Vaudoise Assurances Holding Sa · SIX:VAHN
Vaudoise Assurances Holding Sa — FY2012 Earnings Presentation
39 slides from Vaudoise Assurances Holding Sa's earnings presentation, Apr 3, 2013
Slide 1: Résultats annuels 2012 Conférence de presse
Résultats annuels 2012 Conférence de presse Philippe Hebeisen, CEO, Directeur général Jean-Daniel Laffely, CFO, Directeur général adjoint Renato Morelli, COO, Directeur général adjoint Lausanne, le 3 avril 2013
Slide 2: Agenda
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 2 | 3 avril 2013 Agenda Highlights Ph. Hebeisen, CEO Résultats 2012 J.-D. Laffely, CFO Perspectives Ph. Hebeisen, CEO Questions & Réponses Tous
Slide 3: Highlights
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 3 | 3 avril 2013 Highlights 1. Résultats 2009 – 2012 : Quatre années consécutives d'excellents résultats 2. Les conséquences de l' "inspiration mutualiste" : CHF 1,1 milliard de fonds propres et la confirmation de la politique de redistribution des bénéfice
Slide 4: Chiffres clés au 31 décembre 2012
4| 3 avril 2013 Conférence de presse | Vaudoise Assurances Chiffres clés au 31 décembre 2012 Groupe Vaudoise Assurances 2012 Variation 2011 Résultat ordinaire avant impôt CHF 152,3 mio + CHF 6,2 mio Bénéfice de l'exercice CHF 122,2 mio + CHF 4,8 mio Primes non-vie CHF 714,9 mio + 3,2% Ratio combiné
Slide 5: Redistribution des bénéfices
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 5 | 3 avril 2013 Redistribution des bénéfices Objectifs Clarifier notre politique de dividendes Renforcer notre caractère mutualiste par une distribution des bénéfices aux assurés de Vaudoise Générale Fidéliser notre clientèle existante et l'élargir
Slide 6: Résultats 2012
Résultats 2012 Jean-Daniel Laffely CFO, Directeur général adjoint
Slide 7: Comparaison des résultats consolidés 2011 et 2012
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 7 | 3 avril 2013 Comparaison des résultats consolidés 2011 et 2012 Excellent résultat opérationnel à CHF 152,3 millions, Résultat net à CHF 122,2 millions En millions de CHF
Slide 8: Résultat net consolidé – Evolution de 2001 à 2012
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 8 | 3 avril 2013 Résultat net consolidé – Evolution de 2001 à 2012 Forte croissance depuis 2007 En millions de CHF Résultat net 160 142.2 140 126.7 Echange des 120.2 117.4 122.2 120 portefeuilles LPP/patrimoine 100 Swisslife - La 88.3 Vente 80 Suisse Intras
Slide 9: Vaudoise Générale Primes émises – Affaires directes non-vie
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 9 | 3 avril 2013 Vaudoise Générale Primes émises – Affaires directes non-vie En millions de CHF Croissance non-vie de 3,2% 740 Dans un marché en augmen- 720 tation de 1,5%, croissance dans 715 les affaires non-vie de 3,2% 700 (+2,4% en 2011) 693 680 Cro
Slide 10: Primes émises non-vie par branche
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 10 | 3 avril 2013 Vaudoise Générale Primes émises – Affaires directes non-vie par branche Forte croissance en assurances de personnes En millions de CHF +2,9% +4,0% +5,4% +1,9% +1,2%
Slide 11: Vaudoise Vie Primes émises – Affaires directes vie
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 11 | 3 avril 2013 Vaudoise Vie Primes émises – Affaires directes vie En millions de CHF Primes uniques Croissance en primes périodiques Primes périodiques Recul en primes uniques 400 350 190 Croissance en primes pério- diques supérieure au marché 300 149
Slide 12: Taux technique moyen au 31.12
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 12 | 3 avril 2013 Taux technique moyen au 31.12 Assurances vie individuelles Taux moyen 6 bps Renf. réserves 31 bps Total 37 bps
Slide 13: Valorlife Primes émises et total du bilan
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 13 | 3 avril 2013 Valorlife Primes émises – Affaires directes vie et total du bilan En millions de CHF Performance attendue Après deux années impactées par un contexte fiscal italien favorable, retour à la normale conformément à nos attentes Total du bi
Slide 14: Frais de fonctionnement
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 14 | 3 avril 2013 Frais de fonctionnement En millions de CHF Frais maîtrisés Effectifs en augmentation de 37 unités à 1'186 postes de travail valorisés à 100% Frais du Groupe très acceptables à CHF 220 millions, grâce à une maîtrise des frais d'administ
Slide 15: Ratio combiné non-vie
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 15 | 3 avril 2013 Ratio combiné non-vie Charges de sinistres Bon ratio combiné Frais généraux 1.3 Niveau du ratio très favorable et 1.1 87.4% 82.2% 89.6% 87.4% 82.2% 89.2% parmi les meilleurs du marché suisse 0.9 64.3% 62.1% 64.8% 58.3% 0.7 0.5 0.3 25.3%
Slide 16: Structure des placements du Groupe au 31 décembre 2012
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 16 | 3 avril 2013 Structure des placements du Groupe Vaudoise Assurances au 31 décembre 2012 En % et en CHF Obligations et autres Qualité et sécurité titres à revenus fixes Autres titres à 48% revenus variables 3% (51%) Stratégie optimisée par (2%) rappor
Slide 17: Rendement des placements pour propre compte
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 17 | 3 avril 2013 Rendement des placements pour propre compte Excellente performance En millions de CHF et en % 135.2 369.9 55.7 234.7 179.0 2.90% 3.83% 5.66% Revenus des placements Autres produits / charges des Résultat net des placements Ecart comptes con
Slide 18: Fonds propres consolidés
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 18 | 3 avril 2013 Fonds propres consolidés Forte hausse En millions de CHF +114% +12.7% 1200 1000 1'136 1'008 800 897 600 761 639 400 531 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Slide 19: Dividende payé par action nominative B
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 19 | 3 avril 2013 Dividende payé par action nominative B (proposition 2012) En CHF Dividende 2012 majoré de 11% 12 +233% 10 10.0 9.0 8 7.0 6 6.0 6.0 5.0 4 4.0 3.0 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Slide 20: Payout ratio
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 20 | 3 avril 2013 Payout ratio En % 2008 2009 2010 2011 2012 Payout ratio actionnaire 12.66 14.20 16.17 23.02 24.59 (1/3 bénéfice) Payout ratio Groupe (avec redistribution béné- 5.28 5.92 6.54 30.26 30.33* fice non-vie aux clients ) * Y compris dotation au
Slide 21: Evolution boursière du titre
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 21 | 3 avril 2013 Evolution boursière du titre Evolution sur une base 100 du dividende réinvesti
Slide 22: Taux de solvabilité 1
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 22 | 3 avril 2013 Taux de solvabilité 1 En % Vaudoise Générale Vaudoise Vie Groupe 450 +123 pts 400 395 350 359 368 350 300 324 323 292 250 272 270 251 246 251 231 232 200 212 150 100 2008 2009 2010 2011 2012
Slide 23: Solvabilité du Groupe
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 23 | 3 avril 2013 Solvabilité du Groupe Résistance avérée à l'évolution financière Solvabilité I 368% Analyse de la sensibilité En % En CHF 368 350 253% 366% 1'099.2 -341.7 -4.4 800.3 298.9 Vie : 173.1 non-vie: Non-vie:118.8 125.8 Non vie : 113.6 Solvabilit
Slide 24: Test suisse de solvabilité 2013
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 24 | 3 avril 2013 Test suisse de solvabilité 2013 Le Groupe Vaudoise Assurances répond aux règles du test suisse de solvabilité selon les résultats 2012 Dépôt à la FINMA à fin avril 2013 des calculs au 1er janvier 2013 Aucun risque d'intervention de l
Slide 25: Résumé des faits principaux
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 25 | 3 avril 2013 Résumé des faits principaux Bénéfice consolidé de haute tenue à CHF 122,2 millions Les primes affichent une belle croissance en assurances non- vie et une réduction, due aux primes uniques, conforme aux attentes en assurances vie Rat
Slide 26: Perspectives
Perspectives Philippe Hebeisen CEO, Directeur général
Slide 27: Evolution des primes par branche au 28 février 2013
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 27 | 3 avril 2013 Evolution des primes par branche au 28 février 2013 Marché suisse En millions de CHF 2013 2012 220 Véhicules à moteur 210 +4,8% 109 Accidents 105 +4,3% 90 Maladie 80 +12,9% 49 Incendie et autres dom. 48 +2,2% 40 +3,3% Responsabilité civile
Slide 28: Bornes stratégiques (1) Objectifs 2015
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 28 | 3 avril 2013 La Vaudoise est en bonne voie d'atteindre ses bornes stratégiques (1) Objectifs 2015 Vaudoise Générale - Assurances de Particuliers Croissance nettement supérieure et PME au marché - Développement Suisse Croissance identique à la Suisse al
Slide 29: Bornes stratégiques (2)
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 29 | 3 avril 2013 La Vaudoise est en bonne voie d'atteindre ses bornes stratégiques (2) Renforcer le marketing institutionnel "Mutuelle" La concentration "marché Suisse" nous différencie de nos concurrents La qualité de la souscription = croissance re
Slide 30: Premier sponsor du cyclisme suisse
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 30 | 3 avril 2013 La Vaudoise, premier sponsor du cyclisme suisse Presenting Sponsor du Tour de Romandie dès 2011 – sponsor du maillot jaune en 2010 – sponsor du maillot du meilleur jeune en 2009 Presenting Sponsor du Tour de Suisse dès 2013 – sponsor o
Slide 31: Notre nouvelle campagne publicitaire
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 31 | 3 avril 2013 Notre nouvelle campagne publicitaire
Slide 32: Questions & Réponses
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 32 | 3 avril 2013 Questions & Réponses ?
Slide 33: Annexes aux résultats 2012
Annexes aux résultats 2012 Jean-Daniel Laffely CFO, Directeur général adjoint
Slide 34: Comptes consolidés
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 34 | 3 avril 2013 Comptes consolidés Groupe Vaudoise Assurances – Résultats 2012 En millions de CHF 2011 2012 Primes émises nettes : 1'835,1 1'459,9 - 20.5% Résultat technique « non-vie » 89,4 115,4 Résultat technique « vie » 30,0 -3,9 Résultat du compte fi
Slide 35: Ventilation obligataire par rating des placements
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 35 | 3 avril 2013 Ventilation obligataire par rating des placements obligataires de première qualité Obligations et Autres autres titres à placements revenus fixes Engagements GIIPS en millions de CHF : Espagne 4.8 Italie 4.6 Portugal 3.0 Irlande 1.3 Total
Slide 36: Proposition de répartition du bénéfice 2012
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 36 | 3 avril 2013 Proposition de répartition du bénéfice 2012 Vaudoise Assurances Holding SA En milliers de CHF Bénéfice de l’exercice 65'067 Ancien solde reporté 3'989 Solde disponible 69'056 Attribution à la réserve spéciale 50'000 Dividende par action no
Slide 37: Dividende payé par action et cours action nominative B
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 37 | 3 avril 2013 Dividende payé par action et cours action nominative B au 31 décembre En CHF 12 350 295.00 300 10 264.00 10.00 246.00 9.00 250 8 190.00 180.00 176.40 200 7.00 6 6.00 6.00 136.20 150 5.00 155.00 4 100.20 87.50 82.50 4.00 100 3.00 2 2.50 2.5
Slide 38: Avertissement
Conférence de presse | Vaudoise Assurances 38 | 3 avril 2013 Avertissement Cette présentation vise à informer les analystes financiers de la marche des affaires de la société. Cette publication peut contenir des déclarations prospectives. Même si ces déclarations prospectives reflètent le point de v
Slide 39: Contact
Contact Jean-Daniel Laffely Directeur général adjoint, CFO Vaudoise Assurances Siège social, Place de Milan Case postale 120 CH-1001 Lausanne T +41 21 618 85 02 F +41 21 618 81 47 jlaffely@vaudoise.ch www.vaudoise.ch
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