Interworks Confidence Inc. · TSE:7374

Interworks Confidence — Interworks — Q3 FY2020/3 Earnings Presentation

20 slides from Interworks Confidence's earnings presentation, Feb 3, 2020

  1. Slide 1: 2020年3月期 第3四半期 決算説明会資料

    2020年3月期 第3四半期 決算説明会資料 株式会社インターワークス（東証一部 6032） 2020年02月03日

  2. Slide 2: Agenda

    1 2020年3月期 第3四半期 業績概要 2 2020年3月期 第3四半期 セグメント別概況 3 2020年3月期 通期見通し 4 Appendix © Interworks, Inc. All Rights reserved. 2

  3. Slide 3: 2020年3月期 第3四半期 業績概要

    1-1 2020年3月期 第3四半期 業績概要  営業損失が上期実績の△24百万円から11百万円改善し、△13百万円  回復傾向にあるものの、前年同期比で減収減益 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 前年 第３四半期累計 第３四半期累計 増減額 同期比 実績 売上比 実績 売上比 売上高 2,902 100.0% 2,341 100.0% △ 560 80.7% 売上原価 879 30.3% 798 34.1% △ 80 90.9% 売上総利益 2,022 69.7% 1,543 65.9% △ 479 76.3% 販売費及び一般管理費 1,712 59.0% 1,556

  4. Slide 4: 2020年3月期 第3四半期 セグメント別概況

    1 2020年3月期 第3四半期 業績概要 2 2020年3月期 第3四半期 セグメント別概況 3 2020年3月期 通期見通し 4 Appendix © Interworks, Inc. All Rights reserved. 4

  5. Slide 5: 第3四半期 業績概要（セグメント別）

    2-1 2020年3月期 第3四半期 業績概要（セグメント別）  主力であるM&S事業の減収減益幅が大きい （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 前年 第３四半期累計 第３四半期累計 増減額 同期比 実績 構成比 実績 構成比 連結 2,902 100.0% 2,341 100.0% △ 560 80.7% M&S事業 1,466 50.5% 1,063 45.4% △ 402 72.5% 売上高 人材紹介事業 787 27.1% 693 29.6% △ 93 88.2% 採用支援事業 649 22.4% 584 25.0% △ 64 90.1% 連結 310 100.0%

  6. Slide 6: 四半期業績推移（セグメント別）

    2-2 四半期業績推移（セグメント別）  四半期ごとの推移では各事業とも営業利益が回復傾向 連結 216 （単位：百万円） （単位：百万円） 128 M&S事業 117 120 営業利益 営業利益 99 115 110 84 17 11 18 △42 2 1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2018 FY2019 FY2018 FY2019 紹介事業 62 （単位：百万円） （単位：百万円） 25 採用支援事 営業利益 営業利益 △6 7 △19 25 21 19 △31 12 △46 7 2 △55 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

  7. Slide 7: M&S事業

    2-3 M&S事業  外部環境の悪化に伴う売上減、および持続的成長のための戦略投資、ドライバー ワークスへの先行投資、増床費用の増により減益 単位：百万円 FY2018_3Q累計 FY2019_3Q累計 増減額 前年同期比 売上高 1,466 1,063 △ 402 72.5% M&S事業 営業利益 337 21 △ 315 6.5%  営業利益について （単位：百万円） ・売上高の減 ・採用関連費および人件費の増 ・増床費用の増 全社共通費配賦前 FY2018_3Q累計 ドライバーワークス FY2019_3Q累計 事業利益の減 全社共通費の増 営業利益 への先行投資 営業利益 （※ドライ

  8. Slide 8: 外部指標から見たM&S事業への関連影響①

    2-4- ①外部指標から見たM&S事業への関連影響  製造業における「派遣労働者」の過不足状況DIは大きく減少 →工場ワークスの主要顧客である製造派遣会社を取り巻く環境が悪化している  製造業における、派遣労働者の過不足状況DI DI：「不足（％）」－「過剰（％）」 24 24 23 22 18 17 17 16 16 13 12 12 12 10 10 9 8 8 5 4 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 出典：厚生労働省「労働経済動

  9. Slide 9: 外部指標から見たM&S事業への関連影響②

    2-4- ②外部指標から見たM&S事業への関連影響  生産工程の職業の有効求人倍率は、職業計よりも一貫して高い水準を維持 →人材需要は底堅い  職業計  生産工程（※）の職業 （倍） （倍） 1.93 1.97 1.91 2.00 2.00 1.88 1.90 1.90 1.84 1.84 1.82 1.80 1.80 1.70 1.79 1.71 1.74 1.72 1.76 1.74 1.68 1.69 1.70 1.71 1.68 1.57 1.56 1.54 1.44 1.52 1.51 1.52 1.50 1.48 1.49 1.46 1.46 1.48 1.41 1.45 1

  10. Slide 10: M&S事業_メディア指標

    2-5 M&S事業_メディア指標  工場ワークスの応募数は前年同期比105%と堅調  CPAは同73%と良化しており、効果的な応募獲得を実現  工場ワークス 応募数 （FY2018 3Q累計を100とした場合）  工場ワークス CPA(※) （FY2018 3Q累計を100とした場合） 105 100 100 73 （※）CPA：Cost Per Acquisition FY2018_3Q累計 FY2019_3Q累計 FY2018_3Q累計 FY2019_3Q累計 工場ワークスとしての媒体地力は高まっている © Interworks, Inc. All Rights reserved.

  11. Slide 11: 人材紹介事業

    2-6 人材紹介事業  減収減益ではあるが、競争が激化する市場の下でも生産性（1人あたり成約金 額・1人あたり成約件数）は前年同期並みに回復 単位：百万円 FY2018_3Q累計 FY2019_3Q累計 増減額 前年同期比 売上高 787 693 △ 93 88.2% 人材紹介事業 営業利益 66 22 △ 44 33.8%  1人あたり成約金額 （FY2018 1Qを100とした場合）  1人あたり成約件数 （FY2018 1Qを100とした場合） 109 109 108 106 100 100 98 99 96 97 89 92 83 78 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

  12. Slide 12: 外部指標から見た人材紹介事業への関連影響

    2-7 外部指標から見た人材紹介事業への関連影響  生産年齢人口が減少する一方で、転職者数が増加 （万人） 8, 000 340 7,901 329 7, 900 生産年齢人口 330 320 転職者数 7, 800 7, 700 転職志向が高まり、 310 市場は拡大 300 7, 600 7,545 290 7, 500 287 280 7, 400 270 7, 300 260 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 出典：総務省統計局「人口推計」「労働力調査」を元に当社作成 © Interworks, Inc. All Rights reserved.

  13. Slide 13: 採用支援事業

    2-8 採用支援事業  営業損失は前年同期比で36百万円改善し、△57百万円  前期の構造改革の成果により、着実に体質改善が進行 単位：百万円 FY2018_3Q累計 FY2019_3Q累計 増減額 前年同期比 売上高 649 584 △ 64 90.1% 採用支援事業 営業利益 △ 93 △ 57 36 -  構造改革による体質改善 売上高は減少しながらも、売上総利益は前年同期比+9.9％ FY2018_3Q累計 FY2019_3Q累計 増減額 増減率 実績 売上比 実績 売上比 売上高 649 - 584 - △ 65 △ 9.9% 売上総利益 268 41.3% 294 50.4%

  14. Slide 14: 2020年3月期 通期見通し

    1 2020年3月期 第3四半期 業績概要 2 2020年3月期 第3四半期 セグメント別概況 3 2020年3月期 通期見通し 4 Appendix © Interworks, Inc. All Rights reserved. 14

  15. Slide 15: 2020年3月期 通期見通し

    3 2020年3月期 通期見通し  2019年9月20日に公表した「連結業績予想の修正に関するお知らせ」に 連結 比して大幅な乖離は無いものと認識  修正後の計画に沿って各種施策による業績の回復を図る  新基盤（システムプラットフォーム）への開発投資、名古屋拠点の開設、 M&S事業 ドライバーワークスのサービスイン等、持続的成長のための戦略投資を引 き続き行いつつも、適宜適切な費用投下により利益率の改善を図る  組織体制の見直し等により、3Qまでに1人あたり成約金額・1人あたり成約件 人材紹介事業 数は前年同期比並みに回復  4Qにおいても引き続き、生産性向上による利益率の改善を図る

  16. Slide 16: Appendix

    1 2020年3月期 上期 業績概要 2 2020年3月期 上期 セグメント別概況 3 2020年3月期 第3四半期の状況 4 Appendix © Interworks, Inc. All Rights reserved. 16

  17. Slide 17: 大企業製造業 業況判断DI/雇用人員判断DI

    大企業製造業 業況判断DI/雇用人員判断DI  業況は悪化しているものの、依然として雇用人員の不足感は継続  業況判断DI  雇用人員判断DI 0 実績 大企業製造業 大企業製造業 24 -5 21 21 予測 19 -12 -11 -11 19 -13 -14 -10 20 15 -15 19 19 -17 -15 -18 -18 -18 予測 -14 -16 -15 8 -18 -18 7 -20 12 -19 -19 実績 -25 7 2 0 0 （「過剰」－「不足」） （「良い」－「悪い」） 5 -30 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 3月 6月 9月

  18. Slide 18: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表  自己資本比率92.1%と財務基盤は安定 （単位：百万円） 前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間 （2019年３月31日） （2019年12月31日） 増減額 実績 構成比 実績 構成比 資産 3,254 100.0% 2,626 100.0% △ 628 流動資産 2,665 81.9% 1,957 74.5% △ 708 現金及び預金 2,066 63.5% 1,522 58.0% △ 543 固定資産 589 18.1% 668 25.5% 79 負債 502 15.4% 207 7.9% △ 294 流動負債 496 15.3% 202 7.7% △ 293 固定

  19. Slide 19: 配当

    配当  配当金30円00銭予想を維持 80 70 ＜1株あたり配当額＞ 60 50 40 30 20 30円 30円 30円 10 0 FY2017実績 FY2018実績 FY2019見込み © Interworks, Inc. All Rights reserved. 19

  20. Slide 20: © Interworks, Inc. All Rights reserved.

    この資料は、株式会社インターワークス（以下、当社）の現状をご理解頂くことを目的として、2020年02月03日 現在において当社が取得可能な情報に基づき作成したものです。 本資料に記載の内容は、一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に 基づいて作成したものであり、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性がございます。また、 本資料にはいわゆる「見通し情報」を含みます。これらは、現在における見込み、予測、及びリスクを伴う想定に 基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招きうる不確実性を含んでおります。それらのリスク や不確実性には

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