Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — Q2 FY2010 Earnings Presentation
24 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, November 2009
Slide 1: 平成22年3月期 第2四半期 決算説明資料
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） 平成２２年３月期 第２四半期 決 算 説 明 資 料
Slide 2: 目次
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） 【 目 次 】 Ⅰ 平成 22 年３月期第２四半期 決算ダイジェスト １ 損益の状況 単体 ・・・・・・・・・・・ 1 ２ 資産・負債の状況 （１）預金、貸出金、有価証券等残高 ①期末残高 単体 ・・・・・・・・・・・ 2 ②期中平均残高 単体 ・・・・・・・・・・・ 2 （参考１）預金の種類別内訳（期末残高） 単体 ・・・・・・・・・・・ 2 （参考２）貸出金の種類別内訳（期末残高） 単体 ・・・・・・・・・・・ 3 （参考３）中小企業等貸出残高・比率 単体 ・・・・・・・・・・・ 3 （参考４）保証協会保証付融資（期末残高） 単体
Slide 3: 決算ダイジェスト 損益の状況【単体】
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） Ⅰ 平成 22 年３月期第２四半期 決算ダイジェスト １．損益の状況【単体】 平成 21 年 9 月期は、資金利益及び役務取引利益の減少、経費の増加により、本業の利益を示すコア業務純益 は前年同期比 25 億円の減少となりました。 また、株式会社池田銀行との経営統合に伴うシステム開発中止に係る費用等統合関連費用を特別損失に 13 億 円計上したこともあり、中間純利益は前年同期比 2 億円の減少となりました。 （百万円） 21 年度中間期 20 年度中間期 20 年度中間期比 1 業務粗利益 15,914 △1,611 17,525 2
Slide 4: 資産・負債の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） ２．資産・負債の状況 （１）預金、貸出金、有価証券等残高 預金は個人預金を中心に着実に増加しており、前年度末比 696 億円の増加となりました。 貸出金は住宅ローンを中心とした個人向け融資の伸長により、前年度末比 203 億円の増加となりました。 有価証券は前年度末比 9 億円の減少となりました。 ① 期末残高【単体】 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 預 金 1,914,656 69,658 112,400 1,844,998 1,802,256 貸 出 金（ⅰ） 1,7
Slide 5: 貸出金の種類別内訳
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） （参考２）貸出金の種類別内訳（期末残高）【単体】 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 貸 出 金 1,750,371 20,383 103,006 1,729,988 1,647,365 事業性残高 451,345 △24,621 △408 475,966 451,753 個人ローン残高 1,299,026 45,005 103,414 1,254,021 1,195,612 住宅ローン残高 1,197,387 46,604 108,685 1,150,783 1,088,7
Slide 6: 投資信託・公共債・保険窓販
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） （２）投資信託・公共債・保険窓販 世界的な金融市場の混乱に伴う株価の下落等が和らいだこともあり、投資信託の預かり資産残高は、前年度 末比 156 億円の増加となりました。 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 投資信託預かり資産残高 120,318 15,677 △18,129 104,641 138,447 （億円） 投資信託預り資産残高 1,786 1,518 1,384 1,046 1,203 19年9月末 20年3月末 20年9月末 21年3月末 21年9月末 （百万円
Slide 7: 不良債権の状況・自己資本比率
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） ３．不良債権（金融再生法開示債権）の状況【単体】 経営環境の悪化等があったものの、金融再生法開示債権は 326 億円（前年度末比▲24 億円） 、開示債権比率は 1.81%（前年度末比▲0.15%）となりました。 （百万円、％） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 開示債権残高 （Ａ） 32,621 △2,480 △5,485 35,101 38,106 総与信残高 （Ｂ） 1,798,002 12,577 91,831 1,785,425 1,706,171 開示債権比率(Ａ)/(Ｂ)
Slide 8: 決算の概況 損益状況【単体】
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） Ⅱ 平成 22 年３月期第２四半期 決算の概況 １．損益状況【単体】 （百万円） 21 年度中間期 20 年度中間期 20 年度中間期比 1 業務粗利益 15,914 △1,611 17,525 2 資金利益 15,521 △1,096 16,617 3 役務取引等利益 △841 △1,098 257 4 その他業務利益 1,233 583 650 5 （うち国債等債券損益） ( 967 ) ( 716 ) ( 251 ) 6 国内業務粗利益 15,566 △1,939 17,505 7 資金利益 15,274 △884 16,158
Slide 9: 損益状況【連結】
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） 【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （百万円） 21 年度中間期 20 年度中間期 20 年度中間期比 1 連結粗利益 19,216 △955 20,171 2 資金利益 15,616 △1,054 16,670 3 役務取引等利益 2,208 △492 2,700 4 その他業務利益 1,391 592 799 5 営業経費（△） 13,782 230 13,552 6 不良債権処理額（△） ① 3,724 △3,277 7,001 7 一般貸倒引当金繰入額（△） 388 △1,806 2,194 8 貸出金償却（△） 2,899
Slide 10: 業務純益・利鞘
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） ２．業務純益【単体】 （百万円） 21 年度中間期 20 年度中間期 20 年度中間期比 （１）実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 3,281 △1,812 5,093 職員一人当たり（千円） 2,196 △1,457 3,653 （２）コア業務純益 2,314 △2,527 4,841 職員一人当たり（千円） 1,549 △1,924 3,473 （３）業務純益 3,281 △220 3,501 職員一人当たり（千円） 2,196 △315 2,511 （参考） 営業性正味業務純益 2,071 △1,688 3,759 職員一人当
Slide 11: ROE・役職員数・有価証券関係損益
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） ４．ＲＯＥ【単体】 （％） 21 年度中間期 20 年度中間期 20 年度中間期比 実質業務純益ベース（一般貸倒引当金繰入前） 8.65 △4.27 12.92 業務純益ベース 8.65 △0.20 8.85 コア業務純益ベース 6.10 △6.18 12.28 中間純利益ベース 0.69 △0.43 1.12 ５．役職員数及び拠点数 ① 役職員数 （人） 21 年９月末 20 年９月末 20 年９月末比 役員数 21 1 20 職員数 1,478 102 1,376 合 計 1,499 103 1,396 ※役員数には執行役員を含み
Slide 12: 有価証券の評価損益
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） ７．有価証券の評価損益【単体】 （平成 20 年９月末） ① 満期保有目的の債券（時価のあるもの） （百万円） 中間貸借対照表 時価 差額 うち益 うち損 計上額 国債 54,623 52,472 △2,150 209 2,360 地方債 ― ― ― ― ― 社債 ― ― ― ― ― その他 16,000 14,307 △1,692 5 1,697 合 計 70,623 66,780 △3,842 215 4,058 ② その他有価証券（時価のあるもの） （百万円） 中間貸借対照表 取得原価 評価差額 うち益 うち損 計上額 株式 1
Slide 13: 自己資本比率（国内基準）
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） ８．自己資本比率（国内基準） 【単体】 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 （１） 自己資本比率（％） 10.19 △0.13 △0.12 10.32 10.31 （２） TierⅠ 84,670 △844 5,813 85,514 78,857 TierⅠ比率（％） 7.27 △0.12 0.22 7.39 7.05 （３） TierⅡ 33,946 △64 △2,918 34,010 36,864 TierⅡ比率（％） 2.91 △0.03 △0.38 2.94 3.29
Slide 14: リスク管理債権の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 【単体】 （百万円、％） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 リスク管理債権 破綻先債権 10,712 462 365 10,250 10,347 延滞債権 15,652 △3,027 280 18,679 15,372 ３カ月以上延滞債権 7 6 △2,454 1 2,461 貸出条件緩和債権 4,046 593 △3,068 3,453 7,114 合 計 30,418 △1,966 △4,877 32,384 35,295 （注）部分直
Slide 15: 貸倒引当金等の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） ２．貸倒引当金等の状況 【単体】 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 貸倒引当金 9,735 △2,162 △1,781 11,897 11,516 一般貸倒引当金 5,858 △16 △1,006 5,874 6,864 個別貸倒引当金 3,877 △2,145 △774 6,022 4,651 【連結】 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 貸倒引当金 18,080 △1,751 △930 19,831 19,01
Slide 16: 金融再生法開示債権
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） ４．金融再生法開示債権 【単体】 （百万円、％） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 14,889 169 1,083 14,720 13,806 危険債権 13,679 △3,246 △1,045 16,925 14,724 要管理債権 4,053 599 △5,522 3,454 9,575 合計（Ａ） 32,621 △2,480 △5,485 35,101 38,106 正常債権 1,765,380 15,057 97,316 1,750,323
Slide 17: 業種別貸出金
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） ６．業種別貸出金【単体】 日本標準産業分類の改定（平成 19 年 11 月）に伴い、 「国内店分（除く特別国際金融取引勘定） 」に係る各業種別の貸出 金残高は、21 年３月末までは改定前の区分に基づき、21 年９月末は改定後の区分に基づき記載しております。 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 国内店分 国内店分 1,750,371 1,729,988 1,647,365 （除く特別国際金融取引勘定） （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 89,491 製造業 91,767 81,134 農業，林業 653 農業
Slide 18: 自己査定結果と開示債権・リスク管理債権
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） ７．自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権【単体】 （平成 21 年９月末現在） （億円、％） 金融再生法の開示基準 自己査定結果（債務者区分別） リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 債務者区分 分 類 区 分 担保等 による 引当額 保全率 区 分 貸出金 与信残高 Ⅰ分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 保全額 破産更生債権 破綻先債権 107 破 綻 先 19 95 ― ― 及びこれらに 115 (2) (8) 準ずる債権 148 12
Slide 19: ２行合算 損益の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） Ⅳ ２行合算分、池田泉州ホールディングス １．損益の状況【２行単純合算】 （百万円） 21 年度中間期 20 年度中間期 20 年度中間期比 1 業務粗利益 36,358 2,994 33,364 2 資金利益 30,864 △3,981 34,845 3 役務取引等利益 1,263 △893 2,156 4 その他業務利益 4,230 7,867 △3,637 5 経費（△） 24,907 △1,492 26,399 6 うち人件費（△） 11,205 △697 11,902 7 うち物件費（△） 12,389 △621 13,01
Slide 20: 資産・負債の状況【２行単純合算】
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） ２．資産・負債の状況【２行単純合算】 （１）預金、貸出金、有価証券等残高 ① 期末残高 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 預 金 4,231,206 132,472 187,072 4,098,734 4,044,134 貸 出 金（ⅰ） 3,412,588 16,975 146,484 3,395,613 3,266,104 有価証券 1,223,891 167,007 170,257 1,056,884 1,053,634 うち私募債（ⅱ）※ 31,766 △5,434
Slide 21: 保証協会保証付融資・私募債・不良債権
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） （参考４）保証協会保証付融資（期末残高） （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 保証協会保証付融資残高 236,508 10,501 27,465 226,007 209,043 （参考５）私募債残高（保証協会保証付、銀行保証付） （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 保証協会保証付私募債 3,944 △153 △460 4,097 4,404 銀行保証付私募債 27,821 △5,282 △7,972 33,103 3
Slide 22: 池田泉州ホールディングスの業績予想等
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） ４．池田泉州ホールディングス並びに子銀行の業績予想等 池田泉州ホールディングス(連結)の 22 年 3 月期の業績につきましては、経常収益 1,200 億円、経常利益 131 億円、当期純利益 102 億円を予想しております。 配当につきましては、普通株式 2 円 70 銭、第一種優先株式は 196 円を 18.5 で除した額、第二種優先株式は 204 円 50 銭を 18.5 で除した額を予定しております。 （１）池田泉州ホールディングス ① 業績予想 【単体】 （百万円） 21 年度予想 営業収益 6,600 営業利益 5,800
Slide 23: 池田銀行 業績予想
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） （２） 池田銀行 ① 業績予想 【単体】 （百万円） 21 年度予想 20 年度実績 20 年度比 経常収益 60,000 △16,682 76,682 経常利益 9,500 43,650 △34,150 当期純利益 10,000 47,234 △37,234 業務純益 13,000 15,439 △2,439 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 14,000 11,827 2,173 コア業務純益 11,000 △6,943 17,943 与信関連費用 4,500 △7,945 12,445 【連結】 （百万円） 21 年度予想
Slide 24: 泉州銀行 業績予想
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 泉州銀行） （３） 泉州銀行 ① 業績予想 【単体】 （百万円） 21 年度予想 20 年度実績 20 年度比 経常収益 48,000 △5,984 53,984 経常利益 3,500 3,468 32 当期純利益 900 731 169 業務純益 5,900 △1,398 7,298 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 5,900 △2,000 7,900 コア業務純益 4,400 △3,672 8,072 与信関連費用 2,300 △2,519 4,819 【連結】 （百万円） 21 年度予想 20 年度実績 20 年度比 経常収益 53,
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