37 slides from Softmax Co., Ltd. (japan)'s earnings presentation, Oct 7, 2019
Slide 1: 2019年12月期第2四半期 個人投資家向け決算説明会
ソフトマックス株式会社 ソフトマックス株式会社 2019年12月期第２四半期 個人投資家向け 決算説明会 2019年10月７日 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 会社紹介 ・・・ 2 Ⅱ 医療市場の動向 ・・・ 8 Ⅲ 最近の業績動向 ・・・18 Ⅳ 今後の事業戦略 ・・・23 ご参考 株式関連 ・・・32 1 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 3: Ⅰ．会社紹介 ソフトマックスとは
Ⅰ．会社紹介 ソフトマックスとは 2 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 4: 会社概要・経営理念
会社概要・ 会社概要・経営理念 会社概要 本社 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー7階 本店 鹿児島市加治屋町12-11 代表者 代表取締役会長 野村 俊郎 / 代表取締役社長 永里 義夫 設立 1974年1月 事業内容 総合医療情報システム開発・販売・導入指導・保守 資本金 4億2425万円 (東京証券取引所マザーズ上場 2013年3月12日) 従業員数 1６８名(2019年６月3０日現在) 経営理念 顧客の 顧客の成功と 成功と利益 情報技術を駆使し、高品質かつ柔軟性・拡張性のあるシステム構築を通して、お客様に最適なソ リューションを提供するトータルなシステムインテグレー
Slide 5: 会社の沿革
会社の 会社の沿革 2017年 医事会計システム「PlusUs－医事Ｖ１０」をリリース 売上高（百万円） 2016年 データセンターを利用した広域クラウドシステム稼動 3,844 3,750 2013年 3,761 (計画) 3,540 製品ブランド名を「HONEST」から「PlusUs」へ変更 3,510 3,292 3,321 東京証券取引所マザーズ 東京証券取引所マザーズ市場 マザーズ市場へ 市場へ上場 3,021 2011年 Web型電子カルテシステム 「HONEST カルテV3」リリース 2009年 全ての経営 ての経営・ 経営・人的資源を 人的資源を医療情報システムに 医療情報シス
Slide 6: 主要製品（医療情報システム）
主要製品（ 主要製品（医療情報システム 医療情報システム） システム） 病院における 病院における当社 における当社システムの 当社システムの使用 システムの使用フロー 使用フロー 診断 写真や模式図 検査指示 実施 会計 診療履歴参照 による説明 施行部門へ伝達 診療支援 診療支援 部門支援 部門支援 医療事務 医療事務 電子カルテ 電子カルテ オーダリング 部門支援 医事会計 システム システム システム システム ・患者基本情報 ・処方 ・オーダー受け ・オーダー受信 ・所見入力 ・注射 ・実施 ・算定 ・インフォームド ・処置 ・実施入力 ・会計処理 コンセント※1 ・検査 ・レセプト
Slide 7: 製品紹介① PlusUsシステムラインアップ
製品紹介① 製品紹介①（PlusUsシステムラインアップ PlusUsシステムラインアップ） システムラインアップ） ● 電子カルテシステム ● リハビリ部門システム PlusUs-カルテ PlusUs- PlusUs-リハ PlusUs- ● 健診・人間ドックシステム ● 医事会計システム PlusUs-健診・ドック PlusUs- PlusUs-医事 PlusUs- 6 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 8: 製品紹介② ソリューションマップ
製品紹介② 製品紹介②（ソリューションマップ） ソリューションマップ） 診療部門 看護部門 リハ部門 薬剤部門 医事部門 ● 電子カルテシステム ● 病棟管理システム ● リハビリ部門システム ● 物品管理システム ● 医事会計システム ● オーダリングシステム ● 看護業務支援システム ○ 薬剤管理システム ○ DPCシステム 医療 ● 共有DB・サービス ● 看護勤務管理システム ○ 調剤業務システム ○ 診療録管理システム (専門機能) ・精神科向け機能 ・産科向け機能 ・化学療法⽀援機能 ・慢性疾患管理⽀援機能 放射線部門 検査部門 給食部門 受付部門 ・訪問診療⽀援機能 ・透析記録支
Slide 9: Ⅱ．医療市場の動向
Ⅱ ．医療市場の動向 ～成長する医療情報システム市場 8 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 10: 医療費の推移
医療費の 医療費の推移 単位：兆円 45.0 38.4 40.0 42.6 35.0 30.0 25.0 20.0 13.7 15.0 16.4 10.0 5.0 0.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 概算医療費総計 75歳以上 出所：厚生労働省 概算医療費データベース：2012年～2018年 9 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 11: 病院施設数の推移
病院施設数の 病院施設数の推移 2012年度と比べて２.9％減少 9,000 8,567 8,318 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 出所：厚⽣労働省 医療施設動態調査：2012年 6⽉〜2019年 6月 10 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 12: 医療制度の課題と対策
医療制度の 医療制度の課題と 課題と対策 医療費の 医療費の増加( 増加(少子高齢化も 少子高齢化も加速) 加速) 高齢化が一段と進む「２０２５年問題」に向けた抜本的な対策が必要 病院の 病院の減少、 減少、医療従事者の 医療従事者の働き方改革 医療ミスのない、また質の高い診療を受けられる環境の整備が急務 地域医療構想( 地域医療構想(都道府県ベースの 都道府県ベースの策定 ベースの策定) 策定) ２０２５年を目途に病床機能再編、医療・介護の連携実現 医療情報利活用の推進(マイナンバーカードの活用 医療情報利活用の マイナンバーカードの活用) 活用) 個人にあった健康・医療・介護サービス提供の
Slide 13: 医療情報システムに関する国策
医療情報 医療情報システムに 情報システムに関 システムに関する国策 する国策 遠隔診療、ＡＩ 遠隔診療、ＡＩ開発 、ＡＩ開発・ 開発・実用化 かかりつけ医等による対面診療と組み合わせた効果的・効率的な遠隔診療の促進 ＡＩ開発・実用化の促進(クラウド環境の整備等)・ＡＩを用いた医師の診療の支援 未来投資戦略２０１７（首相官邸２０１７.６.９） 次世代ヘルスケアシステムの 次世代ヘルスケアシステムの構築 ヘルスケアシステムの構築 個人の健診・診療・投薬情報を、医療機関等の間で共有するための工程表策定 服薬指導を含めた「オンラインでの医療」全体の充実に向けた所要の制度的対応 未来投資戦略２０１８（
Slide 14: 医療情報システムに関する国策（資金面での支援）
医療情報 医療情報システムに 情報システムに関 システムに関する国策 する国策 ＜資金面での 資金面での支援 での支援＞ 支援＞ 地域医療介護総合確保基金（ 地域医療介護総合確保基金（地域医療構想実現） 地域医療構想実現） 2017年度実施：医療分 ９０４億円、介護分７２４億円 計１，６２８億円 2018年度実施：医療分 ９３４億円、介護分７２４億円 計１，６５８億円 2019年度予算：医療分１，０３４億円、介護分８２４億円 計１，８５８億円 医療情報化支援基金（ 医療情報化支援基金（医療の 医療のＩＣＴ化促進 ＩＣＴ化促進） 化促進） オンライン資格確認や電子カルテ等の普及促進のため基金３０
Slide 15: 医療分野に於けるビッグデータの利活用
医療分野に 医療分野に於けるビッグデータの利活用 けるビッグデータの利活用 健康寿命を 健康寿命を延伸するためには 延伸するためには、ＩＣＴ するためには、ＩＣＴを 、ＩＣＴを利用した 利用した個人 した個人による 個人による日常的 による日常的な 日常的な健康管理が 健康管理が重要 レセプト 医療費適正化 特定健診 被保険者 調査・ 調査・分析 介護・ 介護・医療関連 介護保険統合 医療機関 情報の 情報の共有 ＤＢ 医療保険者 電子カルテ （SS-MIX) 介護保険者 健康増進・ 健康増進・医療費 レセプト情報 介護レセプト (E.F file) の効率化を 効率化を推進 特定健診 薬局
Slide 16: 地域包括ケアシステムのシステム構想
地域包括ケアシステムのシステム 地域包括ケアシステムのシステム構想 ケアシステムのシステム構想 クラウド技術 クラウド技術によるシステム 技術によるシステム連携 によるシステム連携・データ 連携・データ共有 ・データ共有により 共有により地域包括 により地域包括ケアシステムをサポート 地域包括ケアシステムをサポート 病気になったら･･･ 地域包括ケアシステムの姿 介護が必要になったら･･･ 医 療 介 護 病院：急性期、回復期、慢性期 通院・入院 通所・入所 日常の医療： ・かかりつけ医、有床診療所 ・地域の連携病院 ■在宅系サービス： ・歯科医療、薬局 ・訪問介護・訪問看護・通所介護 ・小規
Slide 17: 電子カルテ市場規模予測
電子カルテ 電子カルテ市場規模予測 カルテ市場規模予測 (単年出荷金額) 単年出荷金額) 単位：億円 3,000 2,776 142 2,500 2,161 133 2,000 1,500 2,634 1,000 2,028 500 0 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 予測 病 院 診療所 出所：シード・プランニング｢2017年版 電子カルテの市場動向調査｣(2017年8月3日公表) 16 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 18: 電子カルテシステム導入状況（病床規模別）
電子カルテシステム 電子カルテシステム導入状況 カルテシステム導入状況 (病床規模別) 病床規模別) 主戦場である電子カルテ市場の急成長 ※１ ※２ ※1 ※2 電子カルテ 病床規模 構成比 施設数 導入率 導入施設 当社のターゲット 当社のターゲット 20～99床 599 18.8% 2,977 20.1% 100～199床 1,007 31.5% 2,813 35.8% 200～299床 532 16.7% 1,093 48.7% 電子カルテ 電子カルテ未導入 カルテ未導入 300～399床 445 13.9% 701 63.5% 約5,20 5,200 200施設 (全体の 全体の約62
Slide 19: Ⅲ．最近の業績動向
Ⅲ ．最近の業績動向 2019年12月期第２四半期決算概要 及び 2019年12月期通期の業績見通し 18 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 20: 損益計算書の概要
損益計算書の 損益計算書の概要 (単位：百万円、下段は構成比) 2018年12月期 2019年12月期 第２四半期 第２四半期 実績 前期比 主な増減要因 売上高 1,470 1,736 118.1% システムソフトウェア販売高の増加 (＋ 293百万円) ハードウェア販売高の減少 (▲ 25百万円) (100.0%) (100.0%) 保守サービス等売上高の減少 (▲ 1百万円) 売上総利益 393 504 128.1% 売上高の増加 (＋ 266百万円) (26.8%) (29.1%) 売上原価の増加 (▲ 155百万円) 営業利益 39 100 256.6% 売上総利益の増加 (＋ 11
Slide 21: 種類別受注実績・受注残高・販売実績
種類別受注実績 種類別受注実績・ 受注実績・受注残高・ 受注残高・販売実績 システムソフトウェア・ハードウェアともに当四半期 システムソフトウェア・ハードウェアともに当四半期にかけて 当四半期にかけて受注額 にかけて受注額は 受注額は大幅に 大幅に増加 単位：百万円 システムソフトウェア 1,600 受注残高 1,437 1,400 受注高 1,200 1,355 1,000 873 890 800 753 790 600 2017年12⽉期 2018年12⽉期 2019年12⽉期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 単位：百万円 584 ハードウェア 600 受注残高 500 受注高 543
Slide 22: 医療情報システム稼働状況
医療情報システム 医療情報システム稼働状況 システム稼働状況 電子カルテ、オーダリングシステム稼動実績（2019年6月末現在） 電子カルテ、オーダリングシステムの累積導入数推移(稼働中のみ) 200 180 196病院 96病院 160 140 120 100 80 60 40 20 0 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年6月 2019年6月末現在の地域別稼動実績 2019年12月期 2019年12月期 地 域 2018年12月期末 上期新規導入数 第２四半期末 九州 98 6 104 関東・東北 37 5 42 近畿 16 16 中部・東海 13
Slide 23: 2019年12月期 業績予想
2019 2019年12月期 12月期 業績予想 (単位：百万円) 2018年12月期 2019年12月期 実績 構成比 計画 構成比 前期比 売上高 3,321 100.0% 3,750 100.0% 112.9% システムソフトウェア 1,462 44.0 % 1,701 45.4％ 116.3％ ハードウェア 736 22.2 % 765 20.4％ 103.9％ 保守サービス等 1,122 33.8 % 1,283 34.2％ 114.4％ 売上総利益 995 30.0 % 1,150 30.7％ 115.7％ 営業利益 252 7.6 % 400 10.7％ 158.4％ 経常利益
Slide 24: Ⅳ．今後の事業戦略
Ⅳ ．今後の事業戦略 23 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 25: 成長戦略の方向性
成長戦略の 成長戦略の方向性 地域医療連携システムの市場は引き続き拡大するが、政府のデータヘルス改革推進主導でデータ利活用プラットフォームの 2020年度からの稼働が目視される中で、今後は地域における情報共有・コミュニケーション向上を超えた付加価値が求めら れる。 地域包括ケア ヘルスケア事業者向けシステム／ICTインフラ 医療機関向け 調剤薬局向け 介護事業者向け 大病院 中小病院 診療所 戦略①：地域包括ケアにおけるICTプラットフォーム確立 医療サービスの質の向上 事業者の経営改善、医療費抑制 医療の利便性の向上 ■ 利用者、家族向けPHRシステム ■ ヘルスケア ■ ポイントサービス
Slide 26: 今後の方針（営業及び開発の取組み）
今後の 今後の方針（営業及び 営業及び開発の 開発の取組み 取組み） 販売体制の 販売体制の強化・ 強化・ブランド力 ブランド力のアップ 営業エリアの拡大（東日本地域のシェア拡大） 他社との提携による新たな販売・サービス体制の構築 営業対象のフォーカス 営業対象のフォーカス化 のフォーカス化・絞り込み 有力グループ病院へのクラウド拡販 透析等専門病院に特化した営業推進 開発体制・システム 開発体制・システム機能強化 ・システム機能強化 人材の採用・育成の充実 部門システム・専門機能の強化 アフタ・カスタマーサービスの強化 【PlusUsエリア PlusUsエリア別導入実績 エリア別導入実績：
Slide 27: データセンターを利用したクラウドシステム
データセンターを利用 データセンターを利用したクラウドシステム 利用したクラウドシステム データセンター ビッグデータ 高いセキュリティ 医療機関連携 低い災害リスク ソフトマックス メンテナンス・サポート サポートセンター IP-VPN PlusUs-カルテV3 中小規模病院 クリニック 大規模病院 H PlusUs-カルテV3 クラウドの優位性 クラウドの優位性 院内にサーバが 院内にサーバが無 にサーバが無い PlusUs-カルテV3 運用メリット 運用メリット 本体サーバ群の投資コスト、運用コストの低廉化 情報の一元化（連携共有） 端末にＰＧが無い（ライセンス料が不要） 高セキュリティ
Slide 28: プライベートクラウドを利用したグループ連携
プライベートクラウドを利用 プライベートクラウドを利用したグループ 利用したグループ連携 したグループ連携 同一グループ病院・介護施設・診療所でカルテ カルテ情報 カルテ情報を 情報を共有 サーバの一元管理 サーバの一元管理で、システム管理の省力化 一元管理 ソフトマックス サポートセンター プライベートクラウド ート ・サポ 介護 ンス グループ基幹病院 グループ基幹病院 テナ メ ン 健診センター H 門前診療所 病院内データセンター 病院内データセンター データ 情報連携 Back Up スマートフォンによる リポジトリ サーバ カルテと画像の閲覧 クリニック SaaS グループ アプリ
Slide 29: 開発戦略（次世代システムへの取り組み）
開発戦略（次世代システムへの 次世代システムへの取 システムへの取り組み） ＡＩへの ＡＩへの具体的 への具体的な 具体的な取り組み ＡＩ活用事例の研究 カルテの入力を支援し、 医師は患者の診察に専念 ＡＩで ＡＩで医療現場の 医療現場の負担を 負担を減らす 画像診断でがんなどの 見落としを防ぐ ＡＩ 最適な 最適な 治療法提案 ＤＮＡ 血液検査などの データから早期発見 医療と 医療と介護の 介護の一元性と 一元性と情報の 情報の共有 地域包括ケアの実践 28 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 30: BIサービスの研究、開発
ＢＩサービスの ＢＩサービスの研究 サービスの研究、 ※研究、開発 データ活用 データ活用で 活用で可視化し 可視化し、意思決定を 意思決定を迅速化 入院速報 ドリル機能により詳細なデータ表示切替 外来速報 収益統計 診療科別売上 入院医師その他 診療科別病棟別売 上 外来医師その他 病床状況速報 診療科別売上 ※ＢＩとはビジネスインテリジェンスのこと。企業内に蓄積された膨大なデー 診療科別病棟別売上 タを統合・分析・管理し、企業の意思決定に活用するシステムや概念の総称。 データウェアハウス・データマイニング・オンライン分析処理などが含まれる。 29 Copyright © SOFT MAX
Slide 31: 医療・介護各施設間のシステム連携
医療・ 医療・介護各施設間の 介護各施設間のシステム連携 システム連携 地域包括ケアでの 地域包括ケアでの医療 ケアでの医療・ 医療・回復期リハ・ 回復期リハ・健康 リハ・健康・ 健康・介護を 介護を 一体連携化 クリニック 急性期病院 回復期病院 在宅医療 介護施設 各施設システム 各施設システム連携 システム連携 情報の 情報の共有 地域包括ケア 30 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 32: 成長市場を取り込み更なる飛躍へ
成長市場を 成長市場を取り込み更なる飛躍 なる飛躍へ 飛躍へ 医療ICT化を促進する政策が当社の業績を牽引 中小病院へ電子カルテシステムが徐々に浸透 当社売上高 し 電子カルテ 電子カルテ導入率 カルテ導入率 を 生か 伸び 38％ 市場 の る 飛躍 約37億円 37億円 な 更 約33億円 33億円 将来像 数年後 医療分野に 医療分野に於けるビッグデータの 2019 2019年 システム標準化 システム標準化 利活用が 利活用が急進 12月期 12月期 多機能化 2018 2018年 （予定） 予定） 紙から 12月期 12月期 電子媒体へ 電子媒体へ (実績) 実績) 31 Copyr
Slide 33: ご参考．株式関連
ご参考 ．株式関連 32 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 34: 株式関係情報
株式関係情報 ◆株式情報 証券コード 3671 上場市場 東京証券取引所 マザーズ上場 発行可能株式総数 19,338,000株 発行済株式総数 5,959,500株（2019年７月1日現在） 株式の売買単位 100株 事業年度 1月1日から12月31日まで 定期株主総会 毎年３月開催 定時株主総会 毎年12月31日 基準日 期末配当 毎年12月31日 ◆大株主（2019年６月30日現在） ◆所有者別構成比（2019年６月30日現在） 株主名 所有 株式数 持株 割合※ 株主数 1,070人 株式会社リンクス 500,000 25.17% 発行済株式数合計 1,986,500株 100% 野村
Slide 35: 株価関連情報
株価関連情報 2019年７月１日 ◆株価推移 （株価：円） 株式分割 1,600 ※2019年7月１日付で普通 株式１株につき３株の株式 1,400 分割をしておりますが、比 1,200 較のために当該株式分割日 前の株価を3分の１にて算定 1,000 しております。 800 600 400 200 0 2019年 2019年1月 2019年 2019年2月 2019年 2019年3月 2019年 2019年4月 2019年 2019年5月 2019年 2019年6月 2019年 2019年7月 2019年 2019年8月 2019年 2019年9月 （単位：百万円） ◆時価総額 8,000
Slide 36: １株当たり配当金
１株当たり 株当たり配当金 たり配当金 2019年 2019年７月１日 （円） 株式分割 40.00 （1：3） 分割前株式数ベース では、前期と同額の 30.00 配当予定 30.00 20.00 10.00円 (予定) 10.00 0.00 2015年12⽉期 2016年12⽉期 2017年12⽉期 2018年12⽉期 2019年12⽉期 22.2％ 配当性向 74.4％ 3,636.4％ 44.5％ 34.0％ （予定） ※2018年12月期以前は、当該株式分割前の実際の配当金額にて記載しております。 35 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All ri
Slide 37: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました。 [連絡先] ソフトマックス株式会社 [本社] 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー７階 03-5447-7772 [本店] 鹿児島市加治屋町12-11 099-226-1222 36 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved