Abc-mart, Inc. · TSE:2670

Abc-mart — Q2 FY2024 Earnings Presentation

44 slides from Abc-mart's earnings presentation, Oct 18, 2023

  1. Slide 1: 2024年2月期 第2四半期決算の概要

    2024年2月期 第2四半期決算の概要 2023年10月18日 株式会社エービーシー・マート

  2. Slide 2: 2024年2月期2Q決算サマリー

    2024年2月期2Q決算サマリー  連結売上高 前期比24.4%増 ・マーケット(国内): 国内需要の拡大、インバウンド消費が活況、円安・物価高騰 ・マーケット(海外): アジアも景気回復基調、米国経済は堅調 ・販売戦略: SNSを中心とした販促で付加価値提案、国内需要&インバウンド需要取込強化 ・商品戦略: ナショナルブランドの新作スニーカーやアウトドア向けシューズ、 トレンドのスポーツサンダル アパレル等スポーツ以外の販売注力 ・出退店状況: 国内外 出店45店舗、退店38店舗、期末1,474店舗 ・店舗展開(国内): グランドステージ12店舗出店で78

  3. Slide 3: 連結概況

    連結概況 • 連結売上高 1,694億円 前期比 332億円増 • グループ店舗数 上期で45店舗の新規出店 • 海外シェア 29.9% 35.0% 連結売上高と海外シェア 200,000 175,000 30.0% 150,000 125,000 25.0% 100,000 75,000 20.0% 50,000 14.8 15.8 16.8 17.8 18.8 19.8 20.8 21.8 22.8 23.8 連結売上 108,017 120,433 123,298 128,839 132,832 140,158 102,152 121,301 136,191 169,464 海外シェア

  4. Slide 4: 出退店の状況

    出退店の状況 国内外出店 45 退店 38 グループ店舗数 1,474 前期末 出店 退店 2Q期末 路面店 84(1) 2(1) 0 86(2) 商業ビル 141(7) 1 7(1) 135(6) S C 618(2) 26(2) 13 631(4) NSC 83 0 2 81 ロードサイド 103 0 1 102 アウトレット等 55 0 4 51 国内店舗数 1,084(10) 29(3) 27(1) 1,086(12) 韓国 308 11 3 316 台湾 67 4 8 63 米国 7 0 0 7 ベトナム 1 1 0 2 海外店舗数 383 16 11 388 グループ店舗数 1,4

  5. Slide 5: 店舗展開

    店舗展開 国内 - Grand Stage と ABC-MART SPORTS の出店拡大 - 複合業態店舗の拡大により新規顧客獲得 業態別店舗数 前2Q末 当2Q末 Grand Stage 56 78 Premier Stage 18 17 ABC-MART業態 Mega Stage 19 15 ABC-MART SPORTS 84 99 その他のABC業態 775 757 レディース業態 Charlotte 25 17 アウトレット業態 Outlet 58 55 ACE Shoes他 36 36 その他業態 OSHMAN’S - 12 TTL 1,071 1,086 • 改装34店舗、うち

  6. Slide 6: ABC-MART GrandStage イオンモールKYOTO店

    ABC-MART GrandStage イオンモールKYOTO店 (194.54坪⇒486.23坪増床) 6

  7. Slide 7: ABC-MART GrandStage イオンモール広島府中店

    ABC-MART GrandStage イオンモール広島府中店 (112.85坪→179.44坪) 7

  8. Slide 8: KOREA ABC-MART GrandStage 明洞中央店

    KOREA ABC-MART GrandStage 明洞中央店 8

  9. Slide 9: 店舗売上高増収率の推移(国内)

    店舗売上高増収率の推移(国内) 高単価商品の売上好調 2Q既存店売上 プラス21.6% (単位:%) 1Q 6月 7月 8月 2Q 上期 計画 売上高 +20.4 +19.5 +24.2 +20.8 +21.6 +20.9 +3.8 既存店 客数 +8.7 +6.7 +11.7 +13.9 +10.6 +9.6 客単価 +10.7 +11.9 +11.2 +6.1 +9.9 +10.3 売上高 +21.6 +19.8 +24.4 +22.0 +22.2 +21.8 +6.8 全店 客数 +9.7 +7.0 +11.9 +13.8 +10.9 +10.3 客単価 +10.8 +12.0 +11.

  10. Slide 10: デジタル売上構成比(単体)

    デジタル売上構成比(単体) オンライン、実店舗におけるEC在庫の販売も好調 上期デジタル売上高 前期比11.8%増 デジタル売上構成比の四半期別推移 60,000 14.0% 40,000 12.0% 20,000 10.0% 0 21.5 21.8 21.11 22.2 22.5 22.8 22.11 23.2 23.5 23.8 単体売上高 44,337 40,560 40,986 43,893 51,307 44,227 48,206 54,240 62,502 54,011 構成比 14.5% 13.3% 12.5% 12.4% 13.1% 12.3% 14.0% 11.8% 12.5

  11. Slide 11: 免税売上(単体)

    免税売上(単体) • アジアの訪日客中心に増加 • 2Q免税売上比率 8.0% (2020年4Q 6.5%) • 上期免税売上比率 7.0% その他 その他 オーストラリア マレーシア マレーシア シンガポール インドネシア 台湾 韓国 シンガポール 中国 米国 インドネシア 43億 31億 香港 フィリピン フィリピン 香港 タイ タイ 台湾 中国 韓国 2020年4Q 免税233店舗 2024年2Q 免税310店舗 ※2019年7月より免税システムを導入しております。 11

  12. Slide 12: カテゴリー別売上

    カテゴリー別売上 売上高構成比 スポーツ レザーカジュアル レディース キッズ ビジネス サンダル ウェアその他 その他 当2Q連結 55.9% 12.7% 5.4% 8.0% 2.8% 7.7% 5.3% +1.8pt 前2Q連結 57.2% 12.4% 5.6% 8.2% 3.2% 7.2%3.5% 当2Q単体 59.5% 6.9% 7.2% 7.7% 4.1% 7.3% 4.4% +1.0pt 前2Q単体 59.6% 6.9% 7.3% 7.8% 4.5% 6.3%3.5% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 商品戦略として、付加価値の高い高単価なスニーカー

  13. Slide 13: 連結売上総利益率と棚卸資産

    連結売上総利益率と棚卸資産 売上総利益率(累計期間)と棚卸資産(3ヵ月毎)の変化 60.0 棚卸資産 百万円 80,000 55.0 60,000 50.0 売 上 45.0 40,000 総 利 40.0 益 20,000 率 35.0 % 30.0 0 21.5 21.8 21.11 22.2 22.5 22.8 22.11 23.2 23.5 23.8 国内棚卸資産 44,227 42,300 41,802 38,915 41,771 45,072 56,418 53,156 58,637 55,550 海外棚卸資産 24,170 25,090 23,596 20,931 26,198

  14. Slide 14: 連結販売費及び一般管理費

    連結販売費及び一般管理費 販管費の増減要因 - 広告宣伝費: 国内外、顧客囲い込みのための宣伝再開 - 人 件 費 : アルバイト人員増強、オッシュマンズ連結化 - 地 代 家 賃 : SC・商業施設の売上増で歩合家賃上昇 - そ の 他 : 決済手数料、光熱費、物流費増加 当2Q 前2Q 前期比 % 前期比 % 売上高 +24.4 +12.3 連結販管費 計 +13.7 +6.6 広告宣伝費 +25.5 -12.3 人件費 +14.1 +7.8 地代家賃 +13.1 +9.5 減価償却費 -4.2 +6.9 その他 +13.8 +6.4 14

  15. Slide 15: 2024年2月期2Q単体PL実績

    2024年2月期2Q単体PL実績 金額単位:百万円 当上期実績 売上比 前上期実績 売上比 前期比 8.21予想 差異 予算比 売上高 116,514 100% 95,535 100% 22.0% 115,700 814 0.7% 売上総利益 64,279 55.2% 53,161 55.6% 20.9% 64,500 -221 -0.3% 販管費 39,822 34.2% 36,156 37.8% 10.1% 営業利益 24,456 21.0% 17,004 17.8% 43.8% 24,800 -344 -1.4% 営業外損益 1,240 1.1% 567 0.6% 118.7% 経常利益

  16. Slide 16: セグメント別の業績

    セグメント別の業績 単位:百万円 国内 海外 連結調整 連結 当上期 前上期 前期比 当上期 前上期 前期比 当上期 前上期 当上期 前上期 前期比 売上高 金額 119,336 95,486 25.0% 50,710 41,202 23.1% -581 -497 169,464 136,191 24.4% 構成比 70.4% 70.1% - 29.9% 30.3% - -0.3% -0.4% 100% 100% - 営業利益 金額 24,300 17,131 41.8% 4,991 2,881 73.2% 27 -17 29,320 19,995 46.6% 構成比 82.9% 85.7%

  17. Slide 17: 2024年2月期2Q連結PL実績

    2024年2月期2Q連結PL実績 金額単位:百万円 当上期実績 売上比 前上期実績 売上比 前期比 8.21予想 差異 予算比 売上高 169,464 100% 136,191 100% 24.4% 168,600 864 0.5% 売上総利益 88,295 52.1% 71,866 52.8% 22.9% 88,500 -205 -0.2% 販管費 58,975 34.8% 51,871 38.1% 13.7% 営業利益 29,320 17.3% 19,995 14.7% 46.6% 29,500 -180 -0.6% 営業外損益 1,260 0.7% 506 0.4% 149.0% 経常利

  18. Slide 18: 2023年8月末連結・単体BS実績

    2023年8月末連結・単体BS実績 連 結 単 体 当2Q末 前2Q末 増減比 当2Q末 前2Q末 増減比 流動資産 278,176 250,768 27,408 211,777 194,199 17,578 現金及び預金 148,354 140,462 7,892 126,520 120,718 5,802 有価証券 8,985 12,352 -3,367 8,985 12,352 -3,367 棚卸資産 97,856 75,784 22,072 53,789 44,917 8,872 固定資産 95,682 93,354 2,328 96,434 95,688 746 有形固定資産 41,

  19. Slide 19: 2024年2月期2Q連結CF実績

    2024年2月期2Q連結CF実績 単位:百万円 170,000 +21,019 160,000 △7,228 +1,583 +863 152,757 148,224 150,000 △10,841 140,000 期首残高 営業CF 投資CF 財務CF 換算差額 新規連結 期末残高 現金及び現金同等物残高 1,536億円 前期比 +53億円 (内訳) 営業活動: 税金等調整前当期純利益 +305億円、減価償却費 +27億円 仕入債務の増加 +14億円 たな卸資産増加 △51億円、法人税等の支払額 △86億円 投資活動: 定期預金預入 △36億円、設備投資支出 △36億円 財務活動: 短期借入金

  20. Slide 20: 9月度概況

    9月度概況 (ご参考) 単位% 当年9月 前年9月 ● 天候が比較的良好 ● 都心部路面店、商業施設、SCが好調 売上高 +19.3 +18.1 ● 販促強化アイテムを中心に、スニーカー、アパレル の売上が好調 既存店 客数 +7.8 +6.3 客単価 +10.6 +11.1 売上高 +19.2 +18.5 全店 客数 +7.4 +6.4 客単価 +11.0 +11.4 出店数 3 2 販促活動 20

  21. Slide 21: サステナビリティへの取組み①

    サステナビリティへの取組み① 環境に配慮した商品の取り扱い サステナブルな綿花栽培をサポートしているTシャツや アッパーに50%以上のリサイクル素材を使用したスニーカー等 リサイクル梱包素材の使用 石油由来のポリエチレン製ショップバッグを廃止 CO2 排出量をおよそ423トン削減 (年間3000 万人以上の利用を換算) 紙製ショップバッグは古紙パルプ配合率30%再生紙に、 CO2排出削減効果が高い植物由来の「ボタニカルインキ」印刷を使用 21

  22. Slide 22: サステナビリティへの取組み②

    サステナビリティへの取組み② 工場監査の取り組み 当社では、BSCI、ETI、FLA、SA8000、WRAP、SLCP、SCANなどを推 奨監査プログラムとして採用。 前期においては、112件の工場監査を実施し、必要な評価レベル をクリア。 従来からの取引先・・・半年~1年毎に更新監査を受けさせる ※評価レベルが低下した場合は即時取引停止等の判断を行う 新規取引先(取引前)・・・監査プログラムをパスすることを契約前に前提条件として掲示 監査状態管理・・・取引先の監査状態を把握し、常に法令順守に基づいて運営する状態を維 持させている 女性活躍推進 15.0% 女性管理職比率 組織の意思決定にかか

  23. Slide 23: 2024年2月期の下期戦略

    2024年2月期の下期戦略 2023年10月 代表取締役 野口 実

  24. Slide 24: 2024年2月期の下期戦略

    2024年2月期の下期戦略 インバウンド需要 海外事業(出店計画) 販売戦略 単体小売計画 ・スポーツアパレルの拡充 ・コラボ企画 業績予想 ~8/21公表 ・4ヶ国共同販促 店舗戦略 サステナビリティ対応 ・複合業態店舗の出店拡大 環境 全店LED化計画 ・グランドステージ多店舗展開 人的投資 人材育成 ・オッシュマンズ出店計画 ダイバーシティ 2

  25. Slide 25: インバウンド

    インバウンド 国内売上は、回復から拡大へ  国内旅行消費が拡大 *観光庁統計(速報)より、2022年国内旅行消費額は17兆1,695億円  2023年の訪日外国人客数は 急速に増加、コロナ前水準に迫る 2023予想 中国 タイ 台湾 香港 韓国 フィリピン インドネシア その他 年末年始商戦は 国別では、台湾、香港、韓国が強い。中国も増加傾向。 国内需要も拡大見込 3

  26. Slide 26: 国内靴市場におけるABCマートのシェア

    販売戦略 コロナで外出機会を失い、シューズマーケットは 全盛期の1兆4千億円から大きく縮小。 この3年間で、当社は増収を図りシェアを拡大。市場規模は少しずつ回復へ。 2023年、国内事業で、 シューズ関連で 2,110億円 スポーツアパレルで 160億円 を目指していきます。 15,000 国内靴市場におけるABCマートのシェア 25.0 スポーツ シューズ市場 10,000 20.0 アパレル市場 15.0 5,000 10.0 2,110億円 0 5.0 0.0 160億円 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 市場規模 ABC 市場シェ

  27. Slide 27: セット販売強化

    販売戦略 セット販売強化 ~ブランド毎に“シューズ&ウエア”の露出を高め、 シューズに加えて、アパレルの構成比を高めていきます。 ◎アパレル展開店舗は 430店舗から470店舗に拡大へ。 5

  28. Slide 28: コラボ企画 VANS × BUMP OF CHICKEN

    販売戦略 コラボ企画 VANS × BUMP OF CHICKEN 9/8発売(GRANDSTAGE専売) ※8/28 EC先行発売(アプリ抽選)  足数限定によるEC先行発売で当日商品価値の増大  全国74店舗で店頭抽選を実施  ファンマーケティングを使ってのVANSブランドのPR 6

  29. Slide 29: 4ヶ国共同販促

    販売戦略 4ヶ国共同販促 ~日本・韓国・台湾・ベトナムで同時PR! 今、韓国K-POPがファッショントレンドの中心 第1弾は、レディースシューズ PB『ABC SELECT』 FLAT LIGHT 9/7~ × コスモポリタン韓国タイアップ 第2弾は、メンズブーツ PB『stefanorossi』 10/5~ ×espuire韓国タイアップ 7

  30. Slide 30: 複合業態店舗の出店拡大

    店舗戦略 複合業態店舗の出店拡大(GS、ABC、SPORTS、Charlotte)  集客の取れる SC においては増床、売場面積を拡大し、売上増へ  スポーツ業態の拡大により、シューズ以外の商品の品揃えを強化 ⇒ABC-MART SPORTSの出店加速、今期末110店舗見通し  カテゴリー戦略では、購買意欲の高い女性客の囲い込み強化 平均売場面積と㎡当たり期間売上高 200,000 350,000 180,000 300,000 160,000 140,000 250,000 120,000 100,000 200,000 20.2 20.5 20.8 20.11 21.2 21.5

  31. Slide 31: GRANDSTAGEの多店舗展開

    店舗戦略 GRANDSTAGEの多店舗展開 今期末、GRANDSTAGEは 88店舗見通し  業態変更を進めて、GRANDSTAGEへ集約 現在のメガステージやプレミアステージなどは、 グランドステージに集約していきます。 Etc.  GRANDSTAGEの多店舗化はTier毎に展開 *Tierとは、ファッションでいう商品のグレード分け、店舗の立ち位置のグレード分けです。 ・ 都心路面・ターミナルビル(Tier1) ・ 大型SC・ファッションビル(Tier2) に展開していきます。 ・ 郊外型SC・ロードサイド(Tier3) 9

  32. Slide 32: 次世代型GRANDSTAGE

    店舗戦略 次世代型GRANDSTAGE Tier1 ・都心路面店・ターミナルビル ・トレンドの発信拠点 Tier1 ・大型旗艦店 ファッショントップ(Tier1)に位置する GRANDSTAGEは 20店舗程。 GRANDSTAGE 渋谷店(都心路面店) Tier2 ・大型総合SC・ファッションビル 2025年の大阪万博の集客に期待し、 ・トレンド層からファミリー層まで 新しいGRANDSTAGEの 出店計画がスタートしました。 Tier2 ボリュームゾーンのTier2。 現在のTier1の仕様を、大型SCやGS複合業態店舗へ応用、 リニューアルしていきます。 ◎韓国や台湾を含めたグローバルな

  33. Slide 33: ABC-MART 2.0

    店舗戦略 ABC-MART 2.0 ~既存ABCをバージョンアップ、順次リニューアルへ ABC-MART 浜松メイワン店 APPAREL WOMENS DIGITAL  3つのコンセプト『WOMENS + APPAREL + DIGITAL』  女性客誘引が目的★デジタル提案をビジュアル化  今期3店舗、来春3店舗OPEN予定 11

  34. Slide 34: オッシュマンズ出店計画

    店舗戦略 オッシュマンズ出店計画 × ・原宿店(移転) 3/11 ・アミュプラザ博多店(新店)3/17 ・吉祥寺店(改装)4/14 札幌 ・仙台店(新店)4/22 ・ららぽーと富士見店(新店)6/24 ・ルミネ立川店(移転)9/12ROP 仙台 富士見 原宿 神戸京都 吉祥寺 博多 新宿 長崎 池袋 銀座(閉店) ・ららぽーと甲子園店(新店)10月 名古屋 立川 ・アミュプラザ長崎店(新店)11月 大阪 二子玉川 沖縄 武蔵小杉 ・浦添パルコシティ店(新店)24年春 12

  35. Slide 35: オッシュマンズとの共同出店

    店舗戦略 オッシュマンズとの共同出店 × 共同出店 3店舗 当期末 8店舗へ GS&OJ ららぽーと甲子園 2023/10/6 OPEN GS&OJ アミュプラザ長崎 2023/11/9 P.OPEN, 11/10 G.OPEN GS&OJ 浦添パルコシティ 2024年春 OPEN 13

  36. Slide 36: 海外事業(出店予定)

    海外事業(出店予定) 韓国 8店舗 海外出店予定 16店舗 米国 期末予想 392店舗 0店舗 4号店 IPハノイ 台湾 3店舗 5号店 サイゴンセンター ベトナム 3店舗 14

  37. Slide 37: 国内小売事業〔単体〕

    国内小売事業〔単体〕 2024年2月期 修正8/21 2024年2月期 当初 前期実績 上期予想 下期見込 通期見込 前期比 下期見込 通期見込 既存店増収率 +20.6 △1.6 +2.3 ( )内は実績 +14.0% (+20.9) +3.2 +11.7 △2.3 △0.9 +2.9 全店増収率 +21.6 ( )内は実績 +17.2% (+21.8) +4.4 +12.7 △4.5 +23 +46 出店数 +47 +26 +15 +41 △6 △5 △20 +18 +26 閉店数 △26 △26 △3 △29 △3 1,100 1,100 純増加数 +21 ±0 +12 +12 △9 期

  38. Slide 38: 2024年2月期売上利益計画(修正)

    2024年2月期売上利益計画(修正) 連結売上高 3,322億円(予算比+207億円 前期比+422億円) 国内 2,270億円 海外 1,052億円 出店 46店舗(ABC41+OJ5) 出店 32店舗 韓国 台 グループ店舗数 1,492店舗(オッシュマンズ既存店含む。) 米国 湾 連結売上高に占める海外シェア 31.7% 640億円 ベトナム アジア 売上増・利益減 米国 売上微減・利益増 16

  39. Slide 39: 2024年2月期単体PL計画(修正)

    2024年2月期単体PL計画(修正) 金額単位:百万円 2024年 2月期修正 通期 2024年 2月期当初 通期 通期計画 売上比 前期比 前期実績 売上比 通期計画 売上比 対修正 売上高 222,100 100% 12.2% 197,982 100% 203,100 100% 19,000 売上総利益 122,600 55.2% 12.8% 108,679 54.9% 111,700 55.0% 10,900 販管費 80,000 36.0% 8.2% 73,913 37.3% 76,500 37.7% 3,500 営業利益 42,600 19.2% 22.5% 34,765 17.6%

  40. Slide 40: 2024年2月期海外PL計画(修正)

    2024年2月期海外PL計画(修正) 海外売上高 1,052億円(期初+17億円、前期比+13.1%) ・・・ 海外シェア 31.7% 想定レート 10.0円→10.5円/韓国ウォン 4.3円/台湾ドル 130円→136円/米ドル 韓国 売上高 640億円 期初+22億円 (現地通貨ベース 6,100億ウォン) 100WON= ¥10.50 ¥10.18 (現地通貨ベース) 8.21修正予想 前期実績 8.21修正予想 前期実績 前期比 前期比 金額百万円 売上比 金額百万円 売上比 金額千won 売上比 金額百万won 売上比 売上高 64,033 100% 57,474 100% 11.4

  41. Slide 41: 2024年2月期連結PL計画(修正)

    2024年2月期連結PL計画(修正) 金額単位:百万円 2024年 2月期修正 通期 2024年 2月期当初 通期 通期計画 売上比 前期比 前期実績 売上比 通期計画 売上比 対修正 売上高 332,200 100% 14.5% 290,077 100% 311,500 100% 20,700 売上総利益 171,300 51.6% 14.5% 149,597 51.6% 159,600 51.2% 11,700 販管費 120,600 36.3% 12.4% 107,295 37.0% 115,600 37.1% 5,000 営業利益 50,700 15.3% 19.9% 42,301 1

  42. Slide 42: 全店LED化計画

    環境 全店LED化計画 ~サステナビリティへの対応 2027年までに、全店舗の照明をLEDにします。 経済産業省が提唱する“2030年LED照明100% 普及”より早期完了予定。  現在、非対応の店舗は、ABC-MART ST(ST=スタンダード) の412店舗。  5年間のLEDに係る投資総額は、12億30百万円。投資回収期間はおよそ4年。  単店当たりの電気代の平均削減率は45%。  412店舗の節電効果は、年間4億円と試算。 店舗数 投資コスト 2023年 55店舗 1.8億円 2024年 90店舗 3.0億円 2025年 100店舗 3.3億円 2026年 90店舗 2.3億円

  43. Slide 43: 人的投資 『教育=共育』

    人的投資 テーマ 『教育=共育』 ~サステナビリティへの対応 ABCマートの強力な販売力の源は、人材育成にあります。 1)現場での経験と人材育成 OJTによるコーチングが実務スキルの軸、単なる教育に留まらない、共に成長できる環境づくりがベース 先輩と後輩間で“ライバル心を育てる事”が販売力の最大化のポイント 2)雇用の多様化とワークライフバランスの充実 バイトやパート、地域限定社員、ショートタイム社員など地域や目的に応じた多様な雇用を確立 継続して働ける環境づくりが個々のライフスタイルの充実につながり、仕事の充実へと好循環を生む 3)キャリア開発とチームづくり 人事部とエリアスーパーバイザーが

  44. Slide 44: 人的投資 ダイバーシティ

    人的投資 ダイバーシティ ~サステナビリティへの対応 ABCマートは、女性、障がい者、外国人など多様な人材を採用しています すべての従業員が働きやすい環境づくりを目指しています 多様性指標 2022年度 女性支援 女性管理職比率 14.5% 組織の意思決定に関わる女性社員を育成する目的で、女性役職者育成研修、選抜女性店長研修、 上位職のスーパーバイザーを対象とした研修などを多数実施しています 男女賃金差異 77.4% 女性管理職比率は、2023年8月末現在、14.9% (男性100%に対し) ※次期管理職候補である店舗役職者の女性比率は44% 男性育休取得率 26.0% 障がい者支援 2023

Abc-Mart — Q2 FY2024 Earnings Presentation on 6ix