Kitoku Shinryo Co., Ltd. · TSE:2700

Kitoku Shinryo — FY2015 Earnings Presentation

34 slides from Kitoku Shinryo's earnings presentation, Feb 25, 2016

Slide 3: 決算ハイライト（P/L）
決算ハイライト（Ｐ/Ｌ）証券コード：2700 減収・増益単位：百万円前期当期増減額前年同期比（2014年度）（2015年度）売上高 106,099 100,724 ▲5,375 94.9％売上総利益 7,028 7,249 ＋221 103.1％売上比 6.6％ 7.2％販売管理費 5,897 5,864 ▲33 99.4％売上比 5.6％ 5.8％営業利益 1,131 1,385 ＋254 122.5％売上比 1.1％ 1.4％経常利益 1,089 1,389 ＋300 127.5％売上比 1.0％ 1.4％特別損益 28 78 ＋50 278.6％売上
Slide 5: コメの相対取引価格の推移
コメの相対取引価格の推移証券コード：2700 単位：円/60キロ 24年産 17,000 16,650 16,579 16,518 16,587 16,534 16,534 16,540 16,508 16,442 16,293 16,148 16,127 16,000 15,643 15,567 15,541 15,327 15,303 15,374 15,412 15,196 15,178 15,233 15,273 15,154 15,000 14,663 23年産 14,467 14,871 14,328 14,752 14,637 14,582 14,534 14,040 14,5
Slide 8: 資産、負債及び純資産の状況（１）
資産、負債及び純資産の状況（１）証券コード：2700 単位：百万円 35,000 【資産の部】 30,000 28,102 27,517 25,000 流動資産 ▲989 20,000 流動資産流動資産前渡金(*) ▲2,395 20,023 19,034 棚卸資産＋1,221 15,000 (*)前渡金の主な減少要因は、ﾐﾆﾏﾑ・ｱｸｾｽ米に係る取引によるもの。 10,000 5,000 固定資産固定資産固定資産＋405 8,078 8,483 投資有価証券＋669 0 前期末当期末（2014年１2月31日）（2015年12月31日） 7 Copyright
Slide 9: 資産、負債及び純資産の状況（２）
資産、負債及び純資産の状況（２）証券コード：2700 単位：百万円 35,000 【負債・純資産の部】 30,000 28,102 27,517 25,000 流動負債 ▲2,608 流動負債流動負債 20,000 16,289 13,681 短期借入金等（*1） ▲1,650 その他流動負債（*2） ▲1,425 15,000 (*1)１年以内償還予定社債と１年以内返済予定長期借入金を含む。 (*2)その他流動負債の主な減少要因は、ﾐﾆﾏﾑ・ｱｸｾｽ米に係る固定負債前受金の減少によるもの。 10,000 固定負債 6,099 5,054 5,000 純資産固定負債＋
Slide 10: 決算ハイライト（B/S）
決算ハイライト（Ｂ/Ｓ）証券コード：2700 前期末当期末増減額（2014年12月31日）（2015年12月31日）総資産（百万円） 28,102 27,517 ▲585 純資産（百万円） 6,758 7,736 ＋978 自己資本比率（％） 23.6 27.6 ＋4.0 １株当たり 780.58 893.96 ＋113.38 純資産（円）（参考）自己資本：2014年12月末 6,620百万円、2015年12月末 7,581百万円。 9 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 11: 決算ハイライト（C/F）
決算ハイライト（Ｃ/Ｆ）証券コード：2700 単位：百万円前期当期増減額（2014年度）（2015年度）営業活動によるキャッシュ・フロー 3,612 1,430 ▲2,182 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲544 ▲679 ▲135 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲2,697 ▲782 ＋1,915 4,000 3,612 営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー 3,000 財務活動によるキャッシュ・フローネットキャッシュ・フロー 2,000 1,430 2014年度 2015年度 1,000 371 0 ▲31 ▲ 1,000 ▲544
Slide 15: 中期３ヵ年経営計画基本方針
中期３ヵ年経営計画基本方針証券コード：2700 米穀事業（主力事業）飼料事業国内：生産者に近づく体制作り（川中から川上まで）鶏卵事業 ■ 拡大と独自性の発揮海外：日本米（海外産ジャポニカ米も） ■ 安全・安心の確保市場の創造と開拓 ■ 飼料用米販売の構築海外法人 ■ 独自商品開発強化アンジメックス・キトクキトク・アメリカ国内子会社キトク・タイランド東洋キトクフーズ（鶏卵）木徳（大連）貿易台湾木徳生技（たんぱく質調整米製販）食品事業 ■ 機能性食品の開発と海外展開 ■ 鶏肉の付加価値加工品の進化国内子会社内外食品（鶏飼育・鶏肉加工） 14 Copyrigh
Slide 17: コメの相対取引価格の推移
コメの相対取引価格の推移証券コード：2700 24年産相対価格 H27年産はH24年産比約20％下落 23年産連結売上高 2016年修正後1,030億円（当初計画▲180億円） 25年産 27年産 26年産注：１．価格には、運賃、包装代、消費税相当額が含まれている。２．相対取引価格は全銘柄平均価格であり、産地銘柄ごとの前年産検査数量ウエイトで加重平均した価格である。３．25年４月から消費税３％アップで８％となっている。 16 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 18: 2016年経営戦略（米穀事業・国内①）
2016年経営戦略（米穀事業・国内①）証券コード：2700 ◇生産地に近づく体制作り ■ 仕入手法の多様化安定供給とコストダウンの実現複数年・収穫前等の事前契約と期別相対・個別取引を併用仕入ルートの複線化による機動性の強化各経済連・県本部、各ＪＡ、生産法人等からの仕入を拡大産地・生産者のニーズに応えられる仕入の推進主食用、加工用、米粉用、輸出用、飼料用への供給力の強さを発揮 17 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 19: 2016年経営戦略（米穀事業・国内②）
2016年経営戦略（米穀事業・国内②）証券コード：2700 ■ エリア戦略の進化単独農協との提携強化による生産体制を充実提携工場の拡大、品質管理の高度化、各地の設備の有効活用「ＪＡ食糧さが」への出資に続き、他県の精米工場への出資を検討特色ある地域銘柄の地産地消を促進広域卸機能の発揮、生産者にメリット、取引先に価値を提案桶川工場福岡工場岡山工場滋賀工場本牧工場静岡工場 18 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 20: 2016年経営戦略（米穀事業・国内③）
2016年経営戦略（米穀事業・国内③）証券コード：2700 ■需要変化へ積極対応新品種開発への参画による付加価値を提供多収品種開発の東北コンソーシアム「ささ結」コンソーシアム栃木県に「ゆうだい21」契約栽培拡大の本格化ニーズ別に商品開発を展開「買う」に加え「贈る／貰う」のニーズ手土産用・インバウンド需要・小容量化 300g（2合）キューブ型３kg包装 900g少量パック 19 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 21: 2016年経営戦略（オンリーワン商品）
2016年経営戦略（オンリーワン商品）証券コード：2700 ◇海外トップブランド米の国内販売タイアメリカ中国チアメン社ＦＲＣ中糧集団タイ香り米（ファーマーズ・ライス・福臨門稲花香ゴールデンフェニックスコーポラティブ）カルローズダイヤモンドＧ 20 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 22: 2016年経営戦略（米穀事業・海外①）
2016年経営戦略（米穀事業・海外①）証券コード：2700 ◇ベトナムを機軸にグローバル展開 ■ ジャポニカ米、香り米（長粒種）の量的拡大ジャポニカ米販売数量１万２千トン超、香り米（長粒種）と合わせて年間販売数量３万トンへ東南アジア等18国・地域への輸出を拡大アンジメックス・キトク社 21 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 23: 2016年経営戦略（米穀事業・海外②）
2016年経営戦略（米穀事業・海外②）証券コード：2700 ■ ベトナム国内販売体制の整備おにぎりショップ「東京むすび」オープン（２月22日）ベトナム国内ジャポニカ米の販売を引き続き強化 2016年は、前年比20％増の1,200トン、総量の10%超へ現地スーパーの日本食コーナーおにぎりショップオープンの様子日系外食チェーン 22 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 24: 2016年経営戦略（米穀事業・海外③）
2016年経営戦略（米穀事業・海外③）証券コード：2700 ■ 生産基盤の拡充高品質のジャポニカ米を求めるニーズの高まりに対応すべく、ベトナム北部（ハノイ）に駐在員事務所開設「こしひかり」のテスト栽培開始事務所入居ビル品日本米（輸出米）質・ベトナム北部産米価格ベトナム南部産米ハノイでの稲作の様子 23 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 27: 2016年経営戦略（飼料事業①）
2016年経営戦略（飼料事業①）証券コード：2700 ◇事業環境の変化に迅速対応 ■北海道、中京、関西、九州の各エリアを開拓継続 ■グループ全体で連携し、輸入飼料強化 ◇飼料用米販売の拡大オーストラリア ■グループの仕入力を活用、販売数量を拡大フリーマントル港グループ全体で3,200トンの販売、2016年大幅増の計画 26 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 28: 2016年経営戦略（飼料事業②）
2016年経営戦略（飼料事業②）証券コード：2700 ◇循環型ビジネスの推進 ■日本年間1,700万トンとされる食品廃棄物の有効利用工場からの食品残渣物や精米副産物の脱脂糠を飼料原料へ原料生産者肥料食品工場畜産業中食・外食飼料食品残渣物飼料工場 27 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 29: 2016年経営戦略（機能性食品①）
2016年経営戦略（機能性食品①）証券コード：2700 ◇たんぱく質調整米「真粒米（まつぶまい）」の拡充 ■ 国内における取組多様なニーズに対応する商品開発酵素使用乳酸菌使用真粒米シリーズたんぱく質調整食品標準３キロタイプ少量１キロタイプ真粒米使用「純米もち」 28 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 30: 2016年経営戦略（機能性食品②）
2016年経営戦略（機能性食品②）証券コード：2700 ■ 海外における展開台湾、中国、東南アジア向け「真粒米」を供給する台湾屏東県・グリーンバイオパーク内に新工場建設３月14日竣工、４月以降稼動台灣木德生技股份有限公司新工場全景生物技術園区 29 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 31: 2016年経営戦略（食品子会社）
2016年経営戦略（食品子会社）証券コード：2700 ◇鶏肉子会社の黒字継続 ■ 製販費用の削減本社機能の移転や営業体制の見直しの成果飼育・加工・販売の連携強化によるロス削減 ■ 加工分野の強化グループ内連携で商品開発及び販売先開拓の推進生産拠点の集約による生産効率の向上 ■ エリア戦略の展開茨城における営業活動の強化で地産地消の拡大「つくば鶏」ブランドの浸透を強化 30 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 33: 2016年12月期連結業績予想
2016年12月期連結業績予想証券コード：2700 単位：百万円項目 15年12月期実績 16年12月期予想増減額増減率売上高 100,724 103,000 ＋2,276 ＋2.3％営業利益 1,385 1,130 ▲255 ▲18.4％経常利益 1,389 1,110 ▲279 ▲20.1％当期純利益 988 750 ▲238 ▲24.1％主要増減要因売上高＋2,276百万円：米穀事業販売数量の増加 27年産米価格の対前年上昇営業利益 ▲255百万円：次の成長に繋がる先行投資・国内米穀事業の設備投資の増加・海外ジャポニカ米生産・販売への投資拡大・低たん
Slide 34: 注意事項
注意事項証券コード：2700 本資料は、会社情報、経営計画、連結業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。また、本資料のうち、業績予想等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等と異なる可能性があります。本資料は、2016年２月22日現在のデータに基づき作成しております。【お問い合わせ先】木徳神糧株式会社社長室 TEL：03-5636-1502 Emai

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Kitoku Shinryo — FY2015 Earnings Presentation

Slide 1: 2015年12月期決算説明資料

Slide 2: 連結業績の概況

Slide 3: 決算ハイライト（P/L）

Slide 4: 売上高（セグメント別）

Slide 5: コメの相対取引価格の推移

Slide 6: 販売数量（米穀事業）

Slide 7: 営業利益（セグメント別）

Slide 8: 資産、負債及び純資産の状況（１）

Slide 9: 資産、負債及び純資産の状況（２）

Slide 10: 決算ハイライト（B/S）

Slide 11: 決算ハイライト（C/F）

Slide 12: 経営戦略

Slide 13: 目次

Slide 14: 経営理念

Slide 15: 中期３ヵ年経営計画基本方針

Slide 16: 中期３ヵ年経営計画数値進捗

Slide 17: コメの相対取引価格の推移

Slide 18: 2016年経営戦略（米穀事業・国内①）

Slide 19: 2016年経営戦略（米穀事業・国内②）

Slide 20: 2016年経営戦略（米穀事業・国内③）

Slide 21: 2016年経営戦略（オンリーワン商品）

Slide 22: 2016年経営戦略（米穀事業・海外①）

Slide 23: 2016年経営戦略（米穀事業・海外②）

Slide 24: 2016年経営戦略（米穀事業・海外③）

Slide 25: 2016年経営戦略（米穀事業・海外④）

Slide 26: 2016年経営戦略（米穀事業・海外⑤）

Slide 27: 2016年経営戦略（飼料事業①）

Slide 28: 2016年経営戦略（飼料事業②）

Slide 29: 2016年経営戦略（機能性食品①）

Slide 30: 2016年経営戦略（機能性食品②）

Slide 31: 2016年経営戦略（食品子会社）

Slide 32: 2016年12月期連結業績予想

Slide 33: 2016年12月期連結業績予想

Slide 34: 注意事項

Kitoku Shinryo — FY2015 Earnings Presentation

Slide 1: 2015年12月期 決算説明資料

Slide 2: 連結業績の概況

Slide 3: 決算ハイライト（P/L）

Slide 4: 売上高（セグメント別）

Slide 5: コメの相対取引価格の推移

Slide 6: 販売数量（米穀事業）

Slide 7: 営業利益（セグメント別）

Slide 8: 資産、負債及び純資産の状況（１）

Slide 9: 資産、負債及び純資産の状況（２）

Slide 10: 決算ハイライト（B/S）

Slide 11: 決算ハイライト（C/F）

Slide 12: 経営戦略

Slide 13: 目次

Slide 14: 経営理念

Slide 15: 中期３ヵ年経営計画基本方針

Slide 16: 中期３ヵ年経営計画数値進捗

Slide 17: コメの相対取引価格の推移

Slide 18: 2016年経営戦略（米穀事業・国内①）

Slide 19: 2016年経営戦略（米穀事業・国内②）

Slide 20: 2016年経営戦略（米穀事業・国内③）

Slide 21: 2016年経営戦略（オンリーワン商品）

Slide 22: 2016年経営戦略（米穀事業・海外①）

Slide 23: 2016年経営戦略（米穀事業・海外②）

Slide 24: 2016年経営戦略（米穀事業・海外③）

Slide 25: 2016年経営戦略（米穀事業・海外④）

Slide 26: 2016年経営戦略（米穀事業・海外⑤）

Slide 27: 2016年経営戦略（飼料事業①）

Slide 28: 2016年経営戦略（飼料事業②）

Slide 29: 2016年経営戦略（機能性食品①）

Slide 30: 2016年経営戦略（機能性食品②）

Slide 31: 2016年経営戦略（食品子会社）

Slide 32: 2016年12月期連結業績予想

Slide 33: 2016年12月期連結業績予想

Slide 34: 注意事項

Slide 1: 2015年12月期決算説明資料