Sligro Food Group N.v. · EURONEXT:SLIGR
Sligro Food — Shareholder Meeting (March 2011)
33 slides from Sligro Food's shareholder meeting presentation, Mar 23, 2011
Slide 1: Veghel, 23 maart 2011
Veghel, 23 maart 2011
Slide 2: Agendapunt 3, verslag directie
Agendapunt 3, verslag directie • Inleiding Koen Slippens • Jaarcijfers 2010 Huub van Rozendaal • Jaarverslag 2010 Koen Slippens
Slide 3: Jaarcijfers 2010
Sligro SO0p GROUP wy Jaarcijfers 2010
Slide 4: Winst- en verliesrekening
Winst- en verliesrekening 2010 2009 Toe- 2010 2009 x € mln x € mln name% % % Omzet 2.286 2.258 1,3 100,0 100,0 Bruto winst 529 526 0,6 23,1 23,3 Overige bedrijfsopbrengsten 5 2 198,0 0,2 0,1 Kosten (388) (379) 2,5 (16,9) (16,8) Ebitda 146 149 (2,2) 6,4 6,6 Afschrijving/amortisatie (55) (51) 7,9 (2,4
Slide 5: Segmentatie resultaat
Segmentatie resultaat x € miljoen Foodservice Food retail 2010 2009 2010 2009 Netto omzet 1.548 1.531 738 727 Overige bedrijfsopbrengsten 0 (0) 5 2 Bruto bedrijfsresultaat (ebitda) 111 120 35 29 Bedrijfsresultaat (ebit) 78 92 13 6 Ebitda in % van de omzet 7,1 7,8 4,8 4,0 Ebit in % van de omzet 5,0 6
Slide 6: Segmentatie resultaat
Segmentatie resultaat Rentabiliteit Netto Geïnvesteerd Vermogen Foodservice Food retail Totaal In € mln 2010 2009 2010 2009 2010 2009 NGV (ultimo)1) 424 426 222 177 646 603 EBITDA 111 120 35 29 146 149 EBIT 78 92 13 6 91 98 In % gemiddeld NGV EBITDA 25,9 28,6 18,7 15,6 23,7 24,6 EBIT 18,3 22,1 7,0 3
Slide 7: Kasstroomoverzicht (€ mln)
Kasstroomoverzicht (€ mln) 2010 2009 Uit bedrijfsoperaties 128 150 Rente e.d. 0 (3) Vennootschapsbelasting (21) (24) Uit operationele activiteiten 107 123 Acquisities/verkopen (41) 1 Netto investeringen (41) (50) Uit investeringsactiviteiten (82) (49) Schuldmutatie 65 (31) Dividend / inkoop eigen aa
Slide 8: Balans (vóór winstbestemming)
Balans (vóór winstbestemming) x € mln 01/01 02/01 01/01 02/01 2011 2010 2011 2010 Vaste activa Eigen vermogen 500 483 Immaterieel 183 170 Materieel 305 285 Voorzieningen 33 31 Vastgoedbeleggingen 16 24 Financieel 49 44 Schulden lang 173 128 553 523 Vlottende activa Schulden kort Voorraden 195 189 Af
Slide 9: Samenvatting 2010
Samenvatting 2010 Netto winst € 70,2 mln (€ 74,3 mln) - 5,5 % Winst per aandeel € 1,59 (€ 1,68) - 5,4 % Dividendvoorstel van €0,70 in contanten. Uitkeringspercentage 44%
Slide 10: 10 jaar Sligro Food Group
10 jaar Sligro Food Group Schaalvergroting / concentratie / optimalisatie Status 2011 Integratie HK Prisma, EMTÉ, Ven, Inversco, Edah, Één fysieke en HK + DC’s Sanders in HK Veghel en DC’s EMTÉ, Edah, Sanders in organisatorische eenheid FR DC’s met één ICT systeem Formuleversterking, uitbouw netwerk
Slide 11: 10 jaar Sligro Food Group
10 jaar Sligro Food Group Kerncijfers (in € mln) Acquisities (in € mln) 90,0 180,0 75,0 150,0 60,0 120,0 45,0 90,0 30,0 60,0 15,0 30,0 - - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Acquisities Nettowinst Vrije Kasstroom1) Afschrijving & Amortisatie Investeringen (kas) 1) Exclusief éénmalige
Slide 12: Jaarverslag 2010
Sligro SO0n crour Ww Jaarverslag 2010
Slide 13: De Food markt
De Food markt ~ = Bestedingen overige producten en diensten € 221,4 miljard (+1,1%) A Horeca € 9,0 miljard (-/.3,2%) Totale bestedingen \ Totale bestedingen in Foodservice [ | consumentert kanalen € 17,9 miljard (-/-2,0%) € 278miljard (+0,9%) GUN Eevee) Catering € 3,4 miljard (/.2,8%) Aantal Totale
Slide 14: Organisatieschema Sligro Food Group
Organisatieschema Sligro Food Group
Slide 15: Sligro Food Group omzetverdeling
Sligro Food Group omzetverdeling
Slide 16: Marktontwikkelingen Food retail 2010
Marktontwikkelingen Food retail 2010 Marktcijfers obv 52weken 1): IRI 2,5% ACN 1,9% circa 2% GFK 1,2% • Markt is in de loop van 2010 aangetrokken • Omslag van deflatie naar inflatie gedurende 2010 met name door gestegen grondstofkosten • Consument terughoudend in bestedingen, sterk gericht op prij
Slide 17: Marktaandeel Food retail 2010
Marktaandeel Food retail 2010 In % Marktaandeel Marktpartijen 1) 2010 2009 2008 Albert Heijn 33,5 32,8 31,3 C-1000 11,5 11,7 13,2 Plus 2) 6,0 6,0 6,1 Super de Boer 3) 5,5 6,5 6,8 Jumbo 5,5 4,9 4,8 Hard discount 4) 17,8 17,9 17,4 Sligro Food Group 2) 2,7 2,6 2,7 Overigen 5) 17,5 17,6 17,7 Totaal 100,
Slide 18: Kerstrapport GfK 2010
Kerstrapport GfK 2010 : x Relatief voordelig Discount/Prijs @ lial @ Nettorama Digros @ Dirk v/d Broek @ Koni @ Hoogvliet ai joni Bas v/d Heijden @ @ Deen / @ Jan Linde Relatief lage @ Addi Supercoop ; Jumbo @ ; : Relatief hoge servicegraad ekamarkt @ c1000 @ oe Albert Hein aipert servicegraad Heijn
Slide 19: Food retail bij Sligro Food Group
Food retail bij Sligro Food Group groei % Q1 Q2 Q3 Q4 2010 Like-for-like (kwartaal = 13 weken) EMTÉ 5,7 4,6 7,4 7,0 6,1 Golff 3,0 0,0 0,9 1,8 1,4 Food retail 4,9 3,4 5,5 6,3 5,3 • Sterke groei EMTÉ voor tweede jaar op rij – 1 op de 3 EMTÉ winkels groeide met meer dan 10% • Food retail beduidend bete
Slide 20: Food retail bij Sligro Food Group
Food retail bij Sligro Food Group • Ombouwcampagne van Golff naar EMTÉ gestart – 12 locaties omgebouwd naar verVerste formule EMTÉ • Omzet in de naar EMTÉ omgebouwde franchise winkels nam met 7% toe 1) • Golff winkels ondanks ombouwcampagnes grofweg op marktgroei • Overname Sanders eind augustus afg
Slide 21: Food retail plannen 2011
Food retail plannen 2011 • Volledige integratie van de Sanders vestigingen en operatie • Eind 2011 nagenoeg alle 130 supermarkten van de groep onder verVerste EMTÉ formule met alle aandacht op vers en ambacht • Voortzetten succesvolle commerciële strategie (mix van prijs- en loyaliteitsacties) • Mee
Slide 22: Marktontwikkeling Foodservice 2010
Marktontwikkeling Foodservice 2010 • Totale Foodservice markt -2% (FSIN), omzetontwikkeling in de voor ons belangrijke segmenten -4% • Sligro enige partij die autonoom meer dan marginaal groeit • Consument terughoudend met bestedingen • Volumedruk leidde tot stevige prijsconcurrentie, marges onder d
Slide 23: Marktaandeel Foodservice 2010
Marktaandeel Foodservice 2010 In % Marktaandeel Marktpartijen 1) 2010 2009 2008 Sligro Food Group 18,2 17,4 16,7 Lekkerland 14,5 14,8 12,0 Brouwers 14,1 14,6 15,9 Deli-XL 11,0 10,9 10,7 Metro 8,9 8,8 9,4 Hanos/ISPC 2) 6,2 6,4 4,1 Kruidenier 4,4 4,4 4,4 De Kweker/ Vroegop 3,8 3,7 3,8 Overigen 18,9 19
Slide 24: Foodservice bij Sligro Food Group
Foodservice bij Sligro Food Group Algemeen • Autonome omzetontwikkeling van 2,8% waarmee de marktontwikkeling duidelijk wordt overtroffen – Kracht ZB Sligro-formule en promoprogramma – Aantrekkelijke prijspositionering – Intensieve klantacquisitie bezorging – Kwaliteit van dienstverlening bezorging
Slide 25: Foodservice bij Sligro Food Group: Zelfbediening
Foodservice bij Sligro Food Group Zelfbediening • Sligro ZB formule verslaat de marktontwikkeling • Intensief promotieprogramma, 75-jaar Sligro • Uitgebreid investeringsprogramma gericht op uitbreiding en upgrade van bestaande vestigingen: – Roosendaal (type III) – Doetinchem (type I) – Breda (type
Slide 26: Foodservice bij Sligro Food Group: Bezorging
Foodservice bij Sligro Food Group Bezorging • In Amsterdam 5 locaties samengevoegd tot BS Amsterdam – Fysieke samenvoeging, afwikkeling huurcontracten, verkoop diepvries DC – Volledige integratie Inversco in SFG systemen – Extra afschrijvingen € 5 mln, huurverplichting & boekverlies op verkoop diepv
Slide 27: Foodservice bij Sligro Food Group: Bezorging
Foodservice bij Sligro Food Group Bezorging • Opening BS Nieuwegein in mei 2010 • Klant tevredenheidonderzoek onder 1.000 bezorgklanten – Significante verbetering ten opzichte van 2007, absolute niveau goed – Interne prioriteiten verbeterprojecten sluit aan op wensen van klant • Vemaro bevoorraadt a
Slide 28: Foodservice plannen 2011
Foodservice plannen 2011 Bezorging • Concentratie alle bezorgactiviteiten regio Amsterdam vervolgstappen: – Overzetten klant orderstroom van Inversco naar Sligro Slimis systeem • Vanaf 2011 aanzienlijk betere dienstverlening en forse rendementsverhoging • Realisatie BS Enschede (2011) • Uitbreiding
Slide 29: Foodservice plannen 2011
Foodservice plannen 2011 Zelfbediening: • Uitrol Non Food afdeling (breder assortiment, niet dieper, shopper aantrekkelijkheid) • E-commerce • Uitbreiding en upgrading Sligro Tilburg tot type III, upgrade en uitbreiding Sligro Amersfoort en Leiden, start bouw Zwolle (einde jaar) • Introductie Eerlij
Slide 30: Foodservice plannen 2011
Foodservice plannen 2011 Sligro Food Group’s verantwoorde keuze... eee ED
Slide 31: Foodservice plannen 2011
Foodservice plannen 2011 biologisch duurzaam streekproduct es ED
Slide 32: www.eerlijk-heerlijk.nl
www.eerlijk-heerlijk.nl eerlijk & heerlijk, Sligro Food Group’s verantwoorde keuze Vanat januari 2011 vindt u op deze website eerlijk & heerlijk. Een duurzaam geproduceerde assortiments- selectie, die gebaseerd is op 4 hoofdpijiers en die waar mogelijk worden ondersteund door onafhankelijke keurmerk
Slide 33: Veghel, 23 maart 2011
Veghel, 23 maart 2011