Slide 1: 個人投資家向けWEB説明会
サンコール株式会社（ 証券コード : 5985 ） 個人投資家向けWEB説明会 2022.6.16 動画：個人投資家向けWEB説明会
Slide 2: AGENDA
I. 会社概要 AGENDA II.2022年3月期 決算概要 III.2023年3月期 業績見通し IV.中長期の成長戦略 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 3: サンコールの使命 - Purpose -
サンコールの使命 - Purpose - 技術をより良い世界のために 将来 第二次成長期 （電子情報通信分野への参入） 第一次成長期 （自動車関連事業の確立） モータ・電気部品 現ポジション （EV製品） 創業期 独自の微細加工技術で 妥協は許さない 世界のビックデータを管理する 1943年 いのちを乗せるものづくり ローラ HDDサスペンション 環境・エネルギー新素材 「竹炭」 創業 飛行機エンジン用 弁ばねの開発製造を目的として、 空爆のない京都で創業 光コネクタ ばね製造 戦中に潜水艦でドイツから運ばれ 需要は 医療・介護 てきて軍の小倉工場にあったもの 今後も拡大 を譲り受けて生産 当
Slide 4: 会社概要
会社概要 社名 ： サンコール株式会社 SUNCALL CORPORATION 設立 ： 1943年6月 資本金 ： 48億8百万円 本社 ： 京都市右京区梅津西浦町14番地 証券取引所 ： 東京証券取引所 プライム市場 従業員数 ： 2,280名（連結） 632名（単体） 主要株主 ： 日本マスタートラスト信託銀行㈱ （退職給付信託口・㈱神戸製鋼所口）16.7％ 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱ 12.6％ 伊藤忠商事㈱ 9.8％ （2022年3月末時点） 4 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 5: 企業理念 技翔創変
企業理念 技術をより良い世界のために 技翔創変 サンコールは『技翔創変』という経営理念の基で企業の飛躍に邁進しております。 技翔 技術を飛翔させていくこと 創変 変化を自分で作りだしていくこと 特異な技術無くして、SUNCALLは存在し得ない 世の中の変化をリードし、創造していく 5 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 6: 多様な用途に使用される当社精密部品 自動車分野
多様な用途に使用される当社精密部品 自動車分野 材料関連事業・弁ばね用鋼線 精密異形線 一貫生産を支える当社の芯。 数々の独自技術に展開する コア事業。安心・安全・高品 質で新規領域へ ①弁ばね 国内シェアトップクラス。材料から加工まで一 貫生産により、高品質、1億回の伸縮にも耐 えられる高耐久性を実現。 ④バスバー ②リングギア・ドライブプレート ③ ユニットの形状に合わせて個別に設計。 ① これからの配線の主役。 ④ ② ④シャントonバスバー 国内シェアトップクラス。独自の 電流を流しながら、電圧を測定できるという 金属加工技術で高精度を実現。 機能を盛り込んだ、バスバー一体型センサー。
Slide 7: 多様な用途に使用される当社精密部品 電子情報通信分野
多様な用途に使用される当社精密部品 電子情報通信分野 プリンター関連製品 長尺・軽量・高精度シャフト 供給によりW/Wトップシェア ﾄﾙｸﾘﾐｯﾀｰ プリンター ローラー ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾗｯﾁ HDD用サスペンション Degitoronics 通信関連製品 光コネクタ 光アダプタ HDD データセンター HDD磁気ヘッドを、数十ナノメ－トル単位で位 置決めする極限レベルの精度要求に対応 7 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 8: 国内・海外拠点
国内・海外拠点 国内14拠点 海外7ヵ国15拠点 本社 京都府京都市 国 地域 出資比率 生産品目 生産拠点 インディアナ州 100% 弁ばね、リングギアほか 本社工場 アメリカ サウスカロライナ州 100% 京都府京都市 光通信部品（販売拠点） 京都南工場 テキサス州 100% 豊田工場 愛知県豊田市 アグアスカリエンテス州 100% 弁ばね用材料、リングギア メキシコ 広瀬工場 愛知県豊田市 アグアスカリエンテス州 50% シートベルト用ぜんまいばね 国内子会社 広州 100% 弁ばね、リングギアほか サンコールエンジニアリング株式会社 山梨県南アルプス市 広州 100% 弁ばね用材料（販
Slide 9: AGENDA
I. 会社概要 AGENDA II.2022年3月期 決算概要 III.2023年3月期 業績見通し IV.中長期の成長戦略 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 10: 2022年3月期 決算概要
2022年3月期 決算概要 世界的な半導体不足や新型コロナ変異種拡大に伴う部品不足による自動車減産の影響を受けるも 前期比 売上+7,298百万円 / 営業利益+1,942百万円 の増収増益 2021年3月期 2022年3月期 単位：百万円 実績 実績 前期比 売 上 高 40,140 47,438 +7,298 +18.2% 営 業 利 益 ▲1,293 649 +1,942 － 経 常 利 益 ▲1,000 1,022 +2,023 － 当 期 純 利 益 61 904 +843 +1,482% EPS 1.95円 29.34円 売上高の推移 営業利益・営業利益率の推移 3,384 3,7
Slide 11: 2022年3月期 製品区分別売上高
2022年3月期 製品区分別売上高 材料関連 前年の新型コロナウイルス感染拡大の影響から大幅回復 自動車分野 自動車関連 前年比+3,738百万円増収 HDD用 データセンター向け投資増に伴う高水準の需要が継続 電子情報通信分野 サスペンション 前期比+3,765百万円増収 製品区分別売上高の推移 売上構成比 単位：百万円 通信関連 材料関連製品 自動車関連製品 電子情報通信 自動車 2.6% HDD用サスペンション プリンター関連 33.5% 64.9% 通信関連 その他製品 45,812 47,438 プリンター関連 材料関連製品 42,225 42,354 3,834 40,14
Slide 12: 2022年3月期 連結貸借対照表
2022年3月期 連結貸借対照表 固定資産増加 HDD用サスペンションおよび重点戦略製品への積極的な投資により有形固定資産+977百万円 流動負債 短期借入金+3,456百万円、買掛金+1,100百万円、未払金▲696百万円 当期純利益+904百万円、配当金▲625百万円、為替換算調整勘定+930百万円 純資産増加 自己株式(公開買付他)の増加▲692百万円 単位：百万円 2021年3月期末 2022年3月期末 流動負債 流動負債 13,781 17,471 流動資産 流動資産 (+3,689) 25,207 固定負債 28,328 (+3,120) 3,272 固定負債 3,278(+
Slide 13: AGENDA
I. 会社概要 AGENDA II.2022年3月期 決算概要 III.2023年3月期 業績見通し IV.中長期の成長戦略 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 14: 2023年3月期 業績見通し
2023年3月期 業績見通し 自動車分野の更なる回復 / HDD用サスペンションの需要増加 / 次世代事業の育成 先行投資分野の確実な収益化を図り、着実な利益成長へ 売上高 57,000百万円 前期比：+9,562百万円(+20.2%) 営業利益 2,000百万円 前期比：+1,351百万円 当期純利益 1,500百万円 前期比：+596百万円 単位:百万円 売上高 営業利益 当期純利益 63,000 GGP24 57,000 定量目標 47,438 4,500 3,500 2,000 1,500 649 904 2022年3月期 実績 2023年3月期 見通し 2025年3月期 目標 (20
Slide 15: 2023年3月期 事業セグメント別売上高見通し
2023年3月期 事業セグメント別売上高見通し（中期経営計画GGP24区分) EV等電動化関連事業および 既存自動車関連事業 単位：百万円 電子情報通信関連事業 EV等電動化関連事業及び 57,000 54,900 電子情報通信関連事業 31,300 30,400 +9% • 電動車向けバスバーの国内自動車メーカー2社採用 に加え、今後他車種への展開を推進 47,438 28,741 +16% • EV車への量産供給開始済みシャントバスバーについて 40,140 は、高精度電流検出用のシャントセンサーと合わせて 24,871 欧州・中国・米国での拡販活動を展開 • サスペンション事業は、Io
Slide 16: 2023年3月期 配当方針
2023年3月期 配当方針 中期経営計画GGP24資本戦略 最適な資本構成を意識したBSマネジメントの推進 配当方針 ROE9.0%を超過するまで配当性向を75%とする ※配当下限20円は継続 EPSの推移 一株当たり配当金(円)・配当性向の推移 期末配当 中間配当 配当性向 45 350 .0 % 40 38 72.59 1,024.3％ 300 .0 % 35 250 .0 % 30 49.96 200 .0 % 27 25 19 20 20 20 150 .0 % 35.33 20 76.1% 29.34 56.6% 68.2% 100 .0 % 26.2% 11 15 50.0% 10
Slide 17: AGENDA
I. 会社概要 AGENDA II.2022年3月期 決算概要 III.2023年3月期 業績見通し IV.中長期の成長戦略 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 18: GGP24の重点戦略及び定量目標
GGP24の重点戦略及び定量目標 (Global Growth Plan 2024) 2030年の事業ポートフォリオ確立に向けた実効的な戦略の加速 事業戦略 EV等電動化関連成長事業 電子情報通信関連成長事業 自動車関連既存事業 －グローバルに売上拡大・次世代主力事業へ－ －飛躍的成長の実現・利益成長の追求－ －産業構造の変化に対応・収益力改善－ • 電動車ニーズに応えるべく「バスバー」、 「シャントバスバー」の • 顧客需要への対応に向けた設備投資継続と生産効率向上 • 製品別に市場成長性と収益性を検証 量産拡大 • 大容量ハードディスクドライブの需要に応えるべくサスペンション • 徹底的な
Slide 19: GGP24の位置づけ
GGP24の位置づけ 2024年度 2030年度 事業ポートフォリオの最適化を追求 Global Growth Plan 2024 2030年の事業ポートフォリオ確立に向けた実効的な戦略の加速 ●関連技術の応用と新規事業 ●付加価値の創出 変化から成長へ ●売上高 630億円 ●営業利益率 7.1% ●安定的にROE9.0％を超過する為に資本収益性と BSマネジメントを意識した経営を推進 2021年度 ●事業ポートフォリオ改革の始動 ●成長分野への大胆な経営資源投入 ●投下資本の確実な回収 実績 単位:百万円 63,000 47,438 4,500 3,500 649 904 2022年3月期
Slide 20: 2030年に向けての事業セグメント将来像
2030年に向けての事業セグメント将来像 EV等電動化関連成長事業および 自動車関連既存事業 電子情報通信関連成長事業 既存製品 EV等電動化関連製品 HDD用サスペンション (弁ばね・弁ばね用Wire・リングギア他) (バスバー・電流センサー他) 光関連・プリンター関連 その他 474億円 36％ 64％ 52％ 48％ 39％ 61％ 2021年度実績 2024年度目標 2030年度目標 ※割合は対売上高 20 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 21: 私たちの使命 -次世代事業-
私たちの使命 -次世代事業- 「材料から製品までの一貫生産」守り続けた技術から 新たな領域を目指します。 光通信事業事業 HDD用サスペンション事業 バスバー事業 電流センサー事業 車載LED事業 竹炭サステナブル事業 リハビリロボット事業 超音波センサ(開発) 21 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 22: サステナビリティに関する取り組み
サステナビリティに関する取り組み サンコールグループのマテリアリティ(重要課題) 当社の取り組み SDGsとの関連性 ・資源循環対応、環境に配慮したモノづくり 生 ・技術の開発・応用による課題の解決 気候変動への対応 物 EV製品、竹炭応用品の開発・提供によるCNへの貢献 環境負荷を低減する製造ラインの採用 多 価値創造に 様 繋がる ・当社製品における自動車事故時のリスク低減 性 マテリアリティ 安心できる社会生活 ・社会とのコミュニケーションの促進、地域との共存 への貢献 ・すべてのステークホルダーの人権に配慮した事業活動を推進 高齢化社会への貢献 ・歩行支援ロボット等を通じた人生10
Slide 23: 5G・IOT化により拡大するデータ社会への対応 HDD用サスペンション事業
5G・IOT化により拡大するデータ社会への対応 HDD用サスペンション事業 サンコール電子情報通信分野の柱。クラウドストレージ容量需要の大幅な伸びに対し て、ニアライン向けHDDの需要は今後も増加。 クラウドストレージの世界市場は5G・IoT・DXの進展によって爆発的な成長が見込まれます。 2021年度 売上100億円超 達成 生産能力を2021年度対比 約2倍に増強する計画 データストレージの容量需要推移 ニアラインドライブHDDの当社生産能力計画 300 9,000 65.5% 70.0% 300 280 57.0% 44.2% 8,000 60.0% 7,000 50.1% 250 50
Slide 24: 気候変動への対応 -EV市場動向-
気候変動への対応 -EV市場動向- ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved. 2050年、EV化の世界に向けて 電動車のシェアは急速に拡大している 世界新車販売台数(百万台） 7% 9% 11% 13% 16% 18% 内燃機関 PHEV HEV 5% 5% 搭載車 5％ M HEV 10％ 12％ 6％ 6％ 5% 7％ 6% BEV 44% 15％ Diesel 8% 7% 18％ 19％ 7％ 48% 20％ 7% 20％ 6% 20％ ガソ 5% リン 71% 5% 67% 5% 62% 58% 4% 54% 51% 48% 44% Global
Slide 25: 気候変動への対応 バスバー事業
気候変動への対応 バスバー事業 2013年量産開始。国産ハイブリッド車を支えてきたEV事業の柱です。 ～2030年 国内新車販売台数の割合（％） 日本市場では、ハイブリッド車は引き続きシェアを維持す 日本ではハイブリッドは引き続きシェアを維持する BEV 7% 10% 12% 13% 日本での新車販売台数における電動車の割合は、2025年まで 22% 22% 23% 23% HEV 4% に40％を超え、2030年に55％となると見込んでいます。 23% 11% 23% 23% 12% 12% 23% 13% M 日本では、ハイブリッド車（HEV）のシェアが2019年時点 HEV 14% 14
Slide 26: 気候変動への対応 電流センサー事業
気候変動への対応 電流センサー事業 欧州・米国・中国。電動化の進む海外EV車での採用で急加速。 電動車(EV,HEV,BEV) メガソーラー・風力発電など蓄電池 2019年～国内向けHVトラック 2019年～NITE大型蓄電試験施設 2021年～欧州EVレース車 2020年～太陽光発電蓄電池システム 2021年～北米EV乗用車 産業機器 2017年～国内向け電動フォークリフト 2017年～米国向けフォークリフト 2020年～欧州向けAGV(自動搬送機） < 26 “image: Freepik.com”このカバーはFreepik.comのリソースを使用してデザインされています。 ©SUNCAL
Slide 27: 電流センサー事業 グローバル戦略の基盤
気候変動への対応 電流センサー事業 EV先進地域でのグローバル戦略の基盤を固めます。 2023年新拠点へライン増設 生産能力1.8倍へ増強 9月 北米展示会 2023年 営業事務所開設 (構想中） 2023年5億円規模 2020年 SGT(サンコール広州貿易会社)へ シャント拡販事務所設置 ・中国・欧州・北米での拠点整備 2022年 ・京都南工場にてIATF16949取得 6月 Battery show出展 10月- ドイツへ営業事務所 ・新ライン増設へ2.5億円投資 設立(下期検討中) ・伊藤忠商事・伊藤忠丸紅鉄鋼と グローバル連携 27 ©SUNCALL CORPORATION All R
Slide 28: 気候変動への対応 LED事業
気候変動への対応 LED事業 2021年から量産開始した新事業。LEDの小型・薄型化実現に寄与。 自動車分野におけるLEDは、近年急速に普及しており、すでに高級車や一般大衆車のみならず、新興市場向け車両でも採用が進 みつつあります。 インテリア・エクステリア LED基板 LED 各種モジュール パッケージメーカー 自動車メーカー ▲サンコール製品 デイライト メータシステム 車載LED基板の量産化成功 2023年売上見込み 7億円 車載LEDパッケージ世界市場予測 28 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 29: 気候変動への対応 竹炭サステナブル事業
気候変動への対応 竹炭サステナブル事業 カーボン・フィクセーション(炭素固定化)をめざして 車載インパネ(インストルメンタルパネル)塗料・内装品タッチパネル事業から更なるアプリケーションへ CO2排出の少ない カーボン 京都産のこだわり 竹害の解決 安定品質 クリーンプロセス フィクセーション ✔天橋立の地、宮津市 ✔放置竹林は深刻な環 ✔加熱水蒸気を利用し、工程でのCO2 ✔製品に混ぜ込むことで、 の竹をつかった『京かぐや 境問題です。広葉樹を 排出が少ないクリーンな製造方法 CO2を吸収した竹を固 炭』ブランド。 侵食し、土砂災害をまね ✔電気特性、漆黒性・遮光性などを精密 定化(FIX
Slide 30: 高齢化社会の貢献 リハビリロボット事業
高齢化社会の貢献 リハビリロボット事業 文科省COIプロジェクトのひとつとして、京都大学と共 同研究開発した歩行学習支援ロボット。 2020年に介護機器モデルとして発売されて以来、 全国のリハビリテーション施設だけでなく、老人ホーム等介護施設で 採用され、好評をいただいています。 装着イメージ ◇軽量化モデル・医療機器モデルを開発中。 歩きたい、という願いを取りこぼさない。 スポー ツ 介護 医療 美容 産業ア 当社品を使ったリハビリの模様 シスト ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved. 30 ©SUNCALL CORPORATION All Righ
Slide 31: 安心できる社会生活へ 空中超音波センサー（開発）
安心できる社会生活へ 空中超音波センサー（開発） 世界初、距離と方位の同時検知できる空中超音波センサーを開発中。 より安心安全な社会へ。 従来品 広範囲に音波を放射。物体が 圧電素子実装技術＋振動制御技術 この範囲のどこに位置するかわからない サンコール 物体までの距離と同時に 開発品 物体のある方向が特定できる 現行複数のセンサーを1つでまかなえる！ サンコール独自の新規構造 物体 放射音波 反射音波 超音波センサーの市場規模は、車載で約1500億円。 FA/PA用途90億円。新しい領域をひらきます。 超音波センサー 介護・監視・ドローン 家庭用サービスロボット 放射音波 物体 反射音
Slide 32: 【ご注意】
【ご注意】 本日の説明資料には、当社の事業に関する業績見通し、将来 の計画・方針等に関する記述が含まれていますので、株券等の 取引を行う際には、金融商品取引法その他の法令の遵守をお 願い申し上げます。また、将来予想は、現時点で入手できる情 報に基づき作成しており、既知または未知のリスク・不確実な要 因等を含んでいるため、当社の実際の業績、事業活動や財政 状態が、将来予想の内容と大きく異なる場合がありますが、その ような場合であっても当社は、将来予想の内容を更新または修 正して公表・開示する責任を負うものではありません。