Slide 1: 2019年3月期 決算説明会
2019年3月期 決算説明会 201９年５月２２日 代表取締役社長 谷上 俊二 © 2019 TDC SOFT Inc. 1
Slide 2: 本日のポイント
本日のポイント 2019年3月期の実績 ・堅調な事業環境の中、計画以上の増収増益を達成。 ・次世代型SI事業を積極的に推進し、着実に拡大 トピックス ・ アジャイル開発技術を育成 ・ 健康優良法人2019（ホワイト500）に認定 ・ 子会社の経営統合を実施 © 2019 TDC SOFT Inc. 2
Slide 3: 目次
目 次 ● 2019年3月期の決算概況 ● 分野別の状況 ● トピックス © 2019 TDC SOFT Inc. 3
Slide 4: 決算概況(連結)
決算概況(連結) (単位：百万円) 2019年３月期 利益率 増減率 2018年３月期 売上高 26,590 - +11.0% 23,946 売上総利益 5,076 19.1% +5.6% 4,808 営業利益 2,157 8.1% +16.5% 1,851 経常利益 2,248 8.5% +17.9% 1,906 当期純利益 1,469 5.5% +17.7% 1,249 【ハイライト】 各事業分野の成長戦略が計画どおりに推移し増収、増益 重点戦略となる次世代型ＳＩ事業は昨年度に開始した産学 共同研究等の要素技術の研究フェーズから事業化促進フェーズ へとステップアップを図る。 当該分
Slide 5: 分野別売上高概況
分野別売上高概況 2018年3月期 2019年3月期 23,946百万円 26,590百万円 2,121 2,361 （8.9％） （8.9％） 3,582 3,786 （14.9％） （14.2％） 13,286 14,356 4,955 （55.5％） （54.0％） （20.7％） 6,086 （22.9％） アプリケーション開発分野（金融） ソリューション分野（インフラ・ネットワーク） アプリケーション開発分野（法人） ソリューション分野（パッケージ等） © 2019 TDC SOFT Inc. 5
Slide 6: 分野別ハイライト
分野別ハイライト 金融アプリケーション開発分野 （百万円）13,137 13,287 14,356 15000 14000 13000 保険業向け大型システム開発案件が堅調に推移 12000 11000 前年同期比8.1%増収 10000 2016 2017 2018 法人アプリケーション開発分野 （百万円）4,218 4,956 6,086 7000 6000 5000 公共・製造業向けの開発案件等が堅調に推移 4000 3000 前年同期比22.8%増収 2000 2016 2017 2018 © 2019 TDC SOFT Inc. 6
Slide 7: 分野別ハイライト
分野別ハイライト ソリューション分野（インフラ・ネットワーク） （百万円）3,813 3,583 3,786 4000 官庁向けのITインフラ構築案件が堅調に 3000 推移する中、クラウドインフラ更改案件等の伸長 2000 前年同期比5.7%増収 1000 2016 2017 2018 ソリューション分野（パッケージ等） （百万円） 1,823 2,122 2,361 3000 CRMや自社クラウドアプリケーション関連の 2000 案件が堅調に推移 1000 前年同期比11.3%増収 0 2016 2017 2018 © 2019 TDC SOFT Inc. 7
Slide 8: トピックス
トピックス ●アジャイル開発技術者の育成 次世代型SI事業の拡大に向けた取り組みの一環として、アジャイ ル開発技術者の育成に注力。 アジャイル開発関係の資格を約20名が取得するなど、技術者を 約50名にまで拡大。 ●健康優良法人2019（ホワイト500）に認定 健康経営優良法人認定制度の大企業部門において、優良な 健康経営を実践している法人として「健康経営優良法人2019 （ホワイト500）」の一社として認定 ●グループ再編を実施 経営資源を集約し効率的な組織運営や企業基盤の強化を図る ことで、事業拡大のスピードアップを目指すことを目的に子会社の ２社の経営統合を実施 © 2019 TDC S
Slide 9: 中期経営計画 2019年度経営方針
中期経営計画 2019年度経営方針 専務取締役執行役員 小林 裕嘉 © 2019 TDC SOFT Inc. 9
Slide 10: 目次
目次 ● 中期経営ビジョン ● 主要戦略 ● 中期業績目標 ● 2019年度経営方針 ● 2020年3月期業績予想 © 2019 TDC SOFT Inc. 10
Slide 11: 中期経営計画ビジョン
中期経営計画ビジョン 市場の潜在ニーズを捉え、デジタル技術や新たな潮流に対応した 次世代型のシステムインテグレーション事業へと進化する。 次世代型システムインテグレーターを目指す 主要戦略 主要戦略 高付加価値SIサービスの追求 SIモデル変革の推進 顧客の潜在ニーズを捉え、最新の要素技 高付加価値ＳＩサービスを実現するため 術等を活用し、高付加価値サービスの提 の基盤づくりや高生産性と高品質を両立 供と時間や手間などを含めたユーザコストの したＳＩプロセスの整備などをイノベーショ 低減を両立したインテグレーションサービスの ン的アプローチで実現し、他社との差別化 拡大 を図る © 2019
Slide 12: 主要戦略（高付加価値SIサービスの追求）
主要戦略（高付加価値SIサービスの追求） ■高付加価値分野の事業推進 顧客のデジタルトランスフォーメーション推進に対して、最新の要素技術 を活用して顧客の価値創造ニーズに応えるサービス事業を推進する 最新技術による顧客のデジタルトランスフォーメーションの支援 ＩＴサービスマネジメント、専門業務知識を含めたノウハウによる 経営課題の解決の支援 ビジネスアーキテクト、ITアーキテクトを活用した解決の支援 ＜ビジネスアーキテクト＞ 顧客のビジネスを理解しビジネスの実プロセスに落とし込みＩＴ化の構想等を立案 できる人材 © 2019 TDC SOFT Inc. 12
Slide 13: 主要戦略（SIモデル変革の推進）
主要戦略（SIモデル変革の推進） ■広範囲でサービス品質の高いビジネス手法への変革 個別の特定プロジェクトでハイスキル人材を活用する現状から、複数の 案件で活用するなど、より当社全体がサービス品質水準を高めるビジネ ス手法の確立を図る。 ハイスキル人材を集約、広範囲のＰＪで活用できる手法の構築 顧客とサービスレベルやインセンティブ等を合意するなど、当社独自 の契約モデルの構築 ■品質担保プロセスの効率化 プロジェクト管理、品質担保プロセス等の効率化を図るとともに、顧客の システム開発に関わる負荷を軽減したＳＩサービスの確立。 品質担保プロセス、付帯作業等のスリム化 次世代技術（
Slide 14: 中期業績目標
中期業績目標 連結売上高300億円、営業利益27億円（営業利益率9.0％） 次世代型ＳＩ事業の売上高構成比2割程度への拡大を目指す。 （連結売上高：百万円） （連結営業利益：百万円） 31,000 3,200 30,000 30,000 3,000 29,000 2,800 28,000 2,700 2,600 26,590 (9.0%) 27,000 2,400 26,000 2,200 2,157 25,000 (8.1%) 2,000 24,000 1,800 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 実績 計画 計画 計画 連結売上高 連結営業利益 © 2019 TDC
Slide 15: 2019年度経営方針
2019年度経営方針 中期経営計画ビジョン『次世代型システムイン テグレーター』を目指し、構造改革を力強く推進 することで、継続的に成長するための基盤作り に注力する。 事業部門に分散配置したハイスキル人材をデジタル技 術等に対応する専門組織に集約化。 顧客のデジタルビジネス推進を強力に支援する体制を 構築する。 デジタルビジネス推進やＳＩモデル変革に向け積極的な 投資を推進し、継続的な成長の基盤作りを行う。 © 2019 TDC SOFT Inc. 15
Slide 16: 2020年3月期業績予想
2020年3月期度業績予想 2020年３月期 2019年３月期 (単位：百万円) 利益率 増減率 業績予想 実績 売上高 27,000 - +1.5% 26,590 営業利益 2,200 8.1% +2.0% 2,157 経常利益 2,250 8.3% +0.1% 2,248 当期純利益 1,490 5.5% +1.4% 1,469 EPS(円) 61.85 - +1.4% 61.02 中期経営計画に基づき、事業の高付加価値化及びシステムイン テグレーションモデルの変革に向けた投資施策を推進。 次世代型ＳＩ事業は、売上高で前年度から倍増を目指す。 © 2019 TDC SOFT Inc. 16
Slide 17: 2019年3月期 決算内容
2019年3月期 決算内容 執行役員 経理部長 足立 薫彦 © 2019 TDC SOFT Inc. 17
Slide 18: 目次
目次 ● 損益計算書 ● 売上高分析 ● 営業利益分析 ● 貸借対照表 ● キャッシュフロー計算書 © 2019 TDC SOFT Inc. 18
Slide 19: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円） 2019年3月期 2018年3月期 増減率 売上高 26,590 23,946 +11.0% 労務費 9,806 9,348 +4.9% 外注費 10,784 9,077 +18.8% その他経費 787 767 +2.7% 仕掛増減高 135 -54 +350.0% 売上原価 21,513 19,138 +12.4% 売上総利益 5,076 4,808 +5.6% 販売費及び一般管理費 2,918 2,956 △1.3% 営業利益 2,157 1,851 +16.5% 営業外収支 91 55 +65.5% 経常利益 2,248 1,906 +17.9% 税引前当
Slide 20: 顧客業種別売上高概況
顧客業種別売上高概況 （百万円） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 6,123 5,657 5,494 5,372 5,2445,127 4,794 4,760 4,805 4,186 3,991 3,657 2,883 2,659 2,472 2,553 1,977 1,777 銀行 クレジット 保険 製造業 非製造業 官公庁、団体 © 2019 TDC SOFT Inc. 20
Slide 21: 顧客業種別売上高概況
21 官公庁、団体 非製造業 製造業 保険 顧客業種別売上高概況 クレジット 銀行 © 2019 TDC SOFT Inc. ソリ（パッケージ等） ソリ（インフラ・ＮＷ） ＡＰ開発法人 ＡＰ開発金融
Slide 22: 受注高・受注残高の状況
受注高・受注残高の状況 （百万円） 13,622 12,278 12,937 受注高 11,632 12,280 11,350 売上高 11,138 11,853 11,334 12,612 12,247 14,343 6,498 6,269 5,835 5,804 受注残 5,726 5,223 上期 下期 上期 下期 上期 下期 FY2016 FY2017 FY2018 © 2019 TDC SOFT Inc. 22
Slide 23: 営業利益分析
営業利益分析 （百万円） 販管費減少 粗利増 +37 +268 2,157 1,851 ＜粗利益＞ 売上高の増加に伴い増加 ＜販売管理費＞ 一部の資産の減価償却期 間の終了等に伴い微減 2018年3月期 2019年3月期 © 2019 TDC SOFT Inc. 23
Slide 24: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 2019年3月期 2018年3月期 増減率 資産合計 16,353 14,800 +10.5% 流動資産 12,930 11,472 +12.7% 固定資産 3,422 3,328 +2.8% 負債合計 4,887 4,454 +9.7% 流動負債 4,717 4,311 +9.4% 固定負債 169 143 +18.2% 純資産合計 11,466 10,346 +10.8% 負債純資産合計 16,353 14,800 +10.5% 自己資本比率 70.1% 69.9% - 1株当たり純資産 475.93 429.49 +10.8% 2018年10月1日付けで普通
Slide 25: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 1,576 △8 現金等の期首残高 6,604 △355 7,816 税引前利益 2,248 減価償却費 100 6,604 売上債権 △353 仕入債務 76 営業CF 投資CF 財務CF 棚卸資産 135 未払金 27 未払費用 △3 その他 19 法人税等 △672 営業CF 1,576 有形固定資産取得 △17 投資事業組合分配収入 30 利息及び配当金 38 その他 △59 投資CF △8 短期借入金増減 78 配当金支払額 △428 その他 △5 現金等の 現金等の 財務CF △355 期首残高 期末残高 現金等の期末残高 7,816 © 2019 TDC
Slide 26: ＴＤＣソフト株式会社
ＴＤＣソフト株式会社 https://www.tdc.co.jp / ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトグループの将来の予想に関する事項は、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今 後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 © 2019 TDC SOFT Inc. 26