Slide 1: Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 2021 roku w Grupie TORPOL
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzezenie prawne Niniejsza prezentacja (,,Prezentacja”) ma na celu przedstawienie informacji o spotce TORPOL SA. z siedziba w Poznaniu (,Spotka”) oraz Grupie Kapitatowej TORPOL (Grupa TORPOL). Prezentacja ma charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedazy lub zapro
Slide 3: Agenda
Agenda torpo) Podsumowanie ogélnej sytuacji Grupy 4 Perspektywy rynkowe 6 Wyniki finansowe 7 Portfel zaméwien 10 Plan inwestycyjny na 2022 rok 12 Dziatalnos¢ TORPOL OIL&GAS 13 Wyzwania, aktualne cele i perspektywy 14 Zataczniki 15 3 www.torpol.pl
Slide 4: Lia?
Lia? MLN PLN PRZYCHODOW ZE SPRZEDAZY (Teer) a 143,5 MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAZY (+45,6% r/r) — Lg 1190,0 MLN PLN BACKLOG 106,7 MLN PLN ZYSKU | ZE SPRZEDAZY (+64,7% t/r), = ye MLN PLN EBITDA (+47,3% t/r) aol | ail | 10544 MLN PLN ZYSKU OPERACYJNEGO. (+65,2% TP) — oS Ee PEN RODKOW PIENIEZNYCH |
Slide 5: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie og6lnej sytuacji Grupy torpo) ——O Wptyw na wyniki finansowe Ukonczenie i rozliczenie wiekszosci projektow pozyskanych w trudnym okresie luki inwestycyjnej i matej liczbie przetargow na rynku (lata 2016-2017) powyzej pierwotnie planowanych rentownosci, Niska aktywnos¢ gtownego zamawiajac
Slide 6: Perspektywy rynkowe - Programy rozwoju kolei
roa Perspektywy rynkowe Programy rozwoju kolei NAZWA PROGRAMU torpo) WARTOSC Perspektywa budzetowa UE 2021-2027 Krajowy Plan Odbudowy (KPO) Krajowy Program Kolejowy (KPK) Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Program Uzupetniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 20
Slide 7: Sytuacja finansowa - Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Sytuacja finansowa Skonsolidowany rachunek zyskéw i strat Spadek przychodéw ze sprzedazy 0 19,4% rdr. jest efektem przede wszystkim braku projektow z nowej perspektywy 2021-2027 na rynku, z ktorych czes¢ miata by¢ ogtoszona w drugiej potowie 2021 roku, jednak na skutek zamrozenia srodk6w finansowych
Slide 8: Sytuacja finansowa - Skonsolidowany bilans
Sytuacja finansowa torpo) Skonsolidowany bilans WTYS. PLN 31.12.2021 31.12.2020 ial = Na koniec 2021 roku suma bilansowa Grupy osiagneta wartos¢ 959 min zt, co oznacza spadek o 8,1% rdr., gtownie na skutek . . oe ae . Suma bilansowa 958 957 1043716 -8,1% tozliczenia istotnej czesci portfela zamowien
Slide 9: Sytuacja finansowa - Przepływy pieniężne
Sytuacja finansowa torpo) Przeptywy pieniezne z dziatalnosci operacyjnej, inwestycyjnej i Finansowej 800 700 +135,3 -138,9 600 -8,2 +22,2 -43,0 +577 8, -17,2 45,4 +101,3 — -45, so = = 8 - ms | 1,5 431,9 404,9 400 300 200 100 Oo. . . Srodki pieniezne BO Zysk brutto Amortyzacja Zmiana stanu Zmiana sta
Slide 10: Portfel zamówień
Portfel zamowien torpo) Sredniowazona, dtugoterminowa rentownos¢ portfela zamdwien wynosi ok. 10% WARTOSE KONTRAKTU 2019 2020 2021 2022 2023 2024 49,1 min zt "LK 226 Gdansk Port Potnocny 172,1 min zt **Zad. 1 Stacja Szczecin Port Centralny 101,0 min zt **Zad. 2 Stacja Swinoujscie 89,3 min zt LK 15,1
Slide 11: Mapa inwestycji
Mapa inwestycji torpo) Projekty realizowane przez GK TORPOL S.A. Gdarisk Port Potnocny Clechnéwo Gdarisk Zaspa Towarowa PKM Gdarisk K. Kokoszowska -y & Port Swinoujgcie Q fa) Stacja Olsztyn Gtowny | 5 Tuchola i Baj 4 a) ‘uchola i Bajerze PROJEKTOW i REALIZOWNYCH Km) szczecin Port Centralny PRZEZ TOR
Slide 12: Plan inwestycyjny na 2022 rok
maszyny i środki urządzenia transportu techniczne 7,4 8,1 TOG zakupy 1,2 inwestycyjne wydatki IT dyktowane 1,3 wymogami pozostałe systemu 0,0 utrzymanie utrzymania nieruchomości taboru 1,1 kolejowego 3,7
Slide 13: TORPOL OIL&GAS
TORPOL OIL&GAS torpo) Rynek warty miliardy ztotych W 2021 roku spétka TOG wzieta udziat w 50 postepowaniach o tacznej potencjalnej wartosci 411,5 mln O zt netto, z czego z rozstrzygnietych 38 postepowan pozyskata 20 zaméwien o tacznej wartosci 94,5 mln zt netto gt6wnie od PGNiG S.A., ale r6wniez od
Slide 14: Wyzwania, aktualne cele i perspektywy
Wyzwania, aktualne cele i perspektywy torpo) werereee Umacnianie pozycji jednego z najwiekszych podmiotéw w projektach modernizacyjnych na rynku kolejowym, przy jednoczesnym utrzymaniu udziatu rynkowego; Utrzymanie pozycji lidera w projektach rewitalizacji linii kolejowych; Aktywny udziat w postepow
Slide 15: Załączniki
torpo) ZALACZNIKI Mit SAYA
Slide 16: Dywidenda
Dywidenda torpo) mmm DPS ——DY%* 1,53 0,69 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *kurs zamkniecia z ostatniego dnia notowan z prawem do dywidendy 16 www.torpol.p!
Slide 17: Wskaźniki finansowe
Wskazniki finansowe torpo) 3,16 2,28 110 1,14 0,76 070 066 058 = an Be ee me —_ 2,46 -3,01 pokrycie majatku pokrycie majatku ogolne zadtuzenie zadtuzenie kapitatow zadtuzenie zadtuzenie zadtuzenie finansowe kapitatem wtasnym trwatego kapitatem wtasnych krotkoterminowe dtugoterminowe netto do EBITDA
Slide 18: Wskaźniki rentowności
Wskazniki rentownosci torpo) 28,41 20,52 12,97 11,36 9,51 9,38 7417 6.88 7,70 6,21 : 4,65 457 418 3,49 i Marza brutto na Marza zysku ze Marza EBITDA Marza EBIT Marza netto ROA ROE sprzedazy sprzedazy 31.12.2020 m 31.12.2021 18 www.torpol.p!
Slide 19: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu 14 marca 2022 roku 19 Akcjonariusz Liczba akcji (%) kapitatu TF Silesia sp. z 0.0. 8 728 600 38,00% fe} 38,00% NN OFE 2 289 246 9,97% TF Silesia PKO TFI 2.019 209 8,79% pozostali 9 932 945 43,24% RAZEM 22 970 000 100,00% www.torpol.p ma” 43.24% Pozostali
Slide 20: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL torpo) Dane w tys. zt 2021 Struktura % 2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedazy ustug 1118 821 99,8% 1 391 634 100,0% -272 813 -19,6% Przychody ze sprzedazy towaréw i produktow 2 603 0,2% 569 0,0% 2 034 357,5% Przychody ze sprzedazy 1121 424 100,0% 1392 203
Slide 21: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL torpo) Dane w tys. zt 31.12.2021 Struktura % 31.12.2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwate 256 010 26,7% 228 219 21,9% 27791 12,2% Rzeczowe aktywa trwate 83 265 8.7% 83 238 8,0% 27 0,0% Aktywa z tyt. prawa do uzytkowania 77 980 8.1% 54116 5,2% 23 864 441% Wartos¢ Fi
Slide 22: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL torpo) Dane w tys. zt 31.12.2021 Struktura % 31.12.2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitat wtasny 292 159 30,5% 250 667 24,0% 41 492 16,6% Kapitat podstawowy 4594 0,5% 4594 0,4% 0 0,0% Pozostate kapitaty rezerwowe 156 320 16,3% 147 457 14,1% 8 863 6,0% Nadwyzka ceny emisy
Slide 23: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL torpo) Weys. zt y2021 y2020 = Zmiana Weys. zt y2021 Y2020 — Zmiana Przeptywy srodkéw pienieznych z dziatalnosci operacyjnej Przeptywy srodk6w pienieznych z dziatalnosci inwestycyjnej Zysk/strata brutto z dz. kontynuowanej 101 253 58825 42 428 Sprzedaz rzeczowych aktywow tr
Slide 24: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL torpo) Dane w tys. zt 2021 Struktura % Y2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedazy ustug 1029 127 99,8% 1317 534 100,0% -288 407 -21,9% Przychody ze sprzedazy towarow i produktow 1932 0,2% 554 0,0% 1378 248,7% Przychody ze sprzedazy 1031059 100,0% 1318 088 100,0%
Slide 25: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL Dane w tys. zt 31.12.2021 Struktura % 31.12.2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwate 259 077 27,6% 231 371 22,7% 27 706 12,0% Rzeczowe aktywa trwate 82 632 88% 83 281 8.2% 649 -0,8% Aktywa z tytutu prawa do uzytkowania 76 938 8.2% 52 926 5,2% 24012 45,4% Wartos¢ Firmy 9
Slide 26: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL torpo) Dane w tys. zt 31.12.2021 Struktura % 31.12.2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitat wtasny 294 830 31,4% 254 820 25,1% 40010 15,7% Kapitat podstawowy 4594 0,5% 4594 05% 0 0,0% Pozostate kapitaty rezerwowe 156 320 16,6% 147 457 14,5% 8 863 6,0% Kapitaty zapasowe 54617
Slide 27: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL torpo) W tys. zt y2021 —-Y2020 Zmiana W tys. zt Y2021 = -¥2020- Zmiana Przey Srodkéw pienigznych z dziatalnosci operacyjne} Przeptywy srodkéw pienieznych z dziatalnosci inwestycyjnej Sprzedaz rzeczowych aktywow trwatych i aktywow 7 Zysk brutto 99 412 56 850 42 562 niematerial
Slide 28: TORPOL S.A. - Kontakt z działem Relacji Inwestorskich
TORPGL S.A; ul. sw. Michata 43 61-119 Poznan tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl Kontakt z. dziatem Relacji Inwestorskich tukasz Sychowski Dyrektor Biura Komunikacji Spotecznej tel. +48 61 87 82 793 fax +48 61.87 82.790 Usychowski@torpol.pl«* | — ri@torpol.pl