Slide 1: 2016年3月期 決算説明会資料
2016/04/28 11:30 JST 2016年 2016 年3月期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436 6436)) 2016年 4月 27日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2016年3月期 決算報告 P. 3 新 中期経営計画 -新たなｽﾃｰｼﾞへの挑戦- P.20 2017年3月期計画 P.27 本資料 記述され 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に る業績予想ならび 将来予測は、現時点 入手可能な情報 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: AMANO
AMANO 2016473 AA REARS
Slide 4: 2016年3月期 業績
2016年 2016 年3月期 業績 ◆連結 （金額： 百万円） ■ 連結 業績 （前期比） 計 画 16.3期実績 15.3期実績 前期比増減 計画比増減 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 1. 売上高 96億68百万円増収 （＋8.8%） % % % % % % 売 上 高 120,000 100.0 9.3 119,506 100.0 109,837 100.0 9,668 8.8 ᇞ 494 99.6 ・時間情報ｼｽﾃﾑ事業 ＋ 59.8億円 （＋ 7.5%） 売 上 総利益 50,500 42.1 6.1 52,930 44.3 47
Slide 5: 2016年3月期 事業部門別売上高
2016年 2016 年3月期 事業部門別売上高 ◆連結 （金額：百万円） 計 画 16.3期実績 15.3期実績 前期比増減 計画比増減 事業部門 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金額 比率 % % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 24,200 20.2 2.7 25,512 21.3 23,558 21.5 1,953 8.3 1,312 105.4 時間管理機器 4,200 3.5 2.4 4,165 3.5 4,100 3.7 64 1.6 ᇞ 35 99.2 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 57,000 47.5 10.0 55,784 46.7 51,8
Slide 6: 2016年3月期 四半期別業績(連結)
2016年 2016 年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 通期 合計 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % % % 売 上 高 25,246 100.0 29,605 100.0 29,022 100.0 35,631 100.0 119,506 100.0 売 上 総利益 11,286 44.7 12,788 43.2 12,904 44.5 15,950 44.8 52,930 44.3 販 管 費 9,588 38.0 9,865 33.3 9,628
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移(四半期単位)
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 40,000 35,631 34,463 35,000 31,623 29,605 29,022 30,000 27,119 25,988 25,127 24,108 25,246 25,000 22,265 21,272 20 000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 14.3期1Q 2Q 3Q 4Q 15.3期1Q 2Q 3Q 4Q 16.3期1Q 2Q 3Q 4Q ■ 営業利益推移 （金額 百万円） （金額：百万円） 営業利益 6,000 25.0% 営業利益率 5,044 20.0% 5,
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額：百万円） 16.3期 第1四半期 16.3期 第2四半期 16.3期 第3四半期 16.3期 第4四半期 16.3期（15.4-16.3） 15.3期（14.4-15.3） 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % % % 時間情報 ｼｽﾃﾑ事業 18,184 1,787 9.8 21,098 2,593 12.3 20,699 2,971 14.4 25,479 4,748 18.6 85,462 12,099 14.2 79,47
Slide 9: AMANO
AMANO Sas al Seth
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内・海外 伸長 【売上高（前期比）】 MH（Middle High）市場向けｿﾌﾄｳｪｱ ・MH 市場向けｿﾌﾄｳ ｱ 売上拡大 ー 単独 － ー 連結 － 国内 ・就業ﾀｰﾐﾅﾙ 売上拡大 2桁伸長 （金額：百万円） 前期比 35,000 ＋8.3％ ・ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 受注拡大 30 000 30,000 前期比 25,512 D Domestic ti 25,000 ＋8.0％ 22,979 23,558 20,000 13,177 13,358 14,421 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 増収 15,000 海外 10,000 ・欧州 欧州 ﾎﾛｽﾏｰ
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内・海外 横ばい 【売上高（前期比）】 ー 単独 － ー 連結 － ・標準機 標準機 国内、海外共 国内 海外共 販売台数減 国内 （金額：百万円） ・TimeP@CK有償ｻｰﾋﾞｽ 会員数増加 7,000 前期比 （※）TimeP@CK：ﾊﾟｿｺﾝ集計ｿﾌﾄ付ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ ＋1.6％ 6,000 前期比 5,000 ＋0 4％ ＋0.4％ D Domestic ti 4,087 4,100 4,165 4,000 3,125 3,154 3,168 3,000 ・北米 増収（為替影響） 海外 2 000 2,000 ・欧州 欧州 減収 1,000 ・ｱｼﾞｱ 横
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※国内 減収、海外 好調 【売上高（前期比）】 ー 単独 － ー 連結 － ・大規模ｼｽﾃﾑ 大規模ｼ ﾃﾑ 減少 国内 （金額：百万円） 前期比 ・中小規模ｼｽﾃﾑ 増加 ＋7.7％ 70,000 ・運営受託事業 堅調 60,000 55,784 , ・駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ契約事業地増加 前期比 48,808 51,817 D Domestic ti ・駐輪ｼｽﾃﾑ 堅調 50,000 △1.1％ 40,000 27,843 27,963 27,660 ・北米 ﾏｸｷﾞｬﾝ社 増収 30,000 海外 20,000 新ｼｽﾃﾑ受注好調 10,000 ・欧州 ﾊﾞ
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※国内 伸長、海外堅調 【売上高（前期比）】 ー 単独 － ー 連結 － ・汎用機 汎用機 売上拡大 2桁伸長 国内 新製品 受注好調 前期比 （金額：百万円） ＋5.8％ ・大型ｼｽﾃﾑ 受注拡大 30,000 前期比 ＋8.6％ 25,000 D Domestic ti 21,830 20,639 20,000 18,203 18,157 16,765 15,177 15,000 ・ｱｼﾞｱ 海外 10,000 中国 ﾀｲ 売上伸長 中国、ﾀｲ 5,000 0 Global 14.3期 15.3期 16.3期 14.3期 15.3期 16.3期 実績 実績 実績 実績 実
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 微減、北米 増収 【売上高（前期比）】 ー 単独 － ー 連結 － ・ﾊ ﾊﾞﾌｨﾝｸﾞ（研磨）機 ﾌｨﾝｸ （研磨）機 売上減少 国内 （金額：百万円） 前期比 ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 洗浄機 売上伸長 ＋25.6％ 14,000 ・ﾎﾟﾘｯｼｬｰ 売上伸長 12,213 12,000 ・清掃受託ｻｰﾋﾞｽ売上減少 9,720 D Domestic ti 10,000 前期比 △1.5％ 8,097 8,000 5,283 ・北米 ﾊﾟｲｵﾆｱｴｸﾘﾌﾟｽ社 増収 6,000 4,951 4,875 海外 4,000 木材床研磨機器事業 順調に推移 （Sandin
Slide 15: グループ会社業績
ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 所在地別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 16.3期 第 1四半期 16.3期 第 2四半期 16.3期 第 3四半期 16.3期 第 4四半期 16.3期 15.3期 前期比増減 （ 15.1-15.3） （ 15.4-15.6） （ 15.7-15.9） （ 15.10-15.12） （ 15.1-15.12） （ 14.1-14.12） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % % % 北 米 4,156 17
Slide 16: 連結貸借対照表
連結 貸借対照表 （金額: 百万円） 16.3期 15.3期 （ 16.3.31） （ 15.3.31） 増減 資産の部 136,965 131,560 5,405 現預金 36,888 35,126 1,761 売上債権 34 576 34,576 32 861 32,861 1 715 1,715 棚卸資産 8,858 8,616 242 繰延税金資産 1,783 1,507 276 その他流動資産 3,768 3,522 246 固定資産 51 090 51,090 49 926 49,926 1 163 1,163 負債の部 41,359 39,411 1,947 支払手形及び買掛金
Slide 17: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 （金額:百万円） 16.3期 15.3期 （ 16.3.31） （ 15.3.31） 増減 営業活動によるCF 13,420 7,518 5,901 投資活動によるCF ᇞ 6,608 ᇞ 6,519 ᇞ 89 FCF 6,811 999 5,811 財務活動によるCF ᇞ 4,308 ᇞ 2,969 ᇞ 1,338 現金及び現金同等物の増減額 2,199 ᇞ 1,250 3,449 現金及び現金同等物の期末残高 32 725 32,725 30 526 30,526 2 199 2,199 設備投資（有形固定資産） 2,787 2,545 242 設備投資（無
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （金額：百万円） 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期計画 連結 設備投資額（有形固定資産） 1,833 2,559 2,781 3,284 2,545 2,787 4,215 連結 設備投資額（無形固定資産） － － － － 4,297 3,858 2,291 連結 合計 － － － － 6,842 6,646 6,507 単独 設備投資額（有形固定資産） 248 242 827 729 721 1,083 2,111 単独 設備投資額（無形固定資産） － － － － 1,450 3,058 1,747 単独 合計 － － －
Slide 19: Slide 19
Slide 20: 新 中期経営計画
新 中期経営計画 新 中期経営計画 （2015 2015年年3月期 2017年 2017 月期～2017 月期～ 年3月期） 新たなステ ジ の挑戦 新たなステージへの 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16 .3 期 17.3期 第5次計画 新 中期経営計画 第4次計画 第3次計画 17.3期 14.3期 11.3期 売上 1,300億円以上 08.3期 売上 1,030億円以上 売上 1,140億円以上 営業利益 130億円以上 売上 900億円以上 営業利益 100億円以上 営業利益 127億円以上 営業利益率 13%以上 新 中期経営計画 期 期初計画 修正計画 売上高 営業利益 第5次計画 第４次計画 第3次計画 第 3次計画 130,000
Slide 22: 経営計画 Concept
EE Et IE] ~Concept AMANO oP Hz St Bi Concept (2014 56 4 A~ 2017 463A) New Stage y) Rbwe ees | SRAM EROS | r FE 1,300 | Allee 130 403 + EB OHSE 1. se fmf] _L + BANT-7Rtt — ALR RO HEE Bi URS HEME 2. SBOE -YFI-TIbT Ib <WkCREB— > oe ee
Slide 23: 新中期経営計画 推進テーマ「成長ドライブの構築」
新中期経営計画 推進ﾃｰﾏ 「成長ﾄﾞﾗｲﾌﾞの構築」 〔ｱｼﾞｱ 主な施策〕 ※共通課題：第2の事業の柱を構築 〔欧州 主な施策〕 ・韓国：駐車場運営受託事業強化 〔北米 主な施策〕 ・Horosmart ・中国：ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ販売強化 ・Amano McGann ：就業・ｱｸｾｽ・ｸﾗｳﾄﾞにより ・ﾏﾚｰｼｱ、香港：駐車場運営受託ｻｰﾋﾞｽ事業拡大 ：新ｼｽﾃﾑ拡販、周辺ｻｰﾋﾞｽ拡充 顧客基盤の更なる強化 ・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ展開、ﾈｯﾄ販売 （車両誘導、ﾈｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） ・ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ展開加速 ・ﾀｲ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：環境事業
Slide 24: 15.3期~17.3期 数値目標
15.3期～ 15.3 17.3期 期～17.3 期 数値目標 ＜ 連結 ＞ （金額：百万円） 15.3期 実績 16.3期 実績 中計 17.3期 計画 17.3期 修正計画 金額 前期比 金額 前期比 金額 金額 前期比 ％ ％ ％ 売上高 109,837 7.5 119,506 8.8 130,000 122,000 2.1 営業利益 9,357 6.0 12,942 38.3 13,000 13,000 0.4 営業利益率 8.5% 10.8% 10.0% 10.7% 経常利益 10 189 10,189 81 8.1 13 665 13,665 34 1 34.1 13 600 13
Slide 25: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 年間26円＋業績に応じた成果配分 連結配当性向 40.0%以上を目標 ・連結配当性向 40 0%以上を目標 ・純資産配当率 02.5%以上を目標 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ （単位：円） （％） （％） 60 4.5 90 82.5 3.9 80 40 4.0 50 3.6 70 3.3 3.5 60 2.9 65.0 50.0 40 2.7 2.8 2.7 48.0 3.0 43.7 46.0 50 43.4 42.8 40.0 25 2.5 40 30 38.0 30 2.0 30.0 26.0 26.0 20
Slide 26: Slide 26
Slide 27: 2017年3月期計画
2017年 2017 年3月期計画 27
Slide 28: 2017年3月期 連結・単独計画
2017年 2017 年3月期 連結・単独計画 ●連結 （金額： 百万円） 17.3期 計画 16.3期 実績 通 期 上 期 通 期 上 期 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 金額 構成比 % % % % % % 売 上 高 122,000 100.0 2.1 56,700 100.0 3.4 119,506 100.0 54,851 100.0 売 上 総利益 51,800 42.5 ᇞ 2.1 24,100 42.5 0.1 52,930 44.3 24,075 43.9 販 管 費 38 800 38,800 31 8 31.8 ᇞ 3.0 30 19 200
Slide 29: 2017年3月期 事業部門別 売上計画
2017年 2017 年3月期 事業部門別 売上計画 ●連結 （金額：百万円） 17.3期 計画 上期計画 下期計画 16.3期 実績 事業部門 金額 構成比 前期比増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 27,400 22.5 1,888 7.4 13,100 23.1 14,300 21.9 25,512 21.3 時間管理機器 3,800 3.1 ᇞ 365 ᇞ 8.8 1,800 3.2 2,000 3.1 4,165 3.5 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 56,400 46.2 616 1.1 26,200 46.2 30,200 46.2 55,
Slide 30: 情報システム事業 アクションプラン
情報ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※国内 ML市場新製品投入、海外 ｸﾗｳﾄﾞ強化 ・ML(Middle Low）市場 汎用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ拡販 国内 新ｿﾌﾄｳｪｱ（就業・給与） 投入 ・MH(Middle High）市場 ﾐﾆERP提案強化 ｸﾚｵ社との協業／ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業強化 Domestic ・HRﾄｰﾀﾙｸﾗｳﾄﾞ HRﾄ ﾀﾙｸﾗｳﾄ 拡販 （金額：百万円） 前期比 ＋7.4% ・公共市場 深耕 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 30,000 海外 下期 27,400 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ展開、ﾀｰﾐﾅﾙ提案強化 ｸﾗｳﾄ ｻ ﾋ ｽ展開、ﾀ ﾐﾅﾙ提案強化 上期 25
Slide 31: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※国内・海外 ﾈｯﾄ販売強化 ・標準機市場 新規需要掘り起こし 国内 ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ、ﾈｯﾄ販売強化 ・TimeP@CK 機能向上ﾓﾃﾞﾙ 拡販 有償会員ｻｰﾋﾞｽ拡大 Domestic 新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ育成 新ﾋ ｼ ﾈｽﾊ ﾄﾅ 育成 （金額：百万円） 前期比 △ 8.8% 5,000 下期 海外 ・北米 新商品投入 販売ﾁｬﾈﾙ再編 上期 欧州 販売網構築 ﾈｯﾄ販売展開 ・欧州 4,245 4,087 4,100 4,165 4,000 3,996 3,800 Global 2,135 2,142 2,150 3,000 2,171
Slide 32: パーキングシステム事業 アクションプラン
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※国内・ｱｼﾞｱ 運営受託事業展開加速、北米 新ｼｽﾃﾑ拡販 ・大手運営管理会社との連携強化 国内 ・中小運営管理会社 駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ拡充 ・運営受託事業 ﾄｰﾀﾙ提案 拡大 Domestic 新市場 深耕 ・新市場 前期比 ＋ 1.1% 1 1% 駐輪ｼｽﾃﾑ、ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ、有料道路 （金額：百万円） ・北米 新ｼｽﾃﾑ販売強化、新市場開拓 60,000 海外 下期 55 784 55,784 56,400 , 欧州 ﾊ ・欧州 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ ｺ ﾄ ｼｽﾃﾑ 展開加速（北米市場投入） 上期 51,817
Slide 33: 環境システム事業 アクションプラン
環境ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ販売、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ体制強化 国内 ・国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 受注拡大 ・汎用集塵機 需要取り込み強化 ・製薬、食品、化粧品市場 深耕 ・周辺装置を含めた ﾄｰﾀﾙ販売拡大 Domestic ＋5 8% 前期比 ＋5.8% （金額：百万円） 25,000 ・北米、中米 下期 23,100 海外 上期 自動車関連企業への汎用機 自動車関連企業 の汎用機 拡販 21,830 20,639 ・ｱｼﾞｱ 20,000 Global ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ力、販売ｻｰﾋﾞｽ体制 強化 18,157 17,385 ・海外未開拓市場の攻略 16,
Slide 34: クリーンシステム事業 アクションプラン
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※国内 総合提案強化、北米 業容拡大 国内 ・清掃ﾛﾎﾞｯﾄ 需要開拓 ・ﾄｰﾀﾙｸﾘﾝﾘﾈｽ提案強化 清掃受託ﾒﾆｭｰ拡充、美観維持提案 ﾊｰﾄﾞ、ｿﾌﾄ、ｻｰﾋﾞｽのｼｽﾃﾑ化 IT化 Domestic ﾌｧｸﾄﾘ 市場 深堀 ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 （金額：百万円） 前期比 △ 7.5% 14,000 海外 ・北米 事業基盤強化 下期 上期 12,213 木材床研磨機器市場 展開拡大 12,000 11,300 Global 10,000 9,720 6,494 8,097 6,100 新市場開拓 8,000 7,164 7,374 5,328 To
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 計画
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 計画 （金額：百万円） 17.3期 計画 16.3期 実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報 ｼｽﾃﾑ事業 87,600 12,100 13.8 85,462 12,099 14.2 2,137 2.5 0 0.0 環境関連 ｼｽﾃﾑ事業 34,400 4,500 13.1 34,044 4,576 13.4 355 1.0 ᇞ 76 ᇞ 1.7 全社費用 ᇞ 3,600 ᇞ 3,732 132 ᇞ 3.5 合 計 122,000 13,000 10.7 119,506 12,942 10.8 2,49
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