Slide 1: 2023年12月期 決算概要
2023年12月期 決算概要 2024年 2月1日 株式会社 大塚商会 代表取締役社長 大塚裕司 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 2: 2023年12月期 決算の概要
2023年12月期 決算の概要 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 計画比 増減率 金 額 計画比 増減率 （注） （注） 売 上 高 977,370 102.4% +13.5% 869,573 102.6% +13.3% 営 業 利 益 62,959 101.2% +15.0% 55,323 101.3% +14.5% 経 常 利 益 64,517 101.8% +13.9% 57,253 101.0% +12.9% 純 利 益 ※ 47,448 111.1% +18.6% 43,150 110.6% +17.8% ※親会社株主に帰属する当期純利益 （注）2023年7月26日修正計画比
Slide 3: 連結子会社の概要
連結子会社の概要 ｾｸﾞﾒ 社員数 2023年12月期 会 社 名 事 業 内 容 ﾝﾄ （名） 売上高（百万円） システムインテグレーション ㈱ＯＳＫ パッケージソフトの開発・販売、ＩＴコンサル、受託ソフト開発 434 10,076 ㈱ネットワールド ネットワーク関連製品の販売・技術サポート 497 128,705 サービス＆サポート ㈱アルファテクノ パソコン･周辺機器の修理、データ復旧サービス 301 5,598 ㈱アルファネット ネットワークシステムのサービス・サポート全般 476 8,713 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights R
Slide 4: 連結 売上高・利益の状況
連結 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）（単位：百万円） 1,000,000 977,370 100,000 886,536 861,022 836,323 851,894 800,000 80,000 63,706 64,517 57,550 57,567 600,000 56,639 60,000 62,192 62,959 56,309 55,827 54,768 400,000 47,448 40,000 43,497 39,927 40,022 39,309 純利益の増加要因 賃上げ促進税制など 200,000 の税額控除 約32
Slide 5: 連結 セグメント別売上高
連結 セグメント別売上高 ＳＩ Ｓ＆Ｓ （単位：百万円） 1,000,000 977,370 886,536 861,022 836,323 851,894 800,000 630,185 600,000 578,698 526,613 523,609 541,671 400,000 200,000 307,837 309,710 328,284 319,350 347,185 0 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 「収益認識に関する会計基準」 適用前 適用後 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION
Slide 6: 単体 詳細セグメント別売上高
単体 詳細セグメント別売上高 ＳＩ関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 （単位：百万円） 1,000,000 869,573 802,200 800,000 750,492 766,724 767,649 467,764 600,000 442,620 393,159 390,621 401,001 400,000 50,699 58,110 54,418 50,428 50,648 154,115 162,706 171,307 185,502 200,000 156,331 148,830 152,789 162,697 144,692 158,195 0 2019年12月期 2020
Slide 7: 連結 売上高の四半期推移
連結 売上高の四半期推移 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 （単位：億円） 3,000 2,500 2,784 2,000 2,426 2,373 2,352 2,393 2,190 1,968 2,188 2,272 1,500 2,100 1,855 1,997 1,000 500 0 1Q 2Q 3Q 4Q ※2022年12月期より「収益認識に関する会計基準」を適用しております。 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 6
Slide 8: 連結 経常利益の四半期推移
連結 経常利益の四半期推移 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 （単位：百万円） 20,000 20,192 15,000 17,238 17,431 17,408 17,007 15,671 14,338 15,096 10,000 11,222 14,075 9,795 9,245 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 7
Slide 9: 2023年10～12月 業績の概況
2023年10～12月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 237,312 +8.4% 207,741 +8.7% 営 業 利 益 15,568 +6.1% 13,865 +8.1% 経 常 利 益 15,671 +3.8% 13,680 +4.7% 純 利 益 ※ 14,312 +39.2% 12,875 +43.1% ※親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 8
Slide 10: 連結 10～12月 売上高・利益の状況
連結 10～12月 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 300,000 30,000 250,000 237,312 25,000 219,437 215,105 218,823 199,747 200,000 20,000 16,318 15,671 15,338 15,096 14,075 150,000 15,56815,000 15,965 14,995 14,678 14,312 13,764 100,000 10,000 11,257 10,837 10,006 10,283 純利益の増加要因 賃上げ促進税制など
Slide 11: 単体 詳細セグメント別売上高増減率の四半期推移
詳細セグメント別 単体 売上高増減率の四半期推移 2023年4Q 増減率 （単位：％） 受託ソフト等 +12.5 50.0 サプライ +11.1 40.0 保守等 +10.2 SI関連商品 +6.5 30.0 24.2 23.4 21.1 20.0 16.4 16.3 12.4 12.2 13.9 12.5 11.4 10.1 11.7 10.0 11.914.05.3 4.9 8.2 11.3 10.9 11.1 4.2 2.7 4.1 9.5 7.7 10.2 3.6 10.0 2.5 5.3 8.5 0.0 5.2 6.8 6.5 -3.2 1.3 2.3 4.0 -0.1 -11.1
Slide 12: 単体 顧客企業の年商別売上構成
単体 顧客企業の年商別売上構成 2023年12月期 19.46% 27.57% 52.97% 2022年12月期 20.75% 27.65% 51.60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10億円未満 10～100億円未満 100億円以上 ※2022年から収益認識に関する会計基準を適用しており、比較可能な２期間の構成比を表示しております。 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 11
Slide 13: 単体 顧客企業の業種別売上構成
単体 顧客企業の業種別売上構成 2023年12月期 リース・信販 官公庁・ ・その他 学校教育 9.13% 6.16% サービス業 小売業 30.09% 3.50% 建築業 7.74% 卸売業 16.74% 製造業 26.64% Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 12
Slide 14: 連結 キャッシュ･フロー
連結 キャッシュ･フロー 営業C/F 投資C/F 財務C/F （単位：億円） 800 716 600 578 400 200 291 0 -91 -83 -200 -219 -233 -214 -238 -400 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 13
Slide 15: 連結 自己資本と有利子負債
連結 自己資本と有利子負債 自己資本 有利子負債 自己資本比率 有利子負債比率 （単位：百万円） （単位：％） 400,000 100 343,112 319,388 298,743 300,000 75 61.4 61.1 61.1 200,000 50 100,000 25 8,851 8,441 8,188 0 1.8 1.6 1.5 0 2021年12月末 2022年12月末 2023年12月末 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 14
Slide 16: 連結 ＲＯＥの推移
連結 ＲＯＥの推移 （単位：％） 純利益※ 自己資本 ＲＯＥ （単位：百万円） ※親会社株主に帰属する当期純利益 20 400,000 17.8 15.7 16 14.9 15.3 14.7 15.2 14.6 13.9 14.1 14.3 13.3 300,000 13.0 11.3 12 10.1 10％ 200,000 8 8.8 100,000 4 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rig
Slide 17: 連結 正社員の職種別人員構成
連結 正社員の職種別人員構成 その他 157名（1.7%） 2023年 12月末現在 スタッフ職 2,538名 技術職 （26.9%） 9,421名 3,658名 （38.8%） 営業職 3,068名 （32.6%） Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 16
Slide 18: 単体 重点戦略事業の状況
単体 重点戦略事業の状況 ＜ 売 上 高 ＞ （単位：百万円） 2021年 2022年 2023年1～12月 2023年10～12月 1～12月 1～12月 金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 金 額 増減額 増減率 たのめーる 173,528 183,172 +5.6% 198,134 +14,962 +8.2% 51,617 +4,592 +9.8% ＳＭＩＬＥ 11,345 13,078 +15.3% 15,952 +2,873 +22.0% 3,578 -214 -5.7% ＯＤＳ 55,084 56,260 +2.1% 56,896 +635 +1.1% 13,693 -
Slide 19: 単体 たのめーる年次推移
単体 たのめーる年次推移 （単位：百万円） 225,000 たのめーる その他たのめーる事業 たのめーる事業 3,309 200,000 2,000億円超え 調達ASPｻｰﾋﾞｽ 3,201 3,502 175,000 たのめーる 3,051 3,157 たのめーる スタート！ プラス ライオン事務器様 2,854 2,029 との提携 150,000 プライベートブランド 1,560 1,475 198,134 2,207 TANOSEE 125,000 1,408 183,172 1,128 個人向け通販 2,313 173,528 2,465 166,649 100,000 ぱーそなる
Slide 20: 複写機販売台数の四半期推移
複写機販売台数の四半期推移 （単位：台） 15,000 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 19
Slide 21: パソコン販売台数の四半期推移
パソコン販売台数の四半期推移 （単位：台） 800,000 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 600,000 400,000 200,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 20
Slide 22: 主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移
主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移 （単位：千人） 4,500 4,000 3,500 2023年 399万人がご利用 3,000 3,991 2,500 3,731 3,404 2,000 2,956 2,627 1,500 2,378 2,110 1,931 1,783 1,000 1,645 1,439 1,260 1,162 500 1,039 722 822 903 560 638 4 81 208 304 384 509 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Slide 23: 単体 ストック（足し算）ビジネスの推移
単体 ストック（足し算）ビジネスの推移 サプライ＋契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移 サプライ＋契約保守売上高（億円） ストックビジネス比率（％） 3,500 3,321 サプライ＋契約保守売上高 3,137 3,050 50.0 ストックビジネス比率 46.8 2,953 3,000 45.2 45.5 44.9 2,930 42.9 42.9 42.62,800 ※ 1999年は参考値 42.1 41.9 40.9 40.9 39.0 39.4 39.7 2,506 38.2 40.0 2,500 37.7 2,400 2,660 36.5 35.2 2,284 40.9 34.0
Slide 24: 今後について
今後について Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 25: 基本方針 と 中･長期経営方針
基本方針 と 中･長期経営方針 ＜基本方針＞ ミッションステートメントの具現化により、 お客様と共に成長する ＜中･長期経営方針＞ ● 環境変化に対応しながら 安定的かつ持続的な成長を続ける 営業利益率・経常利益率ともに7％以上定着 ● 人員計画は生産性向上に留意しながら微増 ● 情報の活用で需要を開拓 ● 人・物・金・情報の効率活用で@生産性向上 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 24
Slide 26: ”お客様との関係” に関するKPI
取引企業数・一企業当たりの売上高 ［ 中・長期経営方針 ］”お客様との関係” に関するKPI KPI 2023年1-12月 中・長期経営方針 実績 前年比 取引企業数 ＋2.0％ 29.5万社 +1.1% 一企業当たりの 売上高 +3.0％ 293万円 +12.0% Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 25
Slide 27: 受注の状況
受注の状況 【追加受注額 と 企業数の構成比】 【全体の受注件数 と 受注率】 前四半期に取引のあったお客様との、当四半期受注額と企業数の構成比 受注率 ＝ 受注件数 ÷ 商談件数 ※サプライ、保守のような継続取引は除いて算定 追加受注額・構成比とも上昇 受注件数・受注率とも２年連続上昇 +18.0% 32,50 0 30,00 0 27,50 0 30.5% 30.3% 30.7% 25,00 0 22,50 0 20,00 0 17,50 0 15,00 0 +4.9％ 9.1% 9.2% 9.6% 12,50 0 +16.1％ 10,00 0 7,500 5,000 追加受注額 受注件数
Slide 28: 2024年の基本方針
2024年の基本方針 前年（2023年）スローガン 『 お客様に寄り添い、まるごとＤＸで共に成長する 』 スローガン 『 お客様に寄り添い、 ＤＸでお客様と共に成長する 』 SPR 独自のAIパイプライン お客様情報 AI活用 年間商談件数 約330万件 ビジネスモデル特許取得済み Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 27
Slide 29: ＡＩ人材育成
ＡＩ人材育成 AI人材 ※連結実績 生成AIに対する取り組み G検定・E資格： ※2023年6月 株式会社AVILEN と資本業務提携 一般社団法人 日本ディープラーニング協会 主催の検定試験 946 42 生成AI利用ガイドラインの策定 ※2023年9月 658 生成AI研修の実施 30 計 466 名 AIハピネス E資格 25 904 ※2023年11月 株式会社ハピネスプラネット と資本業務提携 628 G検定 441 個人と所属チームの 個人のやりがい創出 関係性を可視化 組織の活性化 2021年12月末 2022年12月末 2023年12月末 従業員エンゲージメントの向上 Copy
Slide 30: ＡＩによる営業活動支援
ＡＩによる営業活動支援 40.0 10.0% （億） AI受注金額 【AI受注金額シェア】 上昇傾向 8.8% AI受注シェア ※利用部門におけるシェア（サプライ・保守など継続取引を除く） 7.8% 7.2% 7.3% 30.0 7.5% 6.6% 6.8% 6.2% 5.0% 20.0 5.0% 5.0% 5.1% 4.8% 4.0% 10.0 2.5% 【AI受注金額】 年間累計 83.8億 年間累計 80.1億 年間累計 115.2億 24.0 20.9 13.7 25.0 21.1 21.2 11.4 26.2 19.5 34.5 25.3 35.7 0.0 0.0% 2021年 2Q
Slide 31: 労働分配率の改善
労働分配率の改善 【単体：平均年間給与の推移】 ※有価証券報告書記載ベース 937万 従業員の成長 ＝ 会社の成長 856万 851万 843万 人的資本の強化は将来への成長投資 822万 807万 会社の成長をより実感できるよう、 労働分配率は適時見直し 労働分配率の改善 各種支援制度や研修機会を提供し、 省略線 従業員一人一人の成長を支援 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 30
Slide 32: 社員１人当たり 売上高と営業利益の推移
社員１人当たり 単体 売上高と営業利益の推移 売上高（千円） 営業利益（千円） 120,000 8,000 115,000 １人当たり売上高 １人当たり営業利益 Windows ７ 特需 7,500 110,000 7,000 1998年比 6,500 105,000 社員1人当たり売上高 2 . 4倍 6,000 100,000 社員1人当たり営業利益 22 . 4倍 5,500 95,000 5,000 90,000 ＳＰＲ本格展開 Ｓ-ＳＰＲ稼動 4,500 85,000 4,000 80,000 3,500 75,000 ＳＰＲ稼動 3,000 70,000 大戦略 2,500 65,
Slide 33: エリア部門の組織変更
エリア部門の組織変更 2023年7月からの新組織 複写機 に縛られず 全国１０拠点（新設３） 【まるごと】 に向けた 意識改革を実践中 ○○ＭＳＴ （※○○は地域名） 2023年6月までの旧組織 お客様のお困りごとを 全国７拠点 【まるごと】 解決 ○○大手販売課 （※○○は地域名） 【複写機】の大口案件 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 32
Slide 34: オフィスまるごと大塚商会
オフィスまるごと大塚商会 サプライ 電力 事務機系 回線 （ASP・Webｻｰﾋﾞｽ） LED MRO BEMS FAX VC ゲートウェイ 回線系 KT PBX 音声系 複写機 システム系 サーバー PC ソフトウェア Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. タブレット 33
Slide 35: サステナビリティ関連
サステナビリティ関連 2023年の主な歩み E（環境） S（社会） G（ガバナンス） ■「TCFD」情報開示 ■独自の福利厚生施策 ■中・長期経営方針発表 ■「OWL’s」導入 ■「SBTイニシアティブ」認定取得 ■「くるみん」認定取得 ■「バーチャルPPA」締結 ■「災害時相互応援に関する ■環境方針改訂 ■連携協定」締結 2024年1月から開始する取り組み ■ダイバーシティ推進プロジェクト発足 （取締役２名を含む各職種・各階層の男女が参加予定） 2024年4月～制度変更予定： 短時間勤務期間の延長 フレックス制度適用対象者の拡大 Copyright©2024 OTSUKA CORPORAT
Slide 36: 2024年の計画
2024年の計画 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 37: 連結 売上高・利益の計画
連結 売上高・利益の計画 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）（単位：百万円） 1,026,000 1,000,000 977,370 80,000 69,000 851,894 861,022 64,517 836,323 57,550 57,567 68,500 800,000 56,639 60,000 62,959 47,448 47,670 56,309 55,827 54,768 39,309 39,927 40,022 600,000 純利益の増加要因 40,000 賃上げ促進税制など 売上高 の税額控除 約32億を 営業利益 適用し、法人税負担が
Slide 38: 連結 セグメント別売上高計画
連結 セグメント別売上高計画 （単位：百万円） Ｓ Ｉ事業 Ｓ＆Ｓ事業 800,000 500,000 657,800 630,185 400,000 368,200 600,000 347,185 541,671 328,284 526,613 523,609 319,350 309,710 300,000 400,000 200,000 200,000 100,000 適用前 収益認識適用後 適用前 収益認識適用後 0 0 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 （計画） （計画） Copyright©2024 OTSUKA CO
Slide 39: 連結 配当の推移
連結 配当の推移 （単位：円） （単位：％） 300 90 １株当たり純利益※ (円:左軸) １株当たり配当金※ (円:左軸) 250.26 251.42 250 75 配当性向 (％:右軸) 229.42 211.09 200 207.33210.59 55.7 60 53.9 177.22 166.46 59.2 46.8 55.5 57.0 42.6 150 40.1 40.0 135.0 140.0 45 38.4 38.8 48.0 47.9 36.6 36.4 115.0 120.0 125.0 140.69 110.0 42.1 123.71125.03 100 85.0 30
Slide 40: 大塚商会の成長の軌跡
大塚商会の成長の軌跡 DX3 ＜ 単体 ＞ 2001年 2023年 活用推進中 売上高 3,036億 ＜ 約2.9倍 8,695億 純利益 正社員 24億 6,251人 ＜ 約17倍 ＜ +23% 431億 7,713人 2 DX 1 03年本格稼働 コロナ DX 売上拡大を伴う長期利益成長 大戦略 98年本格稼働 人員は横ばい 財務体質の改善・科学的営業スタイルの導入 人員増で売上拡大 センター化・売上自動計上 リーマンショック 利益は減少 2001年～ 大塚裕司 代表取締役社長就任 0 0 1980 1990 93 98 2000 03 10 20 23 年 Copyright©2024
Slide 41: 実践ソリューションフェア2024
実践ソリューションフェア2024 開催日： 東京 2月7日（水）～ 2月9日（金） 大阪 2月15日（木）～ 2月16日（金） 開催日： オンライン 2月19日（月）～ 2月28日（水） Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 40
Slide 42: Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社 会 お 客 様 株 主 様 従 業 員 取引先様 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 41
Slide 43: 本資料についてのご注意
本資料についてのご注意 １．本資料は、2023年12月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を 目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するもので はありません。 ２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事 実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー プの提供する製品やサー