Mebuki Financial Group, Inc. · TSE:7167
Mebuki Financial — The Joyo Bank — H1 FY2009 Earnings Presentation
22 slides from Mebuki Financial's earnings presentation, November 2009
Slide 1: 平成21年度中間期 決算説明資料
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 平成 21 年度中間期 決 算 説 明 資 料 株式会社 常 陽 銀 行
Slide 2: 目次
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 【 目 次 】 Ⅰ 平成 21 年度中間期決算のポイント １．総括 単 ····· 1 ２．損益の状況 単 ····· 2 ３．資産・負債の状況 単 ····· 3 ４．資産の健全性 単 ····· 6 ５．自己資本比率 連・単 ····· 7 ６．21 年度業績見通し 単・連 ····· 7 Ⅱ 平成 21 年度中間期決算の概況 １．損益の状況 単・連 ····· 8 ２．業務純益 単 ····· 10 ３．利鞘 単 ····· 10 ４．ＲＯＥ 単 ····· 10 ５．有価証券関係損益 単 ····· 11 ６．特
Slide 3: 平成21年度中間期決算のポイント：総括
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 Ⅰ 平成２１年度中間期決算のポイント １．総 括 〇業務純益は、国債等債券損益の改善や経費削減の進展等により、前年同期比９９億円増加 の１８３億円となりました。経常利益は、業務純益が増加する一方で、株式等関係損益が 減少したこと等により、前年同期比６億円減少の９２億円となりました。中間純利益は、 法人税等の減少から前年同期比２８億円増加の７１億円となりました。 〇連結自己資本比率は、１２．６０％、単体自己資本比率は１２．３９％となりました。 ＴｉｅｒⅠ比率は、連結、単体とも１１％台と高い健全性を維持しております。 〇金融
Slide 4: 損益の状況
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ２．損益の状況 ○本業の利益を示すコア業務純益は、投資信託販売手数料等の役務取引等利益が減少したもの の、経費の削減が進んだことから、前年同期比１億円の増加となりました。 ○また業務純益は、一般貸倒引当金繰入額が増加する一方で、国債等債券損益が改善したこと から、前年同期比９９億円の増加となりました。 ○経常利益は、株式等関係損益の減少等に伴い前年同期比６億円の減少となりましたが、中間 純利益は法人税等の減少により、前年同期比２８億円の増加となりました。 【単体】 （単位 億円） 21年度中間期 20年度中間期 増減 増
Slide 5: 経常利益・中間純利益、貸出金・預金の状況
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 （２） 経常利益 ９２億円（前年同期比△６億円） 業務純益は増加しましたが、株式等関係損益の減少等により、経常利益は前年同期比６億円 減少（同△６．５１％）の９２億円となりました。 （３）中間純利益 ７１億円（前年同期比＋２８億円） 減損処理した有価証券の売却に伴う無税化により、法人税等が減少、中間純利益は前年同期比 ２８億円増加（同＋６６．９５％）の７１億円となりました。 ３．資産・負債の状況 （１）貸出金 ○住宅ローンを中心とした個人向け貸出金および地方公共団体向けの貸出金が増加したこと から、総貸出金は前年同月末比
Slide 6: 預り資産
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 （３） 預り資産 ○ 市況低迷に伴う投資信託の伸び悩みから、預り資産全体 ※ の残高は前年同月末比２７２ 億円減少（年率△２．５１％）しましたが、年金保険の順調な増加により１兆５３８億円 となりました。 ○ 預り資産関連手数料につきましては、保険販売に係る手数料率の引下げや投資信託販売手 数料の減少等により、前年同期比６億円の減少となりました。 ＊預り資産全体：投資信託、外貨預金、国債等、年金保険の合計 預り資産残高の状況 （単位 億円） 21年9月末 20年9月末 増減 増減率 投資信託 3,069 3,777 △ 7
Slide 7: 有価証券
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 （４） 有価証券 ○有価証券の残高は、引き続き外国債券の圧縮を行う一方、国債の購入を進めたことから 前期末比１，０７４億円増加しました。 ○「その他有価証券」の評価損益は、株式、債券ともに価格が改善し、５２５億円の評価益 となっております。 有価証券ポートフォリオの状況 （単位：億円） 21年9月末 21年3月末 21年3月末比増減 円換算簿価 円換算簿価 円換算簿価 評価損益 評価損益 評価損益 （減損後） （減損後） （減損後） 有価証券 21,042 530 19,929 △ 120 1,112 651 国内債券
Slide 8: その他有価証券の評価損益・資産の健全性
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 その他有価証券の評価損益 （単位 億円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 その他有価証券 525 653 389 △ 127 136 株式 338 374 △ 192 △ 36 530 債券 270 170 393 99 △ 123 その他 △ 83 107 187 △ 190 △ 270 ４．資産の健全性 ○不良債権残高（金融再生法に基づく開示債権額）は、経営改善計画に基づく査定を実施し た結果、要管理債権が減少したことを主因に、前年同月末比３８０億円減少の１，１６９ 億円とな
Slide 9: 自己資本比率・21年度業績見通し
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ５．自己資本比率 ○連結自己資本比率は１２．６０％と国内基準で求められる４％を大幅に上回り引続き高い 健全性を維持しております。また、単体自己資本比率は１２．３９％となりました。 【連結】 （％） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 自己資本比率 12.60 △ 0.31 △ 0.53 12.91 13.13 うちＴｉｅｒⅠ 11.28 △ 0.30 △ 0.67 11.58 11.95 【単体】 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 自己資本比率
Slide 10: 損益の状況【単体】
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 Ⅱ 平 成 21年 度 中 間 期 決 算 の 概 況 １．損益の状況【単体】 （単位：百万円） 21年中間期 20年中間期 20年中間期比 業 務 粗 利 益 55,979 10,638 45,341 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 (5勘 定 尻 )） 58,803 △ 1,236 60,040 国内業務粗利益 56,673 △ 1,107 57,780 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 (5勘 定 尻 )） 56,682 △ 533 57,216 資金利益 50,338 447 49,890 役務取引
Slide 11: 損益の状況【連結】
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （単位：百万円） 21年中間期 20年中間期 20年中間期比 連結粗利益 57,777 10,723 47,054 資金利益 52,116 △ 129 52,245 役務取引等利益 7,951 △ 901 8,853 特定取引利益 275 45 230 その他業務利益 △ 2,566 11,708 △ 14,274 営業経費 37,556 △ 760 38,316 貸倒償却引当費用 11,316 2,283 9,032 貸出金償却 4,885 △ 2,071 6,956 個別貸倒引当金
Slide 12: 業務純益・利鞘・ROE
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ２．業務純益【単体】 （単位：百万円） 21年中間期 20年中間期 20年中間期比 (1) 業 務 純 益（一般貸倒繰入前） 20,278 12,060 8,218 職員一人当たり（千円） 5,680 3,312 2,367 (2) 業 務 純 益 18,342 9,992 8,350 職員一人当たり（千円） 5,137 2,732 2,405 （注）職員数は、臨時雇員、嘱託及び出向職員を除いた平均人員を使用しております。 ３．利鞘【単体】 （単位：％） 21年中間期 20年中間期 20年中間期比 (1) 資金運用利回
Slide 13: 有価証券関係損益・特別損益・退職給付関連
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ５．有価証券関係損益【単体】 （単位：百万円） 21年 中 間 期 20年 中 間 期 20年 中 間 期 比 国債等債券損益 △ 2,823 11,875 △ 14,699 売 却 益 409 △ 643 1,053 償 還 益 － － － 売 却 損 3,233 2,670 562 償 還 損 － － － 償 却 － △ 15,189 15,189 （単位：百万円） 株式等関係損益 190 △ 9,271 9,461 売 却 益 797 △ 10,119 10,917 売 却 損 240 215 25 償 却 367
Slide 14: 有価証券の評価損益
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ８．有価証券の評価損益 (1) 有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 (2) 評価損益 【単体】 （単位：百万円） 21年9月末 20年9月末 評価損益 評価損益 20年9月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 △ 157 510 117 274 △ 667 29 697 子会社・関係会社株式 － － － － － － － その他有価証券 52,556 38,9
Slide 15: 自己資本比率（国内基準）
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ９．自己資本比率 （国内基準） 【連結】 （単位：百万円，％） 21年9月末 ［速報値］ 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 (1) 自己資本比率 12.60 △ 0.31 △ 0.53 12.91 13.13 (ＴｉｅｒⅠ比率) 11.28 △ 0.30 △ 0.67 11.58 11.95 (2) ＴｉｅｒⅠ 370,172 5,022 5,724 365,150 364,447 (3) ＴｉｅｒⅡ 46,937 49 167 46,887 46,769 (ｲ) うち自己資本に計上された 有価
Slide 16: リスク管理債権の状況
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 部分直接償却：実施しております。 未収利息不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は全額を不計上としております。 【単体】 （単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 リ 破綻先債権額 6,514 △ 1,893 △ 671 8,408 7,186 ス ク 延滞債権額 92,325 △ 1,846 △ 3,402 94,172 95,727 管 ３カ月以上延滞債権額 1,655 △ 219 1
Slide 17: 業種別リスク管理債権
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ２．業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 21年9月末 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 116,647 製造業 18,981 農業・林業 1,065 漁業 405 鉱業・採石業・砂利採取業 335 建設業 14,906 電気・ガス・熱供給・水道業 74 情報通信業 926 運輸業・郵便業 3,284 卸売業・小売業 24,014 金融業・保険業 743 不動産業・物品賃貸業 19,865 医療・福祉等サービス業 22,641 地方公共団体 － その他 9,401 （注）日本標準産業分類の改訂に伴い、業
Slide 18: 貸倒引当金等の状況
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ３．貸倒引当金等の状況 【単体】 （単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 貸倒引当金 33,592 3,168 △ 116 30,423 33,709 一般貸倒引当金 14,606 1,936 △ 452 12,670 15,059 個別貸倒引当金 18,985 1,232 335 17,753 18,650 特定海外債権引当勘定 － － － － － 特定債務者支援引当金 － － － － － 偶発損失引当金 2,060 436 340 1,623 1,720 【連結】
Slide 19: 金融再生法開示債権・保全状況
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ５．金融再生法開示債権 【単体】 （単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 23,372 △ 1,645 1,388 25,017 21,984 危険債権 75,756 △ 2,027 △ 5,376 77,784 81,133 要管理債権 17,807 △ 542 △ 34,109 18,349 51,916 小 計 (A) 116,936 △ 4,215 △ 38,097 121,152 155,034 正常債権 4,752,683
Slide 20: 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ７. 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係【単体】 自己査定 金融再生法の 銀行法 債務者区分 開示債権 リスク管理債権 破綻先債権 破綻先債権 破綻先債権 65（△6） 破産更生債権及びこ 65（△6） 65（△6） れらに準ずる債権 実質破綻先債権 233（13） 実質破綻先債権 168（20） 168（20） 延滞債権 923 破綻懸念先債権 危険債権 （△34） 757 757 （△53） （△53） ３ヵ月以上延滞債権 16 要管理先債権 要管理債権 （0） 292 178 （△435） （△34
Slide 21: 業種別貸出状況等
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ８．業種別貸出状況等 (1) 業種別貸出金 【単体】 （単位：百万円） 21年9月末 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 4,819,016 製造業 689,136 農業・林業 15,571 漁業 3,217 鉱業・採石業・砂利採取業 17,728 建設業 178,279 電気・ガス・熱供給・水道業 42,344 情報通信業 38,748 運輸業・郵便業 111,966 卸売業・小売業 624,813 金融業・保険業 169,694 不動産業・物品賃貸業 779,246 医療・福祉等サービス業 390,240 地方公
Slide 22: 消費者ローン残高・国別貸出状況・預金貸出金残高
（株）常陽銀行（8333）平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 (2) 消費者ローン残高【単体】 （単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 消費者ローン残高 1,337,744 23,301 45,759 1,314,443 1,291,985 うち住宅ローン残高 956,988 21,001 33,844 935,986 923,143 うちその他ローン残高 380,755 2,299 11,914 378,456 368,841 (3) 中小企業等貸出【単体】 （単位：百万円，％） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年