Klabin SA · BMFBOVESPA:KLBN3
Klabin SA — Shareholder Meeting (September 2020)
16 slides from Klabin SA's shareholder meeting presentation, Sep 15, 2020
Slide 1: Incorporação Sogemar Royalties
INCORPORAÇÃO SOGEMAR ROYALTIES 15/09/2020
Slide 2: Introdução
Introdução Objetivo da apresentação 1 Esta apresentação tem como objetivo prover um sumário dos estudos, laudos, documentação e recomendação do Grupo de Trabalho do Conselho de Administração formado por membros independentes, auxiliando assim a análise da Proposta da Administração a ser deliberada e
Slide 3: Resumo da operação
Resumo da operação Proposta da Klabin a ser deliberada em A.G.E. por acionistas não-sócios de Sogemar + SOGEMAR Valor Incorporação Valor Klabin AGE Resultado Sogemar Proposta de Conforme recomendação Conforme recomendação Assembleia virtual Se aprovada a proposta incorporação pela do Grupo de Trabal
Slide 4: Criação de Valor sob Diferentes Óticas
Criação de Valor sob Diferentes Óticas Proposta atual proporciona criação de valor sob diferentes óticas de avaliação das marcas Fluxo de Caixa Descontado do Valor intrínseco da Marca - Kantar contrato de royalties - Deloitte R$ R$ Valor Valor 1,046 1,103 O Laudo da Deloitte identificou valor Estudo
Slide 5: Diluição de Capital
Diluição de Capital Menor diluição de capital quando comparada à proposta de 2019 Proposta da Administração 2019 Proposta da Administração 2020 (milhões de ações) ON PN Total (milhões de ações) ON PN Total Total de Ações 1.985 3.425 5.410 Total de Ações 2.012 3.536 5.548 Tesouraria 28 112 140 Tesour
Slide 6: Crescimento com Maior Retorno Futuro
Crescimento com Maior Retorno Extinção do pagamento de royalties aumenta o retorno em projetos de expansão Futuro Eventual Aquisição Máquina de IP1 Papel Cartão Plano Estratégico de da Klabin idealiza crescimento em papéis e embalagens. A não incidência de royalties em cartões e papelão 305 kt 475 k
Slide 7: Incorporação de Sogemar e das marcas Klabin
Incorporação de Sogemar e das marcas Klabin Geração de valor, transparência no processo e melhora de Governança Corporativa Valor da operação de R$ 367 milhões representa desconto de mais de 65% em CRIAÇÃO DE relação ao valor das avaliações pelas metodologias de fluxo de caixa descontado1 e de VALOR
Slide 8: Incorporação Sogemar Royalties: Histórico e Informações Adicionais
INCORPORAÇÃO SOGEMAR ROYALTIES HISTÓRICO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Slide 9: Como funciona o atual pagamento de royalties?
Como funciona o atual pagamento de royalties? Estrutura geral do Contrato de Licença para Uso de Marca A KLABIN possui um contrato de licenciamento de uso de marcas com a Papel Cartão Caixas de Sociedade Geral de Marcas (“Sogemar”) e Klabin Irmãos & Cia. (“KIC”) P.O. Sogemar, KIC e Klabin S.A. são e
Slide 10: Histórico Recente e Constituição do Grupo de Trabalho
Histórico Recente e Constituição do Grupo de Trabalho Histórico recente e currículo dos membros independentes que integraram o Grupo de Trabalho Eleição do Conselho de 2019 Administração, com novos Amaury Guilherme Bier Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (abril) membros independentes Sócio diretor da
Slide 11: Processo de Avaliação e Documentos
Processo de Avaliação e Documentos Integrantes do Grupo de Trabalho independente realizaram profunda análise do tema Grupo de Trabalho Principais documentos avaliados e recomendação1 Contratos de Royalties Pareceres Técnicos 1 3 Propriedade intelectual e Contrato de Licença de Uso O Grupo de asp
Slide 12: Pareceres
Pareceres Pareceres de especialistas/juristas sobre o tema de Propriedade Intelectual e Aspectos de Marca José Roberto Gusmão Karin Grau Kuntz São Paulo, junho de 2019 | Consultor, Especialista e Advogado Puchheim, junho de 2019 | Consultora, Especialista e Advogada Professor da PUC-SP e ex-pres
Slide 13: Pareceres
Pareceres Pareceres de especialistas/juristas sobre os aspectos societários e validação da metodologia adotada na avaliação da Kantar José Alexandre Tavares Guerreiro Rodrigo Amantea de Andrade Pinto São Paulo, setembro de 2019 | Consultor, Especialista e Advogado São Paulo, setembro de 2019 | C
Slide 14: Recomendação Majoritária
Recomendação Majoritária¹ A maioria dos membros do Grupo de Trabalho recomendou a retomada das negociações, nas bases da proposta de fevereiro de 2019 “Em síntese, a recomendação dos membros do GT Royalties, signatários desta Recomendação, é de que sejam retomadas as negociações entre a Companhia e
Slide 15: Disclaimer
Disclaimer Este material é uma apresentação e contém informações gerais sobre a Klabin S.A. preparadas na data desta apresentação. Essas informações são resumidas e não se pretende que sejam completas, devendo ser lidas em conjunto com todos os demais documentos divulgados pela Klabin S.A. juntament
Slide 16: Relações com Investidores
RELAÇÕES COM INVESTIDORES w w w.k l ab i n.com.br/ri i n v e s t@kl ab i n.com.br + 5 5 ( 11 ) 3 0 4 6 - 84 01