Via Holdings, Inc. · TSE:7918

Via — Investor Presentation (December 2015)

52 slides from Via's investor presentation, Dec 14, 2015

Slide 1: ヴィア・ホールディングス会社説明会
JASDAQ：7918 株式会社ヴィア・ホールディングス代表取締役社長大場典彦 2015年12月14日ふだんの暮らしに “ 外食の楽しさ ” を。 ~ 小型専門店づくりの天才集団を目指して ~
Slide 3: 会社概要
. SHE ~ BBGHRII I» C2 ~ a{je MUSH TP MIVF LUIZ
Slide 4: ヴィア・グループの概要
ヴィア・グループの概要株式会社ヴィア・ホールディングス 1 商号 VIA HOLDINGS INC. 〒112-0014 2 所在地東京都文京区関口1-43-5 新目白ビル4F 3 設立 1948年2月（1934年に印刷流通事業を創業。当期で創業81年）代表取締役会長横川紀夫 4 代表者代表取締役社長大場典彦 5 資本金 16億円 6 従業員数正社員732名、パート・アルバイト6,930名 7 会社規模売上高256億円営業利益7億円（2015年3月期） 8 店舗数 575店舗（直営496店舗、FC79店舗）（2015年9月末現在） Co
Slide 6: 外食一筋。これまでを振り返る
外食一筋。これまでを振り返るすかいらーく時代入社入社入社入社入社 1年目 5年目 10年目 15年目 20年目店舗でｼﾝｸﾀﾝｸで本社で基幹店で本部でオペレーションを経済社会の出店戦略等の新業態開発と教育人事制度を必死に習得ソフト化を研究中期計画を策定教育店長を兼務再構築ヴィアホールディングス時代入社入社入社現在 1年目 5年目 10年目中期計画店舗で事業会社のﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽの ”DC500”のオペレーションを社長に社長に就任実現に向け必死に習得初めて就任（翌期に3.11）ただいま邁進中 Copyright ©
Slide 7: 「VIA」という社名に込めた思い
｢VIA｣という社名に込めた思い V I A aluable & maginative ddition 大いなる想像力で社会貢献性の高い付加価値を創出し未来への道を力強く切り拓いていこう！ V ブラックは｢宇宙＝秩序、創造｣ I レッドは｢心＝情熱、思いやり｣ A ブルーは｢水＝生命、知性｣ Copyright © 2015 VIA Holdings, Inc All Rights Reserved 6
Slide 9: 売上高の推移
売上高の推移印刷流通事業から、M＆Aでフードサービス専業集団に転身 500 2011年（億円）北の家族を売却 2008年北の家族を取得 2015年 400 パステルレストランを取得 2007年一源を取得 2007年 300 紅とんを取得 2005年一丁を取得 200 2004年扇屋コーポレーションを取得ｴﾝｾﾞﾙﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞを取得 100 2001年焼き鳥居酒屋チェーン「備長扇屋」のフランチャイズ1号店を開店 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
Slide 10: 店舗展開
店舗展開 41都道府県に24ブランド、575店舗を展開  株式会社扇屋コーポレーション 479店舗北海道備長扇屋／やきとりの扇屋／本陣串や／鶴亀堂／ｽﾃｰｷﾊｳｽ松木／ｵｰﾌﾞﾝ亭／ｶﾌﾟﾁｰﾅ／双囍亭／ 9店舗虎包／ｵﾘｰﾌﾞの実／ﾍﾞッﾗﾍﾞ~ﾗ／ﾋﾞﾊﾞﾘｰ／ｼｪｰﾝｽﾞﾊﾞｰｸ／ｼｪｰﾝｽﾞｸﾞﾘﾙ／ﾊﾟｽﾀﾓｰﾚ等  株式会社一丁 21店舗魚や一丁  株式会社一源 24店舗いちげん／とりげん／串げん等北信越  株式会社紅とん 51店舗 36店舗紅とん／ぼちぼち近畿東北（2015年9月末現在）九州 61店舗四国・中国 28店舗 37店舗関東 27
Slide 11: 備長扇屋
備長扇屋「3世代ファミリー」が楽しめる、郊外型の焼き鳥店業態・店舗数炭火焼き鳥店・ 360店客単価 2,300円ターゲット 3世代ファミリー・サラリーマン出店立地郊外FSタイプ・駅前BIタイプ面積・標準席数 40坪（駐車台数25台/250坪）・80席標準投資額 4,000万円既存店売上高の推移（前年同月比）上期は前期比102.3 ％ 104.5% 102.2% 101.7% 102.5% 102.1% 100.7% 100.3% 100.3% 98.3% 99.2% 98.8% 97.8% 96.9% 96.8% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2
Slide 13: 日本橋紅とん
日本橋紅とんガード下の酒場的な、「働くお父さん」のエネルギー源業態・店舗数豚もつ炭火串焼き専門店・ 32店客単価 2,200円ターゲットサラリーマン（ホワイトカラー）出店立地駅前BIタイプ面積・標準席数 25坪~30坪・70席標準投資額 3,000万円既存店売上高の推移（前年同月比）上期は前期比101.1％ 105.1% 105.5% 104.0% 103.0% 101.3% 102.8% 102.5% 99.2% 99.5% 101.1% 98.6% 97.3% 99.9% 93.4% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
Slide 15: 魚や一丁
魚や一丁「ここ一軒で北海道」をキャッチに、新鮮魚介類を気軽な価格で業態・店舗数刺身居酒屋・ 21店客単価 3,000円ターゲットサラリーマン（ホワイトカラー）、アクティブシニア出店立地駅前BIタイプ面積・標準席数 150坪・250席標準投資額 100百万円既存店売上高の推移（前年同月比）上期は前期比103.0％ 107.6% 108.1% 105.1% 108.3% 102.7% 102.8% 103.2% 98.0% 97.4% 99.0% 100.4% 99.7% 100.3% 95.2% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1
Slide 17: いちげん
いちげん和・洋・中の3カテゴリーそれぞれに、圧倒的な商品価値を創出業態・店舗数総合型居酒屋・ 18店客単価 2,800円ターゲット 3世代ファミリー、サラリーマン出店立地駅前BIタイプ面積・標準席数 100坪・175席標準投資額 80百万円既存店売上高の推移（前年同月比）上期は前期比100.4 ％ 105.6% 105.7% 106.4% 104.0% 101.2% 100.8% 100.8% 101.1% 101.6% 100.7% 100.1% 100.5% 99.1% 97.6% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 19: FR（洋食系）
FR（洋食系）ステーキ＆ハンバーグを主力に、ティータイムのカフェ動機商品を開発・育成業態・店舗数カジュアル・ダイニング（洋食系）・ 39店客単価 1,150円ターゲットファミリー、女性グループ出店立地インショップ（商業コンプレックス）面積・標準席数 50~60坪・70席標準投資額 3,500万円既存店売上高の推移（前年同月比）上期は前期比107.5 ％ 109.8% 106.0% 100.8% 97.6% 96.8% 97.7% 99.6% 98.3% 97.3% 95.5% 94.8% 92.8% 93.6% 95.6% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4
Slide 21: FR（中華系）
FR（中華系）ベーシック商品の専門性強化と、ティータイムにカフェ動機商品を投入業態・店舗数カジュアル・ダイニング（中華系）・ 20店客単価 950円ターゲットファミリー・女性グループ出店立地インショップ（商業コンプレックス）面積・標準席数 50~60坪・70席標準投資額 3,500万円既存店売上高の推移（前年同月比）上期は前期比106.3 ％ 106.9% 105.9% 102.0% 102.8% 104.0% 98.8% 100.4% 96.5% 96.9% 96.8% 95.6% 95.6% 96.2% 94.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 23: カジュアル・ダイニング（バル系）
カジュアル・ダイニング（バル系）茹でたてパスタと窯焼きピザを主力に、多種多様なドリンクで楽しい時間を業態・店舗数カジュアル・ダイニング・ 8店舗客単価 2,800円ターゲット若者グループ・カップル出店立地インショップ（商業コンプレックス）面積・標準席数 50~60坪・70席標準投資額 6,000万円既存店売上高の推移（前年同月比）上期は前期比105.0 ％ 106.9% 105.2% 105.0% 105.3% 105.2% 103.0% 102.5% 102.1% 102.8% 102.0% 102.1% 102.8% 100.8% 100.1% 1Q 2Q 3Q
Slide 25: ぼちぼち
ぼちぼち特注の大鉄板で焼いた「大阪下町風のお好み焼き」を昭和レトロな空間で業態・店舗数鉄板焼き居酒屋・ 19店客単価 2,250円ターゲット若者グループ・カップル出店立地駅前BIタイプ面積・標準席数 40坪・60席標準投資額 4,000万円既存店売上高の推移（前年同月比）上期は前期比101.3％ 110.3% 104.4% 104.2% 101.8% 100.9% 101.0% 100.8% 101.9% 103.8% 103.8% 97.5% 97.8% 98.9% 96.1% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 20
Slide 27: パステル
パステルおいしいパスタと“なめらかプリン” 業態・店舗数パスタ＆デザート・ 45店客単価 1,100円ターゲット女性グループ・ファミリー出店立地インショップ（商業コンプレックス）・ロードサイド面積・標準席数 40~50坪・60席標準投資額 4,000万円 2015年6月ヴィア・グループ傘下に ⇒ 再生ノウハウの投入とシナジーによる成長デザート開発の製造業務提携販売 Copyright © 2015 VIA Holdings, Inc All Rights Reserved 26
Slide 29: ブランド・ポートフォリオ
ブランド・ポートフォリオ安定した収益基盤の構築（業態ラインナップの戦略方針） ※ 事業リスクの分散（繁閑格差、地域格差、天候不順等）夏冬通年業態タイプ別 SL型 WL型 AL型売上高構成比大型店舗魚や一丁冬型いちげん 20% SS型 WS型 AS型夏型通年型 50% FR（洋食系） 30% FR（中華系）小型店舗備長扇屋ぼちぼちｶｼﾞｭｱﾙﾀﾞｲﾆﾝｸﾞパステル日本橋紅とん鶴亀堂ほか小型専門店の開発に戦略シフト Copyright © 2015 VIA Holdings, Inc All Rights Reserved 28
Slide 30: 成長戦略
T. KR ~ RFEAORPRA COMMA IE ~ a{je MUSH TP MIVF LUIZ
Slide 31: 中期経営計画（Dynamic Challenge 500）
中期経営計画（Dynamic Challenge 500）数値目標（ 2020年3月期）  グループ売上高 500 億円（15.3期実績 256 億円）  グループ営業利益 38 億円（15.3期実績 7.7億円）  グループ店舗数 1,000 店（15.9月末 575 店）（億円）売上高（左メモリ）営業利益（右メモリ）（億円） 500 500 50 400 368 38 40 297 305 300 283 30 249 256 200 20 14 14 8 9 100 5 7 10 0 0 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期予 20.
Slide 32: Value-Σ導入による、付加価値経営の推進
Value-Σ導入による、付加価値経営の推進 Value- Σ  自己資本比率 30 ％（15.3期実績24.4％）  配当性向 30 ％（15.3期実績24.4％）  EPS 30 円（15.3期実績10.3円）  ROE 10 ％（15.3期実績5.0％） Copyright © 2015 VIA Holdings, Inc All Rights Reserved 31
Slide 33: 成長の軌道：2つのドライビングフォース
成長の軌道：2つのドライビングフォース成長ステージ（2018年3月期~2020年3月期の3年間）新規出店の拡大スピードアップ（3年で130店規模の投資）育成ステージ（2016年3月期~2017年3月期の2年間）既存店のリニュアルと業態転換の推進（2年で200店規模の投資） Copyright © 2015 VIA Holdings, Inc All Rights Reserved 32
Slide 34: 公募増資の概要
公募増資の概要発行概要株式発行数 483万株調達金額 41億円資金使途設備投資 31億円 2016 / 3月期 2017 / 3 月期 2018 / 3 月期合計 5店 13店 3店 21店新店 2億円 7億円 2億円 11億円 54店 121店 - 175店リニュアル 10億円 10億円 - 20億円 B種優先株式（日本政策投資銀行）の償還 10億円 Copyright © 2015 VIA Holdings, Inc All Rights Reserved 33
Slide 36: 株価チャートと資本政策
株価チャートと資本政策売買高：株 2014年3月株価：円 2011年9月 2015年11月 1,000,000 Ａ種優先株式Ｂ種優先株式公募増資 1,400 900,000 (アサヒビール) (日本政策投資銀行) 1,200 800,000 700,000 1,000 600,000 800 500,000 400,000 600 300,000 400 200,000 200 100,000 0 0 2010年1月 2011年2月 2012年4月 2013年6月 2014年8月 2015年10月 2016/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014
Slide 37: 中位収益店対策（リニュアル）：備長扇屋
中位収益店対策（リニュアル）：備長扇屋目論見（1店あたり／月）売上増加 48 万円 EBITDA増加 22 万円投資額 800 万円投資回収期間 35 ヶ月売上実績（34店平均）実績（前年比）（経過日数118日） 112.0% 前年実績前年差異月商 461万円 517万円 55万円 461 517 万円客数 1,923名 2,021名 98名万円客単価 2,401円 2,559円 158円前年同期間の月商転換後月商 Copyright © 2015 VIA Holdings, Inc All Rights Reserved 36
Slide 39: 低位収益店対策（リモデル）：イタリアンバル・パステル
低位収益店対策（リモデル）：イタリアンバル・パステル目論見（1店あたり／月）売上増加 200 万円 EBITDA増加 94 万円投資額 2,000 万円投資回収期間 21 ヶ月売上実績（1店平均）実績（前年比）（経過日数59日）前年実績前年差異 362.8％月商 196万円 713万円 517万円 713 客数 1,021名 4,847名 3,825名万円 196 客単価 1,927円 1,473円 -454円万円前年同期間の月商転換後月商 Copyright © 2015 VIA Holdings, Inc All Rights Reserved 38
Slide 43: 低位収益店対策（リモデル）：ステーキハウス松木
低位収益店対策（リモデル）：ステーキハウス松木目論見（1店あたり／月）売上増加 200 万円 EBITDA増加 60 万円投資額 2,000 万円投資回収期間 33 ヶ月売上実績（4店平均）実績（前年比）（経過日数228日）前年実績前年差異 269.2％月商 180万円 486万円 305万円 486 客数 1,016名 2,506名 1,490名万円 180 客単価 1,777円 1,939円 162円万円前年同期間の月商転換後月商 Copyright © 2015 VIA Holdings, Inc All Rights Reserved 42
Slide 47: 株主優待
株主優待ご優待内容保有株式数株主優待券保有株式数株主優待券 100株年間 5,000円相当 800株年間 40,000円相当 200株年間 10,000円相当 900株年間 45,000円相当 300株年間 15,000円相当 1,000株以上年間 50,000円相当 400株年間 20,000円相当 500株年間 25,000円相当 600株年間 30,000円相当 700株年間 35,000円相当株式情報株価配当金単元株数 100株の投資金額（2015年11月末日）（予想／年間） 912円 100株 91,200円１株当たり 5円 Copyrig
Slide 49: ヴィア・グループのCSR活動
ヴィア・グループのCSR活動東日本大震災の復興支援 ~全国の店舗から被災地へ~ 私たちにできることプロジェクト2020では、お客様1名様につき1円を支援金として地域の方々が被災地の復興を担い、子供支援ができるよう役立てて頂いています。これは、10年間のプロジェクトとして 2011年から取り組んでいます。 Copyright © 2015 VIA Holdings, Inc All Rights Reserved 48
Slide 50: ヴィア・グループのCSR活動
ヴィア・グループのCSR活動 CSR活動全体の寄付金額：累計 1億3,794万円ヒューマン・アース・プロジェクトお客様にご注文いただいた対象商品の売上金の一部より、アフリカの子供たちの支援事業を行なっています。これまで、ケニアとタンザニアにて、幼稚園での給食支援や保護者の栄養教育等に役立てて頂いています。 Copyright © 2015 VIA Holdings, Inc All Rights Reserved 49
Slide 52: 注意事項・お問合せ先
【注意事項】資料の内容につきましては細心の注意を払ってはおりますが、掲載された情報の誤りおよび当資料に掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。また、当資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などは、当社が現時点で入手可能な情報を基礎として作成した見通しであり、これらの将来予測には、リスクや不確定な要因を含んでおります。そのため、実際の業績につきましては、記載の見通しと大きく異なる結果となることがあり得ます。従って、当社として、その確実性を保証するものではありませんのでご了承ください。【お問合せ先】株式会社ヴィア・ホ

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Via — Investor Presentation (December 2015)

Slide 1: ヴィア・ホールディングス 会社説明会

Slide 2: 本日お伝えしたいこと

Slide 3: 会社概要

Slide 4: ヴィア・グループの概要

Slide 5: 経営者紹介

Slide 6: 外食一筋。これまでを振り返る

Slide 7: 「VIA」という社名に込めた思い

Slide 8: 経営理念

Slide 9: 売上高の推移

Slide 10: 店舗展開

Slide 11: 備長扇屋

Slide 12: 備長扇屋

Slide 13: 日本橋 紅とん

Slide 14: 日本橋 紅とん

Slide 15: 魚や一丁

Slide 16: 魚や一丁

Slide 17: いちげん

Slide 18: いちげん

Slide 19: FR（洋食系）

Slide 20: FR（洋食系）

Slide 21: FR（中華系）

Slide 22: FR（中華系）

Slide 23: カジュアル・ダイニング（バル系）

Slide 24: カジュアル・ダイニング（バル系）

Slide 25: ぼちぼち

Slide 26: ぼちぼち

Slide 27: パステル

Slide 28: パステル

Slide 29: ブランド・ポートフォリオ

Slide 30: 成長戦略

Slide 31: 中期経営計画（Dynamic Challenge 500）

Slide 32: Value-Σ導入による、付加価値経営の推進

Slide 33: 成長の軌道：2つのドライビングフォース

Slide 34: 公募増資の概要

Slide 35: 自己資本比率の推移

Slide 36: 株価チャートと資本政策

Slide 37: 中位収益店対策（リニュアル）：備長扇屋

Slide 38: やきとりの扇屋

Slide 39: 低位収益店対策（リモデル）：イタリアンバル・パステル

Slide 40: イタリアンバル・パステル

Slide 41: イタリアンバル・パステル 京成大久保店 周辺地図

Slide 42: 1,000日間の実践を通じて得た成果

Slide 43: 低位収益店対策（リモデル）：ステーキハウス松木

Slide 44: ステーキハウス松木

Slide 45: ステーキハウス松木 八王子松木店 周辺地図

Slide 46: 1,000日間の実践を通じて得た成果

Slide 47: 株主優待

Slide 48: 株主優待 交換商品

Slide 49: ヴィア・グループのCSR活動

Slide 50: ヴィア・グループのCSR活動

Slide 51: 皆様へのメッセージ

Slide 52: 注意事項・お問合せ先

Slide 1: ヴィア・ホールディングス会社説明会

Slide 13: 日本橋紅とん

Slide 14: 日本橋紅とん

Slide 41: イタリアンバル・パステル京成大久保店周辺地図

Slide 45: ステーキハウス松木八王子松木店周辺地図

Slide 48: 株主優待交換商品