Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — FY2022 Earnings Presentation
36 slides from Alsok's earnings presentation, May 13, 2022
Slide 1: 2022年3月期 決算説明会
２０２２年３月期 決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：２３３１） ■ ２０２２年５月１３日（金）
Slide 2: 目次
目 次 Section １ ２０２２年３月期決算概要 2 Section ２ ２０２３年３月期の業績計画 22 Section ３ ＡＬＳＯＫグループの取り組み 26 1
Slide 3: Section1 2022年3月期決算概要
Section1 Section １ ２０２２年３月期決算概要 Section ２ ２０２３年３月期の業績計画 Section ３ ＡＬＳＯＫグループの取り組み 0 0 2
Slide 4: 決算トピックス
２０２２年３月期決算概要 決算トピックス Section1 １ 売上、利益ともに過去最高を更新、利益率も向上 ・ １２期連続増収、当期純利益は１０期連続増益 ２ 東京２０２０大会が成功裏に終了 ・ 東京２０２０大会警備JVの共同代表として中心的役割を果たした ３ コロナ感染症対応への貢献 ・ ワクチン接種会場や軽症者向けホテルの警備 ・ 感染症対策関連の商品・サービスの提供 3
Slide 5: 売上高・損益の状況【前期比】
２０２２年３月期決算概要 売上高・損益の状況 【前期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に 帰属する当期純利益 +4.1% +7.2% 4,890 4,699 +15.3% +14.2% 1,255 1,171 428 447 +15.8% 371 392 289 250 21/3期 22/3期 21/3期 22/3期 21/3期 22/3期 21/3期 22/3期 21/3期 22/3期 (単位：億円) 4
Slide 6: 売上高・損益の状況【計画比】
２０２２年３月期決算概要 売上高・損益の状況 【計画比】 Section1 （単位：億円） 22/3期 実績 22/3期 計画 計画比 達成率 売 上 高 4,890 5,005 ▲ 114 97.7% 営 業 利 益 428 421 7 101.8% 経 常 利 益 447 435 12 103.0% 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 289 275 14 105.3% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前期比】
２０２２年３月期決算概要 業務別売上高の状況【前期比】 Section1 (単位：億円) 21/3期 実績 22/3期 実績 前期比 増減率 セ キ ュ リ テ ィ 事 業 3,555 3,739 184 5.2% 機 械 警 備 1,767 1,772 4 0.3% 常 駐 警 備 1,131 1,288 157 13.9% 警 備 輸 送 656 678 21 3.3% 綜合管理・ 防災事業 681 674 ▲7 ▲1.1% 介 護 事 業 403 416 12 3.2% そ の 他 58 60 2 3.8% 合 計 4,699 4,890 191 4.1% 6
Slide 8: 機械警備業務の状況
２０２２年３月期決算概要 機械警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 [ 契約収入： 1,444億円 前期比 +1.3% ] 1,772 [ 工事収入： 56億円 前期比 +7.6% ] 1,767 +0.3% [ 売却収入： 270億円 前期比 ▲6.3% ] 21/3期 22/3期 前期比 0.3％増 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
２０２２年３月期決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備件数【法人向け】 （単位：千件） 548 540 +1.5% [累計契約件数： 548 千件] 533 +1.3% 520 +2.5% 508 +2.5% ・ALSOK-G７（ジーセブン） +3.1% 販売促進 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 前期比 1.5% 増 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【個人向け】
２０２２年３月期決算概要 機械警備業務の状況【個人向け】 Section1 機械警備等件数【個人向け】 （単位：千件） 460 449 [累計契約件数： 460 千件] 439 +2.4% +2.4% 428 +2.4% 414 +3.5% ・ホームセキュリティ Basic +4.7% ・HOME ALSOKみまもりサポート ※ 集合住宅における対象戸数を 含めると約１２５万戸 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 前期比 2.4% 増 9
Slide 11: 常駐警備業務の状況
２０２２年３月期決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 1,288 ・東京2020大会の警備 +13.9% ・コロナ軽症者等の宿泊療養施設、 ワクチン接種会場等の警備 1,131 21/3期 22/3期 前期比 13.9％増 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
２０２２年３月期決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 前期比 ・ ATM綜合管理 約73,500台 678 1.2%減 656 +3.3% 入（出）金機 前期比 ・ オンラインシステム 約27,900台 5.3%増 人手不足を背景とした小売・公共交通機関等からの受注 21/3期 22/3期 前期比 3.3％増 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業の状況
２０２２年３月期決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・新型コロナウイルス対策関連売上が 堅調に推移 681 674 ▲1.1% ・建設工事部門の完工高減少 21/3期 22/3期 前期比 1.1％減 12
Slide 14: 介護事業の状況
２０２２年３月期決算概要 介護事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 416 ・施設の稼働率向上 403 +3.2% ・訪問医療マッサージ利用者数の回復 21/3期 22/3期 前期比 3.2％増 13
Slide 15: その他の状況
２０２２年３月期決算概要 その他の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 60 ・ＰＣＲ検査 58 +3.8% ・安否確認サービス ・情報セキュリティ関連 21/3期 22/3期 前期比 3.8％増 14
Slide 16: 業種別売上高・構成比の状況
２０２２年３月期決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 (単位：億円) 661 516 641 490 497 (11.2%) (13.6%) (13.5%) 個人 (11.2%) (11.2%) 322 353 414 315 312 (7.0%) (7.5%) (8.5%) 公共法人 (7.0%) 920 (7.2%) 932 885 920 914 (20.3%) (19.6%) (18.1%) (21.1%) (20.6%) 金融機関 事業法人 2,636 2,712 2,829 2,782 2,929 (61.5%) (59.3%) (59.9%)
Slide 17: 損益の分析
２０２２年３月期決算概要 損益の分析 Section1 （単位：億円） 21/3期 22/3期 前期比 増減率 売 上 高 4,699 4,890 191.7 4.1% 売 上 原 価 3,528 3,635 106.9 3.0% 労 務 費 1,708 1,720 11.3 0.7% 外 注 費 497 603 106.4 21.4% 減 価 償 却 費 135 137 2.3 1.8% そ の 他 原 価 603 645 41.9 7.0% 工 事 ・ 売 却 原 価 583 528 ▲ 55.2 ▲9.5% 販 売 管 理 費 799 827 27.8 3.5% 広 告 宣 伝 費 25
Slide 18: 経常利益の増減要因（前期比）
２０２２年３月期決算概要 経常利益の増減要因（前期比） Section1 （単位：億円） ▲33 +30 447 +68 システム関連 ▲10 3G停波対応等 退職給付費用等 392 売上増加・利益率改善等 21/3期 22/3期 17
Slide 19: 経常利益（率）の推移
２０２２年３月期決算概要 経常利益（率）の推移 Section1 （単位：億円） 447 388 392 319 338 9.2% 8.5% 8.3% 7.3% 7.6% 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 経常利益 経常利益率 18
Slide 20: 連結貸借対照表
２０２２年３月期決算概要 連結貸借対照表 Section1 （単位：億円） 22/3期末 21/3期末 前期末比 22/3期末 21/3期末 前期末比 流動資産 2,338 2,276 62 流動負債 903 1,037 ▲ 134 現金及び預金 713 608 105 支払手形及び買掛金 230 240 ▲9 警備輸送業務用現金 767 828 ▲ 60 短期借入金 84 209 ▲ 124 受取手形、売掛金及び契約資産 564 542 21 未払金 224 203 20 その他 292 296 ▲3 その他 363 383 ▲ 19 固定資産 2,544 2,538 5 固定負債 703
Slide 21: 連結キャッシュ・フローの状況
２０２２年３月期決算概要 連結キャッシュ・フローの状況 Section1 （単位：億円） 21/3期 22/3期 前期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 555 427 ▲ 127 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 384 ▲ 140 243 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 127 ▲ 181 ▲ 54 現 金 及び 現金 同等 物の 期末 残高 531 636 105 22/3期 の 主 な 内 訳 ● 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 457 減価償却費 168 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 ▲ 59 法人税等の支払額 ▲ 125 ● 投資活動に
Slide 22: 設備投資および減価償却費
２０２２年３月期決算概要 設備投資および減価償却費 Section1 ■設備投資推移 (単位：億円) ■減価償却費推移 (単位：億円) 162 149 158 168 140 136 +19.3% +6.5% 20/3期 21/3期 22/3期 20/3期 21/3期 22/3期 21
Slide 23: Section2 2023年3月期の業績計画
Section2 Section １ ２０２２年３月期決算概要 Section ２ ２０２３年３月期の業績計画 Section ３ ＡＬＳＯＫグループの取り組み 22
Slide 24: 2023年3月期 業績計画
２０２３年３月期の業績計画 ２０２３年３月期 業績計画 Section2 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 4,890 5,100 447 470 +4.3% 428 453 +4.9% +5.7% 289 299 +3.2% 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 （単位：億円） 23
Slide 25: 2023年3月期 経常利益の増減（計画）
２０２３年３月期の業績計画 ２０２３年３月期 経常利益の増減（計画） Section2 （単位：億円） ▲25 +48 ３G停波対応等 470 447 売上増加・利益率改善等 22/3期 23/3期 24
Slide 26: 配当額の推移
２０２３年３月期の業績計画 配当額の推移 Section2 23/3期 20/3期 21/3期 22/3期 (予想） 1株 あたり 70 72 82 86 配当額 （34.5）中間 （35.0）中間 （38.0）中間 （43.0）中間 （円） （35.5）期末 （37.0）期末 （44.0）期末 （43.0）期末 配当性向 29.3% 29.1% 28.7% 29.1% ※（ ）内は、1株あたりの中間配当額および期末配当額 25
Slide 27: Section3 ALSOKグループの取り組み
Section3 Section １ ２０２２年３月期決算概要 Section ２ ２０２３年３月期の業績計画 Section ３ ＡＬＳＯＫグループの取り組み 26
Slide 28: ALSOKグループの取り組み
ＡＬＳＯＫグループの取り組み ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 1 法人向けサービスの拡充 2 個人向けの安全・安心サービスの拡充 3 金融機関及び地方公共団体の業務効率化サポート 4 環境問題への取り組み 5 エンゲージメント向上に向けた取り組み 27
Slide 29: 法人向けサービスの拡充 ALSOK-G7の活用
ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 1 法人向けサービスの拡充 ① ALSOK-G7の活用 遠隔設備制御（オプションサービス） 各種センサー、設備と連携 画像センサー 照明 空調 シャッター ALSOK-G7 基本構成 中央監視システムとの連携 各種設備 ・ライブ画像確認 消防用設備 ・侵入 ・火災 ・非常 空調設備 設備監視 豊富なオプションサービス 中央監視システム 照明設備 ・画像蓄積 ・出退勤情報 （各種ビル設備の監視・制御） 現場急行 電気設備 ・画像巡回 ・出入管理情報 ・イベント情報 ・遠隔設備制御 衛生給排水設備 28
Slide 30: 法人向けサービスの拡充 先端技術の活用
ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 １ 法人向けサービスの拡充 ② 先端技術の活用 ドローンを活用した各種サービスの提供 - 空撮サービス（2014年開始） - 橋梁点検サポートサービス - ALSOKドローン外壁調査 太陽光パネル 外壁調査 橋梁点検 - 各種施設やインフラの点検 等 ロボットの機能拡充 - 巡回や監視業務などへの活用 - 施設の特性に応じた様々なカスタマイズが可能 REBORG-Z ドローンやロボットを活用した事業の拡大 29
Slide 31: HOME ALSOK 屋外対応無線式IPカメラ
ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 2 個人向けの安全・安心サービスの拡充 ① 「HOME ALSOK 屋外対応無線式IPカメラ」（2022年3月取扱開始） - 屋外に設置可能な”お手軽セルフセキュリティ” 駆け付けオプション 駆けつけ依頼 ALSOKステッカー 見本 Point アプリ画面（イメージ） ●配線工事不要(Wi-fi接続とバッテリー搭載) ●アプリで映像の確認・録画が可能 ●警備員による駆けつけ依頼オプション 30
Slide 32: ALSOKの介護における新たな取り組み
ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 2 個人向けの安全・安心サービスの拡充 ② ALSOKの介護における新たな取り組み ・介護支援AIロボットの導入 - 介護業務の効率化・介護サービスの品質向上を実現 ・SOMPOグループとの協業開始 ALSOK介護で導入しているAIロボット - データ活用による介護業界の社会的課題解決に向けた協業 ・三井不動産レジデンシャル「(仮称)パークウェルステイト湘南藤沢計画」 にて介護サービスなどの提供(らいふ) （2024年秋開業予定） 「(仮称)パークウェルステイト湘南藤沢計画」 外観イメージ 31
Slide 33: 金融機関及び地方公共団体の業務効率化サポート
ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 ３ 金融機関及び地方公共団体の業務効率化サポート デジタル化に伴う業務効率化とコスト低減を実現 - 「手形・小切手の電子交換所」の集中業務を首都圏の大手７信用金庫から受託、 すでに共同センターを立上げ一部業務を開始（2022年4月） - 「入(出)金機オンラインシステム」を利用した税・公金収納業務の効率化ソリューションを幅広く自治体に提案中 電子交換所 ○○信金 イメージ変換 電子交換所 ○○信金 お客様 送信 送信 （支払銀行） （取引銀行） 手形・小切手の搬送 金融機関・地方公共団体における更なるアウトソース受託を拡大 32
Slide 34: 環境問題への取り組み
ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 4 環境問題への取り組み ・CO2排出量削減 - 電動３輪バイクの導入（2022年4月より順次拡大） - EV充電設備の設置工事・保守 電動バイク EV充電設備 ・生態系の保全 - 「認定鳥獣捕獲等事業者」の認定会社 ALSOKグループ8社 - ALSOK千葉にて食肉加工施設を開設（2020年7月） 食肉加工施設「ジビエ工房茂原」 ・循環型経済 - 「社会貢献型災害備蓄品利用サービス」の開始（2022年4月） ・ 災害備蓄品の定額利用（月払い） ・ 賞味期限を半年残した未使用の災害備蓄品を回収し、各種福祉施設等に寄贈 （フードロス防止） 災害備蓄
Slide 35: エンゲージメント向上に向けた取り組み
ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 5 エンゲージメント向上に向けた取り組み ・９年連続のベースアップ - 2014年3月期より連続して実施中 ・多様な働き方への対応 - 女性活躍推進 女性活躍推進法に基づく 子育てサポート企業 ‐ シニア人材の活躍推進 優良企業認定マーク「えるぼし」 認定マーク「くるみん」 ・年次有給休暇の取得しやすい環境醸成 - パールホリデー制度（予定休暇制度）の新設（2021年4月） - プラチナホリデー制度（長期休暇制度）の更なる浸透（2018年5月） 社員の処遇の改善と、その持つ能力を最大限に発揮できる制度・環境の整備 34
Slide 36: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リ スクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術 革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果 となることがあり得ます。