Slide 1: 2009年3月期 決算説明会
「夢」と「可能性」を求めて 年 月期 決算説明会 2009年3月期 日本発条株式会社 2009年5月20日 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 1
Slide 2: 当社の事業運営について
「夢」と「可能性」を求めて 当社の事業運営について 代表取締役社長 天木 武彦 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 2
Slide 3: 当社の事業運営について
「夢」と「可能性」を求めて 当社の事業運営について 当社の事業運営について １．事業方針 ２．中期経営計画「１０中計」 ３．配当の考え方 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 3
Slide 4: １．事業方針 ①目標
「夢」と「可能性」を求めて 当社の事業運営について １．事業方針 ①目標 ・グローバル経営による企業価値の最大化 ・お客様に魅力のある商品、サービスの提供 ・ステークホルダーとの良好な関係の構築 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 4
Slide 5: ②取巻く環境の悪化
「夢」と「可能性」を求めて 当社の事業運営について ②取巻く環境の悪化 ・グローバルでの自動車の減産 ・ＨＤＤ生産の成長鈍化 ・半導体市場の低迷 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 5
Slide 6: ③重点施策
「夢」と「可能性」を求めて 当社の事業運営について ③重点施策 ・各事業のグローバル成長戦略の実現 内部の改善強化、経営体質の強化 ・製品、サービスの競争力強化 新製品の開発（電気自動車への対応） ・ＣＳＲ活動の積極的な推進 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 6
Slide 7: ２．中期経営計画「１０中計」
「夢」と「可能性」を求めて 当社の事業運営について ２．中期経営計画「１０中計」 ① ①2007年11月 「 「１０中計」発表 ②前提とする外部環境 激変 ②前提とする外部環境の激変 ・世界的な景気減速 世界的な景気減速 ・消費の減退、自動車の減産 消費の減退 自動車の減産 ・為替変動 為替変動 ③前提条件の激変を踏まえて見直しを指示 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 7
Slide 8: ３．配当の考え方
「夢」と「可能性」を求めて 当社の事業運営について ３．配当の考え方 ①配当の状況 年 月期 中間７円 09年3月期 中間 円 期末３．５円 期末 円 10年3月期 未定 ②配当の考え方 安定的な配当を基本としている。 安定的な配当を基本としている 今後の状況を見極めて判断する 今後の状況を見極めて判断する。 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 8
Slide 9: 決算の概要について
「夢」と「可能性」を求めて 決算の概要について 執行役員経理部長 瓜生誠二郎 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 9
Slide 10: 決算の概要について
「夢」と「可能性」を求めて 決算の概要について 決算の概要について ①2008年度実績概要説明 ②特 損 等 ②特別損失等 ③設備投資 減価償却費 研究開発費 ③設備投資、減価償却費、研究開発費 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 10
Slide 11: 2008年度実績概要説明
「夢」と「可能性」を求めて 2008年度実績概要説明 （単位：億円） ２００７年度 ２００８年度 増減額 増減率 売上高 4,849 4,409 ▲440 ▲9.1% 営業利益 304 105 ▲199 ▲65.5% 経常利益 313 129 ▲184 ▲58.8% 当期利益 204 53 ▲151 ▲74.2% ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 11
Slide 12: 2008年度実績概要説明
「夢」と「可能性」を求めて 2008年度実績概要説明 （単位：億円） ２００７年度 ２００８年度 増減額 増減率 総資産 4,011 3,249 ▲762 ▲19.0% 自己資本 1,492 1,160 ▲332 ▲22.3% 有利子負債 645 861 +216 +33.4% ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 12
Slide 13: 2008年度実績概要説明
「夢」と「可能性」を求めて 2008年度実績概要説明 分野別 項目 2007年度 2008年度 増減額 増減率 （単位：億円） 売上高 1,169 1,012 ▲157 ▲13.4% 懸架ばね 営業利益 48 4 ▲44 ▲92 8% ▲92.8% 率 4.1% 0.3% ― ― 売上高 売 高 1,716 , 1,699 , ▲17 ▲1.0% シート 営業利益 80 35 ▲45 ▲56.0% 率 4.7% 2.1% ― ― 売上高 1,547 1,324 ▲ ▲223 ▲ ▲14.4% 精密部品 営業利益 145 43 ▲102 ▲70.0% 率 9.3% 3.3% ― ― 売上高 41
Slide 14: 2008年度実績概要説明
「夢」と「可能性」を求めて 2008年度実績概要説明 （単位：億円） 分野別 項目 2007年度 2008年度 増減額 増減率 売上高 3,347 3,050 ▲297 ▲8.9% 日 本 営業利益 200 14 ▲186 ▲92.9% 率 6.0% 0.5% ― ― 売上高 513 458 ▲55 ▲10.8% 北 米 営業利益 ▲4 2 6 ― 率 ― 0.4% ― ― 売上高 売 高 989 901 ▲88 ▲8.8% アジア 営業利益 108 89 ▲19 ▲17.8% 率 10.9% 9.8% ― ― 売上高 4,849 4,409 ▲440 ▲9.1% 合計 営業利益 304 10
Slide 15: 事業別・所在地（売上構成比）
「夢」と「可能性」を求めて 2008年度実績概要説明 事業別・所在地（売上構成比） 項目 日本 北米 アジア 合 計 懸架ばね １５％ ５％ ４％ ２４％ シート ２９％ ４％ ５％ ３８％ 精密部品 １９％ ― ８％ ２８％ 産機ほか １０％ ― ― １０％ 合 計 ７４％ ９％ １７％ １００％ （参考値） ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 15
Slide 16: 特別損失等
「夢」と「可能性」を求めて 特別損失等 ②特別損失等 （１）連結 減損損失 １６億円 繰延税金資産取崩 １２億円 （ ）単独 （２）単独 関係会社株式評価損 ５７億円 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 16
Slide 17: 設備投資・減価償却費・研究開発費
「夢」と「可能性」を求めて 設備投資・減価償却費・研究開発費 （単位：億円） 07年度実績 08年度実績 09年度予想 設備投資 ３４８ ３４８ １１９ 減価償却費 ２２９ ２６６ ２３１ 研究開発費 １００ １１５ １０９ ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 17
Slide 18: 当面の課題と今後の対応および今期の見通しについて
「夢」と「可能性」を求めて 当面の課題と今後の対応 および今期の見通しについて 常務執行役員経営企画部長 原 章一 章 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 18
Slide 19: 当面の課題と今後の対応
「夢」と「可能性」を求めて １．当面の課題と今後の対応 ①国内自動車生産台数前提について ②為替前提について ②為替前提 ③北米事業について ④ ④固定費削減策について 費 ⑤ＤＤＳ事業について ２．今期の見通し ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 19
Slide 20: 国内自動車生産台数通期前提について
「夢」と「可能性」を求めて 当面の課題と今後の対応 ①国内自動車生産台数通期前提について ０８年度 ０９年度 ・国内生産 ９９９万台→８８２万台 （▲１１．７％） 上期は減産 影響 前期比 イナ 上期は減産の影響で前期比マイナス、 下期に回復を見込むものの 通期では 下期に回復を見込むものの、通期では マイナスの見通し。 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 20
Slide 21: 為替前提について
「夢」と「可能性」を求めて 当面の課題と今後の対応 ②為替前提について ・為替レート 為替レ ト ９５円/米ドル、２．７５円/バ ツ ９５円/米ドル、２．７５円/バーツ ・為替感応度（営業利益への影響） 米ドル １円当たり 約3億円/年 米ドル；１円当たり バーツ；0 バ 1円当たり 約１億円/年 ツ；0.1円当たり ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 21
Slide 22: 北米事業について
「夢」と「可能性」を求めて 当面の課題と今後の対応 ③北米事業について ・０８年度に黒字化したが ０８年度に黒字化したが、０９年度は ０９年度は マイナスの見通し。さらなる収益の 改善を目指す。 ・ＧＭ、クライスラー向け売掛債権の保証 ク イ 向け売掛債権 保証 クライスラ ･･･受理 クライスラー･･･受理 ＧＭ･･･申請済 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 22
Slide 23: 固定費削減策について
「夢」と「可能性」を求めて 当面の課題と今後の対応 ④固定費削減策について ・労務費削減 ・経費、一般管理費削減 経費、 般管 費削減 ・設備投資の圧縮 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 23
Slide 24: ＤＤＳ事業について
「夢」と「可能性」を求めて 当面の課題と今後の対応 ⑤ＤＤＳ事業について ・ＨＤＤ需要見通し 需要見通 08年実績 09年計画 ５４０百万台 ４６７百万台 ・09年度サスペンション計画数量（百万個） 第１ 第２ 第３ 第４ 予想 四半期 四半期 四半期 四半期 合計 １３２ １６０ １９４ ２０２ ６８８ 海外拠点は、暦年の四半期。 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 24
Slide 25: 今期の見通し ①10年3月期計画の考え方
「夢」と「可能性」を求めて 今期の見通し ２ 今期の見通し ２．今期の見通し ①10年3月期計画の考え方 ・外部環境の見方 外部環境の見方 期前半 依然 期前半･･･依然として厳しい 厳 期後半･･･回復は見込むものの、 本格回復までには時間 が掛かる ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 25
Slide 26: 今期の見通し ①10年3月期計画の考え方
「夢」と「可能性」を求めて 今期の見通し ①10年3月期計画の考え方 ・減収減益は避けられない ・収益は通期で黒字を継続 前期に実施した固定費削減策に加え、賞与 の見直し 設備投資の圧縮などにより 更な の見直し・設備投資の圧縮などにより、更な る固定費の削減を行ない、黒字の継続を目 指す。 ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 26
Slide 27: 今期の見通し
「夢」と「可能性」を求めて 今期の見通し （単位：億円） ２００８年度 ２００９年度 増減額 増減率 実績 予想 売上高 4,409 3,730 ▲679 ▲15.4% 営業利益 105 45 ▲60 ▲57.0% 経常利益 129 50 ▲79 ▲61.3% 当期利益 53 30 ▲23 ▲43.0% ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 27
Slide 28: 今期の見通し（事業別）
「夢」と「可能性」を求めて 今期の見通し （単位：億円） 分野別 項目 2008年度実績 2009年度予想 増減額 増減率 売上高 1,012 772 ▲240 ▲23.7% 懸架ばね 営業利益 4 ▲ 27 ▲31 ― 率 0.3% ― ― ― 売上高 1,699 1,445 ▲254 ▲14.9% シート 営業利益 35 26 ▲9 ▲26.2% 率 2.1% 1.8% ― ― 売上高 1 324 1,324 1 190 1,190 ▲134 ▲10 1% ▲10.1% 精密部品 営業利益 43 31 ▲12 ▲28.0% 率 3.3% 2.6% ― ― 売上高 374 323 ▲51 ▲
Slide 29: 今期の見通し（地域別）
「夢」と「可能性」を求めて 今期の見通し （単位：億円） 分野別 項目 2008年度実績 2009年度予想 増減額 増減率 売上高 3,050 3 050 2,745 2 745 ▲305 ▲10.0% ▲10 0% 日 本 営業利益 14 22 8 +51.5% 率 0.5% 0.8% ― ― 売上高 458 323 ▲135 ▲29.4% 北 米 営業利益 2 ▲10 ▲12 ― 率 0.4% ― ― ― 売上高 901 662 ▲239 ▲26.5% アジア 営業利益 89 33 ▲56 ▲62.7% 率 9.8% 5.0% ― ― 売上高 4,409 3,730 ▲679 ▲15.4%
Slide 30: 〔注記〕
「夢」と「可能性」を求めて 〔注記〕 業績見通しには、現時点での入手可能な情報 と当社の今後の計画等の将来予測が含まれ ています。国内外の経済事情、為替レート等 不確実な要因の状況変化によって 実際の業 不確実な要因の状況変化によって、実際の業 績が見通しと大きく異なる可能性があることを ご承知おきください。 ご承知おきください ©2008 NHK Spring Co.,Ltd All right reserved. 30