Soges Group Spa · MIL:SOGES
Soges Group Spa — Merger or Acquisition (December 2024)
8 slides from Soges Group Spa's merger presentation, Dec 2, 2024
Slide 1: Acquisizione Hotel Bretagna S.r.l.
ACQUISIZIONE HOTEL BRETAGNA S.R.L. 2 dicembre 2024
Slide 2: Hotel Bretagna S.r.l. – Alfieri Collection
HOTEL BRETAGNA S.R.L. – ALFIERI COLLECTION • Opera nel settore dell’ospitalità alberghiera di alta gamma, concentrandosi sulla gestione e sulla promozione di strutture ricettive di prestigio. La società gestisce la Alfieri Collection, in un palazzo storico a due passi dal Ponte Vecchio. • Hotel Bret
Slide 3: Obiettivi dell'acquisizione
Fonte: Dati Societari OBIETTIVI DELL’ACQUISIZIONE L'acquisizione è in linea con la strategia aziendale dichiarata in sede di IPO, volta all'individuazione, all'acquisizione e alla riqualificazione di strutture turistico-alberghiere di pregio, integrate nel territorio e con attrattività turistica, co
Slide 4: Descrizione dell'operazione
Fonte: Dati Societari DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE L’Operazione contempla: (i) Compravendita delle Quote: acquisizione del 100% del capitale sociale di Hotel Bretagna S.r.l. e della sua controllata Incorsi S.r.l. (ii) Cessione dell’Immobile: cessione da parte di Hotel Bretagna alle società SB Investi
Slide 5: Finanziamento dell'operazione
FINANZIAMENTO DELL’OPERAZIONE Fonte: Dati Societari Risorse proprie: • €994.462 (da disponibilità di cassa al 30/09/2024 pari a €3.109.749). Prestito obbligazionario: • Emissione: €4.000.000. • 40 obbligazioni non convertibili da €100.000 ciascuna. Finanziamento bancario: • Importo: €3.000.000. Paga
Slide 6: Aumento di capitale in opzione
AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE Fonte: Dati Societari • IMPORTO MASSIMO: €3.000.000 (incluso sovrapprezzo) • PREZZO MINIMO PER AZIONE: €2,25 (pari al prezzo di IPO) La famiglia Galardi, tramite la holding Gala Holding S.r.l., che detiene il 77,88% del capitale sociale, ha assunto l’impegno a sottoscr
Slide 7: Disclaimer
DISCLAIMER Ai fini della seguente avvertenza, questa presentazione (la “Presentazione”) comprende le diapositive allegate e qualsiasi materiale distribuito in occasione della Presentazione o in relazione ad essa. La Presentazione è stata predisposta da SOGES GROUP S.p.A. (la “Società” o “SOGES GROUP
Slide 8: Thank you!
Thank you! Contacts: Sede legale: via dei Caboto 49, 50127, Firenze Uffici direzionali e amministrazione: Largo Novello 1 F, 50126, Firenze Tel. 0556532526 investor-relation@soges-group.com