34 slides from Vaudoise Assurances Holding Sa's earnings presentation, Mar 30, 2022
Slide 1: Résultats annuels 2021
Jean-Daniel Laffely CEO, directeur général Christoph Borgmann CFO, directeur Résultats annuels 2021 Conférence de presse 30.03.2022
Slide 2: Résultats 2021
1 Highlights – J.-D. Laffely, CEO 2 Résultats 2021 – Ch. Borgmann, CFO Résultats 2021 3 Perspectives – J.-D. Laffely, CEO 4 Questions et réponses – Tous 30 mars 2022 2
Slide 3: Highlights
1 Highlights J.-D. Laffely, CEO 30 mars 2022 3
Slide 4: Highlights
Highlights 2. 1. BÉNÉFICE DE L'EXERCICE CHF 134,2 mio 1. Excellent résultat 2021 malgré les dommages naturels 2. Des fonds propres en forte Le Groupe augmentation Vaudoise en évolution : 3. Premier rapport de durabilité 4. WAVE 4. Poursuite de notre transformation digitale et de nos actions liées au
Slide 5: Chiffres clés au 31 décembre 2021
Chiffres clés au 31 décembre 2021 Groupe Vaudoise Assurances BÉNÉFICE CHIFFRE RATIO RENDEMENT NET DE L'EXERCICE D'AFFAIRES COMBINÉ DES PLACEMENTS CHF 134,2 mio CHF 1'236,7 mio 96,4 % 2,6 % + 9,3 % + 4,7 % + 3,8 pts + 0,2 pt REDISTRIBUTION DES FONDS PROPRES DIVIDENDES SUR CONSOLIDÉS SST ACTIONS A ET
Slide 6: Résultats 2021
2 Résultats 2021 Ch. Borgmann, CFO 30 mars 2022 6
Slide 7: Comparaison des résultats consolidés
Comparaison des résultats consolidés Groupe Vaudoise Assurances – selon RPC 40 En millions de CHF Résultat net à CHF 134,2 millions 3.0 -11.1 19.4 Gestion de Primes + 41,0 Primes + 6,9 participations + 1,7 Sinistres - 64,1 Prestations + 10,1 Honoraires de 134.2 122.8 Var. prov. + 15,1 Frais/divers -
Slide 8: Résultat net consolidé – Évolution de 2004 à 2021
Résultat net consolidé – Évolution de 2004 à 2021 Groupe Vaudoise Assurances En millions de CHF Échange des portefeuilles A LPP/Patrimoine 153.6 Swiss Life - La Suisse 142.2 C 134.0 134.2 B Vente Intras B 126.4 124.8 120.6127.5 128.8 126.7 120.2 117.4 122.2 F 122.8 G D E C Vente Valorlife 88.3 D Ach
Slide 9: Fonds propres consolidés
Fonds propres consolidés Groupe Vaudoise Assurances En millions de CHF 2'447.6 +116 % 2'011.0 2'118.1 depuis 2012 1'734.5 1'781.7 1'642.9 1'539.1 1'464.2 1'293.8 + 15,5% 1'135.7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 30 mars 2022 9
Slide 10: Primes émises – Affaires directes non-vie
Primes émises – Affaires directes non-vie Vaudoise Générale En millions de CHF 983 Dans un marché en augmentation 945 de 3,3 %, évolution dans les affaires non-vie de + 4,0 %. 929 896 Evolution non-vie +4,0% 2018 2019 2020 2021 30 mars 2022 10
Slide 11: Primes émises – Affaires directes non-vie par branche
Primes émises – Affaires directes non-vie par branche Vaudoise Générale Evolution non-vie En millions de CHF +4,0 % (ASA + 3,3 %) 361 Véhicules à moteur + 3,1 % (ASA + 1,0 %) 350 + 3,0 % 159 (ASA + 2,7 %) Accident 154 + 8,0 % 229 Maladie (ASA + 9,2 %) 212 + 4,1 % 155 (ASA + 2,6 %) Choses 149 69 Resp
Slide 12: Primes émises nettes par région géographique
Primes émises nettes par région géographique Vaudoise Générale + 4,9 % Suisse alémanique + 3,7 % Suisse romande Mio/CHF 2020 2021 Suisse romande 559 580 Suisse alémanique 335 351 + 1,4 % Tessin 48 49 Tessin 30 mars 2022 12
Slide 13: Dommages naturels et Casco : évolution historique
Dommages naturels et Casco : évolution historique Loss ratio ultime en affaires directes Loss ratio ultime en affaires directes 160% 140% 120% Dommages 100% naturels 80% 60% 40% 20% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 100% Casco 90% 80% 70% 60% 50% Ultimate Loss ratio Tota
Slide 14: Ratio combiné net non-vie
Ratio combiné net non-vie Groupe Vaudoise Assurances En % 93,1 92,6 96,4 Un ratio combiné solide malgré un environnement perturbé par des épisodes de grêle et d'inondations historiques. 69.3 L'impact des évènements de grêle et 69.2 67.2 des inondations représente 5,5 pts de ratio combiné net. 25.4 2
Slide 15: Primes émises – Affaires directes vie
Primes émises – Affaires directes vie Vaudoise Vie En millions de CHF Maintien de la retenue dans l'offre en assurances à primes périodiques et uniques traditionnelles. 34 4 32 27 Evolution primes uniques 186 186 183 185 + 19,6 % (ASA + 22,7 %) Evolution primes périodiques + 1,0 % (ASA + 1,8 %) 2018
Slide 16: Taux technique moyen après dotation
Taux technique moyen après dotation Assurances vie individuelle En % 2.83 2.54 2.51 2.44 2.24 2.17 2.06 2.09 1.75 1.33 1.57 1.39 1.32 1.17 1.23 1.10 1.08 1.12 1.13 1.07 0.94 1.01 0.89 0.76 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rendement sur revenu brut des placements Marge sur taux d'intérêt 30 ma
Slide 17: Structure des placements au 31 décembre 2021
Structure des placements au 31 décembre 2021 Groupe Vaudoise Assurances Placements pour Parts de fonds de le compte et au Alternatifs placement risque du souscripteur 5% Disponibilités 13 % 2% Actions (4 %) (12 %) • Stratégie optimisée par 4% (2 %) 4% (4 %) (3 %) rapport à notre capacité de prise de
Slide 18: Rendement des placements au 31 décembre 2021
Rendement des placements au 31 décembre 2021 Groupe Vaudoise Assurances En millions de CHF 2,1 % 2,6 % 4,5 % • Revenus directs et rendement net des placements en légère baisse + 178.1 • Résultat en valeur de marché à un très bon niveau + 36.7 362.8 • Nouvelle présentation selon RPC 40 148.0 184.7 18
Slide 19: Actifs sous gestion totale (immobilier)
Actifs sous gestion totale (immobilier) En millions de CHF 5 000 Evolution 4 500 +34 % 4 000 (2017 - 2021) 3 500 1 647 1 573 3 000 1 557 1 545 2 500 1 499 781 2 000 772 726 661 354 1 500 428 300 276 237 202 1 000 1 477 1 146 1 213 1 281 500 1 039 0 2017 2018 2019 2020 2021 30 mars 2022 ImmoHelvetic
Slide 20: Taux SST au 01.01.2022
Taux SST au 01.01.2022 Groupe Vaudoise Assurances En % 361 SST Vaudoise Taux SST 200 confortable • Annonce du taux SST consolidé, non soumis à la FINMA, basé principalement sur les modèles individuels soumis à la FINMA de Vaudoise Générale et Vaudoise Vie • Basé sur les nouveaux modèles standards vi
Slide 21: Dividende payé par action et cours action nominative B
Dividende payé par action et cours action nominative B Vaudoise Assurances Holding Augmentation du dividende + 12,5 % 20.00 700.00 18.00 Dividende/cours de l'action (en %) 572.0 600.00 4.0 16.00 519.0 528.5 3.4 482.0 485.0 14.00 500.00 2.9 447.0 445.0 3.4 2.7 2.7 2.6 475.0 2.5 12.00 382.0 2.3 2.3 40
Slide 22: Payout Ratio
Payout Ratio Vaudoise Assurances Holding En % Payout Ratio 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Actionnaires (1/3 bénéfice) 30.58 33.59 39.09 40.26 Groupe (y compris allocation au fonds de redistribution 39.60 37.32 45.60 41.00 des excédents non-vie / en 2021 : CHF 36 millions) 30 mars 2022 2
Slide 23: Résumé des faits principaux
Résumé des faits principaux • Excellent résultat du Groupe à CHF 134,2 millions • Chiffre d'affaires du Groupe en augmentation de 4,7 % à CHF 1,2 milliard • Impact des évènements de grêle ainsi que des inondations • Augmentation des primes en assurances vie individuelle • Ratio combiné non-vie à 96,
Slide 24: Perspectives
3 Perspectives J.-D. Laffely, CEO 30 mars 2022 24
Slide 25: Perspectives 2022
Perspectives 2022 Transformation digitale Démarche de transformation renforcée avec un fort investissement dans les Guerre compétences humaines et la technologie Développement multimarque Développement de la Inflation / Crise géo- stratégie multimarque dans Stagflation ? politique l'assurance animal
Slide 26: Etat des primes à fin février 2022
Etat des primes à fin février 2022 (estimé 31.12.2022) Groupe Vaudoise Assurances Estimé annuel Branches Total non-vie Etat à fin février 2022 Véhicules à moteur + 2,7 % +4,4 % Accident + 5,0 % Maladie + 8,2 % Choses + 4,1 % Responsabilité civile + 0,5 % Vie - 1,0 % 30 mars 2022 26
Slide 27: Objectifs 2022 - 2024
Objectifs 2022 - 2024 2022 - 2024 • Croissance dans les branches Patrimoine durablement supérieure à la moyenne du marché, avec un ratio combiné de 90 % • Ratio combiné net pour les Assurances de personnes non-vie inférieur à 100% • Poursuite du développement marqué en Suisse alémanique • Vie indivi
Slide 28: Objectifs 2022 - 2024
Objectifs 2022 - 2024 2022 - 2024 • Premier déploiement de nouvelles solutions digitales au bénéfice de notre clientèle • Poursuite de la complémentarité des revenus (fee business) • Poursuite de la stratégie mutualiste de redistribution des bénéfices aux assurés 30 mars 2022 28
Slide 29: 30 mars 2022
?? ? ? ? 30 mars 2022 29
Slide 30: Annexes aux résultats 2021
Annexes aux résultats 2021 30 mars 2022 30
Slide 31: Ventilation obligataire par rating des placements obligataires de première qualité
Ventilation obligataire par rating des placements obligataires de première qualité au 31 décembre 2021 Groupe Vaudoise Assurances 41 % Obligations et autres 48 % AAA titres à revenus fixes 18 % AA Autres placements 59 % 11 % A 9% BBB 14 % Autres 30 mars 2022 31
Slide 32: Réflexion sur la répartition du bénéfice au 31 décembre 2021
Réflexion sur la répartition du bénéfice au 31 décembre 2021 Vaudoise Assurances Holding En milliers de CHF 31.12.2021 Bénéfice de l'exercice 88 730 Solde ancien reporté 735 Solde disponible 89 466 Attribution à la réserve spéciale 68 000 Dividende par action nominative A CHF 0.30 3 000 Dividende pa
Slide 33: Avertissement
Avertissement Cette présentation vise à informer les analystes financiers de la marche des affaires de la société. Cette publication peut contenir des déclarations prospectives. Même si ces déclarations prospectives reflètent le point de vue et les attentes de la Vaudoise Assurances, des risques, de
Slide 34: Contacts
Contacts Renseignements financiers : Renseignements généraux : Christoph Borgmann Nathalie Follonier-Kehrli CFO Directrice, secrétaire générale Vaudoise Assurances Vaudoise Assurances Siège social Siège social Place de Milan, case postale 120 Place de Milan, case postale 120 CH-1001 Lausanne CH-1001