Union Bank Of Taiwan · TWSE:2838

Union Bank Of Taiwan — H1 2019 Earnings Presentation

20 slides from Union Bank Of Taiwan's earnings presentation, Jul 30, 2019

  1. Slide 1: 2019年上半年度法人說明會

    2019年上半年度法人說明會 2019年7月30日 1

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明  本份簡報由聯邦銀行提供，內容並未經會計師或任何獨立公正第三者查閱，使用者在閱讀簡報資料 同時，應參考聯邦銀行向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確保簡報內 容的正確性、完整性與精確度，但聯邦銀行並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開後，我們亦不 承擔有因情事變更而即時修正相關內容之義務。  使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公司經營策略、營運計 劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設或其他因素如： 法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能導致公司實際營運結果與 簡報陳述有

  3. Slide 3: 2019年上半年度財業務概況

    2019年上半年度財業務概況  業務穩健成長  總存款及總放款平均餘額，分別較去年同期成長12.43%及12.06%。  信用卡近六個月有效卡數較去年同期成長1.60%、營業收入成長14.13%、電銷信貸承作金額成長33.02%。  資本適足且穩健  2019年6月底自結資本適足率13.37%，第一類資本比率12.12％，普通股權益比率9.12%。  資產品質與逾期放款覆蓋率良好  2019年6月底逾放金額為5.28億元，逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為780.07％。 3

  4. Slide 4: 合併營收及獲利

    合併營收及獲利 單位：新臺幣佰萬元 項 目 2Q19 (註) 2Q18 增減比例 (註) 利息淨收益 3,216 3,349 -3.97% 手續費淨收益 1,251 1,225 +2.17% 其他淨收益 2,132 1,833 +16.26% 淨收益（營收） 6,599 6,407 +2.99% 稅前損益 1,761 1,723 +2.21%  本行增加外幣資金運用，在會計收益之認列，從利息淨收益改以其他淨收益科目認列約4.68億元，致其他淨收益大幅增加16.26%。 4

  5. Slide 5: 合併淨收益營收結構

    合併淨收益營收結構 單位：新臺幣佰萬元 單位：新臺幣佰萬元；％ 淨收益 9,000 12,012 12,471 12,732 6,599 6,599 6,407 6,000 27.33% 28.72% 28.33% 32.31% 20.18% 18.43% 19.03% 18.96% 3,000 52.49% 52.85% 52.64% 48.73% 0 2Q18 2Q19 2016 2017 2018 2Q19 利息淨收益% 手續費淨收益% 其他淨收益% 5

  6. Slide 6: 合併獲利表現

    合併獲利表現 單位：新臺幣佰萬元 淨收益 12,012 12,471 12,732 6,599 2016 2017 2018 2Q19 單位：新臺幣元 稅後淨利 單位：新臺幣佰萬元 EPS 1.01 1.02 1.07 2,766 2,955 0.53 * 2,662 0.2 1,442 2016 2017 2018 2Q19 2016 2017 2018 2Q19  2Q19排除特別股發放股利因素，EPS為0.53元，考量 2019年5月31日股東會決議配發特別股現金股利4.8億元， 致減少EPS約0.2元。 6

  7. Slide 7: 個體銀行各業務營收結構分析

    個體銀行各業務營收結構分析 50% +2.78 % 38.34% 40% 35.56% 企業金融業務, +0.39 % 其他, 30% -3.62 % 15.54% +0.61 % 20.34% 19.95% 19.72% 16.10% 20% 15.54% 16.10% 14.93% -0.16 % 9.68% 9.84% 10% 0% 企業金融業務 消費金融業務 財富信託業務 投資業務 其他 投資業務, 1H19 1H18 20.34% 2019年6月 2018年6月 項 目 增減比例 佔營收比重 佔營收比重 企業金融業務 15.54% 14.93% 0.61% 消費金融業務, 消費金融業

  8. Slide 8: 存放款業務成長表現

    存放款業務成長表現 單位：%；新臺幣佰萬元 業務項目 2019年6月 2018年6月 增減情形 增減比率 總存款(平均餘額) 513,651 456,878 56,773 12.43% 活期性存款 206,940 186,912 20,028 10.72% 定期性存款 236,876 203,185 33,691 16.58% 外幣存款 69,835 66,781 3,054 4.57% 總放款(平均餘額) 367,551 327,994 39,557 12.06% 企業金融 163,370 148,979 14,391 9.66% 消費金融 204,181 179,015 25,166 14

  9. Slide 9: 存款業務結構分析

    存款業務結構分析 總存款平均餘額 與去年同期比較 TWD$ 5,137 億元 單位：新臺幣億元 +16.58% 外幣存款, +10.7% 2,369 13.60% 2,069 2,032 1,869 活期性存款, 40.28% +4.5% 668 698 定期性存款, 活期性存款 定期性存款 外幣存款 46.12% 6M18 6M19 9

  10. Slide 10: 存款業務成長情形

    存款業務成長情形 活期性存款餘額 定期性存款餘額 YoY YoY +9.2% +15.83% 單位：新臺幣佰萬元 228,031 300,180 289,524 219,547 249,964 240,632 243,611 245,310 208,826 205,242 196,360 192,697 2016 6M17 2017 6M18 2018 6M19 2016 6M17 2017 6M18 2018 6M19 日期 總存款餘額 YoY 2016 6M17 2017 6M18 2018 6M19 +12.81% 項目 519,727 517,555 活期性存款 192,697 196

  11. Slide 11: 新台幣放款結構分析

    新台幣放款結構分析 總放款 與去年同期比較 TWD$ 3,612 億元 單位：新臺幣億元 政府, 8.2% 大企業, 2,507 4.1% 2,209 中小企業, 18.3% 581 660 328 297 自然人, 114 148 69.4% 政府 大企業 中小企業 自然人 6M18 6M19 11

  12. Slide 12: 放款業務成長情形

    放款業務成長情形 企業金融 消費金融 單位：新臺幣佰萬元 127,156 205,209 194,336 119,073 179,956 112,673 168,173 154,226 159,117 106,295 99,076 94,786 2016 6M17 2017 6M18 2018 6M19 2016 6M17 2017 6M18 2018 6M19  企業金融(不含政府機關) 12

  13. Slide 13: 信用卡業務成長表現

    信用卡業務成長表現 項 目 2019年1月至6月 2018年1月至6月 增減數 成長率 近六個月有效卡數 1,181,425 卡 1,162,846 卡 18,579 卡 1.60% 流通卡數 2,070,500 卡 2,088,891 卡 (18,391 卡) (0.88%) 營業收入 13.65 億元 11.96 億元 1.69 億元 14.13% 發卡簽帳金額 448.32 億元 454.55 億元 (6.23 億元) (1.37%) 收單簽帳金額 310.26 億元 283.53 億元 26.73 億元 9.43% 電銷信貸承作金額 23.93 億元 17.99 億元 5.94 億元

  14. Slide 14: 信用卡業務相關指標

    信用卡業務相關指標 NT$mn Active Cards Thousand Card,% Card Consumption 4.01% 4.11% 3.27% 2.98% 3.20% 90,312 3.24% 3.21% 3.97% 3.88% 2.76% 86,566 3.10% 78,284 2.88% 1,153 1,175 1,181 67,323 1,084 57,881 789 813 45,189 2014 2015 2016 2017 2018 6M19 2014 2015 2016 2017 2018 6M19 Active Cards Market Share-5M19 C

  15. Slide 15: 個體銀行NIM and Spread

    個體銀行NIM and Spread NIM 1.50% 1.46% 1.40% 1.39% 2.24% 1.34% 2.13% 2.12% 2.17% 1.33% 1.34% 1.26% 1.33% 1.31% 1.11% 1.26% 0.74% 0.72% 0.78% 0.67% 2016 2017 2018 2Q19 2016 2017 2018 2Q19 Overall Lending Rate Overall Deposit Rate Interest Spread 15

  16. Slide 16: 嚴謹控管的資產品質

    嚴謹控管的資產品質 逾期放款 逾放比率 單位：新臺幣佰萬元；% 700 0.19% 600 500 551 528 0.14% 0.13% 400 444 0.12% 0.12% 383 401 0.10% 300 274 200 100 0 2016 2Q17 2017 2Q18 2018 2Q19 2016 2Q17 2017 2Q18 2018 2Q19  2Q17增加的逾期放款中，其中有2億元是復興航空逾期放款，已於當年底轉銷 16

  17. Slide 17: 嚴謹控管的資產品質(續)

    嚴謹控管的資產品質(續) 單位：新臺幣佰萬元；％ 單位：新臺幣佰萬元；％ 4,500 1400.00% 4,122 4,000 1168.83% 3,853 1200.00% 3,402 3,500 3,197 959.79% 887.26% 1000.00% 3,000 780.07% 2,500 800.00% 575.44% 572.99% 2,000 600.00% 1,500 502.93% 492.92% 400.00% 1,000 200.00% 500 0 0.00% 2016 2017 2018 2Q19 備抵呆帳 UB備抵呆帳覆蓋率 本國銀平均覆蓋率  2Q19之本國銀平

  18. Slide 18: 自有資本與風險性資產成長情形

    自有資本與風險性資產成長情形 單位：新臺幣仟元 自有資本/普通股權益/ 其他第一類資本/第二類資本 加 權 風 險 性 資 產 2015 2016 2017 2018 6M19 自有資本 36,390,672 38,935,126 49,740,733 49,204,492 52,111,319 普通股權益 28,573,380 30,419,225 31,867,478 33,172,535 35,532,709 其他第一類資本 0 1,664,565 12,146,864 11,720,972 11,681,131 第二類資本 7,817,292 6,851,336 5,726,391 4

  19. Slide 19: 各項資本比率變化情形

    各項資本比率變化情形 15.70% 13.92% 14.32% 13.47% 1.81% 13.37% 13.01% 12.76% 1.25% 1.62% 1.25% 2.37% 3.83% 2.59% 2.08% 3.41% 0.57% 3.37% 3.00% 0.56% 0.70% 9.86% 10.53% 9.98% 10.06% 8.93% 9.66% 9.12% 6M16 2016 6M17 2017 6M18 2018 6M19 普通股權益比率 其他第一類資本比率 第二類資本比率 19

  20. Slide 20: THANK YOU

    THANK YOU 20

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