos en un rango amplio de negocios 86% de las renta fija ingresa en Pesos, y el 14% restante en dólares (EUA) Promedio de tiempo restante es de 4.4 años Vencimientos
Slide 11: Atractivos de Inversión
Atractivos de Inversión 1 Primer Fibra especializada en Sólido Gobierno los segmentos 6 Corporativo premier comercial y de oficinas 2 Modelo de Negocios Alineación de Integrado con Intereses con los Capacidad de Inversionistas Desarrollo Sobresaliente 5 Solidos Sólido Potencial de Crecimiento fundam
Slide 12: Primer Fibra especializada en los segmentos premier comercial y de oficinas
1 Primer Fibra especializada en los segmentos premier comercial y de oficinas Fibra Danhos llenará un espacio vacante en el espectro del mercado de Fibras en México con un portafolio de propiedades comerciales, de oficinas y de uso mixto de calidad premier e icónicas localizadas en áreas altamente
Slide 13: Modelo de negocio integrado con capacidad de desarrollo sobresaliente
2 Modelo de negocio integrado con capacidad de desarrollo sobresaliente Modelo de negocios integrado Capacidad de ejecución Concepción y análisis de Visualizar viabilidad lugares Especializados en proyectos complejos y estratégicos técnicamente exigentes en los que los competidores Selección de ti
Slide 14: Reforma 222
3 Modelo de negocios integrado con capacidad de desarrollo excepcional Propiedades que transforman su entorno Parque Delta fue construido en el lugar donde antes había un estadio de Beisbol, ubicado en un barrio de clase media consolidado Parque Delta Primer centro comercial en combinar una tien
Slide 15: Condiciones de mercado favorables
3 Condiciones de mercado favorables Baja penetración de espacio comercial… Una clase media en crecimiento… Superficie Bruta Rentable per cápita comparado con otros países 2.5 m2 20,000,000 Número de Familias 70% 18,000,000 % de familias de clase media 58% 2.0 m2 55% 53% 53% 60% 16,000,000 51% 2.0 m2
Slide 16: Condiciones de mercado favorables
3 Condiciones de mercado favorables ZMCM(1): centro de actividad económica en México …y alta demanda de oficinas A/A+ $500.00 $50,000 PIB y PIB per cápita La ZMCM es el mercado más grande, con 6.9mm de metros $400.00 PIB PIB per cápita $40,000 cuadrados equivalente al 83% del mercado conjunto de l
Slide 17: Fuerte potencial de crecimiento
4 Fuerte potencial de crecimiento Plan de Expansion Claro Crecimiento GLA GLA Proyectado (000s m2) Crecimiento Orgánico 622 •Contratos de arrendamiento ligados a inflación 135 •Crecimientos de rentas por 404 arriba de la inflación 83 71 Incentivos en Proyectos en desarrollo 267 66 218 Efectivo (Guan
Slide 18: Alineación de Intereses con Inversionistas
5 Alineación de Intereses con Inversionistas Grupo Danhos aportará a Fibra Danhos todas sus propiedades comerciales y oficinas de calidad premier 1 en operación que cumplan con los criterios de elegibilidad El grupo de control será el accionista mayoritario en Fibra Danhos con ~50%, la tenencia más
Slide 19: Sólido Gobierno Corporativo
6 Sólido Gobierno Corporativo Más de 180 años combinados de experiencia en bienes raíces Miembros del Comité Técnico Posición Comité de Auditorías Comité de Nominaciones 1 David Daniel Kabbaz Chiver Presidente Comité Técnico 2 José Daniel Kabbaz Chiver Vice-Presidente Miembros del Comité Técinoc Com
Slide 20: Anexos
FIBRA DANHOS Anexos 19
Slide 21: Estados combinados de propósito especial de ingresos y ciertos gastos
Estados combinados de propósito especial de ingresos y ciertos gastos Ingresos (MXN$mm) (mismas propiedades) Ingresos totales crecieron cerca del 7% durante el primer semestre 2013, respecto al mismo periodo que el año anterior (igual numero de propiedades) 1,800 1,586 1,600 1,492 1,400 1,324 1,200
Slide 22: Contribución de Torre Virreyes y Toreo
Contribución de Torre Virreyes y Toreo CBFIs GRUPO DANHOS Contribución de los cimientos y el Componente estacionamiento a valor de mercado Hotel de de Oficinas de Toreo Toreo • 9 Propiedades en Operación Componente Comercial de Toreo • 2 En desarrollo Contribución de las propiedades en su Torre Virr
Slide 23: Expansiones
Expansiones Nuestro equipo directivo tiene planes de llevar a cabo expansiones en algunas de las propiedades contribuidas: Esta oportunidad de desarrollo se pasará a Fibra Danhos vs. garantizar una opción de adquisición después de terminadas. Las Expansiones Planeadas sumarán al Portafolio Actual ~