Tatry Mountain Resorts As · BSSE:1TMR001E
Tatry Mountain Resorts As — Shareholder Meeting (April 2015)
39 slides from Tatry Mountain Resorts As's shareholder meeting presentation, Apr 25, 2015
Slide 1: Valné zhromaždenie Tatry Mountain Resorts
VALNÉ ZHROMAŽDENIE TATRY MOUNTAIN RESORTS 25. apríl 2015 GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica
Slide 2: Nová Éra Tatier sa stala realitou
Nová Éra Tatier sa stala realitou Hory a doprava VTEDY A DNES Relax a zábava
Slide 3: TMR – najsilnejší subjekt v cestovnom ruchu v strednej a východnej Európe
TMR → najsilnejší subjekt podnikajúci v cestovnom ruchu v strednej a východnej Európe HORSKÉ STREDISKÁ • Vysoké Tatry 24 km, Nízke Tatry 46 km, SON (Poľské Beskydy Szczyrk) 25 km, Špindlerův Mlýn (České Krkonoše) 25 km SPOLU=> 120 km zjazdoviek • Počet vlekov a lanoviek - Nízke Tatry (Chopok Sever/J
Slide 4: TMR – najsilnejší subjekt v cestovnom ruchu v CEE: aquapark, reštaurácie, hotely
TMR → najsilnejší subjekt podnikajúci v cestovnom ruchu v strednej a východnej Európe Športové služby, Aquapark Reštauračné zariadenia Hotely obchody Tatralandia - Najväčší celoročný areál vodnej zábavy → 14 bazénov, Viac ako 40 reštaurácii, 28 toboganov, 19 sáun, Fun park, Krytý komplex Tropical Pa
Slide 5: Naša stratégia postavená na troch pilieroch
Naša stratégia postavená na troch pilieroch Neustále Zvyšovanie Strategické zlepšovanie kvality akvizície a kvality a prostredníctvom expanzia rozširovanie investícií ponuky služieb
Slide 6: 1. pilier: zvyšovanie kvality prostredníctvom investícií
3 PILIERE TMR 1. PILIER = ZVYŠOVANIE KVALITY PROSTREDNÍCTVOM INVESTÍCII 2012/13 - ukončenie I. investičnej fázy v strediskách a hoteloch TMR = preinvestovaných 200 miliónov EUR Za posledných osem rokov => 10 lanoviek → zvýšenie transportnej kapacity o 55% → rozšírenie technického zasnežovania o 100%
Slide 7: 2. pilier: strategické akvizície a expanzia
3 PILIERE TMR 2. PILIER = STRATEGICKÉ AKVIZÍCIE A EXPANZIA → sústredenie na strategické akvizície lyžiarskych stredísk a zábavných parkov na domácom trhu, ako aj v regióne strednej a východnej Európy. → Akvizície Holiday Resort Tatralandia, apríl 2011 (Aquapark Tatralandia a Holiday Village Tatralan
Slide 8: 3. pilier: neustále zlepšovanie kvality a prevádzok
3 PILIERE TMR 3. PILIER = NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE KVALITY A PREVÁDZOK → zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovaných služieb = zlepšenie kvality lyžiarskych škôl, požičovní lyžiarskeho výstroja a reštauračných možností na svahoch, ponuky apres ski možností, optimalizácia dopravných možností do stredís
Slide 9: TMR je nositeľom trendov v turizme – GOPASS
TMR JE NOSITEĽOM TRENDOV V TURIZME Rozvoj CRM systému GOPASS Zákaznícka karta Skipas ✔ Osobný personalizovaný skipas ✔ Zákaznícka karta
Slide 10: Úspešný on-line predajný kanál - E-SHOP GOPASS.sk
Úspešný on-line predajný kanál - E-SHOP www.GOPASS.sk Ubytovanie - Skipass - Požičovňa - Aquapark - Požičovňa - Lyžiarska škola – Tovarový eshop → osobný online skipass / aquapass bez čakania v rade na pokladniciach, výhodnejšia cena → registrácia nezaberá viac ako 2 minúty → za nákup - zisk bonusov
Slide 11: Čo nám GOPASS prináša?
ČO NÁM GOPASS PRINÁŠA? Efektívnejší spôsob oslovenia zákazníkov e-mail/ sms/ list 1) Viac návštev v priamo + osobne + ihneď strediskách Hlbšie porozumenie zákazníkom 2) Zákazník minie Služby na mieru viac
Slide 12: Základný pohľad na akvizíciu do programu GOPASS SK
Základný pohľad na akvizíciu do programu GOPASS SK Unikátnych návštev na stránke www.gopass.sk 636 940 k 12.4.2015 Počet návštevníkov na stránke + 305 344 / +52% 331 596 k 31.10.2014 Novoregistrovaní GOPASS členovia Počet registrovaných členov 215 521 ku 12.4.2015 + 82 561 / +62% 132 960 ku 31.10.20
Slide 13: Základný pohľad na akvizíciu do programu GOPASS CZ
Základný pohľad na akvizíciu do programu GOPASS CZ Unikátnych návštev na stránke www.gopass.cz 68 581 ku 12.4.2015 575 ku 31.10.2014 Novoregistrovaní GOPASS CZ členovia * 12 163 ku 12.4.2015 392 ku 31.10.2014 Celkový počet predaných kariet ** 9 486 ku 12.4.2015 8 ku 31.10.2014 Počet kariet predaných
Slide 14: Direct marketingová komunikácia 2014/2015 – kvízová súťaž
Direct marketingová komunikácia na sezónu 2014/2015 – obchodná činnosť z FY2014 s výhľadom na FY2015 Inovácia 1 – séria kampaní Kvízová súťaž /„Nevieme sa dočkať zimy“ zameranie na „vedomostné“ otázky o strediskách, ktoré klientov hravou formou prinútia dozvedieť sa viac o stredisku napr. surfovaním
Slide 15: Direct marketing – súťaž Ski Challenge
Direct marketingová komunikácia na sezónu 2014/2015 – obchodná činnosť z FY2014 s výhľadom na FY2015 Inovácia 2 – séria kampaní Súťaž „SKI CHALLENGE - lyžiarske predsavzatie“ Zameranie na motiváciu klienta nalyžovať čo najviac kilometrov počas sezóny. Stanoví si level, ktorý chce dosiahnuť a my ho b
Slide 16: Vplyv Ski Challenge na lyžiarske správanie
Direct marketingová komunikácia na sezónu 2014/2015 – obchodná činnosť z FY2014 s výhľadom na FY2015 Vplyv Ski Challenge na lyžiarske správanie Lyžiari bez Ski Challenge Lyžiari so Ski Challenge 3,05 3,77 osobodní osobodní N = 11 243 N = 34 186 Extra 24 613 osobodní (Dáta boli očistené o sezónkarov,
Slide 17: Predaj skipasov cez B2B
Od spustenia do 22.3.2015 sa cez B2B predalo už 35 504 skipasov (2 156 741 € bez DPH). Minulá sezóna 2,5x Súčasná sezóna viac 9 690 produktov cez B2B 24 830 produktov cez B2B Ubytovatel VT Ubytovatel Ubytovatel TMR Hotely Ubytovatel NT Online Ubytovatel VT Online NT 7% VT 4% Juh 6% TRŽBY B2B TMR VT
Slide 18: Podiel GOPASSu na tržbách TMR
GOPASS výsledky v pomeroch na obrate LD za FY2015 a porovnanie s FY2014 Podiel GOPASSu na tržbách TMR LD celkom (NT + VT), trend medziročného rastu 2013/2014 2014/2015 (29.11.2013 – 20.3.2014) (5.12.2014 – 22.3.2015) +9% 23% 33% Podiel GOPASS transakcií (eshop + B2B + offline) na obrate LD +9% 11% P
Slide 19: On line Spring sale sezóniek na zimu 2015/2016
FY2015 Nový inovatívny prístup k predpredaju sezónky na zimu 2015/2016 GOPASS.sk – komunikácia s klientmi cez direct marketing On line Spring sale sezóniek na zimu 2015/2016 - zlákať klientov na kúpu sezónky za cenu 6D skipasu vopred - cieľom je dosiahnúť zlom v podiely 6D skipasov na tržbách LD - V
Slide 20: Medziročné porovnanie upliftu direct marketingu
Medziročné porovnanie upliftu direct marketingu Minulá sezóna Súčasná sezóna 448 503 € 994 871 € 1.11.2013 – 15.3.2014 1.11.2014 – 15.3.2015 Nárast je spôsobený nasledovnými faktormi: 1. Zvýšenie počtu oslovovaných zákazníkov (viac ako 2 násobne) 2. Zýšenie efektivity DM a cielených akcií (predpreda
Slide 21: Nákup zábavného parku Polsko
Nákup zábavného parku Polsko
Slide 22: Zábavné parky v Európe
Zábavné parky v Európe • Zábavné parky ponúkajú oblúbenú a tradičnú formu využitia volného času v Európe • Aktuálne je v Europe přibližne 300 zábavných parkov, 30 parkov má návštevnost nad 1,2 mil. návštěvníkov ročne • 21 parkov vykazuje návštevnost 1 - 2 mil. návštevníkov ročne • V CEE regione je a
Slide 23: Zábavné parky v Európe – mapa
Zabavneé parky v Europe oa ~~] V Evropé se nachazi celkem 33 } Pp zabavnich parks roéni navstévnosti_— | | p j nad 1 milion. Tyto parky se nachazi | po celé Evropé, ve. Danska, Italie, | i Spanélska ¢i Nizozemska. i Legenda: ® @ Zabavni parky s roécni navstévnosti nad 3 miliony @ = Zabavni parky s r
Slide 24: Zábavné parky v Európe – porovnanie
Zábavné parky v Európe Wesole miasteczko svojou rozlohou sa môže zaradiť medzi väčšie Európske parky Europa Da Wiesole Parky Park Asterix Mirabilandia Heide Park Gardaland Efteling Miasteczko Logá Počet atrakcií 110 35 34 42 32 37 34 Rozloha (Ha) 94 33 40 85 35 72 26 + (12) Návštevnosť (mil) 4,60 1,
Slide 25: Prečo Wesole Miasteczko
Prečo Wesole Miasteczko - Do 100 km býva 9 mil. ludí, leží na spojnici 2 dialnic ( severo južnej A1 a západno – východnej A4) , medzinárodné letisko je vzdialené 15 min - Zábavný park má dlhoročnú tradíciu ( založený 1959 )a vždy sa podobal zábavným parkom v západnej Európe – tradícia navštevovať zá
Slide 26: Wesole Miasteczko – popis akvizície
Wesole Miasteczko – popis akvizície - TMR Kupuje 75% akcií spoločnosti za 7,5 mil EUR ( 30 mil. PLN ) – peniaze budú použité na nové investície a imanie bude splácané postupne, s tým že spoločnosť sa zaviaže platiť nájomné 1,4 mil PLN ( 330 tis EUR ) nájom za pozemky počas prvých 5 rokov – zníženie
Slide 27: Zábavný park a TMR
Zábavný park a TMR - Zrovnováženie tržieb leto, zima – plynulý cash flow - Silná pozícia na Poľskom trhu ( kľúčový trh pre TMR ) – marketingové synergie - Využitie skúseností s gastrom a obchodmi ( výrazne ziskovejšie v zábavných parkoch ako v horských strediskách ) - Zábavné parky sú výrazne ziskov
Slide 28: Východiská
Východiská • rozloha parku je postačujúca • momentálny počet a stav atrakcií zodpovedá počtu návštevníkov • mnoho atrakcií, ale nezaujímavých, mnoho detských atrakcií, málo väčších • staré atrakcie ( niektoré sú tam od otvorenia parku – 50 ročné ) • chýbajúca tematika • nepostačujúca infraštruktúra
Slide 29: Ako chceme park zmeniť za 5 rokov
Ako chceme park zmeniť za 5 rokov ( celkové investície 30 mil EUR ) • vybudovať park porovnateľný s Heide Parkom , Gardalandom alebo parkom Mirabilandia • vtiahnuť do parku tematiku ( nový vstup, rozdeliť park na zóny ) • Vybudovanie nových veľkých atrakcií ( výrazná modernizácia ) • dobudovať infra
Slide 30: Prehľad finančnej výkonnosti za FR 2013/14
Prehľad finančnej výkonnosti za FR 2013/14 Ako na tom sme s číslami 30
Slide 31: Pozitívne ročné výsledky potvrdzujú správnosť našej stratégie
Pozitívne ročné výsledky potvrdzujú správnosť našej stratégie Kľúčové prevádzkové výsledky* 60 000 € 32,5% 35% 56 309 tisíce 31,2% 52 993 30,7% 30% 50 000 € 28,9% 45 530 25,7% +6,3% 25% 39 948 40 000 € 20% 30 000 € 26 034 15% 20 000 € 17 212 17 284 14 198 10% 11 539 10 000 € +0,4% 6 682 5% 0€ 0% 200
Slide 32: Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti
Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti, solídna návštevnosť 13/14 napriek ťažkej zime Návštevnosť v segmente Hory a Aquapark* Priemerná tržba na návštevníka** 1 800 16 € Tisíce 1 616 13,88 1 600 1 512 14 € 1 478 12,73 12,74 1 407 12,58 12,45 1 400 11,93 12,11 11,85 12,04 12 € 1 200 1 027 10
Slide 33: KPIs portfólia hotelov
Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti, solídna návštevnosť 13/14 napriek ťažkej zime KPIs portfólia hotelov 70 59,40 € 60 55,21 € 53,7 50,7 51,4 Obsadenosť (%), cena (EUR) 50 48,4 45,8 44,93 € 45,20 € 40 37,49 € 30 20 10 0 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Obsadenosť (%) Priemerá den
Slide 34: Prevádzkové výsledky podľa segmentov
Prevádzkové výsledky podľa segmentov Výnosy EBITDA 60 000 € 20 000 € CAGR +21% CAGR +27% 18 000 € 50 000 € 16 000 € 14 000 € 40 000 € 12 000 € tisíce tisíce 30 000 € 10 000 € 8 000 € 20 000 € 6 000 € 4 000 € 10 000 € 2 000 € 0€ 0€ 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2009/10 2010/11 2011/12 2012/
Slide 35: Finančná pozícia
Finančná pozícia 400 € 80% 359,6 345,5 350 € 69,0% 70% 315,1 319,9 67,7% 300,5 300 € 281,3 60% 261,5 250 € 228,1 50% 222,1 213,1 milióny 200 € 40% 175,8 150 € 30% 118,9 100 € 20% 50 € 6,5% 19,1 10% 5,0% 14,2 5,5% 16,2 0€ 0% 31.10.2010 31.10.2011 31.10.2012 31.10.2013 31.10.2014 Majetok celkom Hmotný
Slide 36: Hlavné výsledky
Hlavné výsledky Vybrané konsolidované výsledky (IFRS) Pre rok končiaci 31. októbra 2013/14 2012/13 konsolidova konsolidovan 2013/14 2012/13 v €'000 né é individuálne individuálne Tržby 55 934 52 533 55 933 50 157 Celkové výnosy 56 309 54 348 56 293 51 936 EBITDA 18 411 18 566 18 698 18152 Odpisy a a
Slide 37: Finančný plán na FR 2014/15
Finančný plán na FR 2014/15 70 000 € 40% 62 100 tisíce 60 000 € 35% 33,9% 30% 50 000 € +10,3% 25% 40 000 € 20% 30 000 € 15% 21 070 20 000 € 10% +21,9% 10 000 € 5% 0€ 0% 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Plán 2014/15 Výnosy EBITDA EBITDA marža * Pre lepšie zhodnotenie výkonnosti Skupiny sú prev
Slide 38: Priebežné výsledky FR 2014/15
Priebežné výsledky FR 2014/15 Ukazovatele zimnej sezóny 2014/15 Výnosy 1Q 2014/15 35% (1. nov – 21. apr) 20 000 € 31% 17 994 30% 28% +18% 25% 23% 15 000 € 20% tisíce 15% 10 000 € 12% 10% 5% 5 000 € 0% -1% 0€ -5% Horské Tatralandia Hotely Reštauračné Športové 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q strediská* zariadenia služ
Slide 39: Tatry Mountain Resorts
—i wa TATRY MOUNTAIN RESORTS NOVA E A TATIER
Tatry Mountain Resorts — Shareholder Meeting (April 2015) on 6ix