Terilogy Holdings Corporation · TSE:5133

Terilogy — Q2 FY2024 Earnings Presentation

23 slides from Terilogy's earnings presentation, Nov 29, 2023

  1. Slide 1: 2024年3月期第2四半期 決算説明会資料

    株式会社 テリロジーホールディングス 2024年3月期第2四半期 決算説明会資料 東証スタンダード 証券コード：5133 2023年11月29日

  2. Slide 2: 2024年3月期第2四半期 業績

    2024年3月期第2四半期 業績 Terilogy Holdings Corporation All rights reserved. Terilogy Holdings and Terilogy Holdings logo are trademarks of Terilogy Holdings Corporation 2

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    決算ハイライト  セキュリティ対策ニーズの高まりから受注活動は堅調に推移し売上高は増加 売上高 受注高 受注残高 3,009百万円 3,420百万円 2,262百万円 （前年同期比：21.6％増） （前年同期比：40.5％増） （前年同期比：22.3％増） 2024年3月期 第2四半期  為替リスク回避のため為替予約を行うが、急激な円安により一部商品等の 決算概要 仕入価格が上昇  中長期的な経営戦略の実現に向けた人的資本投資に伴う費用は増加 営業利益 24百万円 （前年同期：△42百万円）  不正アクセスや標的型攻撃などのサイバー攻撃の増加に伴うセキュリティ対策 ニーズの高まりから、

  4. Slide 4: 損益計算書

    損益計算書 売上高、利益ともに前年同期比で増収増益。 過度な円安傾向による厳しい仕入環境においても、為替予約取引により営業外収益に為替差益 17百万円を計上するなど各利益共に増益し、黒字化を達成。 【ご参考】 前年同期比 2024年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 実績 増減額 増減率（％） （百万円） 実績 売上高 2,474 3,009 +534 21.6％ 売上総利益 853 974 +121 14.2％ 営業利益 △42 24 +67 ー 営業外収益／為替差益 0.8 17 +16 ー 経常利益 △39 58 +98 ー 親会社株主に帰属する四半期純利益 △80 20

  5. Slide 5: 売上高・営業利益の推移

    売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 営業利益率 （百万円） 5,676 5,223 4,701 4,051 3,009 11.5% 6.5% 8.5% 540 2.0% 441 0.8% 263 115 24 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 Terilogy Holdings Corporation All rights reserved. Terilogy Holdings and Terilogy Holdings logo are trademarks of Terilogy Holdings Corporati

  6. Slide 6: セグメント別売上高

    セグメント別売上高 【ご参考】 前年同期比 2024年3月期 2023年3月期 第2四半期実績 （百万円） 第2四半期実績 増減額 増減率（％） ネットワーク部門 767 769 +1 0.2% セキュリティ部門 1,009 1,388 +379 37.6% ソリューションサービス部門 698 851 +153 22.0% 合計 2,474 3,009 +534 21.6% セグメント別売上高構成比 ソリューションサービス部門 ネットワーク部門 851百万円 売上高 769百万円 （売上高構成比：28.3％） （売上高構成比：25.6％） 3,009 百万円 セキュリティ部門 1,388百万円

  7. Slide 7: 事業部門別業績 ネットワーク部門

    事業部門別業績 ネットワーク部門 新型コロナ感染症対策で急拡大したテレワーク・在宅勤務によりひっ迫した企業内ネットワークの 改善、Webサイトやサーバを狙ったDDoS攻撃へのセキュリティ対策が課題 売上高推移 トピックス （百万円）  日本に対する国際的なDDoS攻撃が問題視される中、「Radware」社DDoS対策 ソリューションへの問い合わせ対応件数は増加し、販売終了製品のリプレース 0.2％ 受注案件数も引き続き堅調に推移  当社グループが得意とするIPアドレス管理サーバ製品「Infoblox」は、新モデル 767 769 へのリプレース需要が一巡し、テレワークや在宅勤務の需要拡大に

  8. Slide 8: 事業部門別業績 セキュリティ部門

    事業部門別業績 セキュリティ部門 社会生活や経済活動において依存度の高まるインターネットサービスへのサイバー攻撃や 不正アクセス等の脅威が増加 売上高推移 トピックス （百万円）  電力系などの重要インフラや工場及びビル管理などの産業制御システム分野で は、依然としてOT/IoT向けセキュリティ対策の需要は継続していることに伴い、 37.6％ 「Nozomi Networks」製品を採用した制御システム・セキュリティリスク分析 案件の受注活動は堅調に推移  当社グループ独自のセキュリティサービスは、「ランサムウェアに代表される 1,388 サイバー犯罪への対応」、「APTグループによる社会

  9. Slide 9: 事業部門別業績 ソリューションサービス部門

    事業部門別業績 ソリューションサービス部門 訪日外国人観光客の増加により多言語対応での「みえる通訳」の導入・通訳利用が増加傾向のため インバウンド需要に明るい兆し 売上高推移 トピックス （百万円）  多言語リアルタイム映像通訳サービス「みえる通訳」は、インバウンド需要の 再開による引き合い、外国人対応スタッフの人手不足の影響を代替する動きが 22.0％ 進み、宿泊施設、公共交通機関、小売店などで契約件数が堅調に推移し、多言 語コンタクトセンターを自社運営する強みから、会議通訳、電話通訳、翻訳等 に加えBPOの引き合いも増加 851  オフィスへの出社回帰の動きから、オールインワンモニター

  10. Slide 10: 事業の拡大に向けてM&Aを実施

    事業の拡大に向けてM&Aを実施 株式会社エフェステップの株式取得（子会社化） エフェステップ社が持つ技術人材やノウハウを活用し、当社グループ全体での新規案件対応力やお客様へ のサポート能力の更なる強化を図るべく株式取得に伴う子会社化 株式取得の背景と目的 • 当社グループはサイバーセキュリティソリューションやICTマネージドサービス、業務システムの提供 を通し、お客様のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進 • 2021年３月に当社連結子会社となったクレシードが業務システムの開発、保守の提供を開始し、お客 様のパートナーとして情報戦略を推進することで、製造業をはじめとする多くのお客様の

  11. Slide 11: テリロジーグループ FY2023 プレスリリース実績

    テリロジーグループ FY2023 プレスリリース実績 プレスリリース日 タイトル テリロジーHD連結子会社テリロジー、兼松エレクトロニクスおよびGSXの３社協創によるOTセキュリティ＆ネットワークの総合支援 2023/4/11 サービスを提供開始 テリロジーHD連結子会社テリロジー、NECが提供する工場など制御システムのセキュリティを監視するマネージドセキュリティサービス 2023/4/24 を支援 テリロジーHD連結子会社テリロジーサービスウェア、多言語映像通訳サービス「みえる通訳」が阪急阪神百貨店の阪急うめだ本店など５ 2023/4/25 店舗で利用開始 テリロジーHD連結子会社テリロジー

  12. Slide 12: 2024年3月期 通期業績予想

    2024年3月期 通期業績予想 Terilogy Holdings Corporation All rights reserved. Terilogy Holdings and Terilogy Holdings logo are trademarks of Terilogy Holdings Corporation 12

  13. Slide 13: 2024年3月期 通期業績予想

    2024年3月期 通期業績予想 【ご参考】 前年同期比 2024年3月期 2023年3月期 予想 （百万円） 実績 増減額 増減率（％） 売上高 5,676 6,345 +669 11.8％ 営業利益 115 240 +125 107.9％ 経常利益 127 240 +113 88.6％ 親会社株主に帰属する当期純利益 46 168 +122 261.2％ 1株当たり当期純利益 2円80銭 10円13銭 年間配当金（予想） 5円00銭 5円00銭 配当性向（連結） 178.4％ 49.4％ Terilogy Holdings Corporation All rights reserved. T

  14. Slide 14: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて

    資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて 持続的な企業価値の向上へ 当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの期待に応え、 当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現していくため、 資本コストを意識し、健全な財務体質を維持させていくことが重要な経営課題であると 認識しております。 当社では、資本コストや株価を意識した経営を実践すべく重要な指標の一つとしてROEを捉え、 目標とする経営指標を「ROE10.0％」と定めて、収益力の強化に加え、 資本効率を高めることでROEの維持・向上を図るとともに、 企業価値と株主価値の最大化に 努めております。 経営指標 FY2

  15. Slide 15: FY2023 - FY2025 新3ヵ年中期経営計画

    テリロジーグループ FY2023 - FY2025 新3ヵ年中期経営計画 Terilogy Holdings Corporation All rights reserved. Terilogy Holdings and Terilogy Holdings logo are trademarks of Terilogy Holdings Corporation 15

  16. Slide 16: FY2023 - FY2025 新3ヵ年中期経営計画

    テリロジーグループ FY2023 - FY2025 新3ヵ年中期経営計画 当社グループは、毎年改定を行うローリング方式として中期経営計画の目標数値の見直しを行い、 2024年３月期を初年度とする新たな３ヵ年の「テリロジーグループ新中期経営計画」を策定 テリロジーグループ売上高100億円を目指す FY2023 FY2024 FY2025 目標 計画 計画 売上高 63億円 72億円 82億円 営業利益 2.4億円 3.3億円 5.3億円 成長率 111% 115% 113% 33.4% 27.9% 34.6% 26.9% 36.0% 21.5% セグメント別売上高 ネットワーク部門 セキュリティ

  17. Slide 17: 基本戦略・重要施策

    基本戦略・重要施策 グループ連携による グループ・ポートフォリオ グローバルな ストック型事業モデルへの 事業の更なる 事業展開 強化・人材育成 拡充・拡大 1. グループ事業シナジーの追求強化 1. IT／OT／IoT／DXセキュリティ＆ 1. アジア事業戦略展開強化 （グループ間取引の拡大、事業価値連鎖、連結 テクノロジー事業領域の強化  アジアグローバル市場へのビジネス強化 収益力の増強） （主力事業領域のトップライン拡大） ・JV事業、業務提携の促進  ベトナム市場への集中 2. 人的資本経営の実践に伴う 2. クラウドセキュリティ事業への挑戦 ・VNCS-Global経営支援 （

  18. Slide 18: M&A・事業アライアンス戦略実行に関する基本的な考え方

    M&A・事業アライアンス戦略実行に関する基本的な考え方 基本的な考え方 対象分野  人材（営業・開発力）を買う IT技術・専門商社・販売系領域  顧客基盤を買う アジア圏・新興IT系技術商社  時間を買う セキュリティソリューション領域  売上・利益を買う  未来の相乗効果を買う クラウド技術領域 投資規模感イメージ インバウンドソリューション領域 獲得年商規模 医療情報系処理・開発販売領域 • 1案件：5〜10億円の年商規模感 情報システム事業領域 基本スタンス • 支配権確保ベースの資本提携・戦略業務提携による SES技術人材系・SIer領域 グループシナジーの実現。グループ連結

  19. Slide 19: テリロジーグループ紹介

    テリロジーグループ紹介 Terilogy Holdings Corporation All rights reserved. Terilogy Holdings and Terilogy Holdings logo are trademarks of Terilogy Holdings Corporation 19

  20. Slide 20: 会社概要

    会社概要 IPネットワーク関連製品やネットワークセキュリティ分野の最先端製品及びソリューションを 提供するITソリューションプロバイダー 社名 株式会社テリロジーホールディングス 設立年月日 2022年11月1日（株式会社テリロジー 1989年7月14日設立） 資本金 450,000千円 代表者 代表取締役社長 阿部 昭彦 グループ社員数 245名（2023年10月末現在） テリロジーホールディングス本社 所在地 東京都千代田区九段北1丁目13番5号 市場区分 東証スタンダード市場 証券コード 5133 Securities code : 5133 業種別分類 情報・通信業 主な株主構成 役員

  21. Slide 21: 持株会社体制への移行について

    持株会社体制への移行について 当社単独の本株式移転により、 2022年11月1日を効力発生日として 持株会社テリロジーホールディングスを設立し、株式会社テリロジーを完全子会社化 グループ経営の効率化 • 経営資源配分の最適化 • 事業構造の効率化 事業展開の加速化 ガバナンスの強化 持株会社体制への • 共通のプラットフォームによる 業務の効率化 移行の目的 企業価値向上 以前 2023年11月1日現在 テリロジー テリロジーホールディングス テリロジーワークス テリロジー テリロジー テリロジーサービスウェア テリロジーワークス ホールディングス・ IGLOOO テリロジーサービスウェア グ

  22. Slide 22: 事業内容

    事業内容 製品・サービス別に「ネットワーク」「セキュリティ」「ソリューションサービス」の 3部門で事業活動を展開 テリロジーグループ 顧客 商品販売・ 国内 ソリューション ソリューションサービス・ ネットワーク セキュリティ • 通信事業者 サービス 保守サービス 部門 部門 • サービス 部門 プロバイダ • 一般企業 • ネットワーク製品 • CTI（サイバー脅威情報）サービス • 自社開発ソフトウェアRPAツール • 官公庁 「EzAvater」 • 企業内情報通信システムやインフ • ネットワークセキュリティ製品 ラの設計・構築 • 多言語リアルタイム映像通訳サー • セキュリティ認

  23. Slide 23: 免責事項・お問い合わせ先

    [免責事項] • 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、投資等の最終決定は投資家ご自身の判断で なさるようお願いします。 • 本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性についてテリロジーホールディングスは責任を 負うものではありません。 • また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 • 本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経 済情勢等今後様々な要因によって予想または計画数値と異なる場合があります。 【お問い合わせ先】

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