Slide 1: 2016年3月期 決算説明会
2016年3月期 決算説明会 東京エレクトロン デバイス株式会社 2016年4月28日
Slide 2: ARS
ARS EVE rnbed EIA Eh FEM RIL IHOD FIA __
Slide 3: 業績概要
業績概要 前期比 （百万円） 2015年3月期 2016年3月期 増減額 2016年3月期予想 売上高 111,664 117,831 6,167 117,000 売上原価 95,104 102,852 7,747 売上総利益 16,559 14,979 ▲1,580 販管費 13,965 13,488 ▲477 営業利益 2,594 1,490 ▲1,103 営業外収益 60 282 222 営業外費用 1,295 144 ▲1,150 経常利益 1,358 1,628 269 1,600 当期純利益 717 ＊925 208 1,050 従業員数 979名 942名 ▲37名 ＊税制改正に
Slide 4: 売上高・利益 セグメント別
売上高・利益 セグメント別 2015年3月期 2016年3月期 （百万円） ｾｸﾞﾒﾝﾄ 増減額 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 増減額 売上高 売上高 利益 （増減率） 利益 （増減率） 半導体及び電子デバイス 4,514 89 95,415 692 99,930 782 （EC）事業 (4.7%) (13.0%) コンピュータシステム関連 1,652 179 16,248 666 17,900 846 （CN）事業 (10.2%) (27.0%) 6,167 269 合計 111,664 1,358 117,831 (5.5%) 1,628 (19.9%) 売上高 EC事業 ： ザイリンクス社販売代理店契約
Slide 5: セグメント情報 EC事業
セグメント情報 EC事業 品目別売上構成 光学部品 メモリIC ｿﾌﾄｳｪｱ/ 汎用IC 専用IC プロセッサ カスタムIC ﾎﾞｰﾄﾞ他 15/ 3月期 30% 18% 13% 14% 5% 5% 15% 16/ 3月期 33% 23% 14% 5% 5% 4% 16% 汎用IC ： ストレージ PC増加 専用IC ： プリンタ カーナビゲーション プロジェクタ増加 カスタムIC ： ザイリンクス社販売代理店契約終了に伴い減少 用途別売上構成 産業機器 コンピュータ・周辺機器 車載機器 通信機器 民生機器 15/ 3月期 36% 25% 16% 13% 10% 16/ 3月期 34%
Slide 6: 海外連結子会社売上高 EC事業
海外連結子会社売上高 EC事業 2015年3月期 2016年3月期 増減額 増減率 海外連結子会社 26,740 35,280 8,540 31.9% 売上高（百万円） 海外連結子会社 28.0% 35.3% 売上高比率 海外連結子会社 243 293 50 20.5% 売上高（M$） 為替レート（円） 109.76 120.15 アジア地域の日系企業にコンピュータ・周辺機器向け販売好調 ドルベースでは、前期比 20.5％増 円貨では、為替換算差（円安）による売上高増加影響あり －5－
Slide 7: インレビアム売上高 EC事業
インレビアム売上高 EC事業 （百万円） 4,220 4,000 3,722 3,072 2,770 2,765 2,000 0 12/ 3月期 13/ 3月期 14/ 3月期 15/ 3月期 16/3月期 産業機器向け 設計/量産受託サービス増加 売上高 ： 前期比 13.4％増 －6－
Slide 8: セグメント情報 CN事業
セグメント情報 CN事業 品目別売上構成 ネットワーク関連機器 ストレージ関連機器 ソフトウェア他 15/ 3月期 56% 35% 9% 16/ 3月期 53% 39% 8% ストレージ関連機器 ： データセンター向け好調 特にフラッシュストレージが大幅増加 ネットワーク関連機器 ： 売上構成比低下も売上高は増加 販売形態別売上構成 直接販売 間接販売 サービス等 15/ 3月期 31% 36% 33% 16/ 3月期 32% 37% 31% 直接販売 ： 官公庁向け減少も 企業向けは好調 間接販売 ： ストレージ機器好調 －7－
Slide 9: 貸借対照表
貸借対照表 資産 負債・純資産 （百万円） （百万円） 69,449 69,449 2,302 64,284 64,284 2,637 現預金 9,673 8,694 買掛金 28,861 29,530 売上債権 21,898 19,064 有利子負債 15,099 14,351 その他負債 25,018 21,537 たな卸資産 7,434 その他流動資産 22,777 22,174 純資産 5,634 5,833 4,944 固定資産 2015.3.31 2016.3.31 2015.3.31 2016.3.31 売上高増加により売上債権増加 ザイリンクス社販売代理店契約解消により
Slide 10: キャッシュフロー
キャッシュフロー （百万円） 2015.3.31 2016.3.31 営業C/F 投資C/F 財務C/F 換算差額 現金残高 現金残高 ▲ 347 3,543 ▲2,841 ▲19 2,302 2,637 2016年3月期 主な要因 営業C/F 3,543 たな卸資産減少 投資C/F ▲347 工具器具備品及び投資有価証券取得 財務C/F ▲2,841 借入金返済 －9－
Slide 11: 事業方針及び業績見込み
事業方針及び業績見込み 代表取締役社長 徳重 敦之 －10－
Slide 12: 事業方針
事業方針 事業方針 中期経営計画 VISION 2020 事業分野別 重点施策 ・ EC事業 ・ 自社ブランド事業 ・ CN事業 ・ IoTへの取り組み －11－
Slide 13: ea wRIL Hoy wera
ea wRIL Hoy wera
Slide 14: 中期経営計画 VISION 2020
inreviun BHa7sy FBS ONE inrevurn HIS he fe 20158 +8 1.8~2.08 3A @ECRS (+) (SARASARERO 1 X—-D cHRAAYIC ROE (HERA Ms) 10% 2 Bas Eee wart wera 8
Slide 15: 事業分野別 重点施策
事業分野別 重点施策 注力市場 注力製品 重点施策 アナログ製品 商品・商権の拡充 ＥＣ事業 プログラマブル製品 グローバル展開 産業機器 医療機器 共同開発製品の推進 車載機器 省人・省エネ製品 ・技術提携 自社ブランド事業 ・開発投資 社会インフラ 設計/量産受託サービス 設計/量産受託の注力市場拡大 データセンター ＩoT 商品の拡充 クラウド ＣＮ事業 アジアビジネスの強化 コンピューティング製品 保守・運用サービスの拡充 －14－
Slide 16: 活動方針 EC事業
活動方針 ＥＣ事業 売上高 （百万円） 商品・商権の拡充 100,000 50,000 グローバル展開 日系顧客の海外展開に対応 0 海外現地顧客への販売強化 15/ 3月期 16/ 3月期 17/ 3月期(予想) 売上高 前期比 +46億円 －15－
Slide 17: 活動方針 EC事業 海外連結子会社売上高
活動方針 ＥＣ事業 海外連結子会社売上高 （百万円） 40,000 60.0% 海外連結子会社売上高 売上高比率 35,280 35,000 30,000 26,740 40.0% 21,699 20,000 35.3% 33.5% 15,868 28.0% 11,172 25.2% 20.0% 22.5% 10,000 15.6% 0 0.0% 12/ 3月期 13/ 3月期 14/ 3月期 15/ 3月期 16/ 3月期 17/ 3月期(予想) ※ 売上高比率は、ＥＣ事業売上高に対する海外連結子会社売上高の比率 －16－
Slide 18: 活動方針 自社ブランド事業
活動方針 自社ブランド事業 売上高 （百万円） 自社ブランド事業の構成 4,000 自社開発商品 共同開発商品 設計/量産受託 2,000 DMS 共同開発製品の推進 0 15/ 3月期 16/ 3月期 17/ 3月期(予想) 設計/量産受託の注力市場拡大 売上高 前期比 +5億円 －17－
Slide 19: 共同開発製品の推進
共同開発製品の推進 三次元形状測定器を「光コム社」と共同開発 省人分野への取り組み 自動車等の精密加工部品や金型等に 高精度・広範囲・高速な測定が可能 製造現場の検査効率向上に貢献 ※システム構成例 －18－
Slide 20: 設計/量産受託の注力市場拡大
設計/量産受託の注力市場拡大 注力市場 モジュール販売強化 技術提案 開発 量産化 医療機器 産業機器 車載（研究開発） その他 最先端 技術 画像 放送機器 医療機器 採用例 産業機器 日機装株式会社様 透析装置 －19－
Slide 21: 活動方針 CN事業
活動方針 CN事業 売上高 （百万円） 商品の拡充 20,000 2016年4月 「TED CNアメリカ」をシリコンバレーに設立 新商品のマーケティング強化 10,000 アジアビジネス強化 2015年10月 「TED上海」を拠点に日系顧客向け営業開始 0 保守・運用サービスの拡充 15/ 3月期 16/ 3月期 17/ 3月期(予想) F5社と連携し、迅速かつ最善の復旧策を提供 売上高 前期比 +6億円 －20－
Slide 22: IoTへの取り組み 国内IoT市場
IoTへの取り組み 国内IoT市場 2015年度 見込み ： 2,930億円（前年比69.1％増） 2019年度 予想 ： 7,159億円（2014年度からの年平均成長率32.8%） 出典：ＭＭ総研 「IoT（Internet of Things）の国内市場規模調査（2016.1.20）」 －21－
Slide 23: IoTへの取り組み TED Real IoT
IoTへの取り組み 3事業（EC・自社ブランド・CN）一体でIoTを推進 IoT システム構築サービス 「TED Real IoT」 収集 送信 蓄積 分析・活用 センサー ネットワーク ゲートウェイ 回線 クラウドデータ基盤 データ分析 アプリケーション デバイス 自社ブランド事業 EC事業 CN事業 －22－
Slide 24: IoTへの取り組み Microsoft Azure
IoTへの取り組み Microsoft Azure 販売開始 「IoTビジネス共創ラボ」 2016年4月 2016年2月発足 マイクロソフト社の「クラウドソリューションプロバイダ パートナーマッチングの場を提供 (CSP)プログラム」によりクラウドディストリビューター として契約締結 幹事社 事務局 参加企業 －23－
Slide 25: 業績見込み
業績見込み 受注高の推移 事業環境予想 業績見込み 株主還元 －24－
Slide 26: 受注高の推移
受注高の推移 （百万円） 40,000 EC事業 CN事業 33,195 31,159 30,000 28,465 28,727 28,871 27,971 28,849 27,421 20,000 10,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 15/ 3月期 16/ 3月期 －25－
Slide 27: 事業環境予想
事業環境予想 EC事業 2016年度の世界半導体市場は、前年比微減を想定 国内半導体市場 産業機器は底入れも 回復はこれから 車載機器は堅調も 円高による先行不透明感 中国経済の減速感が続く CN事業 国内ICT市場は堅調 IT投資はデータセンター中心に拡大継続 －26－
Slide 28: 2017年3月期 業績見込み
2017年3月期 業績見込み 2016年3月期 2017年3月期 対前年比 （百万円） 実 績 上期予想 下期予想 通期予想 増減額 増減率 売上高 117,831 58,300 64,700 123,000 5,168 4.4% EC事業 99,930 50,000 54,500 104,500 4,569 4.6% CN事業 17,900 8,300 10,200 18,500 599 3.3% 経常利益 1,628 300 1,400 1,700 71 4.4% （利益率） (1.4%) (0.5%) (2.2%) (1.4%) 当期純利益 925 210 920 1,130 204 2
Slide 29: 株主還元
株主還元 株主還元方針 配当性向の目安 ： 50%以上 かつ、DOEは2.5%を下限 ※ DOE=配当性向×ROE（株主資本利益率） 1株当たり年間配当金 2016年3月期 2017年3月期 中間 30円 （予定） 30円 期末 30円 （予定） 30円 （円） 100 200.0% 1株当たり年間配当金 配当性向 163.93% 50 100.0% 106.2% 83.3% 72.8% 64.8% 53.2% 0 0.0% 12/ 3月期 13/ 3月期 14/ 3月期 15/ 3月期 16/ 3月期 17/ 3月期(予定) －28－ ※ 株式分割調整後の金額を記載しております。
Slide 30: 本資料に関する注意事項
本資料に関する注意事項 本資料で述べられている将来に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。 当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な要因により、今後の業績見通しが本資料と異なる 可能性があることをあらかじめご了承ください。 また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。 本資料に掲載された会社名、製品名、サービス名ならびにロゴは、各社の商標または登録商標です。
Slide 31: 補足資料：EC事業 品目別売上構成
補足資料：EC事業 品目別売上構成 メモリIC ｿﾌﾄｳｪｱ/ 汎用IC 専用IC プロセッサ カスタムIC 光学部品 ﾎﾞｰﾄﾞ他 15/ 3月期 30% 18% 13% 14% 5% 5% 15% 16/ 3月期 33% 23% 14% 5% 5% 4% 16% 品目 増減率 主な要因 主な仕入先 汎用IC 14.4% 商権拡大 PC ｽﾄﾚｰｼﾞ増加 TI / ﾘﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ/ NXP（ﾌﾘｰｽｹｰﾙ） ﾌﾟﾘﾝﾀｰ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ周辺機器 専用IC 32.9% TI / ﾋﾟｸｾﾙﾜｰｸｽ / ｻｲﾌﾟﾚｽ/ ｲﾝﾚﾋﾞｱﾑ ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ増加 プロセッ
Slide 32: 補足資料：EC事業 用途別売上構成
補足資料：EC事業 用途別売上構成 産業機器 コンピュータ・周辺機器 車載機器 通信機器 民生機器 15/ 3月期 36% 25% 16% 13% 10% 16/ 3月期 34% 31% 17% 11% 7% 用途 増減率 主なアプリケーション 当社の傾向 医療機器 放送機器 監視ｶﾒﾗ 産業機器 ▲2.1% FA機器 工業用ﾛﾎﾞｯﾄ 工作機械 ｻﾞｲﾘﾝｸｽ社減少分を除くと増加 半導体製造装置 ｲﾝﾊﾞｰﾀ 計測器 コンピュータ・ 複合ﾌﾟﾘﾝﾀｰ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ OA機器 商権拡大により、PC ｽﾄﾚｰｼﾞ増加 32.7% ｽﾄﾚｰｼﾞ PC及び付属機器 POS 周辺機器 POS ﾌﾟ
Slide 33: 補足資料：CN事業 品目別売上構成
補足資料：CN事業 品目別売上構成 ネットワーク関連機器 ストレージ関連機器 ソフトウェア他 15/ 3月期 56% 35% 9% 16/ 3月期 53% 39% 8% 品目 増減率 主な要因 主な仕入先 ｴｸｽﾄﾘｰﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 官公庁向け直接販売減少も ネットワーク関連機器 3.9% F5ﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ向け好調 ｲﾝﾌｫﾌﾞﾛｯｸｽ社 ﾌﾞﾛｹｰﾄﾞ社 間接販売SANｽｲｯﾁ好調 ストレージ関連機器 24.2% EMC社（ｱｲｼﾛﾝ ﾃﾞｰﾀﾄﾞﾒｲﾝ） ﾌﾗｯｼｭｽﾄﾚｰｼﾞも好調 ﾋﾟｭｱｽﾄﾚｰｼﾞ社 ﾀﾞｲｱﾛｼﾞｯｸ社 ソフトウェア他 ▲4.8％ ﾃﾞｰ
Slide 34: 補足資料：品目
補足資料：品目 品目 主な製品 機能 汎用IC アナログIC ロジックIC 色々な用途に共通に使用されるIC 画像処理用IC 専用IC 通信用・ネットワーク用IC 特定用途向けに作られた専用IC プロセッサ CPU DSP 電子機器の頭脳 演算機能・制御機能 カスタムIC ASIC PLD お客様の仕様に応じて作られる固有IC EC事業 光学部品 発光ダイオード フォトカプラ 電気を光に変換して使用する電子部品 SRAM FRAM MRAM 記憶用IC 書込み読出しが可能なものや メモリIC フラッシュメモリ 読出しのみのものがある 企業向け産業機器に組み込まれるソフトウェア ソフトウェア ボ