Slide 1: 2013年9月期 決算説明資料
FGI FinTech Global Incorporated 2013年9月期 決算説明資料 2013年11月 フィンテック グロ グローバル株式会社 バル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/
Slide 2: 2013年9月期 通期業績 営業概況
FGI FinTech Global Incorporated ２０１３年９月期 通期業績 営業概況
Slide 3: 2013年9月期 事業総括
2013年9月期 事業総括 企業投資、投資銀行業務の２つを軸に事業展開 これに企業投資に係るアセットマネジメント、地方自治体の会計コンサルティング、 再生可能エネルギ 関連アレンジ 地域産業の振興支援等を含めて 複合的に事業を推進 再生可能エネルギー関連アレンジ、地域産業の振興支援等を含めて、複合的に事業を推進。 大型案件の投資回収 対象企業の業績が好調であり さらなる企業価値向上が見込めるため 売却を見送り 対象企業の業績が好調であり、さらなる企業価値向上が見込めるため、売却を見送り。 次期以降の売却を企図。 不採算事業の見直しのため、上半期にグループ事業再編を実行 不採算事業の
Slide 4: 2013年9月期 連結業績ハイライト
2013年9月期 連結業績ハイライト 2012年9月期 2013年9月期 前年同期比 （単位：百万円） 実績（Ａ） 実績（Ｂ） (Ｂ)-(Ａ) 売上高 2,038 1,603 △434 売上総利益 908 1,468 559 営業利益 営業利 △974 △31 943 経常利益 △915 88 1,003 当期純利益 △1,274 182 1,457 ■業績概要 【売上高、売上総利益】 ・FGIの企業投資のエグジット（投資回収）が売上貢献。売上高では、前期に525百万円の売上があった不動産 投資回収や 322百万円の売上があったベンチャ ファンドＦＧＦのエグジットがなかったため減収となったが
Slide 5: セグメント情報
セグメント情報 （注）売上高はセグメント間取引を含む。 (単位：百万円） 2012年9月期 2013年9月期 前期比 売上高 932 737 △194 １ 投資銀行事業 営業利益 117 687 570 売上高 226 214 △11 ２ アセットマネジメント事業 営業利益 △148 35 184 売上高 881 509 △372 ３ その他投資先事業 営業利益 △217 △199 18 売上高 208 147 △60 ４ 公共財関連事業 営業利益 △106 0 106 売上高 △210 △5 204 調整額 営業利益 △619 ※1 △556 62 売上高 2,038 1,603 △434
Slide 6: プリンシパルインベストメントのポートフォリオの推移
プリンシパルインベストメントのポートフォリオの推移 （単位：百万円、全額引当の債権を除く金額） オルタナティブファンドへの投資（当社グループが運用） 2013年9月期第１四半期よりベンチャーファンドのFINTECH GIMV FUND（FGF）を連結から除外しております。情報の連続性を保つ 販売用不動産（証券化商品含む） ため、2012年9月期以前についても、FGFを連結から除外したも のとして表示しております また FGF全体の投資残高は2 424万 のとして表示しております。また、FGF全体の投資残高は2,424万 不動産投資案件向け貸付 出資 不動産投資案件向け貸付、出資 ドル（2013
Slide 7: アセットマネジメント事業の受託資産残高（ＡＵＭ）の推移
アセットマネジメント事業の受託資産残高（ＡＵＭ）の推移 （百万円） 20,000 ＦＧＩＣＰ ＦＡＭ 15,000 10,000 6 024 6,024 5,000 0 2009.9 2010.9 2011.9 2012.03 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2013.09 2013年9月期 フィンテック アセットマネジメント ＦＧＩキャピタル・パートナーズ （ＦＡＭ）の子会社化 （ＦＧＩＣＰ）の子会社化 ＦＧＩＣＰの連結除外 ＊当社が出資するFINTECH GIMV FUND(FGF)の資産額（2013年6月末純資産27百万ドル）は含んでおりません 6
Slide 8: 連結貸借対照表（概要）
連結貸借対照表（概要） (単位：百万円） 12年9月期 13年9月期 前期末比 ・FINTECH GIMV FUND(FGF)の連結除外によ 流動資産 5,722 4,148 ᇞ 1,573 る現金/預金及び営業投資有価証券の減少 現金及び預金 2,522 1,644 ᇞ 877 １ ・不動産投資案件の終了による営業投資有価 営業投資有価証券 2,400 1,617 ᇞ 782 証券の減少 営業貸付金 2,480 826 ᇞ 1,654 その他 345 259 ᇞ 85 ２ ・全額引当済の営業貸付金の減少とそれに対 貸倒引当金 ᇞ 2,025 ᇞ 199 1,826 応する貸倒引当金の減少 固
Slide 9: 連結損益計算書（概要）
連結損益計算書（概要） 2012年9月期 2013年9月期 前期比の主な要因 （前期） （当期） 前期比 又は当期実績の内訳 不動産投資案件やベンチャーファンドFGF のエグジットがなかったため減収。大型投 売上高 2 038 2,038 1 603 1,603 ᇞ 434 資事案は投資先企業好調により継続保 有。 前期計上の不動産投資回収等がなくな 売上原価 1,129 135 ᇞ 994 り、手数料収入等の売上げが中心となっ たため売上原価が大幅減少 売上総利益 908 1,468 559 前期比： 人件費 104百万円減 販売費及び 貸倒引当金繰入額 157百万円減（回収 1,883 1
Slide 10: 2014年9月期 基本施策及び業績予想
FGI FinTech Global Incorporated ２０ ２０１４年９月期 年９月期 基本施策及び業績予想 基本施策 び業績予想
Slide 11: 2014年9月期の事業展開
2014年9月期の事業展開 企業投資・投資銀行業務を核に、対象となる推進プロジェクトは、さらに多様化 推進プロジェクト 企業投資 ・海外企業との協働 （ジョイントベンチャー） ・ライフサイエンス ライフサイエンス ・先端技術 顧客企業・投資先企業 地方展開 ・財政健全化支援 ファンド・地方自治体 ・再生可能エネルギー ・地方中心市街地再開発 ・地域産業支援 ストラクチャードファイナンス 投資 プロジェクト推進アレンジ等 企業投資 投資銀行業務 10
Slide 12: 2014年9月期 通期業績予想について
2014年9月期 通期業績予想について 2013年9月期 2014年9月期 （単位：百万円） 前期比 実績 業績予想 売上高 1,603 2,100 497 売上総利益 1,468 1,700 232 営業利益 △31 200 231 経常利益 88 200 112 当期純利益 182 200 18 業績予想の主な前提 ［事業別］ ［ ］ ◆投資銀行事業（FGI） 投資 （ ） ・投資回収益については、大型案件のエグジットを含むが、かなり保守的に予想 ・その他手数料収入等は、営業社員の補充／補強により経費は増加するが、前期より大幅な増収増益を見込む ◆アセットマネジメント事業（FAM） ・前期
Slide 13: 期末配当の実施
期末配当の実施 ■ 2013年9月期 期末配当の概要 当社普通株式１株につき金50円 配当総額 60,462,150円 （支払開始日 2013年12月24日） 経営基盤の強化と拡大する事業を迅速かつ確実に捉えるために、内部留 経営基盤の強化と拡大する事業を迅速かつ確実に捉えるために 内部留 保金を維持することに留意しつつ、株主の皆様に利益を還元することが 配当政策上重要であると考え、業績の状況や将来の事業展開などを総合 的に勘案して配当することを基本としています。 的に勘案して配当することを基本としています 当期の業績や今後の業績見通し、内部留保、今後の事業展開等を総合的 に勘案した結果、１株
Slide 14: 参考資料①
FGI FinTech Global Incorporated 参考資料① ■ 2013年9月期の投資先企業（抜粋）
Slide 15: 2013年9月期の投資先企業（抜粋）
2013年9月期の投資先企業（抜粋） ＦＧＩのプリンシパル インベストメント 虎ノ門ハム株式会社【新規投資先】 虎ノ門ハム株式会社は、 2013年6月、米国最大級のハムブ ランドを擁するThe HoneyBaked Ham Companyより、日本に おけるHoneyBaked（ハニーベイクド）ブランドを使った各種 事業における独占的営業ライセンスの供与を受け、事業を 開始しました。 虎ノ門ハム株式会社は FGIとポ ル クラフト氏（スタ 虎ノ門ハム株式会社は、FGIとポール・クラフト氏（スター バックスCPGインターナショナル合同会社元代表社員）の共 同出資会社であり、当社は事業支援により
Slide 16: 2013年9月期の投資先企業（抜粋）
2013年9月期の投資先企業（抜粋） ベンチャーキャピタル投資（FinTech GIMV FUND,L.P.の投資先） Alvine Pharmaceuticals,, Inc. 【新規投資先】 ScaleMP, Inc. 【新規投資先】 Alvine Pharmaceuticalsはグルテンによって引き起こされる自 ScaleMPは、ハイエンドのコンピューターを仮想化する技術を 己免疫疾患であるセリアック病に対する治療薬を開発する 開発しています。この仮想化により、高パフォーマンスとTCO 企業です。Alvine社は同社開発中のALV-003の第二相臨床 (total cost of ow
Slide 17: 参考資料②
FGI FinTech Global Incorporated 参考資料② ■ 個別貸借対照表、個別損益計算書 ■ 子会社単体業績の推移 ■ 連結業績推移（６期分） ■ 会社概要
Slide 18: 個別貸借対照表
個別貸借対照表 （単位： 千円） 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 12年9月期 13年9月期 増減 12年9月期 13年9月期 増減 流動資産 1,993,193 2,833,305 840,112 流動負債 1,731,948 383,983 ᇞ 1,347,964 現金及び預金 557,319 472,887 ᇞ 84,432 ᇞ 954,584 短期借入金 1,219,684 265,100 売掛金 6,090 1,360 ᇞ 4,729 ᇞ 1,802 未払金 28,636 26,833 営業投資有価証券 846 977 846,977 1 613 125 1,613,125 7
Slide 19: 個別損益計算書
個別損益計算書 （単位： 千円） 2012年9月期 2013年9月期 増減 売上高 958 337 958,337 916 513 916,513 ᇞ 41,824 41 824 1 売上原価 407,719 8,723 ᇞ 398,995 売上総利益 550,618 907,789 357,171 2 販売費及び 般管理費 販売費及び一般管理費 760 600 760,600 718 703 718,703 ᇞ 41,897 41 897 営業利益又は損失（△） ᇞ 209,982 189,085 399,068 営業外収益 64,317 39,245 ᇞ 25,072 営業外費用 3 36
Slide 20: 子会社単体業績の推移
子会社単体業績の推移 単位：百万円 フィンテック グローバル証券 2012年９月期 2013年９月期 2012年９月期 2013年９月期 パブリック パブリック・ ベルス マネジメント・ コンサルティング 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 売上高 253 302 555 248 256 505 売上高 118 89 208 78 69 147 パブリック 売上総利益 212 261 474 207 216 424 売上総利益 マネジメント 27 24 51 33 26 60 コンサルティング 経常利益 25 58 83 2 3 5 経常利益
Slide 21: 連結業績の推移
連結業績の推移 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 決算年月 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 売上高 （百万円） 14,165 10,385 3,465 6,988 2,038 1,603 売上総利益 （百万円） 8 314 8,314 ᇞ 7,326 7 326 935 3 509 3,509 908 1 468 1,468 経常利益又は経常損失(△) （百万円） ᇞ 9,114 ᇞ 21,197 ᇞ 2,604 1,220 ᇞ 915 88 当期純利益又は当期純損失 (△) （百万円） ᇞ 7,160 ᇞ 12,091 ᇞ 2,172 1
Slide 22: 会社概要
会社概要 会 社 名 フィンテック グローバル株式会社 （FinTech Global Incorporated） 本店所在地 東京都港区虎ノ門4-１-28 虎ノ門タワーズオフィス19Ｆ 設立年月日 1994年12月７日 上場年月日 2005年6月8日、東京証券取引所マザーズ (Code:8789) 資 本 金 2 312 517 793円 発行済株式数1 209 243株（2013/9/30現在） 2,312,517,793円、発行済株式数1,209,243株（2013/9/30現在） 連結純資産 2,716百万円（2013/9/30現在） 連結総資産 4,770百万円（2013/9/30現
Slide 23: 会社概要
会社概要 従 業 員 数 連結51名、単体26名 （2013/9月末現在／臨時従業員を除く） フィンテック アセットマネジメント株式会社 海外子会社 ： 株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング Crane Reinsurance Limited 株式会社ベルス 飛堤克投資咨詢（上海）有限公司 フィンテック グローバル鑑定株式会社 主な子会社 フィンテックキャピタルリスクソリューションズ株式会社 株式会社公共ファイナンス研究所 株式会社公共財アセットマネジメント フィンテックグローバル トレーディング株式会社 Ⅰ 投資銀行事業 Ⅱ アセットマネジメント事業 グループ事業内容 Ⅲ その
Slide 24: 免責条項
FGI FinTech Global Incorporated 免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2013年9月期業績に関する情報の提供を目的としたものであり、有価証券にかか る売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、目標、予 定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載しているものが含ま れていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」ということがあります）の記載は、当社また
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