Nrj Group Sa · EURONEXT:NRG
Nrj Group Sa — Investor Presentation (June 2024)
62 slides from Nrj Group Sa's investor presentation, Jun 11, 2024
Slide 1: Présentation Investisseurs 11 juin 2024
PRÉSENTATION INVESTISSEURS 11 JUIN 2024 1
Slide 2: Informations prévisionnelles
Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des
Slide 3: BUS MANU DANS LE é/i0 6NOSURNRI
BUS MANU DANS LE é/i0 6NOSURNRI & MANU SONAR
Slide 4: Sommaire
1 - NOTRE GROUPE 2 - RÉSULTATS ANNUELS 2023 3 – INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2024 4 - COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT 5 - GOUVERNANCE 4
Slide 5: Notre groupe
NOTRE GROUPE 5
Slide 6: Le groupe en bref
LE GROUPE EN BREF Plus de 40 ans après la création de la radio NRJ par Jean-Paul BAUDECROUX, NRJ GROUP figure parmi les principaux groupes de média privés français exerçant les métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur tout en assurant la commercialisation de ses propres espaces média. En Franc
Slide 7: Indicateurs opérationnels et extra-financiers clés 2023
INDICATEURS OPÉRATIONNELS ET EXTRA-FINANCIERS CLÉS 2023 7 Sources : (1) Médiamétrie, EAR-National, année 2023, NRJ Global, L-V, 5h-24h, 25-49 ans, PDA. (2) Deux chaînes nationales gratuites sur la "TNT HD", NRJ 12 et CHERIE 25, ainsi qu’une chaîne du câble, du satellite et de l’ADSL, NRJ HITS. (3) A
Slide 8: Ses fondamentaux
SES FONDAMENTAUX • NRJ GROUP, un groupe plurimédia axé sur le divertissement • Une politique de marques fortes en France et à l’International • Des médias (Radio et TV) puissants et complémentaires • Un fort ancrage local sur l’ensemble du territoire français • Un déploiement des marques et des univ
Slide 9: Son organisation
SON ORGANISATION NRJ GROUP développe un modèle d’intégration verticale de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie des médias Radio et Télévision, de la fabrication du contenu jusqu’à son transport chez le consommateur final. Les différents métiers de NRJ GROUP sont organisés en 4 pôles : Ra
Slide 10: Son modèle d'affaires
SON MODELE D’AFFAIRES oe DIVERSIFICATION AUTOUR DE NOS MARQUES TRANSPORT ET DIFFUSION DE PROGRAMMES. TRANSPORT ET DIFFUSION DE PROGRAMMES Choisir et déployer les meilleures solutions technalagiques, sites et matériels pour offrir & nos auditeurs, téléspectataurs, internautes et mobinautes des condit
Slide 11: Une politique de marques fortes
NRJ GROUP, UNE POLITIQUE DE MARQUES FORTES Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale LES PLUS HIT MUSIC ONLY ! GRANDS TUBES FEEL GOOD MUSIC LES STARS DU RIRE LA CHAÎNE DU DIVERTISSEMENT TOUS LES SOIRS UNE HISTOIRE HIT MUSIC ONLY ! 11
Slide 12: Radio et télévision: des médias puissants et complémentaires
RADIO ET TÉLÉVISION Des médias puissants et complémentaires DES MÉDIAS PUISSANTS ET COMPLÉMENTAIRES Puissance et durée d’écoute quotidienne Ecoute radio(1) • Près de 39,1 millions des 13 ans et plus l’écoutent chaque jour, soit 70,2 % des français Le média RADIO tire sa puissance maximale Près de 5,
Slide 13: Radio
RADIO
Slide 14: DUA LIPA Y'A, GUETTA YA
\ , / DUA LIPA Y'A, GUETTA YA / IAN A \ EM, f —— * VOS 250 RADIOS « VOS HITS 100% ILLIMITE VOS EMISSIONS + VOS PODCASTS | 100% GRATUIT HIT MUSIC ONLY !° a
Slide 15: Les chiffres clés de la radio en 2023
LES CHIFFRES CLÉS DE LA RADIO EN 2023 7 Français sur 10 sont en contact avec le média radio chaque jour Près de 39,1 millions d’auditeurs chaque jour 70,2% de la population 13 ans et + écoute chaque jour la 2H40 d’écoute radio en moyenne par jour et par auditeur La radio confirme sa place de 1er sup
Slide 16: Leadership des radios commerciales sur les 25-49 ans
NRJ GROUP : UN LEADERSHIP DES RADIOS COMMERCIALES SUR LES 25-49 ANS AMPLIFIÉ En France en 2023 +8% EN UN AN PDA 25-49 ANS SUR 3 ANS (1) 20,6 19,0 19,1 Avance de 5,3 points sur 15,7 15,6 15,3 16,7 15,3 les suivants immédiats. 14,8 8,6 8,0 6,6 RECORD HISTORIQUE POUR 1,1 1,0 1,0 11,9 PDA 25-49 ANS EN 2
Slide 17: 1re offre radio commerciale en 2023
1RE OFFRE RADIO COMMERCIALE EN 2023 Sur les 25-49 ans avec une part d’audience de 20,6%(1) 9,7 MILLIONS D’AUDITEURS CHAQUE JOUR(2) LES PLUS HIT MUSIC ONLY ! GRANDS TUBES FEEL GOOD MUSIC LES STARS DU RIRE 1RE RADIO 2E RADIO MUSICALE LA PLUS FÉMININE DES LA PLUS MASCULINE DES RADIOS SUR LES moins de 6
Slide 18: 4 radios ancrées dans la proximité
NRJ GROUP, 4 RADIOS ANCRÉES DANS LA PROXIMITÉ 926 fréquences FM en France dont 309 de catégorie C qui lui donnent accès au marché publicitaire local 344 autorisations d’émettre 275 autorisations d’émettre 185 autorisations d’émettre 122 autorisations d’émettre 126 fréquences catégorie C 69 fréquence
Slide 19: Un fort ancrage local sur le territoire français
UN FORT ANCRAGE LOCAL SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 89% de l’audience des 4 stations du Groupe (NRJ, NOSTALGIE, CHÉRIE FM ET RIRE ET CHANSONS) est réalisée en régions(1) NRJ GROUP ancré dans la proximité avec 28,8% de ses autorisations d’émettre comportant une partie de programme local(2) Po
Slide 20: Une contribution active à l'écosystème local
UNE CONTRIBUTION ACTIVE À L’ÉCOSYSTÈME LOCAL COUVERTURE DE LA RÉGIE NRJ Global Régions régie leader du marché PUBLICITAIRE EN RÉGION EN 2023 radio local, opère commercialement dans plus de 200 villes françaises environ 570 collaborateurs en régions : plus de 200 pour les antennes et l’information lo
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Slide 22: Les chiffres clés de l'audio digital en 2023
LES CHIFFRES CLÉS DE L’AUDIO DIGITAL EN 2023 Le digital booste la consommation audio, radio en tête 58% du volume total de l’audio écouté concerne la radio contre 21% pour le streaming musical audio 42,4 79% du volume d’écoute millions de correspond à des Français écoutent contenus gratuits au moins
Slide 23: Le hub audio digital premium
NRJ GROUP : LE HUB AUDIO DIGITAL PREMIUM Une offre audio à la demande et des contenus originaux 57 MILLIONS D’ÉCOUTES ACTIVES / TÉLÉCHARGEMENTS CHAQUE MOIS FLUX LIVE RADIOS DIGITALES PODCASTS Pour écouter partout 250 programmes et playlists disponibles Une offre riche de podcasts natifs et replay no
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Slide 25: Les radios du groupe rayonnent au-delà des frontières
LES RADIOS DU GROUPE RAYONNENT AU-DELÀ DES FRONTIÈRES Avec une présence dans 17 pays, sur tous les continents 25
Slide 26: Développement à l'international grâce au DAB+
LE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE À L’INTERNATIONAL GRÂCE AU DAB+ 14 autorisations d’émettre en DAB+ (Allemagne, Belgique, Autriche, et Suède) dont : 2 licences nationales ENERGY (Allemagne et Autriche) qui n’étaient qu’en FM locale, 1 licence nationale pour NOSTALGIE en Allemagne + 1 licence nationale pou
Slide 27: Télévision
ae TELEVISION i
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Slide 29: Les chiffres clés de la télévision en 2023
LES CHIFFRES CLÉS DE LA TÉLÉVISION EN 2023 Les ¾ des Français regardent la télévision chaque jour pendant plus de 3h chacun 75,0% de la population Soit 43,0 millions 4 ans et + d’individus regarde chaque jour la TV 3H19 de durée d’écoute en moyenne par individu 29 Source : Médiamétrie-Médiamat, Janv
Slide 30: Une offre TV-vidéo complémentaire
NRJ GROUP : UNE OFFRE TV-VIDÉO COMPLÉMENTAIRE Pour s’évader LA CHAÎNE DU DIVERTISSEMENT TOUS LES SOIRS LA CHÂINE RÉFÉRENTE SUR LA UNE HISTOIRE MUSIQUE ET SUR LES HITS SUR-AFFINITÉ SUR LA CHAÎNE LA PLUS FÉMININE 1RE CHAÎNE MUSICALE (2) (4) LES 25-49 ANS ET LES FRDA -50 ANS AVEC 70% DE TÉLÉSPECTATRICE
Slide 31: SBiG THEORY
SBiG THEORY
Slide 32: Progression des parts d'audience du pôle TV
2023 : PROGRESSION DES PARTS D’AUDIENCE DU PÔLE TV SUR LES CIBLES PRIORITAIRES Les 25-49 ans et les Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans +0,1 pt +0,2 pt 2,9% 3,0% 2,8% 2,7% 2,5% 2,4% 25-49 ans FRDA-50 ans 2021 2022 2023 32 Source : Médiamétrie, Médiamat, Pôle TV NRJ Group = agrégat NRJ
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Slide 34: NRJ 12: une grille 100% divertissement
NRJ 12 : UNE GRILLE 100% DIVERTISSEMENT Riche en nouveautés pour se différencier DIVERTISSEMENTS SÉRIES CINÉMA MMA, AVENTURE ET BLIND TEST : 100% HUMOUR DU GRAND FRISSON DE NOUVEAUX TERRITOIRES CRÉATEURS D’ASPÉRITÉ SECOND DEGRÉ À COUPER LE SOUFFLE DOC ÉVENÉMENT DOC ÉVENÉMENT 34
Slide 35: Chérie 25, tous les soirs une histoire
CHÉRIE 25, TOUS LES SOIRS UNE HISTOIRE Une programmation audacieuse et singulière MAGAZINES SÉRIES CINÉMA & RENCONTRES SALUÉES PAR LA CRITIQUE, UNE OFFRE DIFFÉRENCIANTE DANS L’INTIMITÉ DE HÉROS AUX DESTINS CROISÉS AU CASTING PRESTIGIEUX DES PARCOURS INSPIRANTS 35
Slide 36: NRJ Hits: leader incontesté
NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ 1ère chaîne musicale BOX TV(1) 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE THÉMATIQUE SUR LES PRINCIPALES CIBLES PUBLICITAIRES(2) NRJ HITS 100% 75% 1,9 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS 25-49 ANS(1) MUSIQUE DE NOUVEAUTÉS (3) PAR MOIS (13%) Une programmation qui rythme nos La référence pour les plus
Slide 37: Towercast
L towerCast Passion & technology DIFFUSION 37 pl
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Slide 39: Towercast: 2e opérateur de diffusion broadcast en France
TOWERCAST : LE 2E OPÉRATEUR DE DIFFUSION BROADCAST EN FRANCE Avec des gains de parts de marché et la poursuite de son indépendance + 11,4 points entre + 1,3 point entre + 6,1 points entre 2017 et 2023 2017 et 2023 2017 et 2023 +3,8 pt +0,1 pt +0,1 pt 869 sites : + 35 sites depuis 2017 dont (-84 site
Slide 40: © SIPA
40 © SIPA
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Slide 42: Enjeux de la RSE pour NRJ Group
ENJEUX DE LA RSE POUR NRJ GROUP le Groupe est conscient de l’influence qu’il exerce sur ses parties prenantes et sur la société dans son ensemble, tant en France, où il est un acteur majeur des médias privés, que dans ses implantations à l'international. Cette influence lui confère une certaine resp
Slide 43: Enjeux de la RSE: engagement en faveur de la société
ENJEUX DE LA RSE POUR NRJ GROUP 2 UN ENGAGEMENT FORT EN FAVEUR DE LA SOCIÉTÉ Respecter les obligations déontologiques et conventionnelles dans les contenus diffusés sur les antennes Editeur de contenus audiovisuels, le principal risque sociétal pour le Groupe résiderait dans les conséquences du non-
Slide 44: Enjeux de la RSE: engagement en faveur des collaborateurs
ENJEUX DE LA RSE POUR NRJ GROUP 3 L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DES COLLABORATEURS Acquérir et développer les compétences Les collaborateurs sont la clé de voûte de la réussite du Groupe. A ce titre, en matière sociale, le principal risque du Groupe réside dans la perte de compétences et de savoir-faire li
Slide 45: Enjeux de la RSE: performance environnementale
ENJEUX DE LA RSE POUR NRJ GROUP 4 NOTRE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE Protéger nos parties prenantes contre l’exposition aux champs électromagnétiques La société TOWERCAST, et plus marginalement sa filiale finlandaise TELEMAST NORDIC, sont des opérateurs de services exploitant des sites de diffusion
Slide 46: Résultats annuels 2023
RÉSULTATS ANNUELS 2023 46
Slide 47: Chiffres clés 2023
CHIFFRES CLÉS 2023 391,9 M€ 48,9 M€ 45,2 M€ 12,5% + 3,0% vs 2022 + 6,8% vs 2022 + 30,3% vs 2022 + 0,5 point vs 2022 Chiffre d’affaires Résultat opérationnel courant Résultat net part Taux de marge opérationnelle hors échanges hors échanges du Groupe courante hors échanges 47
Slide 48: Résultats au 31 décembre 2023 en synthèse
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN SYNTHÈSE EN MILLIONS D'EUROS 2023 2022 Variation (valeur) Variation % Chiffre d'affaires hors échanges 391,9 380,4 11,5 +3,0% EBITDA* hors échanges 78,2 80,2 -2,0 -2,5% Résultat opérationnel courant hors échanges 48,9 45,8 3,1 +6,8% Résultat opérationnel courant 48,6
Slide 49: Chiffre d'affaires et ROC hors échanges par pôle d'activité
CHIFFRE D’AFFAIRES ET ROC HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS 2023 2022 Variation (valeur) Variation % Radio 240,6 229,3 11,3 +4,9% Télévision 76,3 79,9 -3,6 -4,5% Diffusion 75,0 71,2 3,8 +5,3% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 391,9 380,4 11,5 +3,0% EN MILLIONS D'EUROS 2023 2022 Va
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Slide 51: Performance extra-financière: indicateurs prioritaires
PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE : INDICATEURS PRIORITAIRES* ÉTHIQUE DES AFFAIRES Part des tiers évalués en France : 90,7% VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET SOCIÉTAL Consommation d’électricité : 47 467 MWh (-5,9% vs 2022 à périmètre Aucune sanction (ARCOM) comparable) VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET SOCIÉTAL Papi
Slide 52: Perspectives 1/2
PERSPECTIVES 1/2 Même si l’activité publicitaire demeure favorablement orientée sur le 1er trimestre 2024, la visibilité reste faible sur l’ensemble de l’année. Dans ce contexte, le Groupe continuera de s’adapter comme il l’a fait avec succès ces dernières années, tout en poursuivant son développeme
Slide 53: Perspectives 2/2
PERSPECTIVES 2/2 DIFFUSION . Le Groupe entend continuer à développer ses positions d’opérateur français alternatif sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la source de production au récepteur télé ou radio des Français grâce à son expertise technologique et sa connaissance des territoires. . En 202
Slide 54: Information financière du 1er trimestre 2024
INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIM 2024 54
Slide 55: Information financière du 1er trimestre 2024
INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2024 EN MILLIONS D'EUROS T1 2024 T1 2023 Variation (valeur) Variation % Radio 52,6 49,3 3,3 +6,7% Télévision 17,7 17,4 0,3 +1,7% Diffusion 19,4 18,1 1,3 +7,2% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 89,7 84,8 4,9 +5,8% 55
Slide 56: Cours de bourse et actionnariat
COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT 56
Slide 57: Cours de bourse et actionnariat
COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT • Informations boursières pour l’année 2023 Autres membres Code ISIN FR0000121691 Code Reuters SONO.PA du Conseil Code Bloomberg NRG: FP d'Administration 0,15% Compartiment de marché Euronext Paris – Compartiment B Groupe Familial Indice CAC All Shares Nombre de titre
Slide 58: Cours de bourse
COURS DE BOURSE Evolution du cours de bourse et des volumes traités du 1 juin 2023 au 31 mai 2024 entre le 1/6/23 et le 31/5/24 € 8,50 Cours NRJ GROUP : +20,8% 180 000 160 000 € 8,00 140 000 120 000 € 7,50 100 000 80 000 € 7,00 60 000 40 000 € 6,50 20 000 € 6,00 0 Volume Cours de clôture 58 Source :
Slide 59: Versement d'un dividende par action de 0,34 €
VERSEMENT D’UN DIVIDENDE PAR ACTION DE 0,34 € 5,0% 60,7% 4,6% 0,60 € 58,3% 0,58 € 58,6% 57,7% 57,8% 4,5% 0,52 € 3,8% 4,0% 3,7% 0,50 € 3,5% 0,45 € 3,5% 40,4% 0,40 € 3,0% 0,36 € 0,34 € 2,3% 2,5% 0,30 € 0,28 € 0,28 € 0,26 € 0,26 € 2,0% 1,6% 0,21 € 0,21 € 0,20 € 1,5% 0,17 € 0,15 € 1,0% 0,10 € 0,5% 0,00
Slide 60: Gouvernance
GOUVERNANCE 60
Slide 61: Gouvernance: Conseil d'administration
GOUVERNANCE CONSEIL D’ADMINISTRATION Jean-Paul BAUDECROUX Président Directeur Général Maryam SALEHI Antoine GISCARD D’ESTAING Vice-Présidente Administrateur indépendant Vibeke Anna ROSTORP Roxanne VARZA Administratrice Administratrice indépendante Matilda BAUDECROUX ROSTORP Mélanie D’AUZAC Administr
Slide 62: Les grandes émotions nous rassemblent
LES GRANDES EMOTIONS NOUS RASSEMBLENT