Slide 1: 2023年12月期 第2四半期 決算説明
2023年12月期 第２四半期 決算説明 サイオス株式会社 （東証スタンダード市場：3744） 2023年８月９日 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 1. 2023年12月期 第２四半期 業績の概況 2. 上半期の取り組み・今後の方針について 3. Appendix © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 3: 1. 2023年12月期 第2四半期 業績の概況
1. 2023年12月期 第２四半期 業績の概況 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 4: 2023年12月期 第2四半期 業績（連結）
2023年12月期 第２四半期 業績（連結） （単位：百万円） 2022年12月期 2023年12月期 差額 前年同期比 Q1-Q2実績 Q1-Q2実績 売上高 7,256 8,066 ＋809 ＋11.2% 売上総利益 2,298 2,665 ＋367 ＋16.0％ 営業利益 △225 △106 ＋119 － 経常利益 △207 △78 ＋129 － 親会社株主に帰属 する四半期純利益 △339 △176 ＋163 － EBITDA △157 △60 ＋97 － ROIC(年率換算) △16.1% △11.8% － － ※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 ※ROIC・・・
Slide 5: 連結売上高
連結売上高 （単位：百万円） 8,066 7,256 前年同期比 11.2%増 2022年度 2023年度 Q2累計 Q2累計 © SIOS Corp. All rights Reserved. 5
Slide 6: 連結営業利益・EBITDA及び研究開発費
連結営業利益・EBITDA及び研究開発費 （単位：百万円） 472 353 ⚫ 研究開発費は前年同期比 △106 △60 118百万円増加 △157 △225 ⚫ EBITDAは前年同期比 2022年度 2023年度 97百万円改善 Q2累計 Q2累計 営業利益 EBITDA 研究開発費 © SIOS Corp. All rights Reserved. 6
Slide 7: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） 2022年12月31日 2023年６月30日 流動資産 負債合計 流動資産 負債合計 5,195 4,778 5,331 5,081 (内現預金 (内有利子 (内現預金 (内有利子 2,505) 負債222) 2,717) 負債170) 純資産合計 純資産合計 投資その他 634 1,243 投資その他 645 1,033 資産合計 負債純資産合計 資産合計 負債純資産合計 6,022 6,022 6,114 6,114 ◼ 有形固定資産 112 ◼ 無形固定資産 79 ◼ 有形固定資産 90 ◼ 無形固定資産 46 ⚫ 流動資産：現金及び預金211百万円
Slide 8: キャッシュ・フロー（連結）
キャッシュ・フロー（連結） （単位：百万円） 117 259 △139 △24 2,717 2,505 2022年12月末 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金 2023年6月末 現金及び キャッシュ・ キャッシュ・ キャッシュ・ 同等物に係る 現金及び 現金同等物 フロー フロー フロー 換算差額 現金同等物 © SIOS Corp. All rights Reserved. 8
Slide 9: キャッシュ・フロー変動要因
キャッシュ・フロー変動要因 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 金額 ＋259百万円 ＋117百万円 △139百万円 主な項目 (△)税金等調整前四半期純損失 (＋)差入保証金の回収による収入 (△)長期借入金返済 146百万円 47百万円 33百万円 (+)減価償却費 (＋)デリバティブ取引による収入 (△)配当金の支払 45百万円 103百万円 86百万円 (＋)契約負債 (△)事業譲渡による支出 229百万円増加 26百万円 (＋)未払消費税等 67百万円増加 (＋)法人税等の還付額 45百万円 © SIOS Corp. All rights Reserve
Slide 10: オープンシステム基盤事業 売上高
オープンシステム基盤事業 売上高 4,999百万円（前年同期比 16.2％増） （単位：百万円） 4,999 半導体不足の解消に伴い、ハードウェア の需給が緩和し、オンプレミス向けの製 4,303 品・サービスが復調傾向。この結果、 ⚫ Red Hat, Inc.関連商品*は好調な増収 ⚫ LifeKeeper*はオンプレミス向けの復 調に加え、クラウド向けの伸長もあり 2022年度 2023年度 堅調な増収 Q2累計 Q2累計 ※「*」を付した用語については33頁に注釈を記載 © SIOS Corp. All rights Reserved. 10
Slide 11: オープンシステム基盤事業 セグメント利益
オープンシステム基盤事業 セグメント利益 56百万円（前年同期比 270.2%増） （単位：百万円） 56 オープンシステム基盤事業の売上高 15 が増収となったことにより増益 2022年度 2023年度 Q2累計 Q2累計 © SIOS Corp. All rights Reserved. 11
Slide 12: アプリケーション事業 売上高
アプリケーション事業 売上高 3,060百万円（前年同期比 3.8％増） （単位：百万円） 3,060 ⚫ システム開発・構築支援は、API*関連 2,947 や証券系業務システムの案件が増加し たことにより好調な増収 ⚫ Gluegentシリーズ*は順調な増収 ⚫ 金融機関向け経営支援システム販売は 減収 2022年度 2023年度 Q2累計 Q2累計 © SIOS Corp. All rights Reserved. 12
Slide 13: アプリケーション事業 セグメント利益
アプリケーション事業 セグメント利益 △169百万円（前年同期は246百万円の損失） （単位：百万円） ⚫ アプリケーション事業の売上高 が増収したことにより、前年同 期比で改善 ⚫ 人件費の増加、Med Tech*事業 △169 を中心に新製品・サービスへの △246 投資を強化したことによりセグ 2022年度 2023年度 メント損失 Q2累計 Q2累計 © SIOS Corp. All rights Reserved. 13
Slide 14: 2. 上半期の取り組み・今後の方針について
2. 上半期の取り組み・今後の方針について © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 15: 上半期の取り組み
上半期の取り組み クラウド関連事業の更なる成長に向けた各種施策を着実に実施 1. SaaS事業への投資継続 ⚫ Gluegentシリーズ ⚫ Med Tech ⚫ YourDesk 2. LifeKeeperのクラウド向け販売強化、 サブスク利用の課金モデル拡充 3. 顧客のAPIビジネスを支援するAPI関連事業 © SIOS Corp. All rights Reserved. 15
Slide 16: Gluegentシリーズ ARR推移
Gluegentシリーズ 製品開発、マーケティングの強化により順調に成長 【GluegentシリーズのARR（注）推移 】 （単位：百万円） 690 624 574 471 381 333 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6 （注） ARR（Annual Recurring Revenue）＝月末におけるMRR（サブスクリプション契約等に基づき毎月繰り返し得られる収益の月間合計）×12ヶ月 © SIOS Corp. All rights Reserved. 16
Slide 17: ARR成長に向けた施策
ARR成長に向けた施策 ARRを成長させるためには、以下の①を増加させつつ、②を 抑制する施策が重要となる ＜ARRの計算式＞ ARR = MRR × 12ヶ月 ① ② MRR = 前月のMRR + New ＋ Upgrade － (Downgrade ＋ Churn) New ：新規顧客の獲得による増加分 Upgrade ：既存顧客の上位プランへのアップグレードによる増加分 Downgrade ：既存顧客の下位プランへのダウングレードによる減少分 Churn ：解約による減少分 © SIOS Corp. All rights Reserved. 17
Slide 18: Gluegentシリーズ 機能開発とカスタマーサクセス
Gluegentシリーズ ARRの成長に向けた各種機能開発と カスタマーサクセス施策強化 ① New＋Upgradeの増加策 ⚫ 各種グループウェアとの連携機能開発 ➢ Excel Onlineへの自動出力機能の追加等、Microsoft365ユーザーの利便 性を向上 ⚫ API連携強化 ➢ 「つながるクラウド」をコンセプトとして、様々なSaaS、基幹システム との連携を強化することにより、顧客の業務プロセス最適化を追求 ② Downgrade＋Churnの抑止策 ⚫ カスタマーサクセス施策強化 ➢ 無料サポートにより、導入から運用、利活用フェーズまで、顧客を支援 © SIOS Corp. A
Slide 19: Gluegentシリーズ BOXIL SaaS アワード受賞
Gluegentシリーズ これまでの取り組みが功を奏し 「BOXIL SaaS」のアワードを受賞 ⚫ 「BOXIL SaaS AWARD Summer 2023」 のワークフローシステム部門において 「Good Service」を3期連続で受賞 ⚫ その他、6項目のNo.1にも選出 ※対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日 ※「Good Service」は、「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各カテ ゴリで総得点の高いサービスに対して付与されるものです。 ※「使いやすさNo.1」「初期設定の容易さNo.1」「お役立ち度No.1」「サポート の品質No.1」「営業担
Slide 20: Gluegentシリーズ 統合ID管理機能を開発中
Gluegentシリーズ 多様な枠組みで利用できる統合ID管理機能を開発中 ① New＋Upgradeの増加策 IDaaS 本社だけでなくグループ会社や取引 先を含めて、IDを一元的に管理する 機能を新たに開発中 ② Downgrade＋Churnの抑止策 ⚫ 既存ユーザー向けにユーザーミーティングを開催 ➢ ゼロトラスト*におけるIDaaS*の重要性を啓蒙 ➢ 追加機能や活用方法を紹介 © SIOS Corp. All rights Reserved. 20
Slide 21: Med Tech
Med Tech 本格販売開始に向けた機能の追加・改修 ⚫ 製品開発 ➢ ユーザーインターフェースデザインの改良 ➢ 機能の追加・改修 ⚫ マーケティング INDIGO NOTEとGluegent Gateを 国際モダンホスピタルショウ2023に 出展し、医療機関における便利で安心な システム環境を提案 © SIOS Corp. All rights Reserved. 21
Slide 22: YourDesk
YourDesk 機能強化・販売体制強化により売上が大きく伸長 【YourDeskの売上推移 】 前年伸長率 650.6% 2022年2月ローンチ以降、 売上が大きく伸長 2022年度 2023年度 Q2累計 Q2累計 © SIOS Corp. All rights Reserved. 22
Slide 23: YourDesk 機能強化の事例
機能強化の事例 YourDesk Microsoft365との連携強化及び iPhone/Androidアプリリリース YourDeskの機能はそのままに、スマホアプリで利便性が向上 メニューバー フロア図面の こちらの 表示オプション メニューから、 便利な機能が 利用者名表示の 利用可能 ON/OFFや 座席属性の 絞り込みが可能 こちらのアイコンから、ホーム、 お知らせ、QR読み取り、設定、 ※イメージはiPhoneアプリ画面 ヘルプが利用可能 © SIOS Corp. All rights Reserved. 23
Slide 24: LifeKeeper クラウド環境の売上
LifeKeeper 国内外ではクラウド環境での売上が伸長 ＜国内・海外＞ クラウド環境の新規売上推移 前年伸長率 14.8% 基幹システム等をオンプレミス環 境からクラウド環境に移行する流 れを受け、国内外ともにクラウド 環境での新規売上が伸長 © SIOS Corp. All rights Reserved. 24
Slide 25: LifeKeeper サブスクリプション導入
LifeKeeper 海外における利用形態の変化を受け 国内でもサブスクリプションの導入を推進 ＜海外＞ サブスクリプションによる売上推移 ⚫ クラウド利用の普及に伴い、 海外では下記のサブスクリプ ションによる売上が伸長 ➢ 定額制 ➢ 従量課金制 ⚫ 海外の傾向を踏まえ、国内で もサブスクリプションの導入 を推進 © SIOS Corp. All rights Reserved. 25
Slide 26: API関連事業
API関連事業 2017年からAPI関連事業を開始し、技術をブラッシュアップ ⚫ 「多くのシステムがAPIで繋がり、動作する」という未来を予見し、 2017年からAPI関連事業を開始 ⚫ 以来、API関連技術をブラッシュアップすべく、人材採用・育成に注力 ⚫ 多くの先進技術を採用したアプリケーションの設計、開発を行ってきた © SIOS Corp. All rights Reserved. 26
Slide 27: APIエコノミーの拡大
API関連事業 APIの活用によって生み出される経済圏「APIエコノミー」は 拡大の一途をたどる APIはサービスとサービスを繋ぐ仕組み。企業は、APIにより相互のデータ を共有し合うことで、新たなサービスを立ち上げることができる。 企業がAPIを利用 企業がAPIを公開 API 地図アプリ API 企業 旅行サービス API 決済アプリ © SIOS Corp. All rights Reserved. 27
Slide 28: APIエコノミー領域のワンストップ支援
API関連事業 APIエコノミー領域におけるビジネス展開を企図する事業者 をワンストップで支援 APIエコノミー領域のシステム構築に関して、豊富な実績に基づく高 水準な知見を有しており、コンサルティング、設計、開発、運用まで ワンストップで支援することが可能 © SIOS Corp. All rights Reserved. 28
Slide 29: API関連事業の売上推移
API関連事業 API関連の幅広いニーズに応えられるようになった結果 売上は大きく伸長 【API関連事業の売上推移】 © SIOS Corp. All rights Reserved. 29
Slide 30: 通期業績予想・中期経営計画
通期業績予想・中期経営計画 当社グループは、2023年２月２日に公表した「2022年12月期 決算短信」 に記載の通り、事業構造改革の実施及びSaaSをはじめとするクラウド関連 事業の拡大により、収益基盤の改善に取り組んでいます。 2023年上半期においては、当社グループ内の人材配置の最適化及び事業の 選択と集中を実施しました。 引き続き事業構造改革を実行中であるため、2023年12月期通期業績予想 及び中期経営計画については、合理的に算定することが困難であり、非開 示としております。 今後、合理的な算定が可能となった時点で速やかに公表いたします。 © SIOS Corp. All right
Slide 31: 3. Appendix
3. Appendix © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 32: サイオス株式会社について
サイオス株式会社について SIOS is Innovative Open Solutions 本社 東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル サイオスは、Linuxに代表されるオープンソースソフト ウェアを活用したシステムインテグレーションを原点 資本金 1,481百万円 とし、ソフトウェア製品及びSaaSを提供するテクノロ ジー企業群を子会社とする持株会社です。 設立 1997年5月23日 「世界中の人々のために、不可能を可能に。」 市場 東証スタンダード（証券コード：3744） をグループミッションに、イノベーションによって 人々の課題を解決し、より良い社会の実現に貢献して 社員数 連結
Slide 33: 用語集
用語集 頁 用語 説明 オープンソースソフトウェア＆サービス・プロバイダーRed Hat, Inc.が開発するオープン 10 Red Hat, Inc.関連商品 ソースの製品。 本番稼働のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の障害の際には自 10 LifeKeeper 動的に予備サーバーに業務を引き継がせる役割を担うソフトウェア。 12 API ソフトウェアやアプリケーション同士が互いに情報をやり取りするための仕組み。 IDの管理をクラウドで行うサービス「Gluegent Gate」をはじめ、クラウド型ワークフロー の「Gluegent Flow」、Google Calen
Slide 34: ご留意事項
ご留意事項 本資料における将来に関する記述につきましては、現在入手している情報に基づ いた当社の判断であり、不確定要素を含んでおります。実際の業績に影響を与え 得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含 まれております。 但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオス株式会社 IR担当 Tel：03-6401-5125（直通） Webによる場合はこちらからお問い合わせください https://mk.sios.com/SIOS_Inquiry.html © SIOS Corp. All rights Re
Slide 35: e® SIOS
e® SIOS