Uss Co., Ltd. · TSE:4732
Uss — Q1 FY2014.3 Earnings Presentation
61 slides from Uss's earnings presentation, 2013
Slide 1: Used Car System Solutions USS
Used car U S S Baletione 20147E3 5 HAs 1 + 5A "RE MMAH HSH I--LA-IT2 a 20135E8A —_
Slide 2: About USS
Used car System Solutions USSIZDLYT
Slide 3: 中期的な成長と高い収益性を実現し、ROE15%を目標
ＵＳＳについて ①連結売上高・営業利益率・ＲＯＥの推移 中期的な成長と高い収益性を実現し、ROE15%を目標 売上高 営業利益率 ＲＯＥ （単位：百万円） 80,000 46.3% 45.9% 50.0% 69,801 64,009 70,000 64,568 66,549 45.3% 61,417 43.7% 64,300 42.5% 60,243 63,243 （予想） 40.0% 59,849 60,000 40.9% 39.0% 39.6% 38.4% 38.4% 50,484 36.7% 50,000 33.9% 30.0% 42,425 40,000 33,819 20.0% 30
Slide 4: オートオークション業界における競争力
ＵＳＳについて ②オートオークション業界における競争力 【オートオークション市場シェアNo.1】 【ＵＳＳの競争力】 • 圧倒的な会員数 4.5万社 ２０１３年（１月～6月）市場シェア • 業界最大手 全国17会場を展開 • 東京会場・名古屋会場など大規模 会場 その他 ＵＳＳ • 衛星ＴＶ・インターネットを 32.0% 32.1% 通じた外部落札システム • 車両評価、オークションシステム は、ＵＳＳが標準モデル 大手6社 • 強固な財務体質 35.9% －自己資本比率 79.7% （2013年6月30日現在） ※大手6社：TAA(9.5%), JAA(8.8%), CAA(6.5%), ｱ
Slide 5: 連結売上高・営業利益の構成
ＵＳＳについて ③連結売上高・営業利益の構成 売上高構成比（2013.3） 営業利益構成比（2013.3） リサイクル等 リサイクル等 9.1％ 0.8％ 中古自動車等 中古自動車等 買取販売 買取販売 2.0％ 18.3％ オートオークション オートオークション 72.6％ 97.2％ ※売上高は外部顧客に対するもの、営業利益はセグメント利益で算出しております。 5
Slide 6: オートオークションのビジネスモデル
ＵＳＳについて ④オートオークションのビジネスモデル オートオークション 出品手数料 出品会員 落札会員 成約手数料 落札手数料 （中古車販売業者） （中古車販売業者） （新車ディーラー） USS （新車ディーラー) （中古車買取業者） 中古車 中古車 （中古車輸出業者） 車両代金 車両代金 6
Slide 7: 買取販売・リサイクルのビジネスモデル
ＵＳＳについて ⑤中古自動車等買取販売・リサイクルのビジネスモデル 中古自動車等買取販売 （ラビット） （内部取引） 出品手数料 車両買取代金 エンド 成約手数料 ラビット USS ユーザー 車両代金 中古車 中古車 リサイクル（アビヅ） （内部取引） 車両代金 車両代金 出品会員 USS 買取代金 リユース車 リユース車 製鉄所 アビヅ 買取代金 廃棄業者 鉄スクラップ 廃材 7
Slide 8: 2014年3月期第1四半期 決算
Used car System Solutions 20144573 A RAS 1 OA ERR eORE
Slide 9: 2014年3月期第1四半期 連結累計期間 決算のポイント
2014年３月期第１四半期 連結累計期間 決算のポイント 売上高は前年同期比104.6％ オートオークション事業の売上高は103.9％（前年同期比） 出品台数93.5％、成約台数107.2％（前年同期比） 成約率66.3％（前年同期実績57.8％） 衛星ＴＶ・インターネットの外部落札比率50.4％（前年同期実績49.7％） 中古自動車等買取販売事業の売上高は105.8％（前年同期比） その他の事業（リサイクル事業等）の売上高は107.5％（前年同期比） 営業利益は前年同期比111.9％、経常利益は前年同期比112.9％ オートオークション事業の営業利益は10
Slide 10: 第1四半期 連結損益計算書
2014年３月期第１四半期 連結損益計算書 営業利益・経常利益は２期連続、四半期純利益は３期連続過去最高益を更新 （単位：百万円） 2012.3 1Q 2013.3 1Q 2014.3 1Q 前年同期比 売上高 15,829 15,684 16,400 104.6% 売上原価 6,464 6,218 6,244 100.4% (売上比) (40.8%) (39.6%) (38.1%) 売上総利益 9,365 9,465 10,156 107.3% (売上比) (59.2%) (60.4%) (61.9%) 販売費及び一般管理費 2,444 2,345 2,189 93.3% (売上比) (15
Slide 11: 第1四半期 連結貸借対照表
2014年３月期第１四半期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2013.3 2013.6 増減額 【流動資産】 流動資産 56,047 51,026 ▲5,020 ・現金及び預金は、35.2億円減少 現金及び預金 37,033 33,503 ▲3,529 オークション貸勘定 13,660 11,770 ▲1,889 【流動負債】 その他 5,353 5,752 399 ・その他は未払法人税等などにより 固定資産 98,496 99,849 1,353 24.1億円減少 有形固定資産 88,470 89,884 1,413 無形固定資産 81
Slide 12: 第1四半期 連結キャッシュ・フロー計算書
2014年３月期第１四半期 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2012.6 2013.6 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 1,636 2,496 859 ・税金等調整前四半期純利益 80.6億円 税金等調整前四半期純利益 7,160 8,068 907 減価償却費及びその他の償却費 855 869 13 ・法人税等の支払 55.0億円 のれん償却額 ▲3 11 14 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（▲は益） 5 ▲1 ▲7 ・名古屋会場建替の一部代金支払など 無形固定資産除売却損益（▲は益） - - - 有形固定資産の取得による支出21.
Slide 13: 営業利益の変動要因（実績）
2014年３月期第１四半期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 成約率増 8.8億円 商品売上原価増 0.6億円 販売促進費減 ▲1.2億円 手数料単価による増 1.9億円 消耗品費減 ▲0.2億円 中古自動車等買取販売増 1.5億円 廃自動車等のリサイクル増 1.1億円 出品台数減 ▲6.2億円 （単位:億円） 7.1 ▲0.2 1.5 50 79.6 71.2 8.4億円増 0 (13/03 1Q実績) (14/03 1Q実績) 13
Slide 14: 業界環境
Used car System Solutions 2014473 AWS 1+ x RRIIIOLYT
Slide 15: 自動車流通市場の推移①
業界環境 自動車流通市場の推移①（４月から６月までの３か月間） 新車・中古車登録台数の推移 新車 中古車 （単位：千台） （単位：千台） 2,000 2,000 1,583 1,658 1,653 1,553 1,259 1,183 1,157 1,000 1,000 774 0 0 11/03 12/03 13/03 14/03 11/03 12/03 13/03 14/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 新車 中古車 70% 前年同期比 62.6% 35% 47.5% 20.8% 22.9% 14.2% 13.7% 7.9% 6.8% -0.5% -0.8% -1.9%
Slide 16: 自動車流通市場の推移②
業界環境 自動車流通市場の推移②（４月から６月までの３か月間） 中古車輸出台数の推移 自動車解体台数の推移 アフリカ州 ロシア ミャンマー UAE （単位：千台） NZ チリ パキスタン その他 （単位：千台） 400 1,200 1,060 315 925 895 300 272 800 729 237 237 200 400 100 0 0 11/03 12/03 13/03 14/03 11/03 12/03 13/03 14/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 80% 前年同期比 40% 前年同期比 26.9% 24.4% 39.9% 40% 28.8% 20% 21
Slide 17: USSグループ オートオークション実績
ＵＳＳグループ オートオークション実績（４月から６月までの３か月間） オートオークション市場の推移 ＵＳＳオートオークション実績の推移 （単位：千台） （単位：千台） 出品台数 成約率 出品台数 成約率 3,000 70% 1,000 70% 61.5% 69.7% 57.6% 57.8% 66.3% 64.2% 54.0% 60.3% 1,915 596 1,798 574 557 1,677 1,493 509 1,500 35% 500 35% 0 0% 0 0% 11/03 12/03 13/03 14/03 11/03 12/03 13/03 14/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q
Slide 18: 当社の事業について（セグメント別）
2014年３月期第１四半期 当社の事業について （セグメント別 業績の状況） 18
Slide 19: オートオークション事業 業績の状況
オートオークション事業 ①業績の状況（４月～６月） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 15,000 13,908 12,182 11,334 11,695 11,172 10,424 10,000 7,637 （単位：百万円） 7,007 6,724 6,532 5,901 2013.3 1Q 2014.3 1Q 前年同期比 4,703 5,000 売上高 11,695 12,182 104.2% 営業利益 7,007 7,637 （売上比） 109.0% 0 (59.9%) (62.7%) 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q
Slide 20: オートオークション事業 USSグループの実績
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（４月～６月） （単位：千台） 出品台数 成約台数 800 574 596 557 509 400 346 354 344 369 0 11/03 12/03 13/03 14/03 1Q 1Q 1Q 1Q USS 市場平均（USS除く） 80% 69.7% 69.0% 68.2% 70% 64.2% 66.3% 64.3% 64.9% 63.9% 65.2% 60.3% 60.8% 57.2% 57.8% 60% 63.9% 62.4% 61.3% 57.5% 59.4% 56.3% 56.9% 56.5% 56.3% 56.9% 56.3% 5
Slide 21: 会場別オークション実績
オートオークション事業 ③会場別オークション実績 2014年３月期第１四半期 （2013年４月から６月までの３か月間） （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 14/03 13/03 14/03 13/03 14/03 13/03 14/03 13/03 増減率 増減率 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 東京 12 12 150,652 159,410 ▲5.5% 108,396 102,696 5.6% 72.0% 64.4% 名古屋 12 12 97,918 94,969 3.1% 62,971 56,043 12.4% 64.3% 59.0%
Slide 22: 月次オークション実績の推移
オートオークション事業 ④月次オークション実績の推移（年度） （単位：台、％） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 2011年度 202,821 131,696 174,749 172,495 145,743 198,856 1,026,360 208,079 206,132 170,246 161,093 205,783 274,873 1,226,206 2,252,566 増減率 ▲11.4 ▲17.0 ▲6.7 ▲9.9 5.3 4.7 ▲6.2 9.7 24.3 17.2 17.6 23.2 23.6 19.4 6.2 20
Slide 23: 市場シェアの推移
オートオークション事業 ⑤市場シェアの推移（１月～６月） USS市場シェアの推移 40% 34.4% 34.8% 34.8% 33.7% 33.9% 35% 33.2% 32.2% 32.0% 32.1% 29.4% 30% 26.4% 25% 20% 15% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003年（1月～6月）市場シェア 2013年（1月～6月）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 USS TAA (6.6%) USS TAA(9.5%) 26.4% その他 JAA (9.5%) 32.1% JAA(8.8%)
Slide 24: 成約車両金額の推移
オートオークション事業 ⑥成約車両金額の推移（ご参考） 1台当たり成約車両金額の比較 （単位：千円） USS 市場平均(ＵＳＳ除く） 650 629 599 608 603 594 600 587 583 580 595 587 586 550 544 550 500 486 491 467 456 458 477 480 446 450 437 459 424 411 436 400 11/03 11/03 11/03 11/03 12/03 12/03 12/03 12/03 13/03 13/03 13/03 13/03 14/03 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
Slide 25: 出品台数・出品手数料分析
オートオークション事業 ⑦出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 5,000 1,000 5,480 6,000 5,343 5,466 4,893 4,768 4,976 3,837 789 3,170 2,841 3,030 596 2,728 2,771 576 574 557 509 2,500 500 3,000 0 0 0 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 09/03 10/03 11/0
Slide 26: 成約台数・成約手数料分析
オートオークション事業 ⑧成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 成約手数料総額 成約台数 1台当たり成約手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 5,000 500 8,000 7,833 7,838 7,775 7,873 7,546 7,635 427 354 369 346 344 3,203 322 2,756 2,888 2,690 2,660 2,439 2,500 250 4,000 0 0 0 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 09/03 10/03 11/03
Slide 27: 落札手数料・外部落札比率分析
オートオークション事業 ⑨落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 （単位：百万円） 現車会員 うちCIS会員 うちTV会員 外部落札比率 （単位：円） （単位：社） 6,000 12,000 50.4% 47.7% 48.8% 49.7% 10,061 10,250 10,439 60,000 50% 9,522 42.7% 42.9% 10,933 11,192 4,056 4,136 9,000 44,618 45,847 45,004 45,358 3,768 42,743 43,64
Slide 28: 中古自動車等買取販売事業 業績の状況
中古自動車等買取販売事業 業績の状況（４月～６月） 車両代金 車両買取代金 エンド ユーザー ラビット 出品手数料 USS （単位：百万円） 中古車 成約手数料 5,000 中古車 売上高 営業利益 3,097 3,175 3,030 2,836 2,853 2,696 2,500 （単位：百万円） 2013.3 1Q 2014.3 1Q 前年同期比 285 売上高 2,696 2,853 105.8% 140 112 68 187 34 0 営業利益 68 187 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 （売上比） 275.2% 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q
Slide 29: その他の事業 業績の状況
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況（４月～６月） 車両代金 車両代金 出品会員 USS リユース車 リユース車 （単位：百万円） 売上高 営業利益 アビヅ 買取代金 製鉄所 2,500 廃棄業者 買取代金 廃材 鉄スク 1,967 ラップ 1,455 1,459 1,512 1,500 1,405 860 （単位：百万円） 2013.3 1Q 2014.3 1Q 前年同期比 500 243 ▲28 105 75 13 107 売上高 1,405 1,512 107.6% 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 営業利益 13 107 1Q 1Q 1Q 1
Slide 30: 2014年3月期の業績見通し 株主還元
2014年３月期の業績見通し 株主還元 中期的な価値創造について 30
Slide 31: 2014年3月期 連結業績予想
2014年３月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2012.3（実績） 2013.3（実績） 2014.3 （予想） 前期比 売上高 64,009 63,243 64,300 101.7% 売上原価 26,161 24,982 25,289 101.2% (売上比) (40.9%) (39.5%) (39.3%) 売上総利益 37,848 38,260 39,010 102.0% (売上比) (59.1%) (60.5%) (60.7%) 販売費及び一般管理費 9,895 8,955 9,510 106.2% (売上比) (15.5%) (14.2%) (14.8%) 営業利益 27,952
Slide 32: 通期 営業利益の変動要因（予想）
2014年３月期通期 営業利益の変動要因（予想） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 10.4億円 減価償却費増 2.4億円 租税公課増 2.1億円 手数料単価による増 3.5億円 広告宣伝費増 0.8億円 成約率減 ▲3.6億円 従業員給与・賞与増 0.6億円 ▲3.0 （単位:億円） 10.5 ▲5.5 300 200 295.0 1.9億円増 293.0 100 0 (13/3通期実績) (14/3通期予想) 32
Slide 33: 連結業績の推移（詳細）
連結業績の推移（詳細） （単位：百万円） 実績 予想 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 （オートオークション事業） 出品手数料 13,802 11,285 10,822 12,154 11,817 12,176 成約手数料 11,347 10,283 10,559 10,984 10,873 11,032 落札手数料 14,642 13,659 14,142 15,026 15,626 16,145 商品売上高 1,781 746 848 805 624 488 その他の営業収入 7,178 6,816 6,804 6,869 6,967 6,
Slide 34: 株主還元 配当政策について
株主還元 ①配当政策について 配当に関する基本方針を、連結配当性向４０％以上 ⇒ 2014年3月期から 45％以上に引き上げ ２０１４年３月期の１株当たり配当予想 319円（前期比11.5円増配） ２０１３年９月３０日を基準日として、１：10の株式分割を実施 全国証券取引所が公表しました「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を踏まえ、普通株式1株を10株に分割するとともに、 単元株式数を10株から100株に変更いたします。なお、本株式分割および単元株式数の変更に伴う投資単位の実質的な変更はございません。 （単位：円） 319円 307.5円 （予想） 300 45.1% 期末配当金 4
Slide 35: 株主還元 自己株式取得と総還元性向
株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について （単位：百万円） 2000.3 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 当期純利益 3,543 4,493 5,489 7,645 8,907 11,814 13,203 配当金 支払総額 88 532 802 1,095 1,529 2,049 2,589 自己株取得 総額 42 - 0 5 2 2 1,757 株主還元総額 130 532 802 1,100 1,532 2,051 4,346 総還元性向 3.6% 11.9% 14.6% 14.4% 16.7% 17.2% 33.0% 2007.3
Slide 36: 中期的な経営方針と価値創造モデル
中期的な経営方針と価値創造モデル 成熟したオートオークション市場において、会員の利便性向上を追求し、圧倒的な市場シェアの獲得を狙う 市場シェア拡大・コスト削減、さらなる収益の拡大 （安易な価格競争はしない） 市場シェア 40％ 出品台数 会員数・利用者 増加 増加 成約率 拠点戦略 上昇 ネットワーク戦略 地域一番会場戦略 衛星ＴＶ・インターネットの Ｍ＆Ａ、新規会場 会員数・利用者数増加 利便性向上に向けた機能拡張 36
Slide 37: 中期的な経営方針に基づく戦略の展開
中期的な経営方針に基づく戦略の展開 拠点戦略 名古屋会場の出品強化に向けて、オークション会場を敷地内に新築 設備投資額は、約90億円の見込み （2012年12月着工、2013年８月23日オープン） 岡山会場の出品強化に向けて、オークション会場の新築移転用地の 造成工事を開始 設備投資額は、約30億円の見込み （2013年10月着工予定） ネットワーク戦略 衛星ＴＶ・インターネット会員の入会促進大規模キャンペーンを実施 37
Slide 38: USS名古屋 新会場について
ＵＳＳ名古屋 新会場について（ 2013年８月23日オープン） ＵＳＳ名古屋 新会場建築概要 ・構造 ７階建て（屋上を含む８層構造） １階事務所 ２階オークション施設 ３階～８階ストックヤード ・建築面積 15,585㎡ ・延床面積 82,141㎡ USS名古屋 新会場 ・オークションホール 1,350席 同時10レーン方式を採用 ・食堂 690席 ・カフェテリア 159席 ・立体ストックヤード 2,473台収容 名古屋会場全体の収容台数は約13,000台 （来客駐車場等を含む。） ・キャリアカー約50両の搬入出ヤード 立体駐車場 オークションホール 38
Slide 39: IRに関するお問合せはこちらまで
IRに関するお問合せはこちらまで 〒476-0005 愛知県東海市新宝町507-20 株式会社ユー・エス・エス 統括本部 総務部 TEL ：052-689-1129 FAX ：052-604-1915 Mail ：irinfo@ussnet.co.jp 参考元 日本自動車工業会、全国軽自動車協会連合会、日本自動車販売協会連合会、 ㈱ユーストカー、国際自動車流通協議会、自動車リサイクル促進センター 〈当資料取り扱い上の注意点〉 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。 将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。 この将来見通しには、仮定
Slide 40: 参考資料 2013年3月期 連結業績について
参考資料 2013年3月期（昨年度） 連結業績について
Slide 41: 2013年3月期 連結損益計算書
2013年３月期 連結損益計算書 営業利益・経常利益・当期純利益ともに2期連続過去最高益を更新 （単位：百万円） 2012.3 2013.3 前期比 計 画 計画比 (2012年11月6日時点) 売上高 64,009 63,243 98.8% 64,200 98.5% 売上原価 26,161 24,982 25,682 95.5% 97.3% (売上比) （40.9%) (39.5%) (40.0%) 売上総利益 37,848 38,260 38,517 101.1% 99.3% (売上比) （59.1%) (60.5%) (60.0%) 販売費及び一般管理費 9,895 8,955 9,51
Slide 42: 2013年3月期 連結貸借対照表
2013年３月期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2012.3 2013.3 増減額 【流動資産】 流動資産 53,731 56,047 2,316 ・期末のオークション開催日の関係により、 現金及び預金 36,840 37,033 192 オークション貸勘定は20.2億円増加 オークション貸勘定 11,635 13,660 2,025 その他 5,255 5,353 98 【固定資産】 固定資産 100,908 98,496 ▲2,412 ・減価償却費34.3億円などにより、 固定資産は24.1億円減少 有形固定資産 90,974 88
Slide 43: 2013年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書
2013年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書 自己株式の取得、連結配当性向は４０％以上 （単位：百万円） 2012.3 2013.3 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 24,014 22,059 ▲1,954 ・税金等調整前当期純利益 298.2億円 税金等調整前当期純利益 28,579 29,827 1,248 減価償却費及びその他の償却費 4,034 3,582 ▲451 ・法人税等の支払 121.9億円 のれん償却費 91 ▲0 ▲91 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（▲は益） 7 38 31 ・その他は、定期預金の減少61.0億円など 無形固定
Slide 44: 通期 営業利益の変動要因（実績）
2013年３月期通期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 手数料単価による増 6.1億円 業務委託費増 1.3億円 支払手数料減 ▲1.7億円 成約率増 4.3億円 商品売上原価減 ▲6.5億円 株式報酬費用減 ▲1.5億円 中古自動車等買取販売減 ▲9.3億円 原材料仕入原価減 ▲6.1億円 販売促進費減 ▲1.4億円 出品台数減 ▲8.9億円 減価償却費減 ▲4.1億円 のれん償却減 ▲0.9億円 （単位:億円） 300 9.3 ▲7.6 11.7 200 293.0 279.5 13.5億円増 100 0 (12/3通期実績) (13/3通
Slide 45: 主要財務データの推移
主要財務データの推移（年度） （単位：百万円） 過去10年 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 増減率 平均増減率 経営成績 売上高 33,819 42,425 50,484 60,243 64,568 69,801 66,549 59,849 61,417 64,009 63,243 ▲1.2% 6.5% 営業利益 15,335 18,017 20,673 23,103 24,817 27,200 22,568 21,940 24,332 27,952 29,304 4.8%
Slide 46: Used Car System Solutions
2013443 AE HH CAE HE) = Rists(XDlYe Used car System Solutions
Slide 47: 新車登録台数の推移
業界環境 ①新車登録台数の推移（4月～3月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 5,863 5,887 5,820 5,861 6,000 5,618 5,319 5,210 4,700 4,880 4,753 1,820 1,857 1,880 1,948 4,601 2,030 1,892 1,972 1,698 1,688 1,808 1,628 3,000 4,043 4,029 3,939 3,913 3,587 3,426 3,182 2,972 3,064 3,237 2,891 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3
Slide 48: 中古車登録台数の推移
業界環境 ②中古車登録台数の推移（4月～3月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 9,000 8,207 8,268 8,240 7,854 7,883 7,412 7,103 6,889 2,846 2,914 6,541 6,525 6,595 2,964 2,677 3,002 2,939 2,836 2,910 2,594 2,631 2,740 4,500 5,361 5,353 5,176 5,275 4,880 4,473 4,267 3,947 3,893 3,854 3,979 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.
Slide 49: 中古車輸出台数の推移
業界環境 ③中古車輸出台数の推移（4月～3月） アフリカ州 ロシア ミャンマー UAE チリ NZ パキスタン その他 （単位：千台） 1,500 1,371 1,165 1,141 1,026 979 844 892 845 747 738 750 623 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 【中古車輸出台数 102.6万台 （前期比114.9%）】 ・主要輸出国の概況 アフリカ州 22.2万台（前期比115.3％）、ロシア 14.5万台（前期比122.7%）、 ミャンマ
Slide 50: 自動車解体台数の推移
業界環境 ④自動車解体台数の推移（4月～3月） （単位：千台） 4,000 3,918 3,709 3,648 3,573 3,581 3,401 3,049 2,964 2,000 0 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 【自動車解体台数 340.1万台（前期比114.7％）】 ・エコカー補助金効果による新車買い替え需要の増加などにより解体車両も大幅に増加 50
Slide 51: オートオークション市場の推移
業界環境 ⑤オートオークション市場の推移（4月～3月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 9,000 8,427 8,119 8,498 8,435 6,983 6,875 6,979 6,466 6,795 6,360 6,022 4,584 4,760 4,500 4,325 4,270 3,830 4,011 4,139 3,655 3,733 3,823 3,284 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 成約率 80% 60% 60.1% 59.3% 58.4% 5
Slide 52: 2013年3月期 セグメント別 業績の状況
2013年３月期（昨年度） セグメント別 業績の状況 52
Slide 53: オートオークション事業 業績の状況
オートオークション事業 ①業績の状況（4月～3月） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 60,000 52,557 49,571 48,225 46,373 46,398 44,838 43,232 43,581 37,066 32,499 （単位：百万円） 28,365 30,000 24,175 26,167 27,156 2012.3 2013.3 前期比 22,675 22,428 23,372 20,704 21,014 18,319 売上高 46,373 46,398 100.1% 営業利益 27,156 28,365 （売上比） 104.5% 0 (58.6%) (61.1%)
Slide 54: USSグループの実績
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（4月～3月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 2,840 2,920 2,902 3,000 2,662 2,327 2,252 2,148 2,121 2,199 1,772 1,670 1,555 1,541 1,507 1,500 1,408 1,342 1,361 1,414 1,405 1,165 993 843 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 USS成約率 市場平均成約率（USS除く） 64.2% 65%
Slide 55: 市場シェアの推移
オートオークション事業 ③市場シェアの推移（１月～12月） USS市場シェアの推移 40% 34.7% 33.4% 34.1% 33.8% 33.8% 35% 33.0% 32.3% 31.5% 30.1% 30% 26.8% 25.3% 25% 20% 15% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002年（暦年）市場シェア 2012年（暦年）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 USS TAA (6.2%) USS TAA(9.7%) 25.3% その他 JAA (5.8%) 31.5% JAA(8.6%) CAA (
Slide 56: 出品台数・出品手数料分析
オートオークション事業 ④出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 15,000 14,595 6,000 7,000 13,972 13,802 13,187 5,992 12,154 11,285 11,817 5,223 5,139 5,407 11,103 10,822 5,000 4,957 5,031 5,653 4,791 9,964 5,432 10,000 9,305 4,000 4,884 2,840 2,920 2,9
Slide 57: 成約台数・成約手数料分析
オートオークション事業 ⑤成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 成約手数料総額 （単位：百万円） （単位：千台） 成約台数 1台当たり成約手数料 （単位：円） 15,000 3,000 9,000 8,005 7,831 7,802 7,886 7,624 7,536 7,598 12,491 11,469 11,347 10,984 7,823 7,832 7,729 10,622 10,873 7,507 10,283 10,559 10,000 9,014 2,000 6,000 1,670 7,793 1,541 1,50
Slide 58: 落札台数・落札手数料・外部落札比率分析
オートオークション事業 ⑥落札台数・落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 （単位：百万円） 現車会員 うちCIS会員 うちTV会員 外部落札比率 （単位：円） （単位：社） 20,000 12,000 50.8% 50.2% 11,124 48.8% 10,626 60,000 50% 10,178 45.6% 9,544 9,742 43.4% 42.1% 9,374 10,393 15,626 40.4% 8,880 8,870 8,878 8,957 15,026 50,000 15
Slide 59: 2013年3月期 会場別オークション実績
オートオークション事業 ⑦2013年３月期 会場別オークション実績 （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 2013.3 2012.3 2013.3 2012.3 増減率 2013.3 2012.3 増減率 2013.3 2012.3 東京 49 49 601,287 617,907 ▲2.7% 422,017 424,469 ▲0.6% 70.2% 68.7% 名古屋 48 49 371,853 368,950 0.8% 238,257 229,367 3.9% 64.1% 62.2% 横浜 49 49 182,673 186,276 ▲1.9% 121,517
Slide 60: 中古自動車等買取販売事業 業績の状況
中古自動車等買取販売事業 業績の状況（4月～3月） 車両代金 車両買取代金 エンド ユーザー ラビット 出品手数料 USS 中古車 成約手数料 中古車 （単位：百万円） 売上高 営業利益 15,000 13,516 13,119 12,888 12,590 12,265 12,225 12,496 12,477 11,545 10,028 7,000 （単位：百万円） 2012.3 2013.3 前期比 ▲50 674 610 588 売上高 12,477 11,545 92.5% ▲306 160 ▲17 358 170 413 営業利益 610 588 -1,000 （売上比） 96.5%
Slide 61: その他の事業 業績の状況
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況（4月～3月） 車両代金 車両代金 出品会員 USS リユース車 リユース車 アビヅ 買取代金 製鉄所 売上高 営業利益 廃棄業者 買取代金 （単位：百万円） 鉄スク 5,747 5,695 5,793 廃材 5,535 ラップ 5,500 5,260 4,835 4,500 3,974 3,500 （単位：百万円） 2,458 2,500 2012.3 2013.3 前期比 1,500 売上高 5,695 5,793 101.7% 412 389 営業利益 11 223 500 196 168 223 （売上比） 1,926.4% 6 ▲329 11