Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Banque de Montréal (BMO) — Q4 2012 Earnings Presentation
32 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Dec 4, 2012
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T4 2012
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 octobre 2012 T4 2012 4 décembre 2012
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 31 octobre 2012 T4 2012 4 décembre 2012 Bill Downe Président et chef de la direction
Slide 4: Résultats financiers de l’exercice
Résultats financiers de l’exercice Une année décisive pour la Banque qui se conclue sur une excellente note En millions de dollars canadiens, sauf indication contraire Résultats ajustés1 E2012 E2011 Revenus 15,1 13,7 Solides résultats ajustés1, bénéfice net en hausse de 25 % Bénéfice net 4,1 3,3
Slide 5: Performance des groupes d’exploitation
Performance des groupes d’exploitation Nous avons la conviction que chacun de nos groupes d’exploitation est en mesure d’afficher la croissance soutenue d’un bénéfice net de grande qualité. Bénéfice net ajusté1 annuel En millions de dollars canadiens, sauf indication contraire PE Canada PE États-Uni
Slide 6: Fin de l’intégration de M&I
Fin de l’intégration de M&I Nous avons fait ce que nous avons dit que nous ferions il y a 24 mois. La conversion de notre plateforme de services bancaires de base est terminée. Nous avons terminé cette conversion en octobre comme prévu et, en même temps, nous avons mis à niveau nos plateformes de
Slide 7: Pour ce qui est de l’avenir…
Pour ce qui est de l’avenir… Nous avons considérablement raffermi notre plateforme de services aux entreprises et nous disposons de nettes possibilités de croissance à l’interne. Solidité de nos services bancaires aux entreprises au Canada et aux États-Unis Forte croissance de nos services de ge
Slide 8: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 octobre 2012 T4 2012 4 décembre 2012 Tom Flynn Vice-président à la direction et chef des finances
Slide 9: T4 2012 – Faits saillants
T4 2012 – Faits saillants De solides résultats, bénéfice net ajusté de 1,1 G$, hausse de 38 % du RPA sur un an Dotation à la provision Ratio des capitaux Bénéfice Revenus RPA RCP Efficience spécifique pour pertes propres ordinaires net sur créances (Bâle II) Résultats selon les états 4 176 M$ 1 082
Slide 10: Exercice 2012 – Faits saillants
Exercice 2012 – Faits saillants De solides résultats pour l’exercice, bénéfice net ajusté de 4,1 G$, hausse de 18 % du RPA sur un an Dotation à la provision Ratio des capitaux Bénéfice Revenus RPA RCP Efficience spécifique pour pertes propres ordinaires net sur créances (Bâle II) Résultats selon les
Slide 11: Revenus
Revenus Croissance des revenus, grâce surtout aux solides résultats de BMO Marchés des capitaux et du groupe GP Revenus totaux ajustés de la Banque (M$ CA) Marge nette d’intérêts 13,4 % 8,5 % 14,9 % 8,8 % 6,8 % (pdb) Croissance 3 920 sur un an 3 670 3 743 3 727 3 677 213 221 210 203 202 1 956 956 1
Slide 12: Charges autres que d’intérêts
Charges autres que d’intérêts Accent mis sur la gestion rigoureuse des charges Charges autres Sur 3 m. Sur 1 an Total des charges autres que d’intérêts T4 2011 T3 2012 T4 2012 que d’intérêts (M$) +/(-) +/(-) ajustées de la Banque (M$ CA) Selon les états 2 432 2 484 2 701 (9) % (11) % 2 341 2 378 2 3
Slide 13: Capital et actif pondéré en fonction des risques
Capital et actif pondéré en fonction des risques Assise financière solide Les ratios demeurent solides. Intention annoncée de demander l’approbation de commencer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant jusqu’à 15 millions Capitaux propres attribuables aux actionnai
Slide 14: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts Exercice Exercice T4 2011 T3 2012 T4 2012 (M$) 2011 2012 Éléments liés au crédit relativement au portefeuille de prêts productifs acquis de M&I 173 76 57 173 407 Coûts des couvertures liées au risque de change découlant de l’acquisition de
Slide 15: Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 4e trimestre de 2012
Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 4e trimestre de 2012 77 % des revenus ajustés proviennent des opérations de détail1. PE Canada PE États-Unis Hausse du bénéfice net de 6,2 % sur un an selon la méthode Bénéfice net ajusté2 de 147 M$ US, en baisse par rapport aux des pertes réelles solides
Slide 16: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Solide croissance des prêts et accent soutenu sur la gestion active des charges Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an Bénéfice net de l’exercice 2012 de 1,8 G$, en hausse T4 2011 T3 2012 T4 2012 (M$) +/(-) +/(-) de 3,4 % selon la méthode
Slide 17: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis PE États-Unis est sur une bonne lancée : croissance sur trois mois du bénéfice net ajusté pour un deuxième trimestre d’affilée. (Montants en millions de dollars américains) Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an Bénéfice net ajusté de
Slide 18: Groupe Gestion privée
Groupe Gestion privée Solide performance financière, hausse des revenus Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an Bénéfice net ajusté de l’exercice 2012 de T4 2011 T3 2012 T4 2012 (M$) +/(-) +/(-) 546 M$, en hausse de 12 %; hausse de 9 % hors Revenus 706 678 783 16 % 11 % activités d’assurance; h
Slide 19: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Solides résultats du quatrième trimestre Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an Bénéfice net de l’exercice 2012 de 948 M$, T4 2011 T3 2012 T4 2012 (M$) +/(-) +/(-) en hausse de 5 %; solide RCP de 20,1 % Revenus des produits 436 488 584 20 % 34 % Faits saillants du quat
Slide 20: Services d’entreprise
Services d’entreprise Résultats ajustés en hausse sur un an et sur trois mois Ajustés Selon les états financiers T4 2011 T3 2012 T4 2012 T4 2011 T3 2012 T4 2012 (M$) (M$) Revenus (bic) (74) (114) (51) Revenus (bic) 78 87 205 Dotation – Spécifique 32 (140) (141) Dotation – Spécifique 50 (28) (38) – G
Slide 21: Bénéfice net des groupes
Bénéfice net des groupes Solide croissance de 25 % du bénéfice net ajusté, qui a augmenté pour tous les groupes Bénéfice net ajusté1 +/(-) E2011 E2012 (M$) $ Sur 1 an PE Canada 1 781 1 794 13 1% PE États-Unis 387 581 194 50 % Total de PE 2 168 2 375 207 9% Groupe GP 486 546 60 12 % BMO Marchés des c
Slide 22: PE Canada : Soldes des produits et part de marché
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes des produits et part de marché Particuliers Bonne croissance des prêts, soldes en hausse de 7,8 % sur un an et Part de marché (%) T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 de 3,1 % sur trois mois Les soldes des dépôts ont augmenté de
Slide 23: PE États-Unis : Soldes des produits aux entreprises
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Commerces et industries (G$) – Moyenne Prêts immobiliers aux entreprises (G$) – Moyenne Solide croissance des prêts (Commerces et industries)
Slide 24: PE États-Unis : Soldes des produits aux particuliers
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Prêts hypothécaires (G$) – Moyenne Prêts sur valeur domiciliaire (G$) – Moyenne Prêts hypothécaires Prêts hypothécaires sous gestion Nouveau
Slide 25: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 octobre 2012 T4 2012 Au 4 décembre 2012 Surjit Rajpal Vice-président à la direction et chef de la gestion globale des risques
Slide 26: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Les portefeuilles canadiens et américains sont bien diversifiés par secteur. Les activités de PE représentent la majorité des prêts. X La plupart des portefeuilles de détail sont garantis : 88 % au Canada et 97 % aux États-Unis. Canada et Par secteur États- Total
Slide 27: Dotations à la provision pour pertes sur créances
Dotations à la provision pour pertes sur créances Baisse de 19 % sur trois mois et de 47 % sur un an Les dotations à la provision spécifique ajustées de l’exercice 2012 s’établissent à 471 M$ (exercice 2011 : 1 108 M$) et comprennent des recouvrements de 509 M$ liés aux prêts douteux acquis (exerc
Slide 28: Répartition des dotations à la provision spécifique – Portefeuille existant
Répartition des dotations à la provision spécifique – Portefeuille existant Au Canada, les dotations s’élèvent à 144 M$ (T3 2012 : 140 M$). Les dotations du portefeuille existant aux États-Unis s’établissent à 102 M$ (T3 2012 : 96 M$). Les dotations des autres pays consistent en des recouvreme
Slide 29: Prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Prêts douteux et nouveaux prêts douteux Les prêts douteux existants et nouveaux ont légèrement augmenté sur trois mois, mais ils ont diminué sur un an. Au cours du trimestre, les nouveaux prêts douteux aux particuliers ont augmenté aux États-Unis en raison surtout de nouvelles directives d’organis
Slide 30: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada Portefeuille canadien total de 76,7 G$ (T3 2012 : 73,9 G$) Environ 64 % du portefeuille est assuré (T3 2012 : environ 65 %). Quotité de financement moyenne1 pour le portefeuille : 62 % (T3 2012 : 61 %) X 64 % pour le portefeuille de prêts assurés (T
Slide 31: Négociation et prise ferme – Revenus nets par rapport au risque lié à la valeur de marché
Négociation et prise ferme – Revenus nets par rapport au risque lié à la valeur de marché Du 1er août 2012 au 31 octobre 2012 (avant impôts) 50 30 10 oct. 2012 oct. 2012 er août 2012 8 août 2012 août 2012 août 2012 août 2012 août 2012 6 sept. 2012 sept. 2012 sept. 2012 sept. 2012 sept. 2012 4 oct. 2
Slide 32: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources www.bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com Télécopieur : 416-867-3367 SHARON HAWARD-LAIRD Chef – Relations avec les investisseurs 416-867-6656 sharon.hawardlaird@bmo.com ANDREW CHIN Directeur principal 416-867-7019
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